El dinero real está en juego cuando se compran acciones y opciones, por lo que cualquier mala elección podría resultar en pérdidas sustanciales.
Debido a esta vulnerabilidad, los comerciantes emplean métodos de compra y venta basados en varios estándares y lineamientos de acuerdo con las demandas y objetivos del mercado. Experimentan con varios enfoques antes de ingresar al mercado.
Inicialmente, los comerciantes prueban varios métodos comerciales en las computadoras mientras ven los gráficos comerciales. Debido a los avances tecnológicos, muchos fabricantes han creado software de backtesting para probar mejores técnicas comerciales utilizando datos anteriores. Los resultados de la prueba ayudan a modificar el enfoque comercial para aumentar las ganancias.
Sin embargo, los diferentes enfoques de backtesting difieren según el nivel de experiencia comercial, el sistema accesible, el país y otros aspectos similares.
Hoy, también contamos con un software avanzado que ayuda a los comerciantes en comercio de opciones para obtener beneficios sustanciales.
¿Qué es el Backtesting?
El backtesting de opciones es una excelente técnica para determinar qué tan bien funcionará su estrategia de comercio de opciones y garantizar que utilice el mejor enfoque mientras opera con dinero real para tomar decisiones inteligentes.
La opción y el backtesting de acciones son como dos caras de la misma moneda. La principal diferencia entre ambos es que el backtesting de opciones evalúa un conjunto específico de estándares para el comercio de opciones.
Recibe datos completos que incluyen operaciones completadas, reducción, relación riesgo-recompensa, rendimiento acumulado, porcentaje de éxito y más.
¿Qué es un software de backtesting?
La eficacia de una estrategia comercial o de inversión se prueba utilizando un software de backtesting, que también ayuda a predecir qué tan bien funcionará en el futuro.
La recreación de un estrategia de negociación la utilización de datos anteriores de activos financieros como opciones, acciones y más se basa en el código de backtesting del software.
Para ello, se utilizan diferentes escenarios de mercado y conjuntos de datos para probar los rendimientos del modelo. Para elegir la estrategia comercial que mejor se desempeñe en función de la información histórica, inversión extranjera los bancos y los asesores financieros ajustan varios factores de la estrategia comercial y evalúan la viabilidad de los métodos comerciales.
Además, los profesionales comerciales pueden utilizar el software de backtesting para obtener datos sobre ganancias/pérdidas netas prospectivas, exposición al mercado, fluctuación, rendimiento ajustado al riesgo y rendimiento sin poner en riesgo el dinero.
Veamos las 12 mejores opciones de software y herramientas de backtesting:
TradingView
Casi 200 millones de personas visitan TradingView cada mes, que ha crecido hasta convertirse en una de las redes sociales comerciales mundiales más conocidas.
TradingView ofrece varias funciones de gráficos y análisis que se pueden utilizar en instrumentos negociados en casi todas las bolsas de valores del mundo, a pesar de ser gratuitos.
Además, TradingView proporciona una innovadora solución de software de backtesting respaldada por el acceso al mercado mundial y una variedad de indicadores y activos comerciales (acciones, divisas, criptomonedas y más).
Hay muchos scripts y técnicas de backtesting diferentes disponibles en la plataforma. Sin embargo, recuerda que si bien muchos de ellos son gratuitos, debes pagar por ellos si deseas acceder a técnicas avanzadas.
Su diseño fácil de usar es una de las principales ventajas de la herramienta de backtesting de TradingView. El informe de resultados es fantástico.
Incluye información sobre la rentabilidad de la estrategia, incluido el beneficio neto, la reducción, las operaciones rentables y más. Las operaciones se muestran visualmente para facilitar la referencia visual en un gráfico.
Se recomienda elegir las versiones Pro y Pro Plus si tiene la intención de utilizar TradingView para realizar pruebas retrospectivas y análisis comerciales más sofisticados.
Es porque otorgan acceso a una amplia gama de gráficos, indicadores y señales comerciales, además de brindar un servicio al cliente sin igual y acceso a datos intradía en tiempo real en casi todos los activos.
Más de 2,000,000 XNUMX XNUMX de personas envían regularmente conceptos y enfoques comerciales que puede usar de forma gratuita o comprar, que es uno de los mejores aspectos de la herramienta de backtesting de TradingView.
Además, puede mejorar su juego de forma conjunta porque toda la comunidad está alineada para luchar por un mejor rendimiento comercial lucrativo.
Ideas Comerciales
Trade Ideas es la herramienta de backtesting ideal para ayudarlo a aprovechar el potencial de la inteligencia artificial, ya que se está convirtiendo rápidamente en una tendencia dominante en los mercados bursátiles.
El programa de análisis de acciones tiene capacidades de backtesting automatizadas que le permiten examinar eventos pasados para determinar cómo se habrían desempeñado ideas comerciales específicas en diversas circunstancias.
OddsMaker, un módulo distinto integrado en el escáner de acciones de Trade-Ideas, es el nombre de la función de backtesting. Está disponible para compra por separado y es parte de la suscripción Premium de Trade Ideas.
Ahora es el mayor backtesting de alertas bursátiles “basado en eventos” del mercado. Además, el análisis de mercado en tiempo real y la detección de posibles ideas comerciales de alto beneficio están garantizados cuando el analizador de acciones y el software de backtesting se utilizan juntos.
El comerciante puede visualizar lo que habría sucedido si hubiera aprovechado la oportunidad cuando se presentó inicialmente. No hay requisitos de secuencias de comandos o programación para la capacidad de backtesting, que es increíblemente fácil de usar.
Los algoritmos comerciales de IA integrados se pueden utilizar como complemento de la solución de software de backtesting.
Trade Ideas Pro proporciona señales de entrada y salida y datos completos sobre el éxito comprobado de la operación.
A través de la API de corretaje, el comerciante puede incluso permitir que el software realice el comercio de forma independiente, según criterios preestablecidos. El hecho de que los algoritmos de IA hayan superado regularmente al mercado a lo largo del tiempo es más significativo.
Probador de divisas
El sector financiero más líquido del mundo es el mercado Forex. El comercio de divisas es diferente al comercio en cualquier otro mercado financiero porque también es el más volátil.
Si opera en forex, necesita un back tester para demostrar cómo funcionará su técnica en este mercado volátil.
La herramienta es un software especializado para realizar pruebas retrospectivas de las operaciones de divisas que demostrará cómo funcionará su técnica cuando opere pares de divisas en lugar de activos del mercado de valores.
Los resultados son fáciles de comprender, lo que aumenta la efectividad de identificar áreas de mejora.
Además, Forex Tester es un programa de backtesting enfocado que sobresale en lo que hace. Forex Tester es una de las soluciones más fáciles de usar disponibles en este momento, gracias a este enfoque comprometido en crear la mejor herramienta de backtesting para el comercio de divisas.
Para su programa base, Forex Tester cuesta una tarifa única de $149. Desafortunadamente, el probador básico solo es capaz de hacer mucho. El plan de datos Súper de la compañía, que cuesta $29.99 por mes, funciona mejor cuando se combina con el programa.
TrendSpider
Otro programa de software de backtesting a considerar es TrendSpider. Facilita el análisis técnico con la ayuda de gráficos y alertas. Puede confiar en datos intradía significativos y más de 20 años de datos históricos para el marco de tiempo diario para alimentar las técnicas comprobadas.
De esta manera, puede garantizar una mayor precisión de sus modelos y mantenerse alejado de los métodos comerciales que habrían funcionado mal al utilizar datos en tiempo real.
Además, las herramientas de backtesting pueden implementar reglas prácticas de intercambio para replicar la experiencia de negociación en el mundo real con precisión y son apropiadas tanto para enfoques largos como cortos.
Como el software se basa en gráficos (desde 1 minuto hasta anualmente), puede simplemente desarrollar reglas técnicas de compra y venta sin saber cómo escribir una sola línea de código. Entonces, por ejemplo, si desea crear estrategias únicas desde cero, puede combinar varios indicadores, señales comerciales de acción del precio, volumen, patrones de gráficos de cartera y más.
Los elementos de backtesting de TrendSpider se centran por completo en una interfaz visual, lo que la convierte en una opción fantástica incluso para los novatos.
Los gráficos también se utilizan para mostrar los resultados de las pruebas retrospectivas, lo que simplifica la identificación de los mejores y los peores resultados y otros datos críticos como líneas de tendencia automáticas, tasa de ganancia, rentabilidad y reducción.
Por lo tanto, puede determinar rápidamente qué ideas comerciales son las más prometedoras y cuáles podrían beneficiarse de algunos ajustes adicionales.
tickeron
Para acciones, ETF, divisas y criptomonedas, el backtesting de Tickeron está automatizado y cuenta con algoritmos únicos de predicción e identificación de patrones de gráficos impulsados por IA. Cuando se trata de ofrecer carteras de modelos temáticos, señales comerciales precisas basadas en patrones, probabilidades de éxito y niveles de confianza de IA, Tickeron sobresale.
La plataforma comercial de Tickeron combina la inteligencia artificial con la inteligencia humana basada en la comunidad de comerciantes para comparar cómo piensan los humanos y las máquinas.
Además, ofrece una gama compleja de características y ventajas adaptadas a su estilo de inversión, centrándose en los comerciantes de día, los comerciantes de swing y los inversores. Tickeron genera sugerencias comerciales basadas en el reconocimiento de patrones utilizando principios de IA.
Primero, usan su motor de búsqueda de patrones para buscar el bolsa de valores para acciones que se ajustan a patrones de precios específicos de una biblioteca de patrones de análisis técnico.
Cada patrón descubierto, por supuesto, tiene un historial de éxito que ha sido probado, y su motor de predicción de tendencias tiene en cuenta este éxito al hacer predicciones.
metastock
Las capacidades avanzadas de escaneo, backtesting y pronóstico se combinan de manera experta con la plataforma MetaStock, independiente y neutral para los corredores.
Usando la plataforma, puede realizar una prueba retrospectiva de su estrategia en todo el mercado y en un instrumento específico. También ofrece la oportunidad de crear y probar sus sofisticados métodos comerciales, así como elegir entre situaciones de backtesting prefabricadas.
¡Sin embargo, no se sobreexcite!
El hecho es que necesitará algunos conocimientos básicos de codificación si desea crear modelos complejos de backtesting.
Debido a que MetaStock muestra los datos de backtesting de una manera fácil de entender, los comerciantes también lo aprecian. Puede profundizar en cada una de las señales comerciales de compra o venta del programa.
Al hacerlo, puede investigar más información, como la magnitud de la operación, su duración, ganancias y pérdidas, y más.
La herramienta de pronóstico es otra característica que atrae a muchos comerciantes a MetaStock. La combinación de estadísticas y matemáticas da como resultado una nube de probabilidad clara que puede usar para determinar sus objetivos de stop-loss y ganancias con mayor precisión.
Cuando se combinan con la capacidad de backtesting, pueden demostrar la forma ideal de beneficiarse de los datos reactivos y proactivos.
La interfaz de MetaStock es sencilla, aunque no sería injusto describirla con una sólida estética retro. Simplemente hay mucho mejor software de backtesting disponible si es rígido con respecto a la apariencia del programa que utiliza.
TradeStation
TradeStation es reconocida principalmente como una firma de corretaje comercial de primer nivel que ofrece operaciones sin comisiones. Acciones, ETF, acuerdos de futuros, opciones, criptomonedas, fondos de inversión , y más se pueden intercambiar.
Por otro lado, la cantidad de funciones sofisticadas que ofrece su plataforma de escritorio TradeStation de primer nivel con frecuencia pasa desapercibida.
Puede realizar pruebas retrospectivas, refinar y automatizar por completo su estrategia comercial en una variedad de activos de acciones y futuros a través de TradeStation. Además, la plataforma contiene datos de mercado históricos de décadas, lo que le permite crear modelos bien informados.
Para desarrollar, probar y refinar su estrategia comercial en tiempo real sin poner en riesgo su capital, la combinación de las capacidades de backtesting y la capacidad comercial simulada demuestra ser el requisito previo ideal.
Al hacer esto, puede relajarse y tomarse todo el tiempo que sea necesario para aumentar su seguridad en sí mismo y mejorar la eficacia de su enfoque antes de implementarlo en el mundo real.
Ninja Trader
NinjaTrader es un sistema de simulación comercial con sofisticadas funciones de gráficos y backtesting basadas en el lenguaje de programación C#.
La plataforma, que se enfoca principalmente en el comercio de futuros, es un método fantástico para estar listo para los mercados en vivo con datos de expertos y comercio de práctica.
NinjaTrader se encuentra entre los mejores softwares de backtesting disponibles en el mercado en términos de funcionalidad.
Los usuarios de la plataforma tienen acceso a una amplia selección de feeds históricos, sofisticadas herramientas de gráficos y análisis, cientos de indicadores y miles de complementos y aplicaciones de terceros para una personalización aún mayor.
Los creadores de la plataforma han garantizado asistencia ilimitada, acceso continuo a orientación de inversión y seminarios web de capacitación regulares.
También se puede construir una estrategia comercial exitosa en NinjaTrader utilizando el modo comercial de simulación integrado.
Además, obtiene acceso a un motor de alto rendimiento a través de la combinación de los elementos de simulación y las capacidades de backtesting, lo que le permite corregir por completo todas las debilidades del campo de entrenamiento de forma gratuita.
La plataforma se encuentra entre las mejores opciones de software de backtesting disponibles y es utilizada tanto por operadores de futuros novatos como experimentados. No te defraudará si eliges seguir adelante.
El inconveniente es que se debe comprar una licencia de NinjaTrader para conectarse a una cuenta de corretaje.
MetaTrader 5
Ser la plataforma de compraventa de divisas más utilizada en todo el mundo aumenta naturalmente la responsabilidad de respetar la funcionalidad de backtesting de MetaTrader 5.
Es seguro afirmar que no lo defrauda, a pesar de algunos problemas menores como la interfaz de usuario anticuada.
Antes de comenzar, los usuarios pueden realizar pruebas retrospectivas y refinar sus estrategias comerciales utilizando la capacidad Probador de estrategias comerciales de Metatrader. Además, la herramienta de backtesting forex MetaTrader 5 permite la implementación de "Asesores expertos" o robots comerciales.
Para las personas involucradas en actividades comerciales de divisas, MetaTrader 5 Strategy Tester permite la prueba de sistemas comerciales automatizados. La función es capaz de resolver problemas matemáticos y computacionales complejos.
Hay varios modos de prueba en los que se pueden utilizar fuentes de datos históricos, modelos de optimización de parámetros y otras herramientas.
El resultado se representa visualmente con elegancia mediante gráficos, tablas y modelos 3D, muy parecidos a los creados por programas de análisis de datos como R y Python.
Habiendo dicho eso, los principiantes que buscan una herramienta de backtesting de forex intuitiva pueden no encontrar las capacidades de prueba de estrategia de Meta Trader 5 como la opción más práctica.
Pero eso depende de su familiaridad con la codificación. Para los comerciantes novatos, la inmensa fuerza de la plataforma y la variedad de funciones avanzadas pueden ser demasiado abrumadoras.
Sin embargo, es sin duda una de las mejores opciones si buscas un sistema de backtesting histórico muy avanzado. La mejor parte es que MT5 permite la ejecución algorítmica y automatizada, lo que le permite total libertad.
Interactive Brokers
Interactive Brokers se destaca por su reputación estelar y precios asequibles como una de las mejores casas de bolsa.
Una parte importante del mercado confiaba en la empresa porque fue una de las primeras en introducir el modelo de negocio de corretaje de descuento.
Los propietarios de cuentas de Interactive Brokers obtienen acceso a casi todo el universo de inversión, incluidas acciones, bonos, ETF, futuros, opciones, fondos mutuos y comercio de divisas.
La plataforma tiene una colección completa de más de 30 herramientas comerciales de vanguardia desarrolladas para satisfacer las demandas de todos los actores del mercado.
La sofisticada herramienta Portfolio Builder incluye el mecanismo básico de backtesting de Interactive Brokers.
Proporciona a los comerciantes todo lo que necesitan para crear un plan de inversión y evaluar su éxito en función de la información fundamental, no herramientas de análisis técnico, como su nombre lo haría
Además, los datos fundamentales y de investigación de primer nivel, incluidas las clasificaciones de los principales proveedores del lado comprador, analistas, transmisión de datos y noticias en tiempo real, informes bursátiles y más, se utilizan para respaldar la construcción de carteras y las herramientas de backtesting de Interactive Brokers.
Gracias al acceso directo al mercado integrado, puede ejecutar operaciones en vivo con solo unos pocos clics tan pronto como esté satisfecho con el rendimiento de la estrategia durante la fase de backtesting.
Microsoft Excel
Excel también tiene capacidades de backtesting. Fue la primera herramienta ampliamente utilizada por los comerciantes para crear modelos para la ejecución automatizada de operaciones.
Las funciones de backtesting de Excel requieren una comprensión práctica de VBA. Por ejemplo, un conjunto de fórmulas de Excel funcionará si desea realizar un backtesting de acciones o divisas de nivel principiante.
Dado que Excel tiene miles de lecciones sobre cómo realizar backtesting, si está decidido a usarlo, tiene todas las herramientas necesarias para dominarlo.
Además, incluso puede incorporar un sistema comercial basado en Excel con algunos corredores, como Interactive Brokers. La API de IB Excel debe estar instalada para completar el proceso simple.
En el lado negativo, las plataformas creadas específicamente para backtesting y ejecución automatizada son más poderosas que Excel. Teniendo en cuenta que este no es su objetivo principal, tiene sentido. Si carece de las habilidades fundamentales, es posible que Excel no se encuentre entre las mejores alternativas de backtesting para usted y, sin duda, no es la opción más efectiva.
Esto se debe a las limitaciones menores del proyecto y al tiempo que lleva configurarlo y ejecutarlo como un software de backtesting de acciones. Sin embargo, este es el que debe elegir si desea una experiencia con el análisis comercial tradicional.
QuantShare
Se sugiere para analistas cuantitativos que crean sistemas automatizados robustos y valoran el acceso a una amplia gama de ideas generadas por usuarios ampliamente utilizadas, pero deben saber codificar.
Como su nombre lo indica, QuantShare se especializa en permitir que los analistas cuantitativos compartan sistemas de acciones. Tienen un mercado de sistemas considerable con toneladas de material utilizable y comprobable. Puedes poner en práctica y probar una infinidad de opciones si tienes mente de programador.
También proporcionan la implementación del sistema Point & Click. Las integraciones de Inteligencia Artificial de AI Optimizer son fantásticas ya que permiten que el sistema mezcle varias reglas para determinar cuáles se complementan mejor entre sí. También tienen sólidos modelos de predicción basados en redes neuronales.
Conclusión
El backtesting es esencial porque le permite afinar su enfoque experimentando con varias estrategias de gestión de riesgos y escenarios de rentabilidad para ver cuál es el mejor equilibrado.
Además, ayuda a identificar las fallas de su modelo comercial. De esta manera, puede abordar los problemas en un entorno de capacitación y probar la eficacia de la estrategia sin invertir dinero.
Por lo general, los comerciantes y analistas desarrollan la confianza de que la estrategia probada es fundamentalmente sólida y podría ser una opción factible si produce resultados positivos.
Por el contrario, las estrategias que funcionan mal durante las pruebas retrospectivas harán que sus creadores las rediseñen o las abandonen por completo.
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