O diñeiro real está en xogo cando se compran accións e opcións, polo que calquera mala elección pode provocar perdas substanciais.
Debido a esta vulnerabilidade, os comerciantes empregan métodos de compra e venda baseados en varios estándares e directrices acordes coas demandas e obxectivos do mercado. Experimentan con varios enfoques antes de entrar no mercado.
Inicialmente, os comerciantes proban varios métodos de negociación en computadoras mentres ven os gráficos comerciais. Debido aos desenvolvementos tecnolóxicos, moitos fabricantes crearon software de proba retrospectiva para probar mellores técnicas de negociación utilizando datos anteriores. Os resultados das probas axudan a modificar o enfoque comercial para aumentar os beneficios.
Non obstante, os diferentes enfoques de backtesting difiren segundo o nivel de experiencia comercial, o sistema accesible, o país e outros aspectos similares.
Hoxe, tamén temos software avanzado que axuda aos comerciantes a entrar comercio de opcións co fin de conseguir importantes beneficios.
Que é o Backtesting?
A proba retrospectiva de opcións é unha técnica fantástica para determinar o ben que funcionará a túa estratexia de negociación de opcións e garantir que utilizas o mellor enfoque mentres negocias con diñeiro real para tomar decisións intelixentes.
As probas retrospectivas de opcións e accións son como dúas caras da mesma moeda. A principal diferenza entre ambos é que o backtesting de opcións avalía un conxunto específico de estándares para as opcións comerciais.
Recibes datos completos que inclúen transaccións completadas, retirada, relación risco-recompensa, rendemento acumulado, % de éxito e moito máis.
Que é un software de backtesting?
A eficacia dunha estratexia de negociación ou investimento é probada mediante un software de proba retrospectiva, que tamén axuda a predecir o que vai facer no futuro.
A recreación de a estratexia de negociación a utilización de datos pasados de activos financeiros como opcións, accións e moito máis baséase no código de proba retrospectiva do software.
Para iso, utilízanse diferentes escenarios de mercado e conxuntos de datos para probar os rendementos do modelo. Para escoller a estratexia de negociación que teña o mellor rendemento en función da información histórica, investimento os bancos e os asesores financeiros axustan varios factores de estratexia comercial e avalían a viabilidade dos métodos de negociación.
Ademais, os profesionais do comercio poden usar software de proba retrospectiva para obter datos sobre o beneficio/perda neto potencial, a exposición ao mercado, a flutuación, o rendemento axustado ao risco e o rendemento sen poñer en risco ningún diñeiro.
Vexamos as 12 mellores opcións de ferramentas e software de proba retrospectiva:
Vista de negociación
Case 200 millóns de persoas visitan TradingView cada mes, que se converteu nunha das redes sociais comerciais máis coñecidas a nivel mundial.
TradingView ofrece varias funcións de gráficos e selección que poden usarse en instrumentos negociados en case todas as bolsas de valores do mundo, a pesar de ser gratuítos.
Ademais, TradingView ofrece unha innovadora solución de software de proba retrospectiva apoiada polo acceso ao mercado mundial e unha variedade de indicadores e activos comerciais (accións, divisas, criptomoeda e moito máis).
Hai moitos scripts e técnicas de proba retrospectiva dispoñibles na plataforma. Non obstante, lembra que aínda que moitos deles son gratuítos, debes pagar por eles se queres acceder a técnicas avanzadas.
O seu deseño sinxelo é unha das principais vantaxes da ferramenta de proba retrospectiva de TradingView. O informe de resultados é fantástico.
Inclúe información sobre a rendibilidade da estratexia, incluíndo o beneficio neto, a retirada, as operacións rendibles e moito máis. As operacións móstranse visualmente para facilitar a referencia visual nun gráfico.
Recoméndase escoller as versións Pro e Pro Plus se queres utilizar TradingView para realizar probas de retroceso e análises comerciais máis sofisticadas.
Débese a que conceden acceso a unha gran variedade de gráficos, indicadores e sinais de negociación, ademais de ofrecer un servizo ao cliente incomparable e acceso a datos en tempo real intradía de case todos os activos.
Máis de 2,000,000 de persoas envían regularmente conceptos e enfoques comerciais que podes usar de balde ou mercar, que é un dos mellores aspectos da ferramenta de proba retrospectiva de TradingView.
Ademais, podes aumentar conxuntamente o teu xogo porque toda a comunidade está aliñada para loitar por un mellor rendemento comercial lucrativo.
Ideas comerciais
Trade Ideas é a ferramenta de backtesting ideal para axudarche a aproveitar o potencial da intelixencia artificial xa que se está a converter rapidamente nunha tendencia dominante nas bolsas.
O programa de análise de accións ten capacidades de probas retrospectivas automatizadas que che permiten examinar eventos pasados para determinar como funcionarían as ideas de negociación específicas en varias circunstancias.
OddsMaker, un módulo distinto integrado no escáner de accións de Trade-Ideas, é o nome da función de proba retrospectiva. Está dispoñible para compra por separado e forma parte da subscrición Trade Ideas Premium.
Agora é a maior proba de alerta de accións "baseada en eventos" do mercado. Ademais, a análise de mercado en tempo real e a detección de ideas comerciais con alto beneficio están garantidas cando o analizador de accións e o software de proba retrospectiva se utilizan xuntos.
O comerciante pode entón visualizar o que ocorrería se tivese aproveitado a oportunidade cando se presentou inicialmente. Non hai requisitos de script ou programación para a capacidade de proba retrospectiva, que é incriblemente fácil de usar.
Os algoritmos de negociación de intelixencia artificial integrados poden usarse como complemento da solución de software de proba retrospectiva.
Trade Ideas Pro ofrece sinais de entrada e saída e datos completos sobre o éxito probado do comercio.
A través da API de corretaxe, o comerciante pode incluso permitir que o software realice a negociación de forma independente, dependendo de criterios preestablecidos. O feito de que os algoritmos de IA teñan superado regularmente o mercado ao longo do tempo é máis significativo.
Probador de Forex
O sector financeiro máis líquido do mundo é o mercado Forex. O comercio de divisas é diferente ao de calquera outro mercado financeiro porque tamén é o máis volátil.
Se operas con divisas, necesitas un probador de volta para demostrar como funcionará a túa técnica neste mercado volátil.
A ferramenta é un software especializado para probar as operacións de divisas que demostrará como funcionará a súa técnica cando negocie pares de moedas en lugar de activos do mercado de valores.
Os resultados son sinxelos de comprender, o que aumenta a eficacia da identificación das áreas de mellora.
Ademais, Forex Tester é un programa de backtesting centrado que destaca no que fai. Forex Tester é unha das solucións máis fáciles de usar dispoñibles neste momento, grazas a este foco comprometido na creación da mellor ferramenta de backtesting para o comercio de divisas.
Para o seu programa base, Forex Tester custa unha taxa única de $ 149. Desafortunadamente, o probador básico só é capaz de moito. O plan de datos Super da compañía, que custa 29.99 dólares ao mes, funciona mellor cando se inclúe co programa.
TrendSpider
Outro programa de software de backtesting a considerar é TrendSpider. Facilita a análise técnica coa axuda de gráficos e alertas. Podes confiar en datos intradía significativos e máis de 20 anos de datos históricos para o período de tempo diario para alimentar técnicas probadas.
Deste xeito, pode garantir a maior precisión dos seus modelos e afastarse de métodos de negociación que non funcionarían mal ao usar datos en tempo real.
Ademais, as ferramentas de proba retrospectiva poden implementar regras prácticas de intercambio para replicar a experiencia de negociación no mundo real con precisión e son apropiadas tanto para enfoques longos como curtos.
Como o software está baseado en gráficos (de 1 minuto a anual), pode simplemente desenvolver regras técnicas de compra e venda sen saber escribir unha soa liña de código. Así, por exemplo, se queres crear estratexias únicas desde cero, podes mesturar varios indicadores, sinais de negociación de accións de prezos, volume, patróns de gráficos de carteira e moito máis.
Os elementos de proba retrospectiva de TrendSpider están totalmente centrados nunha interface visual, polo que é unha opción fantástica incluso para os novatos.
Os gráficos tamén se usan para mostrar os resultados das probas retrospectivas, o que fai máis sinxelo identificar os mellores e os máis baixos resultados e outros datos críticos como liñas de tendencia automáticas, taxas de vitorias, rendibilidade e reducións.
Polo tanto, pode determinar rapidamente cales son as ideas comerciais máis prometedoras e cales poden beneficiarse dalgún axuste adicional.
Tickeron
Para accións, ETF, divisas e criptomoedas, as probas retrospectivas de Tickeron están automatizadas e inclúen algoritmos únicos de identificación e predición de patróns de gráficos alimentados por intelixencia artificial. Cando se trata de ofrecer carteiras de modelos temáticos, sinais de negociación precisos baseados en patróns, probabilidades de éxito e niveis de confianza da IA, Tickeron destaca.
A plataforma de negociación de Tickeron combina intelixencia artificial coa intelixencia humana baseada na comunidade de comerciantes para comparar como pensan os humanos e as máquinas.
Ademais, ofrece unha complexa gama de funcións e vantaxes adaptadas ao teu estilo de investimento, centrándose nos comerciantes de día, os comerciantes de swing e os investimentos. Tickeron xera suxestións comerciais baseadas no recoñecemento de patróns utilizando principios de IA.
En primeiro lugar, usan o seu motor de busca de patróns para buscar mercado de accións para acciones que se adaptan a patróns de prezos específicos dunha biblioteca de patróns de análise técnica.
Cada patrón descuberto, por suposto, ten un historial de éxito que foi probado e o seu Trend Prediction Engine ten en conta este éxito ao facer predicións.
metastock
As capacidades avanzadas de dixitalización, proba retrospectiva e predición combínanse de forma experta pola plataforma independente e neutral para intermediarios MetaStock.
Usando a plataforma, pode probar a súa estratexia en todo o mercado e nun instrumento específico. Tamén ofrece a oportunidade de crear e probar os seus sofisticados métodos de negociación, así como de escoller entre situacións de probas previas preparadas.
Non obstante, non te emociones demasiado!
O feito é que necesitarás coñecementos fundamentais de codificación se queres crear modelos complexos de backtesting.
Dado que MetaStock amosa os datos das probas retrospectivas dun xeito sinxelo de entender, os comerciantes tamén o agradecen. Podes afondar en cada un dos sinais de compra ou venda do programa.
Ao facelo, podes investigar máis información, como a magnitude do comercio, a súa duración, os beneficios e as perdas, etc.
A ferramenta de previsión é outra característica que atrae a moitos comerciantes a MetaStock. A combinación de estatísticas e matemáticas dá como resultado unha nube de probabilidades clara que podes usar para determinar con máis precisión os teus obxectivos de stop-loss e beneficio.
Cando se combinan coa capacidade de proba retrospectiva, poden demostrar a forma ideal de sacar proveito dos datos reactivos e proactivos.
A interface de MetaStock é sinxela, aínda que non sería inxusto describilo como cunha sólida estética retro. Simplemente hai un software de proba retrospectiva moito mellor dispoñible se é ríxido sobre o aspecto do programa que usa.
TradeStation
TradeStation é recoñecida principalmente como unha empresa de corretaxe comercial que ofrece negociación sen comisións. Accións, ETF, contratos de futuros, opcións, criptomoedas, fondos mutuos, e pódense intercambiar máis.
Por outra banda, a cantidade de funcións sofisticadas que ofrece a súa plataforma de escritorio TradeStation de nivel superior adoita pasar desapercibida.
Podes probar, perfeccionar e automatizar completamente a túa estratexia de negociación nunha variedade de accións e activos de futuros a través de TradeStation. Ademais, a plataforma contén datos históricos de mercado de décadas, o que lle permite crear modelos ben informados.
Para desenvolver, probar e perfeccionar a súa estratexia de negociación en tempo real sen poñer en risco o seu capital, a combinación das capacidades de proba retrospectiva e a capacidade de negociación simulada resulta ser o requisito previo ideal.
Ao facelo, pode relaxarse e tomar o tempo que sexa necesario para aumentar a súa confianza en si mesmo e mellorar a eficacia do seu enfoque antes de implementalo no mundo real.
Comerciante ninja
NinjaTrader é un sistema de simulación de negociación con funcións sofisticadas de gráficos e probas retrospectivas construídas na linguaxe de programación C#.
A plataforma, que se centra principalmente na negociación de futuros, é un método fantástico para estar preparado para os mercados en directo con prácticas comerciais e datos de mercado expertos.
NinjaTrader está entre os mellores programas de backtesting dispoñibles no mercado en termos de funcionalidade.
Os usuarios da plataforma teñen acceso a unha ampla selección de fontes históricas, sofisticadas ferramentas de análise e gráficos, centos de indicadores e miles de complementos e aplicacións de terceiros para personalizar aínda máis.
Os creadores da plataforma teñen garantido asistencia ilimitada, acceso continuo a orientación sobre investimentos e seminarios web de formación regulares.
Tamén se pode construír unha estratexia comercial exitosa en NinjaTrader usando o modo de negociación de simulación integrado.
Ademais, obtén acceso a un motor de alto rendemento mediante a combinación dos elementos de simulación e as capacidades de proba retrospectiva, o que lle permite corrixir completamente todas as debilidades do campo de adestramento de forma gratuíta.
A plataforma está entre as mellores opcións de software de backtesting dispoñibles e é utilizada tanto por comerciantes de futuros novatos como experimentados. Non te defraudarás se decides seguir.
O inconveniente é que hai que mercar unha licenza de NinjaTrader para conectarse a unha conta de corretaxe.
Metatrader 5
Ser a plataforma de negociación de divisas máis usada en todo o mundo aumenta naturalmente a responsabilidade de respectar a funcionalidade de proba retrospectiva de MetaTrader 5.
É seguro afirmar que non te defrauda, a pesar de algúns problemas menores como a interface de usuario datada.
Antes de publicar, os usuarios poden probar e mellorar as súas estratexias comerciais usando a capacidade de proba de estratexias comerciais de Metatrader. Ademais, a ferramenta de probas de divisas MetaTrader 5 permite o despregamento de "Asesores expertos" ou robots comerciais.
Para as persoas que participan en actividades de negociación de divisas, o MetaTrader 5 Strategy Tester permite probar os sistemas de negociación automatizados. A función é capaz de resolver problemas matemáticos e computacionais complexos.
Existen varios modos de proba onde se poden utilizar fontes de datos históricos, modelos de optimización de parámetros e outras ferramentas.
A saída represéntase visualmente con elegancia mediante gráficos, gráficos e modelos 3D, como os creados por programas de análise de datos como R e Python.
Dito isto, os principiantes que buscan unha ferramenta intuitiva de backtesting forex poden non considerar que as capacidades de proba de estratexia de Meta Trader 5 sexan a opción máis práctica.
Pero iso depende da túa familiaridade coa codificación. Para os comerciantes novatos, a inmensa forza da plataforma e a variedade de funcións avanzadas poden ser demasiado abafadoras.
Non obstante, é sen dúbida unha das mellores opcións se estás a buscar un sistema de backtesting histórico altamente avanzado. A mellor parte é que MT5 permite a execución algorítmica e automatizada, o que lle permite total liberdade.
Corredores interactivos
Corredores interactivos destaca pola súa reputación estelar e prezos accesibles como unha das mellores firmas de corretaxe.
Unha parte importante do mercado confiou na empresa porque foi unha das primeiras en introducir o modelo de negocio de corretaxe de descontos.
Os propietarios das contas de Interactive Brokers teñen acceso a case todo o universo de investimento, incluíndo accións, bonos, ETF, futuros, opcións, fondos mutuos e negociación de divisas.
A plataforma ten unha colección completa de máis de 30 ferramentas comerciais de vangarda desenvolvidas para satisfacer as demandas de todos os axentes do mercado.
A sofisticada ferramenta Portfolio Builder inclúe o mecanismo de backtesting básico de Interactive Brokers.
Ofrece aos comerciantes todo o que necesitan para construír un plan de investimento e avaliar o seu éxito baseándose en información fundamental, non análise técnica, como o faría o seu nome
Ademais, os datos fundamentais e de investigación de primeiro nivel, incluídos os rankings dos principais provedores de compras, analistas, datos en tempo real e transmisión de noticias, informes de accións e moito máis, utilízanse para apoiar as ferramentas de construción de carteiras e probas retrospectivas de Interactive Brokers.
Grazas ao acceso directo ao mercado integrado, pode executar operacións en directo con só uns poucos clics en canto estea satisfeito co rendemento da estratexia durante a fase de proba retrospectiva.
Microsoft Excel
Excel tamén ten capacidades de proba retrospectiva. Foi a primeira ferramenta amplamente utilizada que os comerciantes utilizaron para crear modelos para a execución automática de comercio.
As funcións de proba retrospectiva de Excel requiren unha comprensión funcional de VBA. Por exemplo, un conxunto de fórmulas de Excel funcionará se queres realizar probas retrospectivas de accións ou moedas de nivel principiante.
Dado que Excel ten miles de leccións sobre como realizar probas retrospectivas, se estás decidido a usalo, tes todas as ferramentas necesarias para ser competente.
Ademais, pode incluso incorporar un sistema de negociación baseado en Excel con algúns corredores, como Interactive Brokers. A API de IB Excel debe estar instalada para completar o proceso sinxelo.
No lado negativo, as plataformas creadas especificamente para probas de atrás e execución automatizada son máis poderosas que Excel. Tendo en conta que este non é o seu obxectivo principal, ten sentido. Se carece das habilidades fundamentais, é posible que Excel non estea entre as mellores alternativas de backtesting para ti e, sen dúbida, non é a opción máis efectiva.
Isto débese ás pequenas limitacións do proxecto e ao tempo que leva configuralo e executalo como software de proba retrospectiva. Non obstante, este é o que debes escoller se queres unha experiencia coa análise de negociación tradicional.
Quantshare
Recoméndase a analistas cuantitativos que crean sistemas automatizados robustos e valoran o acceso a unha ampla gama de ideas xeradas polos usuarios de uso moi común, pero debes saber codificar.
Como o nome indica, QuantShare está especializada en permitir que os analistas cuantitativos compartan sistemas de accións. Teñen un mercado de sistemas considerable con toneladas de material probable e utilizable. Podes poñer en práctica e probar un número infinito de opcións se tes mente de programación.
Tamén proporcionan implementación do sistema Point & Click. As integracións de Intelixencia Artificial de AI Optimizer son fantásticas xa que permiten que o sistema mestura varias regras para determinar cales se complementan mellor. Tamén teñen sólidos modelos de predición baseados en redes neuronais.
Conclusión
A proba retrospectiva é esencial porque che permite afinar o teu enfoque experimentando con varias estratexias de xestión de riscos e escenarios de rendibilidade para ver cal é o mellor equilibrado.
Ademais, axuda a identificar os fallos do seu modelo de negociación. Deste xeito, pode abordar os problemas nun ambiente de adestramento e probar a eficacia da estratexia sen investir diñeiro.
Normalmente, os comerciantes e os analistas desenvolven a confianza de que a estratexia probada é fundamentalmente sólida e pode ser unha opción viable se produce resultados positivos.
Pola contra, as estratexias que teñan un mal rendemento durante as probas posteriores farán que os seus creadores as redeseñen ou as abandonen por completo.
Deixe unha resposta