Se es novo no mundo da análise técnica, este é o lugar perfecto para comezar.
Aquí atoparás todo o que necesitas saber para comezar, desde os conceptos básicos dos gráficos ata conceptos máis avanzados como indicadores.
A análise técnica é unha poderosa ferramenta que se pode usar para axudarche a tomar decisións comerciais mellor informadas.
Ao tomar o tempo para aprendelo e entendelo, podes darte unha vantaxe real no mercado.
Entón, imos comezar!
Que é a análise técnica?
A Análise Técnica é o estudo dos mercados financeiros a partir de datos históricos presentados nun gráfico. Este gráfico pode ter forma de liña, candelabro ou barra.
Coa axuda do movemento de prezos e do volume, practícase a análise técnica para identificar oportunidades potenciais para obter beneficios a curto e longo prazo.
Os analistas técnicos cren que o comportamento colectivo de todos os participantes no mercado, incluídos compradores e vendedores, determina o prezo. A análise técnica utilízase a miúdo para identificar patróns de prezos que poden proporcionar pistas sobre cara a onde se dirixe o prezo.
Termos básicos da análise técnica
Comecemos cos conceptos básicos da análise técnica para axudarche a comprender el antes de pasar a algúns termos avanzados.
1. Candelabros
As velas son unha das ferramentas máis populares empregadas polos analistas técnicos para avaliar o mercado. Son fáciles de ler e poden proporcionar unha gran cantidade de información sobre o mercado.
Os candeleros créanse trazando o prezo dun título en intervalos de tempo específicos. Cada candelabro representa a acción do prezo durante un determinado período de tempo. O candelabro está formado por un corpo e dúas sombras. O corpo representa os prezos de apertura e peche do período, mentres que as sombras representan os prezos altos e baixos do período.
O candelero pode proporcionar unha variedade de información sobre o mercado, incluíndo a dirección da tendencia, a forza da tendencia e as posibles inversións. Os candelabros pódense usar en calquera período de tempo, incluíndo cada hora, catro horas, un día, un mes ou mesmo un ano.
Se estás comezando na análise técnica, as velas son un excelente lugar para comezar. Son fáciles de interpretar e poden proporcionar información valiosa sobre o mercado.
2. Marcos Temporais
Cando se trata de análises técnicas, unha das cousas máis importantes a ter en conta é o prazo. Isto débese a que diferentes períodos de tempo poden proporcionar información diferente. Por exemplo, un gráfico a longo prazo pode mostrarche tendencias xerais, mentres que un gráfico a curto prazo pode mostrarche unha acción de prezos máis inmediata.
Unha das cousas máis importantes para lembrar é que nunca debes confiar só nun marco de tempo único. En vez diso, deberías mirar varios períodos de tempo para obter unha imaxe máis completa. Por exemplo, podes mirar un gráfico a longo prazo para identificar unha tendencia xeral e despois mirar un gráfico a curto prazo para cronometrar a túa entrada.
Non hai un período de tempo "correcto" ou "incorrecto" para usar. Todo depende do teu estilo de negociación e da información que busques. Algúns comerciantes prefiren usar gráficos a longo prazo, mentres que outros prefiren gráficos a curto prazo. En definitiva, depende de ti experimentar con diferentes períodos de tempo e ver o que che funciona mellor.
3. Liñas de tendencia
Na análise técnica, unha liña de tendencia é unha liña recta que conecta dous ou máis puntos de prezo nun gráfico. As liñas de tendencia utilízanse para identificar tendencias e inversións de tendencia.
As liñas de tendencia poden ser ascendentes (alcistas), descendentes (baixistas) ou horizontais (planas). As tendencias ascendentes defínense como mínimos máis altos e máximos máis altos, mentres que as tendencias descendentes defínense como mínimos máis baixos e máximos máis baixos. As liñas de tendencia horizontais utilízanse para identificar os niveis de soporte e resistencia.
As liñas de tendencia pódense usar en calquera período de tempo, pero son máis útiles en períodos de tempo máis longos, como gráficos diarios, semanais ou mensuais, xa que dan un sinal forte e reducen os ruídos presentes nos períodos de tempo máis curtos.
Ao debuxar liñas de tendencia, é importante utilizar tantos puntos de prezo como sexa posible. Cantos máis puntos de prezo estean conectados, máis significativa será a liña de tendencia.
Hai dous tipos de liñas de tendencia:
- Liñas de tendencia de apoio e resistencia
- Liñas de tendencia media móbil
As liñas de tendencia de soporte e resistencia debúxanse conectando os baixos de prezos nunha tendencia alcista e os máximos de prezos nunha tendencia descendente. Estas liñas de tendencia indican o nivel no que é probable que os prezos atopen apoio ou resistencia.
As liñas de tendencia da media móbil créanse trazando unha media móbil nun gráfico de prezos. Estas liñas de tendencia mostran o prezo medio dun título nun período de tempo determinado. Discutirémolo en detalle máis adiante neste artigo.
As liñas de tendencia son unha ferramenta útil para que os comerciantes identifiquen tendencias e tomen decisións comerciais. Non obstante, é importante lembrar que as liñas de tendencia non son exactas e deben usarse en conxunto con outros indicadores técnicos.
4. Patróns
Hai unha variedade de patróns que os analistas técnicos buscan cando intentan prever os movementos de prezos futuros. Algúns dos patróns máis populares inclúen:
1. Cabeza e ombreiros
Este é un patrón de reversión que se crea cando o prezo forma un pico (a cabeza), seguido dun máximo inferior (o ombreiro esquerdo) e despois outro pico (o ombreiro dereito). O ombreiro dereito adoita estar máis baixo que a cabeza, e o patrón considérase completo cando o prezo rompe por debaixo do escote.
2. Dobre Top
Este é un patrón de reversión que se crea cando o prezo forma dous picos consecutivos, sendo o segundo pico máis baixo que o primeiro. O patrón considérase completo cando o prezo rompe por debaixo da liña de soporte creada polos dous máximos.
3. Dobre Fondo
Este é un patrón de reversión que se crea cando o prezo forma dous mínimos consecutivos, sendo o segundo mínimo máis alto que o primeiro. O patrón considérase completo cando o prezo rompe por riba da liña de resistencia creada polos dous mínimos.
4. Triple Top
Este é un patrón de reversión que se crea cando o prezo forma tres picos consecutivos, sendo o terceiro pico máis baixo que os dous primeiros. O patrón considérase completo cando o prezo rompe por debaixo da liña de soporte creada polos tres máximos.
5. Triplo Fondo
Este é un patrón de reversión que se crea cando o prezo forma tres mínimos consecutivos, sendo o terceiro baixo máis alto que os dous primeiros. O patrón considérase completo cando o prezo rompe por riba da liña de resistencia creada polos tres baixos.
Estes son só algúns dos moitos patróns diferentes que buscan os analistas técnicos cando tratan de prever os movementos de prezos futuros. Cada patrón ten o seu propio conxunto de regras e directrices, e correspóndelle ao analista determinar se un patrón é válido ou non e paga a pena negociar.
5. Prezo e volume
Na análise técnica, o prezo e o volume son dous dos indicadores máis importantes da actividade do mercado. O prezo é unha medida do valor dun título, mentres que o volume é unha medida do número de accións negociadas.
O prezo e o volume úsanse conxuntamente para identificar tendencias no mercado. Por exemplo, se o prezo dun título está a subir e o volume aumenta, pode ser un sinal de que o mercado está alcista no título. Pola contra, se o prezo está caendo e o volume está aumentando, pode ser un sinal de que o mercado está baixo a seguridade.
Os analistas técnicos usan unha variedade de técnicas para analizar os datos de prezos e volumes. Algunhas técnicas comúns inclúen análise de tendencias, niveis de soporte e resistencia e medias móbiles.
Os datos de prezos e volumes pódense atopar na maioría dos sitios financeiros. Moitas corretaxes tamén proporcionan estes datos aos seus clientes.
Indicadores técnicos
Os indicadores técnicos son ferramentas utilizadas polos comerciantes para avaliar a información de prezos pasados e presentes e tomar decisións comerciais. Hai moitos tipos diferentes de indicadores técnicos, cada un coas súas propias fortalezas e debilidades.
Vexamos algúns dos indicadores máis populares utilizados polos comerciantes e investimentos activos.
1. Medias móbiles
Unha media móbil axuda a eliminar a acción dos prezos eliminando o "ruído" das flutuacións aleatorias dos prezos. É un indicador que mostra as tendencias que se basean nos prezos no pasado.
A media móbil calcúlase tomando a media dun determinado número de prezos pasados e, a continuación, representa o punto de datos resultante nun gráfico. O número de prezos pasados utilizados no cálculo coñécese como período. Por exemplo, unha media móbil de 10 períodos utiliza os últimos 10 puntos de datos para calcular o seguinte valor da media móbil.
Como o nome suxire, as medias móbiles "móvense" porque se recalculan constantemente a medida que chegan novos datos de prezos. É por iso que as medias móbiles adoitan usarse para identificar a dirección da tendencia. Cando o prezo está por riba da media móbil, xeralmente considérase unha tendencia alcista, e cando o prezo está por debaixo da media móbil, xeralmente considérase unha tendencia á baixa.
Hai algúns tipos diferentes de medias móbiles que os comerciantes usan de diferentes xeitos. A máis común é a media móbil simple (SMA), a media móbil exponencial (EMA) e a media móbil ponderada (WMA).
- A media móbil simple é o tipo máis básico de media móbil. Calcúlase tomando a media dun determinado número de prezos pasados. Por exemplo, un SMA de 10 períodos utilizaría os últimos 10 puntos de datos para calcular o seguinte valor medio móbil.
- A media móbil exponencial é unha media móbil máis sofisticada que dá máis peso aos datos recentes. Isto fai que sexa máis sensible aos cambios de prezos recentes que a media móbil simple.
- A media móbil ponderada é semellante á media móbil exponencial, pero dá aínda máis peso aos datos recentes. Isto fai que sexa aínda máis sensible aos cambios de prezos recentes que a media móbil exponencial.
As medias móbiles son un indicador de análise técnica popular porque son fáciles de entender e de usar. Pódense usar para identificar a dirección da tendencia, así como os niveis de soporte e resistencia.
2. Retracemento de Fibonacci
Na análise técnica, os retrocesos de Fibonacci úsanse para identificar os niveis potenciais de soporte e resistencia. Os retrocesos de Fibonacci baséanse na idea de que os mercados recorrerán unha parte dun movemento antes de continuar na dirección orixinal.
En retrocesos utilízanse varias relacións de Fibonacci, pero as máis comúns son 38.2%, 50% e 61.8%. Estas razóns derívanse da secuencia de Fibonacci, que é unha serie de números onde cada número é a suma dos dous números anteriores. Por exemplo, a secuencia de Fibonacci fórmase así: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Como podes ver, o nivel de retroceso do 38.2% sería 21 (34-13), o nivel do 50% sería 34 (55-21) e o nivel do 61.8% sería 55 (89-34). Os retrocesos de Fibonacci pódense usar en calquera mercado e en calquera período de tempo. Non obstante, úsanse máis habitualmente xunto con outros indicadores técnicos ou patróns de gráficos.
Cando se combinan con outros indicadores técnicos, os retrocesos de Fibonacci poden proporcionar un maior grao de precisión. Por exemplo, se un retroceso de Fibonacci se combina cun nivel de soporte ou resistencia, pode proporcionar un sinal máis fiable.
Ademais, os retrocesos de Fibonacci pódense usar para identificar os posibles obxectivos de prezos. Por exemplo, se a stock recorre o 61.8% dun movemento anterior, a miúdo considérase un sinal de que as accións poden seguir baixando para alcanzar o seguinte nivel de Fibonacci ao 100%.
Os retrocesos de Fibonacci son unha ferramenta valiosa tanto para comerciantes como para investidores. Non obstante, como todos os indicadores técnicos, non deben usarse de forma illada. En cambio, deberían usarse xunto con outros indicadores técnicos ou patróns de gráficos para confirmar un posible movemento.
3. Índice de forza relativa (RSI)
O índice de forza relativa (RSI) é un indicador de impulso forte que simplemente mide a magnitude dos cambios de prezos para determinar se unha acción ou outro activo está sobrecomprado ou sobrevendido.
O RSI móstrase como un oscilador e o activo considérase sobrecomprado cando o RSI chega a 70 ou superior, o que significa que estivo a subir demasiado rápido e podería deberse a un retroceso. Considérase sobreventa cando cae por debaixo dos 30, o que significa que estivo a caer demasiado rápido e pode ser debido a un rebote.
O RSI calcúlase mediante a seguinte fórmula:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Onde RS = Ganancia media / Perda media
O RSI pódese usar para identificar tendencias xerais, así como posibles reversións. Cando o RSI está por riba de 50, indica que o activo está nunha tendencia alcista, e cando está por debaixo de 50, indica que o activo está nunha tendencia á baixa. O RSI tamén se pode usar para identificar as condicións de sobrecompra e sobrevenda. Cando o RSI está por riba de 70, considérase sobrecompra, e cando está por debaixo de 30, considérase sobrevenda.
O RSI é un indicador versátil que se pode usar de varias formas diferentes. É un indicador popular entre os comerciantes e é unha ferramenta útil para identificar tendencias, condicións de sobrecompra e sobrevenda e posibles reversións.
4. Bandas Bollinger
Creadas por John Bollinger a principios da década de 1980, as bandas de Bollinger están destinadas a medir a volatilidade no mercado.
As bandas de Bollinger constan de tres bandas:
- Unha banda superior
- Unha banda inferior
- Unha media móbil normal no medio
As bandas superior e inferior están normalmente a 2 desviacións estándar da banda media. As bandas de Bollinger pódense usar para medir as condicións de sobrecompra e sobrevenda no mercado, así como para detectar posibles inversións de tendencia.
A idea principal detrás das bandas de Bollinger é que o prezo tende a permanecer dentro das bandas superior e inferior durante períodos de baixa volatilidade e que o prezo sae das bandas durante períodos de alta volatilidade.
As bandas de Bollinger pódense usar en calquera período de tempo, pero úsanse máis habitualmente en gráficos diarios ou semanais.
Punto de partida
Se pensas que podes comerciar facilmente en calquera mercado mediante a análise técnica, podes facelo. Non obstante, todas estas ferramentas e indicadores eran só unha esencia diso.
Hai moitas ferramentas e conceptos que aínda están ao descuberto. Por iso, recomendaría estudar máis sobre isto e practicalo a fondo antes de ti investir o teu diñeiro en calquera cousa.
Se cres útil este artigo e queres saber máis sobre a análise técnica, deixa un comentario a continuación e farei máis pezas deste tipo para guiarte. Ata entón, segue aprendendo e segue crecendo.
Deixe unha resposta