При закупуване на акции и опции са заложени истински пари, така че всеки лош избор може да доведе до значителни загуби.
Поради тази уязвимост търговците използват методи за покупка и продажба, базирани на различни стандарти и насоки в съответствие с изискванията и целите на пазара. Те експериментират с различни подходи, преди да излязат на пазара.
Първоначално търговците тестват различни методи за търговия на компютри, докато разглеждат търговските диаграми. Благодарение на технологичното развитие, много производители са създали софтуер за бектестване, за да тестват по-добри техники за търговия, използвайки предишни данни. Резултатите от теста помагат за промяна на търговския подход за увеличаване на печалбите.
Различните подходи за бектестване обаче се различават в зависимост от нивото на опит в търговията, достъпната система, държавата и други подобни аспекти.
Днес разполагаме и с усъвършенстван софтуер, който помага на търговците търговия с опции с цел осигуряване на значителни печалби.
Какво представлява Backtesting?
Тестването на опции е страхотна техника, за да определите колко добре ще функционира вашата стратегия за търговия с опции и да гарантирате, че използвате най-добрия подход, докато търгувате с реални пари, за да направите интелигентен избор.
Тестовете на опции и акции са като двете страни на една и съща монета. Основната разлика между двете е, че тестването на опции оценява специфичен набор от стандарти за опции за търговия.
Получавате изчерпателни данни, които включват завършени сделки, усвояване, съотношение риск-възнаграждение, кумулативна възвръщаемост, процент на успех и др.
Какво е софтуер за бектестиране?
Ефикасността на дадена търговска или инвестиционна стратегия се тества с помощта на софтуер за бектестване, който също помага да се предскаже колко добре ще се справят в бъдеще.
Отдихът на а стратегията за търгуване Използването на минали данни от финансови активи като опции, акции и други се основава на кода за тестване в миналото в софтуера.
За целта се използват различни пазарни сценарии и набори от данни за тестване на възвръщаемостта на модела. За да изберете стратегията за търговия, която се представя най-добре въз основа на историческа информация, инвестиция банки и финансови консултанти коригират различни фактори за търговска стратегия и оценяват осъществимостта на методите за търговия.
Освен това професионалистите в областта на търговията могат да използват софтуер за бектестване, за да получат данни за бъдеща нетна печалба/загуба, пазарна експозиция, колебания, възвращаемост, коригирана спрямо риска, и възвръщаемост, без да излагате никакви пари на риск.
Нека да разгледаме 12-те най-добри инструмента и софтуер за тестване на опции:
TradingView
Близо 200 милиона души посещават TradingView всеки месец, който се превърна в една от най-известните глобални социални мрежи за търговия.
TradingView предлага няколко функции за диаграми и скрининг, които могат да се използват за инструменти, търгувани на почти всички световни фондови борси, въпреки че са безплатни.
Освен това TradingView предоставя иновативно софтуерно решение за бектестване, поддържано от достъп до световния пазар и разнообразие от индикатори и активи за търговия (акции, чуждестранна валута, криптовалута и други).
На платформата има много различни скриптове и техники за бектестване. Не забравяйте обаче, че въпреки че много от тях са безплатни, трябва да платите за тях, ако искате достъп до усъвършенствани техники.
Неговото удобно за потребителя оформление е едно от основните предимства на инструмента за тестване на TradingView. Отчитането на резултатите е фантастично.
Той включва информация за доходността на стратегията, включително нетна печалба, усвояване, печеливши сделки и др. Сделките се показват визуално за по-лесна визуална справка върху графиката.
Изборът на версиите Pro и Pro Plus е препоръчителен, ако възнамерявате да използвате TradingView за по-усъвършенствани бектестове и търговски анализи.
Това е така, защото те предоставят достъп до широк набор от графики, индикатори и сигнали за търговия в допълнение към предоставянето на несравнимо обслужване на клиентите и достъп до данни в реално време в рамките на деня за почти всички активи.
Над 2,000,000 XNUMX XNUMX лица редовно изпращат концепции и подходи за търговия, които можете да използвате безплатно или да закупите, което е един от най-добрите аспекти на инструмента за бектестиране на TradingView.
Освен това можете заедно да засилите играта си, защото цялата общност е обединена да се стреми към по-добри доходоносни търговски резултати.
Търговия Идеи
Trade Ideas е идеалният инструмент за тестване, който ви помага да се възползвате от потенциала на изкуствения интелект, тъй като той бързо се превръща в доминираща тенденция на фондовите пазари.
Програмата за анализ на запасите разполага с възможности за автоматизирано тестване назад, които ви позволяват да изследвате минали събития, за да определите как биха се представили конкретни идеи за търговия при различни обстоятелства.
OddsMaker, отделен модул, вграден в борсовия скенер Trade-Ideas, е името на функцията за бектест. Предлага се за отделна покупка и е част от абонамента Trade Ideas Premium.
Сега това е най-доброто на пазара „базирано на събития“ тестване на предупреждения за акции. Освен това, анализът на пазара в реално време и откриването на потенциални идеи за търговия с висока печалба са гарантирани, когато анализаторът на акциите и софтуерът за тестване се използват заедно.
След това търговецът може да визуализира какво би се случило, ако беше използвал шанса, когато първоначално се представи. Няма изисквания за скриптове или програмиране за възможността за бектест, която е невероятно удобна за потребителя.
Интегрираните AI алгоритми за търговия могат да се използват като допълнение към софтуерното решение за бектест.
Trade Ideas Pro предоставя сигнали за влизане и излизане и изчерпателни данни за проверения успех на търговията.
Чрез брокерския API търговецът може дори да позволи на софтуера да извършва търговията независимо, в зависимост от предварително зададени критерии. Фактът, че AI алгоритмите редовно надминават пазара с течение на времето, е по-важен.
Форекс тестер
Най-ликвидният финансов сектор в света е Форекс пазарът. Форекс търговията е различна от търговията на който и да е друг финансов пазар, защото е и най-волатилната.
Ако търгувате форекс, имате нужда от тестер, който да демонстрира как вашата техника ще се представи на този нестабилен пазар.
Инструментът е специализиран софтуер за тестване на форекс сделки, който ще демонстрира как ще работи вашата техника, когато търгувате валутни двойки вместо активи на фондовия пазар.
Резултатите са лесни за разбиране, което повишава ефективността на идентифициране на области за подобрение.
Освен това Forex Tester е целенасочена програма за бектестване, която превъзхожда това, което прави. Forex Tester е едно от най-удобните за потребителя решения, налични в момента, благодарение на този ангажиран фокус върху създаването на най-добрия инструмент за тестване за форекс търговия.
За основната им програма Forex Tester струва еднократна такса от $149. За съжаление, основният тестер е способен само на толкова много. Планът Super data на компанията, който струва $29.99 на месец, работи най-добре, когато е в комплект с програмата.
тенденция паяк
Друга софтуерна програма за тестване, която трябва да имате предвид, е TrendSpider. Улеснява техническия анализ с помощта на диаграми и предупреждения. Можете да разчитате на значителни данни в рамките на деня и над 20 години исторически данни за дневната времева рамка, за да ги включите в проверени техники.
По този начин можете да осигурите по-голяма точност на вашите модели и да избягвате методи за търговия, които биха се справили зле, докато използвате данни в реално време.
Освен това инструментите за бектестване могат да прилагат практически правила за търговия, за да копират точно опита от търговията в реалния свят и са подходящи както за дълги, така и за къси подходи.
Тъй като софтуерът е базиран на диаграми (от 1 минута до годишно), можете просто да разработите технически правила за покупка и продажба, без да знаете как да напишете нито един ред код. Така че, например, ако искате да създадете уникални стратегии от нулата, можете да смесвате няколко индикатора, сигнали за търговия с прайс екшън, обем, модели на диаграми на портфолио и други.
Елементите за обратно тестване на TrendSpider са изцяло съсредоточени върху визуален интерфейс, което го прави фантастична опция дори за начинаещи.
Диаграмите също се използват за показване на резултатите от бектестовете, което улеснява идентифицирането на най-добрите и най-слабите изпълнители и други критични данни като автоматични трендови линии, процент на печалба, доходност и усвояване.
Следователно можете бързо да определите кои търговски идеи са най-обещаващите и кои могат да се възползват от допълнителна фина настройка.
Тикерон
За акции, ETF, форекс и криптовалути, бек-тестът на Tickeron е автоматизиран и включва уникални алгоритми за идентифициране и прогнозиране на диаграми, задвижвани от AI. Когато става въпрос за предлагане на портфейли с тематични модели, точни сигнали за търговия, базирани на модели, вероятности за успех и нива на доверие на AI, Tickeron превъзхожда.
Платформата за търговия на Tickeron съчетава изкуствен интелект с човешки интелект, базиран на общността на търговците, за да сравни как мислят хората и машините.
Освен това, той предлага сложен набор от функции и предимства, съобразени с вашия стил на инвестиране, като се фокусира върху дневни търговци, суинг търговци и инвеститори. Tickeron генерира предложения за търговия въз основа на разпознаване на модели, използвайки принципи на AI.
Първо, те използват своята машина за търсене на шаблони, за да търсят фондова борса за акции, които отговарят на конкретни ценови модели от библиотека от модели на технически анализ.
Всеки открит модел, разбира се, има история на успех, която е била тествана назад, и техният двигател за прогнозиране на тенденции взема предвид този успех, когато прави прогнози.
Метасток
Усъвършенстваните възможности за сканиране, бектест и прогнозиране се комбинират експертно от независимата, неутрална спрямо брокерите платформа MetaStock.
Използвайки платформата, можете да тествате стратегията си на целия пазар и конкретен инструмент. Той също така предлага възможността да създадете и тествате вашите усъвършенствани методи за търговия, както и да избирате от предварително направени ситуации за тестване.
Не се превъзбуждайте обаче!
Факт е, че ще ви трябват някои фундаментални познания по кодиране, ако искате да създадете сложни модели за тестване назад.
Тъй като MetaStock показва данните за бектестване по лесен за разбиране начин, търговците също го оценяват. Можете да се задълбочите във всеки от сигналите за търговия за покупка или продажба на програмата.
По този начин можете да проучите допълнителна информация, като мащаба на сделката, нейната продължителност, печалба и загуба и др.
Инструментът за прогнозиране е друга функция, която привлича много търговци към MetaStock. Комбинирането на статистика и математика води до ясен вероятностен облак, който можете да използвате, за да определите по-точно целите си за стоп-загуба и печалба.
Когато се комбинират с възможността за бектест, те могат да демонстрират идеалния начин за печалба от реактивни и проактивни данни.
Интерфейсът на MetaStock е ясен, въпреки че не би било несправедливо да го опишем като притежаващ солидна ретро естетика. Просто има много по-добър софтуер за тестване, ако сте стриктни относно външния вид на програмата, която използвате.
TradeStation
TradeStation е призната предимно като брокерска фирма за топ търговия, която предлага търговия без комисионна. Акции, ETF, фючърсни споразумения, опции, криптовалути, взаимни фондове, и повече могат да бъдат търгувани.
От друга страна, количеството сложни функции, предлагани от най-високото ниво на настолната платформа TradeStation, често остават незабелязани.
Можете да тествате, прецизирате и напълно автоматизирате стратегията си за търговия в набор от акции и фючърсни активи чрез TradeStation. Освен това платформата съдържа исторически пазарни данни за десетилетия, което ви позволява да създавате добре информирани модели.
За да разработите, тествате и усъвършенствате вашата търговска стратегия в реално време, без да излагате капитала си на риск, комбинацията от възможностите за тестване на миналото и възможностите за симулирана търговия се оказва идеалната предпоставка.
Правейки това, можете да се отпуснете и да отделите толкова време, колкото е необходимо, за да повишите самоувереността си и да подобрите ефективността на своя подход, преди да го приложите в реалния свят.
Търговец на нинджа
NinjaTrader е система за симулация на търговия със сложни функции за диаграми и бектест, изградени на езика за програмиране C#.
Платформата, която се фокусира предимно върху фючърсна търговия, е фантастичен метод да сте готови за пазарите на живо с практическа търговия и експертни пазарни данни.
NinjaTrader е сред най-добрите налични на пазара софтуери за бектест по отношение на функционалност.
Потребителите на платформата имат достъп до богат избор от емисии с исторически данни, сложни инструменти за диаграми и анализ, стотици индикатори и хиляди добавки и приложения на трети страни за още повече персонализиране.
Създателите на платформата са гарантирали неограничена помощ, постоянен достъп до насоки за инвестиране и редовни обучителни уебинари.
Успешна търговска стратегия на NinjaTrader може да бъде изградена и с помощта на интегрирания симулационен режим на търговия.
Освен това получавате достъп до високоефективен двигател чрез комбинацията от симулационни елементи и възможности за тестване, което ви позволява да коригирате напълно всички слабости на тренировъчната площадка безплатно.
Платформата е сред най-добрите налични софтуерни опции за бектестиране и се използва както от начинаещи, така и от опитни търговци на фючърси. Няма да бъдете разочаровани, ако изберете да следвате.
Недостатъкът е, че трябва да бъде закупен лиценз за NinjaTrader, за да се свържете с брокерска сметка.
MetaTrader 5
Това, че е най-широко използваната платформа за валутна търговия в световен мащаб, естествено увеличава отговорността за зачитане на функционалността за тестване на MetaTrader 5.
Безопасно е да се твърди, че не ви разочарова, въпреки няколко дребни проблема като остарелия потребителски интерфейс.
Преди да пуснат на живо, потребителите могат да тестват и прецизират своите стратегии за търговия с помощта на възможността Metatrader Trading Strategy Tester. Освен това инструментът за форекс тестване MetaTrader 5 позволява внедряването на „Експертни съветници“ или роботи за търговия.
За физически лица, участващи в дейности по търговия с чуждестранна валута, MetaTrader 5 Strategy Tester дава възможност за тестване на автоматизирани системи за търговия. Функцията е способна да разрешава сложни математически и изчислителни проблеми.
Има различни режими на тестване, при които могат да се използват емисии с исторически данни, модели за оптимизация на параметри и други инструменти.
Резултатът е елегантно представен визуално с помощта на графики, диаграми и 3D модели, много подобни на тези, създадени от програми за анализ на данни като R и Python.
Имайки предвид това, начинаещите, търсещи интуитивен инструмент за форекс тестване, може да не намерят възможностите за тестване на стратегията на Meta Trader 5 за най-практичната опция.
Но това зависи от вашето познаване на кодирането. За начинаещите трейдъри огромната сила на платформата и разнообразието от разширени функции може да са твърде поразителни.
Въпреки това, това несъмнено е една от най-добрите опции, ако търсите много напреднала система за историческо тестване. Най-добрата част е, че MT5 позволява алгоритмично и автоматизирано изпълнение, което ви позволява пълна свобода.
Интерактивни брокери
Интерактивни брокери се откроява със своята звездна репутация и достъпни цени като една от най-добрите брокерски фирми.
Значителна част от пазара се довери на компанията, защото тя беше една от първите, които въведоха бизнес модела на брокерството с отстъпки.
Собствениците на акаунти в Interactive Brokers получават достъп до почти цялата инвестиционна вселена, включително акции, облигации, ETF, фючърси, опции, взаимни фондове и валутна търговия.
Платформата разполага с изчерпателна колекция от повече от 30 авангардни инструменти за търговия, разработени да отговорят на изискванията на всички играчи на пазара.
Усъвършенстваният инструмент за изграждане на портфолио включва основния механизъм за бектест на Interactive Brokers.
Той предоставя на търговците всичко необходимо, за да изградят инвестиционен план и да оценят успеха му въз основа на фундаментална информация, а не технически анализ, както би било името му
Освен това първокласни изследвания и фундаментални данни, включително класации от водещи доставчици от страната на купувачите, анализатори, данни в реално време и поточно предаване на новини, борсови отчети и други, се използват за подкрепа на изграждането на портфолио и инструментите за тестване на Interactive Brokers.
Благодарение на интегрирания директен достъп до пазара, можете да извършвате сделки на живо само с няколко щраквания, веднага щом сте доволни от представянето на стратегията по време на фазата на бектестване.
Microsoft Excel
Excel има и възможности за бектестване. Това беше първият широко използван инструмент за търговци, използван за създаване на модели за автоматизирано изпълнение на търговия.
Функциите за обратно тестване на Excel изискват работещо разбиране на VBA. Например, набор от формули на Excel ще работи, ако искате да извършите тестване на запаси или валути за начинаещи.
Тъй като Excel има хиляди уроци за това как да извършвате бектест, ако сте решени да го използвате, имате всички необходими инструменти, за да станете опитни.
Освен това можете дори да включите базирана на Excel система за търговия с някои брокери, като Interactive Brokers. IB Excel API трябва да бъде инсталиран, за да завърши простия процес.
От друга страна, платформите, специално създадени за бектест и автоматизирано изпълнение, са по-мощни от Excel. Като се има предвид, че това не е основната му цел, има смисъл. Ако ви липсват основните способности, Excel може да не е сред най-добрите алтернативи за тестване за вас и несъмнено не е най-ефективният вариант.
Това се дължи на незначителните ограничения на проекта и времето, необходимо за настройването и стартирането му като софтуер за тестване на запасите. Това обаче е този, който трябва да изберете, ако искате опит с традиционния търговски анализ.
Quantshare
Препоръчва се за количествени анализатори, които създават стабилни автоматизирани системи и ценят достъпа до широк набор от широко използвани идеи, генерирани от потребителите, но вие трябва да знаете как да кодирате.
Както подсказва името, QuantShare е специализирана в предоставянето на възможност на количествените анализатори да споделят фондови системи. Те разполагат със значителен пазар на системи с тонове тествани, използваеми материали. Можете да приложите на практика и да тествате безкраен брой опции, ако имате програмен ум.
Те също така осигуряват внедряване на системата Point & Click. Интеграциите на изкуствения интелект на AI Optimizer са фантастични, тъй като позволяват на системата да смесва няколко правила, за да определи кои от тях се допълват най-добре. Те също имат силни модели за прогнозиране, базирани на невронни мрежи.
Заключение
Тестването за назад е от съществено значение, защото ви позволява да прецизирате своя подход, като експериментирате с различни стратегии за управление на риска и сценарии за доходност, за да видите кой от тях е най-добре балансиран.
Освен това, той помага при определянето на недостатъците на вашия търговски модел. По този начин можете да адресирате проблеми в обучителна среда и да тествате ефикасността на стратегията, без да инвестирате пари.
Обикновено търговците и анализаторите развиват увереност, че тестваната стратегия е фундаментално стабилна и може да бъде осъществим вариант, който да използвате, ако дава положителни резултати.
Обратно, стратегиите, които се представят слабо по време на тестовете за назад, ще накарат създателите им да преработят или да ги изоставят изцяло.
Оставете коментар