Ulaganje u bilo šta, a kamoli u kripto, može biti zastrašujući zadatak.
Pitanje?
Nedostatak razumijevanja i nedostatak vremena. Upravo zbog ovih razloga, investiciona profesija je stvorila posrednike kao što su banke, osiguravajuća društva, zajednički fondovi i sl. da obavljaju sve teške poslove umjesto vas.
Kripto se ne razlikuje. Nažalost, postoji nedostatak edukacije o ovoj temi.
Pa, evo gdje ću ti pomoći. Već sam pisao o Zignalyju u raniji članak, sada ću se fokusirati na pregled Mudrexa, dobavljača automatiziranih strategija.
Spreman? Idemo.
1. Šta je Mudrex?
Mudrex je automatizirani provajder strategije ulaganja za kriptovalute.
Laički rečeno, oni nude kurirane investicione proizvode od kojih možete birati u zavisnosti od vašeg profila rizika.
2. Koje proizvode Mudrex nudi?
2.a. Mudrex Coinsets
Setovi novčića su korpe kriptovaluta odabrane zbog njihove identifikacije s određenom temom. Neki od coinsets dostupni u ovom trenutku su:
- Metaverse tokens
- NFT tokeni
- Platforme pametnih ugovora (slojevi 1);
- Top Crypto blue chips
Ovi coinsetovi vam omogućavaju da investirate u ideje. Recimo da ste čitali o metaverznim novčićima koji su sljedeća velika stvar, ali ne znate u koji da investirate. Koinseti uklanjaju tu prepreku.
2.b. Mudrex Mints
Ovo je set od tri proizvoda koji slijede formulu zajedničkog fonda:
- Minimalni prag ulaganja
- Ulazak/Izlazak u bilo koje vrijeme
- Kompromis rizik/nagrada između proizvoda visokog (slično fondu kapitala), umjerenog (slično uravnoteženom fondu) i niskog (slično prihodovnom fondu).
Opet, upravljanje fondovima je glavobolja Mudrex trgovca dok vi, investitor, pasivno ostvarujete prihod.
2.c. Mudrex Algos
Ovo su trgovački botovi zasnovani na tehničkoj analizi koje na Mudrex platformi nude njihovi trgovci.
Dostupne su različite strategije za ulaganje na automatiziran način, tako da ne morate učiti TA ili pronaći vremena za aktivno trgovanje.
2.d. Kamatni račun
Ovo je slično bankovnom štednom računu, osim što nudi prinos od 14% godišnje i definira se kao niskorizični.
2.e. Exchange Covered
Ovi proizvodi su dostupni za kovanice navedene na Coinbase Pro, Binance, Bybit, Deribit, OKEX i BitMex.
Mudrex nema sredstava i samo nudi strategiju ulaganja koja se može implementirati putem povezivanja s API ključem na vaša sredstva na gore navedenim berzama.
3. Što je s Mudrexom prema brojevima?
3.1. Business Metrics
Mudrex sam otkriva 700,000 investitora koji koriste svoju platformu, ali beznačajnih 20 miliona dolara imovine pod upravljanjem. Ovo je u suprotnosti sa Zignalyjem, koji ima 450,000 investitora i 120 miliona dolara imovine pod upravljanjem.
Sa obimom trgovine od 3 milijarde dolara od početka, oni su blizu Zignaly na 4 milijarde dolara.
Pod pretpostavkom da su podaci tačni, čini se da imaju veći procenat neaktivnih računa, što bi moglo objasniti nisku imovinu pod upravljanjem.
Projekat je najavio da jeste postati najveći menadžer indeksa imovine na svijetu za kripto u Q1 2022 ali izgleda da se brojke ne poklapaju s tom izjavom.
3.2. Zajednica
Analiza njihovog praćenja na društvenim mrežama takođe ne objašnjava veliki broj naloga.
Imaju otprilike 12,500 pratilaca na Twitteru i samo 2,800 na Discordu. Zignaly, radi poređenja, ima 86,900 i 13,000 pratilaca na Twitteru i Discordu.
4. Da li je Mudrex legitiman?
Projekat nosi različite oznake prihvatljivosti. Ovo su:
- Doxxed tim koji osigurava da ne postoji anonimnost iza projekta;
- Projekat zahteva KYC za investitore;
- Svjetski poznata firma rizičnog kapitala Y Combinator je investitor u projekat, zajedno sa još nekoliko velikih imena;
- Pokupile su ga međunarodne publikacije kao što su Forbes, Business Insider i Bitcoin.com;
5. Da li je Mudrex siguran?
U sklopu našeg istraživanja nisam pronašao ništa negativno u pogledu krađe ili pronevjere sredstava. Međutim, kao i sve investicione aplikacije, projekat ostaje podložan rizicima ulaganja vezanim za tržište:
- Osim Algosa, svi ostali proizvodi su obezbeđeni na vlasničkom nivou i njima upravljaju profesionalni trgovci. Međutim, oni su skloni istim pristrasnostima kao i pojedinci, ali bi se očekivalo da su podložni u manjem stepenu i da praktikuju upravljanje rizikom;
- Algos su botovi vođeni zajednicom, a platforma pruža solidnu alatku za izradu strategije i backtesting koja pomaže da ih usavršimo i usavršimo prije nego što dođu na tržište. Opet, očekuje se da svaka od ovih automatizovanih strategija ima ugrađene protokole za upravljanje rizikom;
- Investicije ostaju podložne riziku prevođenja u poređenju sa Fiatom. Na primjer, možete zaraditi 14% kamate na svoj $ stabilcoin, ali jačanje valute vaše zemlje u odnosu na $ će utjecati na vaš ukupni prinos.
Nadalje, podrazumijeva se da se radi o rješenjima koja nisu skrbnička, što znači da se vaša sredstva drže na računu za razmjenu (slično Zignalyju), a ne kod platforme ili kreatora alga.
Svoj račun za razmjenu povezujete sa svojim Mudrexom novčanik preko API ključeva. Najsuvremeniji softver za šifriranje osigurava da vaša sredstva i vaš identitet ostanu sigurni.
6. Kako investirati u Mudrex?
Mudrex ima izuzetno jednostavan proces ugradnje:
- Kreirajte ili se prijavite na svoj Mudrex nalog (možete jednostavno koristiti svoj Google ID da prođete kroz proces odabira lozinke);
- Povežite željenu razmjenu pomoću API ključeva;
- Odaberite bota u kojeg želite investirati i odaberite iznos;
- Platite naknadu za platformu i spremni ste.
7. Kakva je struktura naknada u Mudrexu?
Protokol naplaćuje malu naknadu (ponekad i do 5 USD mjesečno, prema odabranom planu.
Imaju model Pay As You Invest prema kojem se, samo kada se vaša sredstva koriste odabranim algoritmom trgovanja, naplaćuje naknada. Nema naknade za neaktivna sredstva.
8. Kako Mudrex zarađuje?
Nema dostupnih informacija, ali se podrazumijeva da Mudrex zarađuje na dva kanala:
- Naknada za upravljanje koju naplaćuje svojim klijentskim računima. Kao što je ranije objašnjeno, ovo varira u zavisnosti od odabranog plana/bota i minimalno je;
- Posredovanje usmjereno na klijenta kao rabat od berzi. Laički rečeno, to znači da dobijaju gotovinu nazad za usmjeravanje transakcija na određenu berzu;
- Naplaćivanje naknade trgovcima koji žele da naprave sopstveni algoritam trading strategije (iako postoji i besplatna verzija)
9. Koji su neki od nadolazećih događaja u Mudrexu?
Protokol je pokrenuo veliku reviziju svog interfejsa, nazvanog “Projekat Feniks”. Baš poput mitskog bića koje eksplodira u pepeo i ponovo se rađa, Mudrex mijenja svoj kompletan način rada.
Ukratko, to podrazumeva:
- Rezervacija i nadogradnja postojeće web-bazirane infrastrukture samo za trgovce. Protokol očekuje da će njegov mehanizam za izradu strategije i backtesting nastaviti da privlači trgovce na svoj algoritamski vođen proizvod, stvarajući tako potrošački izbor.
- Prebacivanje maloprodajnih investitora na novu infrastrukturu zasnovanu na aplikacijama. Ideja je da se promoviše lakoća ulaganja eliminacijom potrebe za računarom (jer više ljudi ima pametne telefone nego personalne računare)
Više informacija o projektu Phoenix je dostupno OVDJE.
10. presuda
S obzirom na to koliko teško može biti razviti stručnost i pronaći vremena da sami upravljate svojim kripto portfeljem, Mudrex označava sve okvire kao pouzdano rješenje za maloprodajnog investitora.
Proces onboardinga je prilično jednostavan, a ukupna struktura naknada je prilično atraktivna. Konačno, mehanizam za izgradnju strategije i backtesting je jedinstven prijedlog.
Međutim, postoji nekoliko negativnih strana:
- Veb lokacija, shvatite da prolazi kroz nadogradnju, ne radi sa raznim tačkama na kojima je link trebao da nedostaje;
- Ne postoji odjeljak za pomoć i blogovi su napisani nasumično umjesto da pružaju jasan vodič. Na primjer, Mudrex navodno ima proizvod osiguranja koji se isplati ako određene strategije ne isplate određeni zajamčeni povrat. Nisam mogao pronaći nikakve informacije o tome. Opet, ovo je možda zbog toga što je web stranica na održavanju;
- Samoobjavljivanje podataka nije povezano sa posmatranim metrikama zajednice. Podaci su zastarjeli ili možda postoje neaktivni računi za koje nemamo informacije o tome da li podaci pate od pristranosti u pogledu preživljavanja. Prosječna veličina računa bi također mogla biti mala u odnosu na konkurenciju, ali opet nemamo informacija o tome;
- Čini se da je fokus na kvantitetu u odnosu na kvalitetu trgovaca, pri čemu je alat za izradu strategije i backtesting posvećen cijelom web sučelju. Druga strana ovog argumenta je da će se loši trgovci (i njihove strategije) na kraju sami otkriti, s obzirom na transparentnost metrike uspješnosti ulaganja.
Sve u svemu, ovo je solidan proizvod koji rješava vitalno pitanje u svijetu demokratizacije pristupa investicijama i ključnim visokokvalitetnim investicijskim strategijama, posebno za Crypto.
Ostavite odgovor