הנפקה ראשונית לציבור היא הצעד הראשון של הצעת מניות של חברה פרטית לציבור. זו הפעם הראשונה שחברה רושמת את עצמה בשוק המניות העיקרי עבור משקיעים ציבוריים ובעלי מניות להשקיע במניות שלהם.
זה מאפשר לחברה לגייס הון מהציבור.
איך פועלת הנפקה
לפני הנפקה, חברות נחשבות פרטיות. הם בדרך כלל מתחילים בקטן, עם כמה בעלי מניות - בעיקר המייסדים, משפחה, חברים, משקיעי הון סיכון או משקיעים מלאכים.
ככל שחברה צומחת ומבינה שכעת היא בוגרת מספיק ליהנות מהיתרונות והאחריות של השקעות ציבוריות, היא מתחילה לפרסם על יציאה לציבור. בדרך כלל, אך לא חובה, שלב זה מתרחש כאשר חברה מצליחה להעריך שווי של מיליארד דולר או יותר.
כאשר חברה הופכת לציבורית, הבעלות הפרטית על המניות מומרת לבעלות ציבורית.
יש 11 הנפקות גדולות קרובות השנה בחודש מרץ. כלומר -
אירוח אומת ברביקיו:
רשת האוכל הקז'ואלי צברה פופולריות רבה במהלך השנים מאז השקתה ב-2006. היא קיבלה אישור לגייס סביב Rs. 1200 קרונות דרך הנפקה.
הנפקה חדשה של מניות בסכום של 275 קרונות והצעת המכירה כוללת 98,22,947 מניות.
מידע נוסף על אותו הדבר יפורסם בקרוב.
טכנולוגיות MAR:
חברת פתרונות הנדסה דיוק זו שבסיסה מהיידראבאד תגיע לשוק המניות ותפרסם את עצמה עם רופי. הנפקה של 600 crore ב-3 במרץ 2021. יש להם הנהון מרגולטור השוק SEBI לרישום פומבי של המניות.
טווח מחירי ההנפקה לשלושה ימים, שייסגר ב-5 במרץ, יהיה בסביבות Rs. 574-Rs. 575 למניה. גודל ההנפקה אמור להיות 1,03,72,419 מניות, עם גודל מגרש של 26 וכפולותיו. המשמעות היא שמשקיעים יכולים להציע לפחות 26 מניות להשקעה, ובמכפילות שלהן.
אאדהר מימון דיור:
Aadhar Housing Finance, שנוסדה בשנת 1990, החליטה סוף סוף לצאת להנפקה. היא נתמכת על ידי חברת הון פרטית בשם Blackstone Group Inc. בבעלותה 98.27% מהחברה.
AHF קבעה הנפקה של Rs. 7,300 קרונות, הנפקה הכוללת Rs. 1,500 מניות ליבות חדשות. מניות בשווי של עד Rs. 5,800 קרונות של BCP Topco VII Pte Ltd, בניהולה של בלקסטון, יסמנו גם את מקומו.
הערך הנקוב של המניות שלהם הוא Rs. 10 לכל מניה, וכל מידע אחר על אותו הדבר עדיין לא יצא.
תכשיטני Kalyan:
חברה נוספת מבין ה-11 הקרובים שקיבלה הנהון מ-SEBI להמשיך ברישום, התכשיטן הביתי והמפורסם לחלוטין, הגישה תשקיף בסך Rs. הנפקה של 1,750 מיליון.
לחברה מבוססת קראלה יש כוונה לגייס Rs. 1,000 קרונות בהנפקה ראשונית של מניות. האמרגן שלה TS Kalyanaraman ו-Warburg Pincus, מוכרים מניות בשווי רופי. 250 קרונות ו-Rs. 500 קרונות בהתאמה.
התאריך המדויק של הכניסה לשוק, גודל ההנפקה וטווח המחירים של המניות עדיין לא ידוע.
מתכנני טיול קל:
סוכנות הנסיעות המקוונת נמצאה בשנת 2008, עם משרדים בערים שונות, כולל נוידה, בנגלורו, מומבאי והיידראבאד. הם הגישו טיוטות ל-SEBI בדצמבר 2019, עם Rs. הנפקה של 510 קרונות.
מייסדי החברה החליטו למכור מניות בהיקף של 255 קרונות רופי באמצעות מנגנון ההצעה למכירה. נאמר שההנפקה תתחיל ב-8 במרץ ותסתיים ב-10 במרץ. מגרש השוק הוא 80 מניות, מה שהופך את הכמות המינימלית לרכישה. טווח מחירי ההנפקה הוא Rs. 1860Rs. 187 למניה, עם ערך נקוב של Rs. 2 למניה.
מלונות Apeejay Surrendra Park:
החברה הצליחה לקבל אישור מרגולטור השוק SEBI לרשום את עצמה בבורסה. יש להם הנפקה מוערכת של 0 קרונות, עם הנפקה חדשה של עד Rs. 1,000 קרונות והצעה למכירה בסכום השאר.
החברה שואפת להשתמש בתמורה נטו לפירעון ו/או פירעון מוקדם של הלוואות שנלקחו למטרות תאגידיות כלליות.
מידע על טווח המחירים, תאריך ההשקה של ההנפקה וכו', אינו גלוי לציבור נכון לעכשיו.
Suryoday Small Finance Bank:
בנק הפיננסים הקטן כבר לא כל כך קטן, מכיוון שהם קיבלו אות ירוק מהרגולטור השוק SEBI להנפקה שלהם. היא כוללת הנפקה חדשה של 1,15,95,000 מניות והצעה למכירה של כ-84,66,796 תעודות הון.
אומרים שהערך הנקוב הוא Rs. 10, ומידע נוסף טרם ידוע לציבור.
לקסמי תעשיות אורגניות:
הם גם אחד מבין הרשימה כולה כדי לקבל אישור מהגוף הרגולטורי, SEBI. יצרנית הכימיקלים המיוחדים מוכנה להשיק Rs. הנפקה של 800 crore בחודש מרץ.
הנפקה טרייה של מניות כוללת כ- Rs. 500 קרונות. השאר הולך להיות באמצעות הצעת מכירה של האמרגן - Yellow Stone Trust.
הם מתכננים לנצל את התמורה נטו בהקמת מתקן לייצור כימיקלים מיוחדים פלואורו, צרכי הון חוזר, רכישת מפעלים ומכונות ושדרוג הנכסים הקיימים.
הערך הנקוב של המניות שלהם הוא Rs. 2 למניה, מידע נוסף לגביו עדיין לא ידוע.
בוני פוראניק:
כמו כן, עם אות ירוק מ-SEBI, מומבאי מקרקעין החברה מוכנה להניף את ההנפקה שלה. הנפקה טרייה של מניות בשווי Rs. 810 קרונות עומדים לצאת למכירה, עם מכירה של 18,59620 מניות על ידי מקדמי החברה ובעלי המניות הקיימים.
גודל ההנפקה המשוער הוא Rs. 1,000 קרונות. כל מידע אחר על אותו דבר לא נחשף עדיין.
אוטומציה של אומן:
יצרנית רכיבי הרכב הגדולה, שהחלה כתעשייה בקנה מידה קטן בשנת 1986, גדלה והפכה למובילה בייצור מדויק במספר תחומים.
לאחרונה הם הגישו טיוטה להנפקה וקיבלו אישור להשקה. ההנפקה מורכבת מהנפקה חדשה של מניות בהיקף של Rs. 150 קרונות, ולהצעת המכירה יש 45,21,450 מניות של היזם ובעלי המניות הקיימים.
הערך הנקוב של כל מניה הוא רופי. 5, אבל רצועת המחיר ותאריך ההשקה עדיין לא יצאו.
ESAF Small Finance Bank:
בנק הפיננסים הקטן שבסיסו בקראלה מוכן להשיק Rs. הנפקה של 976 מיליון. ההנפקה כוללת הנפקות טריות בשווי רופי. 800 קרונות, והשאר דרך ולהציע למכירה (OFS).
הם חברה חדשה יחסית, שהתאגדה בשנת 2016. אבל הם הצליחו לצמוח מאוד ב-4 השנים האחרונות ויש להם למעלה מ-400 סניפים כיום, כולל יותר מ-400 עובדים ברחבי הארץ.
בנוסף, מידע על ההנפקה שלה, המחירים, תאריך ההשקה וכו', עדיין לא יצא אך אמור לצאת לציבור בימים הקרובים.
סיכום
מה השלב הבא?
הירשם לחשבון Groww להשקיע במניות ולהציע הנפקות בחינם.
אחרי כל השנים האלה של ענקיות גדולות וסטארטאפים שלא יצאו לציבור, השנה מסתבר שהיא שונה.
כ-10 חברות כבר נכנסו לשוק עם הנפקה ב-2021, בעוד ש-15 חברות השיקו את ההנפקות שלהן בכל שנת 2021.
השנה מתגלה כשנה טובה עבורה בכורה טכנולוגית, אבל זה לא מפחית את הסיכויים של תעשיות אחרות לבוא ולפרוח.
חברות מתעשיות שונות יוצאות להנפקה על מנת לגייס הון למטרות שונות - חלקן כדי להחזיר את ההלוואות, חלקן לשדרוג הטכנולוגיה שלהן, חלקן לשכור טכנולוגיה נוספת, וחלקן כדי להתרחב בסופו של דבר.
הערכות השווי הציבוריות עולות על הערכות השווי הפרטיות, ולצמיחה עתידית נראה שאין גבולות!
השאירו תגובה