השקעה היא השתתפות דינמית בשוק הפיננסי במקום טכניקת ההשקעה הפאסיבית של קנייה והחזקה. הרווחיות לטווח ארוך של משקיע היא הגורם המכריע ביותר בקביעת רמת הביצועים שלו.
זה פשוט לוקח כמה רגעים באינטרנט כדי לחשוף את הפתגמים "תכנן את המסחר שלך; לסחור בתוכנית שלך" ו"להגביל את הגירעונות שלך למינימום" שעשויים לעזור לכל אחד להפוך לסוחר מניות מצליח.
נאגטס כאלה עשויים להיראות יותר כמו הסחה מאשר הדרכה חשובה לסוחרים מתחילים. מי שחדש בהשקעות רוצה לדעת איך להתעשר במהירות.
עם זאת, לוקח זמן להבין את הרעיון הכללי של השקעה ואת העקרונות של הפיכתו למשקיע מצליח.
בוא נבדוק כמה עקרונות והנחיות חיוניים שיעזרו לך להפוך למשקיע טוב יותר. יותר רלוונטי להבנה הוא שההשלכות המשולבות שלהם הן משמעותיות.
אם תזכרו אותם, תוכלו להגביר את סיכויי ההצלחה הכלכלית שלכם.
פריטים עיקריים:
- שקול לסחור בעבודה, לא בילוי או הופעה צדדית.
- תחקור כמה שאתה יכול על התעשייה.
- להרוויח ממסחר הוא מאתגר, והתכונות המשותפות לסוחרים המנוסים ביותר הן די יוצאות דופן.
- ולפי הדיווחים למעלה מ-80% מהסוחרים מפסידים כסף ומוותרים.
- הצלחה מחייבת איתור טקטיקות שמביאות לרווח נקי בקרנות.
- כאשר נסיבות השוק משתנות, סוחרים רבים מוצאים את עצמם לא מוכנים.
- הנחיות מסחר מסורתיות מהמקצוענים עשויות לעזור לך לשמור על מיקוד לייזר בשורה התחתונה שלך.
- נסה להימנע מאכזבה מהחברה שלך על ידי הצבת יעדים סבירים.
שיטות לשמירה על רווחים לאורך זמן:
שלוש יכולות שלובות זו בזו נחוצות להצלחה כלכלית מתמשכת.
השלב הראשוני הוא פיתוח א אסטרטגיית מסחר מבוסס על משאבי טקטיקות שמייצרות יותר רווח מהפסדים.
שנית, ייתכן שהשוק (רווח וסביבה) נע בכיוון שורי או דובי, והטקטיקות עדיין צריכות לעבוד ביעילות.
במונחים אחרים, למרות שסוחרים רבים עשויים להרוויח במצבי שוק מסוימים, הם נידונים בסופו של דבר להפסיד כסף מכיוון שהטכניקות שלהם אינן גמישות מספיק כדי להגיב לסביבת השוק המשתנה ללא הרף.
עקרונות המסחר הם כדלקמן:
כל ההנחיות הבאות חשובות בנפרד, אבל ההשפעה הקולקטיבית שלהן מדהימה בהרבה.
היכולת שלך כמשקיע לפתח עסק מסחר מצליח תלויה בהבנת הרלוונטיות של עקרונות מסחר אלו בשוק ובמשחק הגומלין ביניהם.
יתרה מכך, הצלחתך בשוק ההפכפך והחתוך של ימינו תלויה ביכולתך לשמור על שליטה עצמית ומיקוד תוך התמודדות עם האתגרים הגלומים במקצוע.
אם תזכור אותם, תגדיל את הסיכוי להרוויח עודפי מזומנים בשווקים.
בואו נצלול עמוק לתוכו.
1. תמיד יש תוכנית לפני המסחר:
לאסטרטגיית המסחר של משקיע צריך להיות קו מנחה מתועד המתאר את הפרמטרים שלפיהם כל עסקה תיכנס, תיסגר ותנוהל.
היום אתה יכול להשתמש בקלות בטכנולוגיה שהפכה את זה לפשוט לדמות תרחישי מסחר לפני ביצוע כספים בפועל. לדוגמה, בדיקה חוזרת היא תהליך של הערכת אסטרטגיית מסחר על ידי יישום שלה על נתוני עבר כדי לראות אם היא הייתה מצליחה.
יתר על כן, מסחר בתוך העולם בפועל עשוי להתחיל לאחר תכנון אסטרטגיה. יהיו רגעים שבהם אסטרטגיית המסחר שלך עלולה להיכשל.
לכבוש את המצב ולהתחיל מחדש!
החוכמה היא להישאר עם האסטרטגיה. לא משנה אם העסקאות שאתה מבצע מחוץ לתוכנית המסחר שלך הן רווחיות, אתה עדיין עוסק בטכניקות מסחר גרועות.
2. השתמשו בטכנולוגיה לטובתכם, גשו למסחר כמו פרסומת עסקית:
אם אתה רוצה לקבל תשואות טובות, אתה צריך להתייחס להשקעה כאל מקצוע, לא לבילוי או חלטורה צדדית. המסירות ללימוד אינה קיימת כאשר רואים בה בילוי.
היעדר פיצוי עקבי עשוי להיות מעצבן אם אתה עושה את זה בשביל כסף.
יתר על כן, ישנם עלויות, הפסדים, מסים, אי-חיזוי, מתח וסכנה הקשורים למסחר מכיוון שמדובר בעסק. לכן, כדי להצליח כמשקיע, עליך לחשוב כמו בעל חברה קטנה ולהקדיש זמן ואנרגיה ללימוד ותכנון.
התחרות קשה בענף המסחר. אתה יכול להמר שהצד שכנגד בעסקה משתמש בכל יתרון טכנולוגי העומד לרשותו.
האפשרויות העומדות בפני המשקיעים במערכות תרשימים לצפייה וניתוח השווקים הן כמעט בלתי מוגבלות. שימוש בנתונים קודמים ל"בדיקות לאחור" עשוי לסייע במניעת טעויות יקרות.
אתה יכול לעקוב בקלות אחר עסקאות מכל מקום על ידי גישה לנתוני שוק דרך סמארטפון.
לכן, שימוש בטכנולוגיות מקובלות, כמו חיבור אינטרנט מהיר, הולך לשפר את התוצאות העסקיות באופן משמעותי. להפיק את המרב מכלים מודרניים ולהיות מעודכן בסחורות מתפתחות עשוי להיות כיף גדול.
3. שמור על כספי המסחר שלך בטוחים והלמד את עצמך על השוק:
זה לוקח זמן רב ופועל כדי לחסוך מספיק כספים להקמת חשבון מסחר.
שמירה על בטוחות כספי המסחר שלך לא אומרת שלעולם לא תהיה לך עסקה אבודה. כל סוחר בודד יחווה עסקה אבודה בשלב מסוים.
לכן הימנעות מסכנות ואימוץ כל האמצעים האפשריים כדי לשמור על חברת המסחר שלך פועלת חיוניים תוך ניסיון לשמור על הכסף בטוח.
זו הסיבה שראו בכך הזדמנות ללמידה לכל החיים, ולעולם אל תפסיקו לחפש ידע.
זכור כי שליטה בניואנסים של התעשייה היא מאמץ בלתי נגמר!
יתרה מזאת, ניתן גם לקבל תובנה על הנתונים, כגון משמעות הדוחות הכלכליים השונים, על ידי מחקר מעמיק. זה יעזור לך לחדד את החושים שלך ולהבין את הדקויות על ידי שמירה על מיקוד מוצק ולימוד השוק.
השווקים מגיבים להתפתחויות בפוליטיקה ברחבי העולם, חדשות חדשות, מדדי שוק ואפילו לאקלים. אופיו של השוק הוא של שינוי מתמיד.
ככל שכל סוחר מנוסה יותר, כך הידע שלו גדול יותר לגבי תנאי השוק ההיסטוריים והנוכחיים כאחד.
4. קח את הסיכון שאתה יכול להפסיד וצור אסטרטגיית מציאות מבוססת:
זה רלוונטי לוודא שכל אגורה בחשבון המסחר שלך היא פנויה לחלוטין לפני שתתחיל להשתמש במזומן אמיתי. לחלופין, אתה צריך להמשיך לשים כסף בצד עד שהוא זמין.
כספים בחשבון המסחר אינם מתאימים להוצאות משק בית כמו חינוך או תשלומי משכנתא. זה יעזור אם מעולם לא תצחיק את עצמך להאמין שאתה עושה משהו יותר מאשר "ללוות" כספים מהאחריות הקריטיות האלה.
זה כבר נורא מספיק כדי להפסיד כסף. ההימור מועלה הרבה יותר אם הימרו על הכסף בצורה לא נבונה.
לכן, השקעת זמן ואנרגיה ביצירת אסטרטגיית מסחר אמינה היא האינטרס שלך.
קשה לעמוד בפני הונאות הסחר "כל כך פשוטות שזה כמו להדפיס מזומן" שמסתובבות באינטרנט. אבל אתה צריך לבנות את אסטרטגיית המסחר שלך על סמך נתונים, לא רגשות או פנטזיות.
המשקיעים הסבלניים עשויים לדשדש ביתר קלות את הכמות העצומה של תוכן מקוון בצורה מובנית.
תחשוב על זה: אם תרצה להחליף קריירה, תצטרך לבלות לפחות שנה או יותר בבית הספר בלימוד החבלים לפני שתוכל להגיש מועמדות לעבודה.
נדרש לפחות מאמץ ומחקר מבוסס עובדות כדי להבין איך לסחור כמו שצריך ללמוד כל מיומנות אחרת.
5. שלב תמיד פקודת הפסקת הפסד:
הפסד הפסקה של סוחר הוא הסכום המקסימלי של ההפסד שהוא מוכן לקבל על כל עסקה נתונה.
הפסדי הפסקה עשויים להיקבע במונחים של ערכים כספיים או אחוזים, אך בכל מקרה, הם משמשים להגביל את ההפסד הפוטנציאלי של הסוחר. הידיעה שאנחנו יכולים להפסיד רק סכום X על כל עסקה מסוימת עשויה להקל על חלק מהחרדה שמגיעה עם השקעה.
גם אם זה יביא לעסקה רווחית, לא יהיה זה חכם לא להשתמש ב-stop loss. לאחר מסחר אבוד ומשיכה עם הפסקת הפסד אך עדיין עמידה בהנחיות של אסטרטגיית המסחר שלך נחשבת כמסחר מוצלח.
אמנם רווח מכל עסקה יהיה אידיאלי, אך לעתים רחוקות זה אפשרי בפועל. לכן, הפסדים וסכנות עשויים להיות מופחתים באמצעות הפסקת הפסקה בטוחה.
6. מתי לצאת מהשוק:
אסטרטגיית מסחר לא יעילה או סוחר לא כשיר הם שני הגורמים המובילים לנטישת עמדת מסחר.
כאשר בודקים אסטרטגיית מסחר, הפסדים מתוכנית לא יעילה עולים באופן עקבי על הציפיות.
זה בלתי נמנע!
ייתכן שתנאי השוק השתנו או שהתנודתיות שככה. ובכל זאת, אסטרטגיית המסחר שלך לא מניבה את התוצאות הרצויות מסיבות לא ידועות.
היו רגועים ומקצועיים כל הזמן. אתה יכול לפתח אסטרטגיית מסחר חדשה, או את הנוכחית ניתן להעריך מחדש ולהתאים. בעיה הדורשת תיקון היא אסטרטגיית מסחר שאינה מניבה רווחים. סיום ענף המסחר אינו בלתי נמנע.
אתה סוחר גרוע אם אתה יוצר אסטרטגיית מסחר אך סוטה ממנה באופן עקבי.
בעיה זו עלולה להחמיר על ידי מתח סביבתי, הרגלים רעים וחוסר פעילות. לכן, אם אתה לא בטוח ב-100%, עדיף לקחת חופשה מהמסחר עד שתרגיש טוב יותר.
כעת, לאחר שהוסרו המכשולים, הסוחר עשוי לחזור לעבודתו.
7. אל תאבדו את התמונה הגדולה בזמן המסחר:
בזמן ההשקעה, חשוב לזכור את התמונה הגדולה יותר.
אתה לא צריך להיות מופתע מעסקה אבודה שכן היא בלתי נמנעת. עסקה מוצלחת היא פשוט ההתחלה של ניהול חברה מצליחה. סכום הרווחים הוא מה שחשוב.
הפסדים וזכיות ישפיעו פחות על הצלחת המסחר אם הסוחר יכיר בהם כבלתי נמנעים. לאחר שאמרנו זאת, חשוב לזכור שעסקה אבודה נמצאת תמיד מעבר לפינה, אז זה בסדר לחגוג עסקה מוצלחת.
יתרה מכך, פרספקטיבה מבוססת במסחר מתאפשרת על ידי הצבת ציפיות סבירות. אתה מעמיד את עצמך לאכזבה אם אתה מאמין שאתה יכול להפוך למולטי-מיליונר.
סיכום:
זה רלוונטי לקבוע כמה כסף אתה יכול להרשות לעצמך להפסיד. אתה צריך לפקוח עין על ההפסד הפוטנציאלי של מזומנים בכל עסקה שתבצע.
בתקופות של אי ודאות בשוק, השפעות המינוף על העסקאות שלך עשויות להיות מוגברות.
לכן נסה להגביל את השימוש שלך במינוף בזמנים אלו כדי למנוע הפסדים מכדור שלג שיצאו משליטה.
יתרה מכך, הצלחה בהשקעה תלויה בתפיסה שלך בעקרונות מסחר כאלה ובקשר ההדדיות ביניהם.
השקעה היא מאתגרת, אבל בעלי השליטה העצמית וההתמדה לדבוק בעקרונות אלו יתנו לעצמם סיכוי טוב יותר לנצח בשוק תחרותי ביותר.
שאלות נפוצות
האם זה נכון שרוב הסוחרים חסרי הניסיון בסופו של דבר מפסידים כסף?
כן. רוב סוחרי היום והמצטרפים החדשים מוותרים לאחר זמן קצר בעסק.
האם משקיעים בבחירת מניות יכולים להצליח היכן שהשוק נכשל?
נראה שבממוצע התשובה היא לא חיובית. כאשר כוללים הוצאות עסקה ודמי שירות, טכניקות השקעה אקטיביות (כלומר, מניות בחירה) לעיתים קרובות מניב ביצועים נמוכים מהשוק בטווח הארוך.
ואכן, הגישה האופטימלית עבור רוב מחזיקי הקנייה והמחזיקים לטווח ארוך היא גישת אינדקס פסיבי.
אילו הטיות אנושיות נפוצות פוגעות בביצועי הסוחרים?
גורמים קוגניטיביים רבים והטיות פסיכולוגיות שעלולות להשפיע לרעה על הביצועים של סוחר נמצאו במימון התנהגותי.
עם זאת, הטיה אחת היא סלידה מהפסדים, המעודדת משקיעים להחזיק בפוזיציות מפסידות זמן רב מדי ולמכור מיותר פוזיציות מנצחות מתוך חשש לנעילה בגירעון.
הטיית עדכניות מתייחסת לנטייה לייחס משקל רב יותר לאירועים ולנתונים האחרונים, גם אם ייתכן שהם אינם מייצגים נטיות רחבות וכלליות יותר.
השאירו תגובה