Wenn Sie ein erfolgreicher Investor werden möchten, ist es sinnvoll, von jemandem zu lernen, der bereits ein erfolgreicher Investor ist. Es gibt unzählige Investoren in Indien und nur eine Handvoll von ihnen kann als großartige Investoren angesehen werden.
Von allen berühmten Investoren in Indien ist Rakesh Jhunjunwala einer der besten Investoren.
Er ist nicht nur einer der erfolgreichsten Investoren in Indien, sondern auch der angesehenste und begehrteste von anderen Investoren und Geschäftsmogulen.
Schauen wir uns zehn wertvolle Lektionen an, die wir von Rakesh Jhunjhunwala lernen können, wie man ein erfolgreicher Investor wird.
1. Investieren sollte ein Thema sein, das Ihnen am Herzen liegt
Jhunjhunwala schlägt Menschen vor, die eine Leidenschaft für entwickeln möchten etwas über die Börse lernen sollten recherchieren, indem sie lesen und mit anderen sprechen, die im Anlagegeschäft tätig sind.
Er glaubt, dass Sie niemals eine Leidenschaft für das Lernen entwickeln werden, wenn Sie sich für Börsentipps oder -vorschläge auf andere verlassen.
Rakesh Jhunjhunwalas Leidenschaft für die Börse begann, als er ein kleiner Junge war. Er fragte seinen Vater immer, wie die Börse funktioniert und war fasziniert davon, wie die Kurse jeden Tag schwanken.
Als Erwachsener seine Leidenschaft für Investitionen führte ihn dazu, kluge Entscheidungen zu treffen und trotz seiner anfänglichen Misserfolge motiviert zu bleiben. Er nimmt immer noch gerne an vierteljährlichen Sitzungen und Hauptversammlungen von Unternehmen teil, in die er investiert.
Er stellt dem Management Fragen und gibt ihm ehrliches Feedback. Er tut dies nicht, weil er muss, sondern aus dem starken Wunsch heraus, dass seine Investition einen Gewinn bringt.
2. Geduld ist eine Tugend
Um als Investor erfolgreich zu sein, müssen Sie verstehen, dass Investitionen ein langfristiges Vorhaben sind. Sie müssen sich bewusst sein, dass es ein Jahrzehnt oder länger dauern wird, bis Sie die Ergebnisse Ihrer Investitionen sehen.
Rakesh Jhunjhunwala, der sogenannte Big Bull der Dalal Street, ist ein langfristig orientierter Investor. Er hat eine enorme Geduld mit seinen Aktien und ist dafür bekannt, sie jahrelang zu halten.
Er investiert seit über zwei Jahrzehnten in Titan Company Ltd und hat über 1,000 % Rendite auf seine anfängliche Investition in die Aktie erzielt.
Er sagt, er investiere in das Geschäft eines Unternehmens, nicht in seine Aktien, und er verkaufe selbst während Börsenkorrekturen keine Aktien.
Er hat so viele Zyklen am Aktienmarkt gesehen, dass ihn kurzfristige Kursrückgänge nicht beunruhigen.
Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass die Fundamentaldaten eines Unternehmens seinen Aktienkurs langfristig bestimmen.
In den meisten Fällen spiegelt der Aktienkurs das Wachstumspotenzial des Unternehmens in den nächsten fünf bis sieben Jahren wider. Wenn Sie für ein oder zwei Jahre kaufen, ist dies nur reine Spekulation.
Das bedeutet nicht, dass man irgendwelche Aktien kaufen und sieben Jahre lang halten sollte. Es muss mit der gebotenen Sorgfalt und einem Verständnis des Wachstumspotenzials und der zukünftigen Geschäftsaussichten des Unternehmens gekoppelt werden.
3. Machen Sie das Beste aus den Möglichkeiten, die Sie sehen
Eine der wichtigsten Lektionen von Rakesh Jhunjhunwala ist, dass ein Investor bereit sein sollte, eine Gelegenheit zu ergreifen. Der berühmte Investor glaubt, dass Chancen durch das Auf und Ab des Marktes entstehen.
Sein Beispiel ist die globale Finanzkrise 2008, als er Aktien mit einem Abschlag kaufte, während sie auf dem Markt unterbewertet waren.
Er nutzte auch die Wahlaktienrallye 2014, indem er Gewinne auf seine Investitionen verbuchte. Dabei müssen sich die Anleger ihrer Risikotoleranz bewusst sein und dürfen niemals Angst haben, Verluste zu machen.
Denn seiner Meinung nach wird man nie Geld verdienen, wenn man Angst hat, es zu verlieren. Der Erfolg an der Börse hängt eher von Ihrem Charakter und Temperament ab als von anderen Faktoren.
Aktienmarketing ist ein Nervenspiel. Sie sollten sich von den Höhen und Tiefen der Aktienkurse nicht aufregen oder deprimieren lassen.
Ich würde empfehlen, dass Sie immer etwas Geld übrig haben, um Gelegenheiten zu nutzen, wenn sie sich bieten. Es ist riskant, sein gesamtes Geld an der Börse zu investieren, da die Geschichte gezeigt hat, dass flexible Renditen zyklisch sein können.
4. Je emotionaler man in eine Aktie investiert, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie an Wert verliert
Wir alle haben die Geschichte eines Freundes gehört, der eine Aktie kaufte und diese Aktie stieg.
Also beschloss er oder sie, in ein anderes zu investieren, und dachte: „Ich bin so glücklich mit dieser Sache mit dem Investieren. Lass es mich noch einmal machen.“
Solch ein emotionales Investieren ist einer der größten Fehler, die man beim Investieren machen kann. Es kommt von einem Mangel an Wissen und einem noch größeren Mangel an Verständnis dafür, warum Sie überhaupt gekauft haben.
Rakesh Jhunjhunwala glaubt, dass Anleger lernen müssen, ihre Emotionen zu unterdrücken und sich wie Maschinen zu verhalten, um erfolgreich zu sein. Wenn Sie ein konsequenter Investor sind, müssen Sie Vertrauen in den Konjunkturzyklus und Ihre Anlagephilosophie haben.
Wenn Sie in Ihrer Anlagephilosophie starr sind, werden Sie in diesem Geschäft Geld verdienen.
Um ein großartiger Investor zu sein, müssen Sie gegen Ihre Instinkte vorgehen und einige kontraintuitive Verhaltensweisen annehmen.
Anstatt ängstlich zu sein, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind, müssen wir uns gegensätzlich verhalten, indem wir niedrig kaufen und hoch verkaufen.
5. Investieren Sie in Unternehmen mit einem Wettbewerbsvorteil
Rakesh Jhunjhunwala ist bekannt für seinen Erfolg bei der Suche nach Unternehmen, die einen Wettbewerbsvorteil haben. Er sucht nach Unternehmen mit Produkten oder Dienstleistungen, deren Erfolg schwer zu wiederholen ist.
Die Investition in solche Unternehmen verschafft Anlegern seiner Meinung nach einen eigenen Wettbewerbsvorteil.
Diese Anlagephilosophie scheint ihm gute Dienste geleistet zu haben; Nachdem er in Aktien wie Nazara Tech, Delta Corps, CRISIL und Jhunjhunwala investiert hatte, stieg sein Vermögen im Laufe der Jahre an.
Rakesh Jhunjhunwala glaubt, dass ein Unternehmen seine Gewinne nicht steigern kann, wenn es nicht an der Spitze seiner Branche steht.
Diese Philosophie ist eng mit der Idee eines Geschäftsgrabens verbunden. Rakesh Jhunjhunwala ist berühmt dafür, dass er bei Investitionen nach Unternehmen mit großen Gräben Ausschau hält.
Der Graben eines Unternehmens kann alles sein, was ihm einen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten verschafft, seien es Größenvorteile, Markenwert oder Patente auf geistiges Eigentum.
Sie sollten also nach Unternehmen suchen, die gegenüber ihren Konkurrenten einen gewissen Vorteil haben.
6. Investieren Sie in eine Aktie, bevor sie populär wird
Rakesh Jhunjhunwala sagt, er sei nicht die Art von Person, die gerne Teil einer Menschenmenge sein möchte. Es ist einfach seine Natur.
Wahrscheinlich liegt es in seinen Genen oder so. Er weiß nicht, warum er gerne alleine dasteht und Dinge anders macht, aber das ist halt er.
Wenn Sie sich seine Erfolgsbilanz in diesen Jahren ansehen, hat er die meiste Zeit Recht und manchmal auch Unrecht, aber seine großen Gewinne kamen immer aus dem Kauf unpopulärer Aktien.
Er sagt, es sei immer besser, sich auf die Geschichte eines Unternehmens einzulassen, wenn niemand darüber rede.
Wenn Sie glauben, dass das Unternehmen großes Potenzial hat, sollten Sie unabhängig von seiner aktuellen Entwicklung versuchen, herauszufinden, wie es sich in den letzten zwei bis drei Jahren entwickelt hat und welche Aussichten es hat.
Wenn Sie finden, dass sie gut sind, dann machen Sie sich nicht zu viele Gedanken darüber, was andere von dieser Aktie halten.
Natürlich ist es wichtig zu prüfen, ob das Unternehmen fundamental stark ist oder nicht, denn manche Aktien sehen billig aus, werden aber nie teuer, weil mit ihnen etwas grundlegend nicht stimmt.
Wenn Sie also nicht herausfinden, ob mit dem Unternehmen oder seinem Management etwas grundlegend nicht stimmt, sollten Sie sich meiner Meinung nach nicht allzu viele Gedanken darüber machen, was andere über dieses Unternehmen denken könnten.
Die Lektion lautet also, Investitionen in ein Unternehmen zu vermeiden, wenn auch Straßenverkäufer darüber sprechen.
7. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber du kannst daraus lernen
Rakesh Jhunjhunwala sagt, dass ihn das Investieren viel über das Leben gelehrt hat. Er sagt, dass jeder Fehler, den du im Leben machst, eine Lernerfahrung für dich ist.
Er schaute sich zum Beispiel Aktien wie Jet Airways, SpiceJet an, als sie für 100 Rupien pro Aktie gehandelt wurden, oder Reliance Power für 500 Rupien pro Aktie und dachte, dass dies großartige Unternehmen seien, aber sie stellten sich als sehr schlechte Investitionen heraus.
Er sagt, eine Sache, die er aus seinen Fehlern gelernt hat, ist, dass einige Unternehmen zu wettbewerbsfähig sind, um profitabel zu sein, und wenn die Förderer solcher Unternehmen nicht genug engagiert sind, dann ist das ein Rezept für eine Katastrophe.
Rakesh Jhunjhunwala sagt, dass er in seiner Karriere viele Fehler gemacht hat, aber er würde niemals sagen, dass er einen davon bereut, weil es seine Entschlossenheit bestärkt hat, härter zu arbeiten und bessere Aktien für sich selbst zu finden.
Als Investor denke ich, dass jeder, der investiert, für seine Verluste dankbar sein sollte, da es uns lehrt, wie man in Zukunft gewinnt.
Wann immer Sie es bereuen, einen Fehler gemacht zu haben, können Sie ihn als Lerngelegenheit nutzen, um ein besserer Investor und ein besserer Mensch zu werden.
8. Suchen Sie nach Small-Cap-Unternehmen mit nachgewiesenen Fähigkeiten und solider Nachfrage nach ihren Produkten
Als Investor sind Sie möglicherweise am besten bedient, wenn Sie nach Small-Cap-Unternehmen mit nachgewiesenen Fähigkeiten, einer soliden Nachfrage nach ihren Produkten oder Dienstleistungen und Wachstumspotenzial suchen.
Diese Unternehmen haben das Potenzial, Ihre Investition um ein Vielfaches zu vervielfachen.
Rakesh Jhunjhunwala sagt, dass er den Lebenszyklus eines Produkts betrachtet. Wenn er sieht, dass der Verbrauch eines Produkts in Indien zunimmt und dieses Produkt eine zukünftige Nachfrage hat, dann investiert er in diese Unternehmen.
Zum Beispiel hatte er die Produktnachfrage gesehen und in Delta Corp investiert, basierend auf einer neuen Glücksspielrichtlinie der Regierung, die die Branche ankurbeln könnte.
9. Es gibt nichts richtig oder falsch
Einige Anleger glauben, dass die besten Stockpicker auch die erfolgreichsten Anleger sind. Wenn Sie sich jedoch die Erfolgsbilanz von Jhunjhunwala ansehen, wird er Ihnen etwas anderes sagen.
Zum Beispiel hatte er Ende der 90er Jahre Aktien wie Bhushan Steel und Punj Lloyd gekauft. Er war auch optimistisch in Bezug auf den IT-Sektor und hatte stark in Aktien wie NIIT und Mastek investiert.
Alle diese Aktien wurden 2001-02 gehämmert, als die Dotcom-Blase platzte.
Der Grund, warum Rakesh erfolgreich war, obwohl er so oft falsch lag, liegt darin, dass er in der Lage war, Aktien mit einem 10- bis 50-fachen Aufwärtspotenzial anhand ihres aktuellen Kursniveaus zu identifizieren.
Die Ausweitung seiner Position in diesen Aktien hat ihm geholfen, seine Renditen zu erhöhen.
Zum Beispiel machte er ein Vermögen bei Titan Industries, indem er seine Position von Rs 14 pro Aktie auf Rs 2,000 pro Aktie erhöhte.
Auch seine Wetten auf Aurobindo Pharma und Lupin Ltd. haben sich ausgezahlt.
Sie könnten der klügste Mensch der Welt sein und trotzdem nicht in der Lage sein, den Markt zu schlagen. Jhunjhunwala sagt, der Markt ist über dir. Der Markt ist rational.
Man kann nie klüger sein als der Markt. Der Markt mag lange Zeit irrational handeln, aber letztendlich wird er immer rational handeln.
Respektieren Sie immer die Börse. Selbst wenn Sie denken, dass Sie es herausgefunden haben, gehen Sie immer davon aus, dass es alles kann.
10. Es ist keine gute Idee, den Aktienauswahlen von Großinvestoren zu folgen
Rakesh Jhunjhunwala sagt, Sie sollten den Grundlagen folgen und nicht Gerüchten. Sie sollten sich mit Finanzen, Corporate Governance und Management befassen, bevor Sie in eine Aktie investieren.
Es ist falsch, dem zu folgen, was jemand anderes tut, weil es für Sie möglicherweise nicht angemessen ist.
Es gibt ein sehr interessantes Phänomen in den Nachrichtenmedien, insbesondere wenn es um die Berichterstattung über Anlageideen geht.
Meistens brechen die Nachrichten über einen großen Namen, der sich in eine bestimmte Aktie einkauft, nach ihrem Ausstieg aus oder wenn sie kurz davor stehen, die Aktie zu verkaufen.
Die Idee ist, dass zu dem Zeitpunkt, an dem der Bericht in die Medien kommt, diejenigen, die auf den Rockschößen dieser Investoren geritten sind, bereits ihr Geld verdient haben und bereit sind, zu bürgen.
Diese Tatsache gilt umso mehr, wenn Investmentfonds teilen ihre Top-Ten-Bestände am Ende jedes Quartals. Diese eignen sich hervorragend für zusätzliches Research, schlagen jedoch nicht vor, dass diese Aktien gekauft werden sollten, nur weil ein Fonds Interesse an ihnen gezeigt hat.
Es gibt einen Unterschied zwischen dem Lesen einer Anlageidee und dem Handeln danach.
Sie können nicht auf das reagieren, was sie in den Medien lesen, bis sie Ihre Recherchen und Due Diligence für jede neue Idee durchgeführt haben, die auftaucht.
Bis dahin sollten Sie Ihrem Instinkt vertrauen und verstehen, dass es beim Investieren kein kostenloses Mittagessen gibt.
Lektion fürs Leben – die wichtigste
Rakesh Jhunjhunwala sagt immer, er bereue nichts im Leben. Er wünscht sich nur, er hätte bessere persönliche Gewohnheiten und mehr Sport.
Vergessen Sie nicht, in Ihre Gesundheit zu investieren. Es gibt ein paar Dinge, die Sie nicht kaufen können, und eines davon ist Ihre Gesundheit.
Sie können alles Geld der Welt haben, aber es ist nutzlos, wenn Sie nicht gesund genug sind, um es zu genießen.
Zusammenfassung
Abschließend hoffe ich, dass Sie in der Lage waren, etwas Wert aus den Lektionen zu ziehen, die ich geteilt habe.
Investieren ist eines von vielen Werkzeugen, die Ihnen helfen können, Vermögen aufzubauen und finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen, obwohl es ein gutes Maß an finanzieller Bildung und Disziplin erfordert, um es zu beherrschen.
Aber wer langfristig denkt, kann sich mit sorgfältiger Planung und einer stetigen Routine auf den Erfolg einstellen.
Seien Sie konsequent und bleiben Sie investiert!
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