Егер сіз техникалық талдау әлемінде жаңа болсаңыз, онда бұл бастау үшін тамаша орын.
Мұнда сіз диаграмма құру негіздерінен бастап индикаторлар сияқты жетілдірілген тұжырымдамаларға дейін бастау үшін білуіңіз керек барлық нәрсені таба аласыз.
Техникалық талдау - жақсырақ ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдауға көмектесетін қуатты құрал.
Оны үйренуге және түсінуге уақыт бөлу арқылы сіз өзіңізге нарықта нақты артықшылық бере аласыз.
Сонымен, бастайық!
Техникалық талдау дегеніміз не?
Техникалық талдау – диаграммада ұсынылған тарихи деректерге негізделген қаржы нарықтарын зерттеу. Бұл диаграмма сызық, шам немесе жолақ түрінде болуы мүмкін.
Бағаның қозғалысы мен көлемінің көмегімен қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді пайда алудың ықтимал мүмкіндіктерін анықтау үшін техникалық талдау жүргізіледі.
Техникалық сарапшылар бағаны нарықтың барлық қатысушыларының, соның ішінде сатып алушылар мен сатушылардың ұжымдық мінез-құлқы анықтайды деп санайды. Техникалық талдау көбінесе бағаның қайда бағытталатыны туралы анықтама бере алатын баға үлгілерін анықтау үшін қолданылады.
Техникалық талдаудың негізгі шарттары
Кейбір кеңейтілген шарттарға көшпес бұрын, оны түсінуге көмектесу үшін Техникалық талдау негіздерінен бастайық.
1. Шамдар
Шамдар - нарықты бағалау үшін техникалық сарапшылар қолданатын ең танымал құралдардың бірі. Оларды оқу оңай және нарық туралы көптеген ақпарат бере алады.
Шамдар белгілі бір уақыт аралықтарында бағалы қағаздың бағасын құру арқылы жасалады. Әрбір шам шам белгілі бір уақыт аралығындағы баға әрекетін білдіреді. Шам денеден және екі көлеңкеден тұрады. Негізгі бөлік кезеңдегі ашық және жабық бағаларды, ал көлеңкелер кезеңдегі жоғары және төмен бағаларды білдіреді.
Шамдар нарық туралы әртүрлі ақпаратты, соның ішінде тренд бағытын, трендтің күшін және ықтимал кері қайтаруды қамтамасыз ете алады. Шамдарды сағаттық, төрт сағаттық, бір күндік, бір айлық немесе тіпті бір жылды қоса алғанда, кез келген уақыт шеңберінде пайдалануға болады.
Егер сіз техникалық талдауды жаңадан бастасаңыз, шамдар - бастау үшін тамаша орын. Оларды түсіндіру оңай және нарық туралы құнды ақпарат бере алады.
2. Уақыт шеңберлері
Техникалық талдауға келетін болсақ, ең маңызды нәрселердің бірі уақыт шеңбері болып табылады. Себебі әртүрлі уақыт шеңберлері әртүрлі ақпаратты бере алады. Мысалы, ұзақ мерзімді диаграмма сізге жалпы трендтерді көрсете алады, ал қысқа мерзімді диаграмма сізге бірден баға әрекетін көрсете алады.
Есте сақтау керек ең маңызды нәрселердің бірі - сіз ешқашан бір реттік шеңберге сенбеуіңіз керек. Оның орнына, толық суретті алу үшін бірнеше уақыт шеңберін қарау керек. Мысалы, жалпы трендті анықтау үшін ұзақ мерзімді диаграмманы қарап шығуға болады, содан кейін енгізу уақытын анықтау үшін қысқа мерзімді диаграмманы қарауға болады.
Қолдану үшін «дұрыс» немесе «дұрыс емес» уақыт шеңбері жоқ. Мұның бәрі сіздің сауда стиліңізге және сіз іздеген ақпаратқа байланысты. Кейбір трейдерлер ұзақ мерзімді диаграммаларды пайдалануды қалайды, ал басқалары қысқа мерзімді диаграммаларды қалайды. Сайып келгенде, әртүрлі уақыт шеңберлерімен тәжірибе жасап, сізге не жақсы келетінін көру сізге байланысты.
3. Тренд сызықтары
Техникалық талдауда тренд сызығы - диаграммадағы екі немесе одан да көп баға нүктелерін байланыстыратын түзу сызық. Тренд сызықтары трендтер мен трендтердің өзгеруін анықтау үшін пайдаланылады.
Тренд сызықтары жоғары көлбеу ( бычий ), төмен еңіс ( аю ) немесе көлденең ( жазық ) болуы мүмкін. Жоғары тенденциялар ең жоғары төменгі және жоғары жоғары деңгейлер ретінде анықталады, ал төмендеу тенденциялары төменгі төменгі және төменгі жоғары деңгейлер ретінде анықталады. Көлденең тренд сызықтары қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтау үшін пайдаланылады.
Тренд сызықтарын кез келген уақыт шеңберінде пайдалануға болады, бірақ күнделікті, апталық немесе айлық диаграммалар сияқты ұзақ уақыт шеңберлерінде өте пайдалы, өйткені олар күшті сигнал береді және қысқа уақыт аралығындағы шуды азайтады.
Тренд сызықтарын сызу кезінде мүмкіндігінше көп баға нүктелерін пайдалану маңызды. Неғұрлым көп баға нүктелері қосылған болса, тренд сызығы соғұрлым маңыздырақ болады.
Тренд сызығының екі түрі бар:
- Қолдау және қарсылық тренд сызықтары
- Жылжымалы орташа тренд сызықтары
Қолдау және қарсылық трендінің сызықтары бағаның төменгі көрсеткіштерін өсу трендінде және бағаның жоғары деңгейін төмендеу трендінде байланыстыру арқылы жасалады. Бұл тренд сызықтары бағалардың қолдау немесе қарсылық табуы мүмкін деңгейін көрсетеді.
Жылжымалы орташа тренд сызықтары баға диаграммасында жылжымалы орташа мәнді салу арқылы жасалады. Бұл тренд сызықтары белгілі бір уақыт аралығындағы бағалы қағаздың орташа бағасын көрсетеді. Біз оны осы мақалада егжей-тегжейлі талқылаймыз.
Тренд сызықтары трейдерлер үшін трендтерді анықтау және сауда шешімдерін қабылдау үшін пайдалы құрал болып табылады. Дегенмен, тренд сызықтары дәл емес және басқа техникалық көрсеткіштермен бірге пайдаланылуы керек екенін есте ұстаған жөн.
4. Үлгілер
Болашақ баға қозғалысын болжауға тырысқанда техникалық сарапшылар іздейтін әртүрлі үлгілер бар. Ең танымал үлгілердің кейбірі мыналарды қамтиды:
1. Бас және иық
Бұл баға шыңы (бас), одан кейін төменгі биіктік (сол жақ иық), содан кейін тағы бір шың (оң жақ иық) болған кезде жасалатын кері үлгі. Оң жақ иық әдетте басынан төмен, ал баға мойын сызығынан төмен түскенде үлгі толық деп саналады.
2. Қос үсті
Бұл баға бірінен соң бірі екі шыңды құрайтын, екінші шыңы біріншіден төмен болған кезде жасалатын кері үлгі. Баға екі биіктіктен жасалған қолдау сызығынан төмен түскенде үлгі аяқталды деп саналады.
3. Қос төменгі
Бұл баға қатарынан екі төменгі деңгейді қалыптастырған кезде жасалатын кері үлгі, екінші төменгі біріншіден жоғары. Баға екі минимум жасаған қарсылық сызығынан асып кеткенде үлгі толық деп саналады.
4. Үштік жоғарғы
Бұл баға үш қатарынан шыңды құраған кезде жасалатын кері үлгі, үшінші шыңы алғашқы екеуінен төмен. Баға үш биіктіктен жасалған қолдау сызығынан төмен түскенде үлгі аяқталды деп саналады.
5. Үштік төменгі
Бұл баға үш қатарынан ең төменгі деңгейді қалыптастырған кезде жасалатын кері үлгі, үшінші төменгі бірінші екіге қарағанда жоғары. Баға үш минимум жасаған қарсылық сызығынан асып кеткенде үлгі толық деп саналады.
Бұл техникалық сарапшылар болашақ баға қозғалысын болжауға тырысқанда іздейтін көптеген әртүрлі үлгілердің бірнешеуі ғана. Әрбір үлгінің өз ережелері мен нұсқаулары бар және үлгі жарамды және саудаға тұрарлық екенін анықтау талдаушыға байланысты.
5. Баға және көлем
Техникалық талдауда баға мен көлем нарық белсенділігінің екі маңызды көрсеткіші болып табылады. Баға бағалы қағаз құнының өлшемі болып табылады, ал көлем – сатылатын акциялар санының өлшемі.
Баға мен көлем көбінесе нарықтағы трендтерді анықтау үшін бірге қолданылады. Мысалы, егер бағалы қағаздың бағасы өсіп, көлемі ұлғайып жатса, бұл бағалы қағаз бойынша нарықтың өсу белгісі болуы мүмкін. Керісінше, егер баға төмендеп, көлем ұлғайып жатса, бұл нарықтың бағалы қағаз бойынша құлдырап бара жатқанының белгісі болуы мүмкін.
Техникалық талдаушылар баға мен көлем деректерін талдау үшін әртүрлі әдістерді пайдаланады. Кейбір жалпы әдістерге тренд талдауы, қолдау және қарсылық деңгейлері және жылжымалы орташа мәндер кіреді.
Баға мен көлем туралы деректерді көптеген қаржылық веб-сайттардан табуға болады. Көптеген брокерлер де бұл деректерді өз клиенттеріне береді.
Техникалық көрсеткіштері
Техникалық көрсеткіштер - бұл өткен және қазіргі баға ақпаратын бағалау және сауда шешімдерін қабылдау үшін трейдерлер пайдаланатын құралдар. Техникалық көрсеткіштердің көптеген түрлері бар, олардың әрқайсысының күшті және әлсіз жақтары бар.
Белсенді трейдерлер мен инвесторлар қолданатын ең танымал көрсеткіштердің кейбірін қарастырайық.
1. Қозғалмалы орташа мәндер
Жылжымалы орташа бағаның кездейсоқ ауытқуларынан «шуды» жою арқылы баға әрекетін жоюға көмектеседі. Бұл бұрынғы бағаларға негізделген тенденцияларды көрсететін көрсеткіш.
Жылжымалы орташа мән өткен бағалардың белгілі бір санының орташа мәнін алу арқылы есептеледі, содан кейін алынған деректер нүктесі диаграммада сызылады. Есептеуде пайдаланылған өткен бағалардың саны кезең ретінде белгілі. Мысалы, 10 кезеңдік жылжымалы орташа мән келесі жылжымалы орташа мәнді есептеу үшін соңғы 10 деректер нүктесін пайдаланады.
Атауынан көрініп тұрғандай, жылжымалы орташа мәндер «қозғалады», өйткені олар жаңа баға деректері келген сайын олар үнемі қайта есептеледі. Сондықтан жылжымалы орташа мәндер тренд бағытын анықтау үшін жиі пайдаланылады. Баға орташа жылжымалы мәннен жоғары болса, ол әдетте өсу тенденциясы болып саналады, ал баға жылжымалы орташа мәннен төмен болса, ол әдетте төмендеу үрдісі болып саналады.
Трейдерлер әртүрлі тәсілдермен қолданатын қозғалмалы орташа мәндердің бірнеше түрі бар. Ең кең тарағандары қарапайым жылжымалы орташа (SMA), экспоненциалды жылжымалы орташа (EMA) және салмақты жылжымалы орташа (WMA).
- Қарапайым жылжымалы орташа көрсеткіш жылжымалы ортаның ең негізгі түрі болып табылады. Ол өткен бағалардың белгілі бір санының орташа мәнін алу арқылы есептеледі. Мысалы, 10 кезеңдік SMA келесі жылжымалы орташа мәнді есептеу үшін соңғы 10 деректер нүктесін пайдаланады.
- Экспоненциалды жылжымалы орташа көрсеткіш соңғы деректер нүктелеріне көбірек салмақ беретін күрделірек жылжымалы орта болып табылады. Бұл оны қарапайым жылжымалы орташа мәнге қарағанда соңғы баға өзгерістеріне көбірек жауап береді.
- Салмақты жылжымалы орташа көрсеткіш Экспоненциалды жылжымалы орташа мәнге ұқсас, бірақ ол соңғы деректер нүктелеріне көбірек салмақ береді. Бұл оны экспоненциалды жылжымалы орташаға қарағанда соңғы баға өзгерістеріне көбірек жауап береді.
Қозғалыстағы орташа мәндер танымал техникалық талдау көрсеткіші болып табылады, себебі олар түсінуге оңай және пайдалану оңай. Оларды тренд бағытын, сондай-ақ қолдау және қарсылық деңгейлерін анықтау үшін пайдалануға болады.
2. Fibonacci Retracement
Техникалық талдауда Фибоначчи қайталаулары әлеуетті қолдау мен қарсылық деңгейлерін анықтау үшін қолданылады. Фибоначчидің қайталануы нарықтар бастапқы бағытты жалғастырмас бұрын қозғалыстың бір бөлігін қайталайды деген идеяға негізделген.
Бірнеше Фибоначчи арақатынастары қалпына келтіруде қолданылады, бірақ ең көп тарағандары 38.2%, 50% және 61.8%. Бұл арақатынастар әр сан алдыңғы екі санның қосындысы болатын сандар қатары болып табылатын Фибоначчи тізбегінен алынған. Мысалы, Фибоначчи тізбегі келесідей қалыптасады: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765…
Көріп отырғаныңыздай, 38.2% қайтару деңгейі 21 (34-13), 50% деңгейі 34 (55-21) және 61.8% деңгейі 55 (89-34) болады. Fibonacci's retracements кез келген нарықта және кез келген уақытта қолданылуы мүмкін. Дегенмен, олар көбінесе басқа техникалық көрсеткіштермен немесе диаграмма үлгілерімен бірге қолданылады.
Басқа техникалық көрсеткіштермен үйлескенде, Фибоначчи қайталаулары дәлдіктің жоғары дәрежесін қамтамасыз ете алады. Мысалы, егер Fibonacci retracement қолдау немесе қарсылық деңгейімен біріктірілсе, ол сенімдірек сигнал бере алады.
Сонымен қатар, Fibonacci retracements әлеуетті баға мақсаттарын анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. Мысалы, егер а қор алдыңғы қозғалыстың 61.8% -ын қайталайды, бұл көбінесе акциялардың келесі Фибоначчи деңгейіне 100% жету үшін төмен жылжуын жалғастыруы мүмкін екендігінің белгісі болып саналады.
Fibonacci's retracements трейдерлер мен инвесторлар үшін құнды құрал болып табылады. Дегенмен, барлық техникалық көрсеткіштер сияқты, оларды оқшаулап қолдануға болмайды. Оның орнына олар ықтимал қозғалысты растау үшін басқа техникалық көрсеткіштермен немесе диаграмма үлгілерімен бірге пайдаланылуы керек.
3. Салыстырмалы күш индексі (RSI)
Салыстырмалы күш индексі (RSI) - акцияның немесе басқа активтің артық сатып алынғанын немесе артық сатылғанын анықтау үшін бағаның өзгеруінің шамасын жай ғана өлшейтін күшті серпін көрсеткіші.
RSI осциллятор ретінде көрсетіледі және RSI 70 немесе одан жоғарыға жеткенде актив артық сатып алынған деп саналады, яғни ол тым жылдам өсіп келеді және кері қайтарылуы мүмкін. Ол 30-дан төмен түскенде артық сатылды деп саналады, яғни ол тым тез құлдырап кетті және қайта көтерілуге байланысты болуы мүмкін.
RSI келесі формула бойынша есептеледі:
RSI = 100 – 100/(1 + RS)
Мұндағы RS = Орташа табыс / Орташа жоғалту
RSI жалпы үрдістерді, сондай-ақ ықтимал кері өзгерістерді анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. RSI 50-ден жоғары болса, бұл активтің өсу трендінде екенін көрсетеді, ал 50-ден төмен болса, бұл активтің төмендеу трендінде екенін көрсетеді. RSI шамадан тыс сатып алу және сату шарттарын анықтау үшін де пайдаланылуы мүмкін. RSI 70-тен жоғары болса, ол артық сатып алынған деп саналады, ал 30-дан төмен болса, ол артық сатылды деп саналады.
RSI - бұл әртүрлі тәсілдермен қолдануға болатын жан-жақты индикатор. Бұл трейдерлер арасында танымал көрсеткіш және трендтерді, артық сатып алу және артық сатылу шарттарын және ықтимал кері қайтаруды анықтау үшін пайдалы құрал болып табылады.
4. Боллинджер жолақтары
1980 жылдардың басында Джон Боллингер жасаған Bollinger Bands нарықтағы құбылмалылықты өлшеуге арналған.
Боллингер жолақтары үш жолақтан тұрады:
- Жоғарғы жолақ
- Төменгі жолақ
- Ортасындағы қалыпты жылжымалы орташа
Жоғарғы және төменгі жолақтар әдетте ортаңғы жолақтан 2 стандартты ауытқу қашықтықта болады. Боллинджер жолақтарын нарықтағы артық сатып алу және артық сату жағдайларын өлшеу үшін, сондай-ақ әлеуетті трендтің өзгеруін ұстау үшін пайдалануға болады.
Bollinger Bands-тің негізгі идеясы төмен құбылмалылық кезеңдерінде бағаның жоғарғы және төменгі жолақтарда қалуға бейімділігі және жоғары құбылмалылық кезеңдерінде бағаның жолақтардан шығуы болып табылады.
Боллингер жолақтарын кез келген уақыт шеңберінде пайдалануға болады, бірақ көбінесе күнделікті немесе апталық диаграммаларда қолданылады.
Bottom Line
Егер сіз техникалық талдауды қолдана отырып, кез келген нарықта оңай сауда жасай аламын деп ойласаңыз, мүмкін. Дегенмен, бұл құралдар мен көрсеткіштердің барлығы оның түйіні ғана болды.
Әлі күнге дейін ашылмаған көптеген құралдар мен тұжырымдамалар бар. Сондықтан мен бұл туралы көбірек зерттеп, оны сіздердің алдарыңызда мұқият орындауды ұсынамын инвестиция сіздің ақшаңыз кез келген нәрседе.
Егер сіз бұл мақаланы пайдалы деп тапсаңыз және техникалық талдау туралы көбірек білгіңіз келсе, төменде түсініктеме қалдырыңыз, мен сізге басшылық ету үшін осындай бөліктерді көбірек жасаймын. Осы уақытқа дейін оқуды жалғастырыңыз және өсе беріңіз.
пікір қалдыру