성공적인 투자자가 되고 싶다면 이미 성공한 투자자로부터 배우는 것이 합리적입니다. 인도에는 수많은 투자자가 있으며 그 중 소수만이 훌륭한 투자자로 간주될 수 있습니다.
인도의 모든 유명한 투자자 중에서 Rakesh Jhunjunwala는 최고의 투자자 중 한 명입니다.
그는 인도에서 가장 성공적인 투자자 중 한 명일 뿐만 아니라 다른 투자자와 비즈니스 거물들에게 가장 존경받고 인기 있는 사람이기도 합니다.
성공적인 투자자가 되는 방법에 대해 Rakesh Jhunjhunwala로부터 배울 수 있는 XNUMX가지 귀중한 교훈을 살펴보겠습니다.
1. 투자는 자신이 강하게 느끼는 주제여야 합니다.
Jhunjhunwala는 열정을 키우고 싶은 사람들에게 제안합니다. 주식 시장에 대해 배우다 투자 사업에 종사하는 다른 사람들과 읽고 이야기하면서 조사해야 합니다.
그는 시장 정보나 제안에 대해 다른 사람에게 의존한다면 배움에 대한 열정을 키울 수 없다고 믿습니다.
주식 시장에 대한 Rakesh Jhunjhunwala의 열정은 어린 시절부터 시작되었습니다. 그는 아버지에게 주식 시장이 어떻게 돌아가는지 물었고 매일 가격이 어떻게 변동하는지에 매료되었습니다.
성인이 된 그의 열정은 투자 초기 실패에도 불구하고 현명한 결정을 내리고 동기를 유지하도록 이끌었습니다. 그는 여전히 그가 투자하는 회사의 분기별 회의 및 AGM에 참석하는 것을 즐깁니다.
그는 경영진에게 질문하고 정직한 피드백을 제공합니다. 그는 그렇게 해야 하기 때문이 아니라 자신의 투자가 이익을 가져오는 것을 보고자 하는 강한 열망에서 그렇게 합니다.
2. 인내는 미덕이다
투자자로서 성공하려면 투자가 장기적인 제안이라는 것을 이해해야 합니다. 투자 결과를 보려면 XNUMX년 이상이 걸린다는 사실을 알아야 합니다.
이른바 달랄 거리의 황소라 불리는 Rakesh Jhunjhunwala는 장기 투자자입니다. 그는 주식에 엄청난 인내심을 가지고 있으며 몇 년 동안 주식을 보유하는 것으로 알려져 있습니다.
그는 1,000년 넘게 Titan Company Ltd에 투자해 왔으며 주식에 대한 초기 투자에 대해 XNUMX% 이상의 수익을 올렸습니다.
그는 자신이 회사의 주식이 아닌 사업에 투자하고 있으며, 주식 시장이 조정되는 동안에도 주식을 팔지 않는다고 말합니다.
그는 주식 시장에서 너무 많은 사이클을 보았기 때문에 단기 하락에 대해 걱정하지 않습니다.
기업의 펀더멘털이 장기적으로 주가를 좌우한다는 사실을 이해하는 것은 매우 중요합니다.
대부분의 경우 주가는 향후 XNUMX~XNUMX년간 회사의 성장 잠재력을 반영합니다. XNUMX, XNUMX년 동안 구매하는 경우 순전히 추측일 뿐입니다.
이것은 주식을 사서 XNUMX년 동안 보유해야 한다는 의미가 아닙니다. 실사 및 회사의 성장 잠재력 및 미래 비즈니스 전망에 대한 이해와 결합되어야 합니다.
3. 보이는 기회를 최대한 활용하라
Rakesh Jhunjhunwala의 가장 중요한 교훈 중 하나는 투자자가 기회를 잡을 준비가 되어 있어야 한다는 것입니다. 그 유명한 투자자는 시장의 기복을 통해 기회가 생긴다고 믿습니다.
그의 예는 2008년 글로벌 금융 위기에서 그가 시장에서 저평가된 주식을 할인된 가격에 구입한 것입니다.
그는 또한 자신의 투자에 대한 이익을 예약함으로써 2014년 선거 주식 랠리를 이용했습니다. 그렇게 할 때 투자자는 위험 허용 수준을 인식하고 손실을 두려워하지 않아야 한다고 그는 말합니다.
그의 말에 따르면 돈을 잃는 것을 두려워하면 돈을 벌 수 없기 때문입니다. 주식 시장의 성공은 다른 요인이 아니라 성격과 기질에 달려 있습니다.
주식 마케팅은 신경의 게임입니다. 주가의 상승과 하락에 흥분하거나 우울해해서는 안 됩니다.
기회가 올 때 이를 활용하려면 항상 여분의 현금을 준비하는 것이 좋습니다. 주식 시장에 모든 돈을 투자하는 것은 위험합니다. 역사적으로 유연한 수익률은 순환적일 수 있다는 것을 보여주었기 때문입니다.
4. 감정적으로 주식에 더 많이 투자할수록 가치를 잃을 가능성이 높아집니다.
우리 모두는 주식을 샀던 친구의 이야기를 들었고 그 주식은 올랐습니다.
그래서 그는 “이 투자에 운이 좋다. 다시 하게 해줘.”
이러한 감정적 투자는 투자하는 동안 저지를 수 있는 가장 큰 실수 중 하나입니다. 그것은 지식이 부족하고 처음에 왜 샀는지에 대한 이해가 훨씬 더 부족하기 때문에 옵니다.
Rakesh Jhunjhunwala는 투자자가 성공하려면 감정을 억제하고 기계처럼 행동하는 방법을 배워야 한다고 믿습니다. 일관된 투자자라면 경기 순환과 투자 철학에 대한 믿음이 있어야 합니다.
투자 철학이 엄격하다면 이 사업에서 돈을 벌게 될 것입니다.
훌륭한 투자자가 되려면 본능에 역행하고 반직관적인 행동을 수용해야 합니다.
남들이 탐욕스러울 때 겁을 먹고 남들이 겁을 낼 때 탐욕을 부리는 대신에 우리는 반대로 싸게 사고 비싸게 팔아야 합니다.
5. 경쟁우위가 있는 사업에 투자하라
Rakesh Jhunjhunwala는 경쟁력 있는 회사를 찾는 데 성공한 것으로 유명합니다. 그는 성공을 따라하기 어려운 제품이나 서비스를 제공하는 회사를 찾습니다.
그는 그러한 회사에 투자하는 것이 투자자들에게 그들만의 경쟁력을 제공한다고 믿습니다.
이 투자 철학이 그에게 도움이 된 것 같습니다. Nazara Tech, Delta Corps, CRISIL, Jhunjhunwala와 같은 주식에 투자한 Jhunjhunwala는 수년에 걸쳐 재산이 급증하는 것을 보았습니다.
Rakesh Jhunjhunwala는 회사가 업계의 최첨단에 있지 않으면 이윤을 늘릴 수 없다고 믿습니다.
이 철학은 비즈니스 해자 개념과 밀접한 관련이 있습니다. Rakesh Jhunjhunwala는 투자할 때 해자가 넓은 기업을 찾는다는 말로 유명합니다.
기업의 해자는 경쟁자보다 우위를 점할 수 있는 모든 것이 될 수 있습니다. 규모의 이점이나 브랜드 가치, 지적 재산권 특허 등입니다.
따라서 경쟁업체보다 우위에 있는 회사를 찾아야 합니다.
6. 인기를 끌기 전에 주식에 투자하라
Rakesh Jhunjhunwala는 자신이 군중의 일부가 되고 싶어하는 사람이 아니라고 말합니다. 그것은 그의 본성일 뿐입니다.
아마도 그의 유전자나 무언가에 있을 것입니다. 그는 왜 혼자 서서 다른 일을 하는 것을 좋아하는지 모르지만 그것은 바로 그입니다.
그의 지난 몇 년 동안의 실적을 보면 그는 대부분 옳았고 때로는 틀렸지만 그의 큰 승리는 항상 인기가 없는 주식을 사는 데서 비롯되었습니다.
그는 아무도 그것에 대해 이야기하지 않을 때 회사의 이야기를 사는 것이 항상 낫다고 말합니다.
현재의 실적이 어떻든 회사의 잠재력이 크다고 믿는다면 지난 XNUMX~XNUMX년 동안의 실적과 전망을 파악해야 합니다.
그들이 좋은 것을 발견하면 다른 사람들이이 주식에 대해 어떻게 생각하는지 너무 걱정하지 마십시오.
물론 어떤 주식은 싸보이지만 근본적으로 문제가 있기 때문에 결코 비싸지 않기 때문에 그 회사가 펀더멘털로 강한지 아닌지를 확인하는 것이 중요합니다.
따라서 회사나 경영진에 근본적인 문제가 있는지 확인하지 않는 한 다른 사람들이 이 회사에 대해 어떻게 생각할지 너무 걱정할 필요가 없다고 생각합니다.
따라서 노점상도 회사에 대해 이야기하기 시작할 때 회사에 투자하지 않는 것이 좋습니다.
7. 과거는 바꿀 수 없지만 교훈은 얻을 수 있다
Rakesh Jhunjhunwala는 투자가 그에게 인생에 대해 많은 것을 가르쳐 주었다고 말합니다. 그는 인생에서 저지르는 모든 실수가 배움의 경험이라고 말합니다.
예를 들어, 그는 Jet Airways, SpiceJet이 주당 100루피에 거래되거나 Reliance Power가 주당 500루피에 거래될 때 이러한 주식을 보고 훌륭한 회사라고 생각했지만 매우 나쁜 투자로 판명되었습니다.
그는 자신의 실수에서 배운 것 중 하나가 일부 비즈니스는 너무 경쟁적이어서 수익성이 없으며 그러한 비즈니스의 발기인이 충분히 헌신하지 않으면 재앙을 초래할 수 있다는 점이라고 말했습니다.
Rakesh Jhunjhunwala는 자신의 경력에서 많은 실수를 저질렀지만 결코 후회하지 않는다고 말합니다. 왜냐하면 더 열심히 일하고 더 나은 주식을 찾아내고자 하는 결의가 강화되었기 때문입니다.
투자자로서 저는 투자하는 모든 사람이 손실에 대해 감사해야 한다고 생각합니다. 이는 미래에 승리하는 방법을 가르쳐주기 때문입니다.
실수를 한 것을 후회할 때마다 더 나은 투자자, 더 나은 사람이 되기 위한 배움의 기회로 삼을 수 있습니다.
8. 능력이 입증되고 제품에 대한 수요가 견실한 소규모 기업을 찾습니다.
투자자로서 입증된 능력, 제품 또는 서비스에 대한 견고한 수요, 성장할 여지가 있는 소규모 기업을 찾는 것이 가장 좋습니다.
이러한 비즈니스는 투자를 여러 번 늘릴 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
Rakesh Jhunjhunwala는 제품의 수명 주기를 살펴봅니다. 인도에서 제품 소비가 증가하고 있고 해당 제품에 미래 수요가 있다는 것을 알게 되면 그는 해당 회사에 투자합니다.
예를 들어, 그는 업계를 활성화할 수 있는 정부의 새로운 게임 정책에 따라 제품 수요를 보고 Delta Corp에 투자했습니다.
9. 옳고 그름은 없다
일부 투자자들은 최고의 주식 선택자가 또한 가장 성공적인 투자자라고 생각합니다. 하지만 쥰쥰왈라의 실적을 보면 달리 말할 것이다.
예를 들어, 90년대 후반에 그는 Bhushan Steel 및 Punj Lloyd와 같은 주식을 매입했습니다. 그는 또한 IT 부문에 대해 낙관적이었고 NIIT 및 Mastek과 같은 주식에 많은 투자를 했습니다.
이 모든 주식은 닷컴 버블이 터진 2001-02년에 타격을 입었습니다.
Rakesh가 자주 틀렸음에도 불구하고 성공할 수 있었던 이유는 그가 현재 가격 수준에서 10-50배의 상승 여력이 있는 주식을 식별할 수 있었기 때문입니다.
이러한 주식에서 자신의 위치를 확대한 것이 그의 수익률을 복리화하는 데 도움이 되었습니다.
예를 들어, 그는 Titan Industries에서 자신의 지위를 주당 14루피에서 2,000루피로 확대하여 큰돈을 벌었습니다.
마찬가지로 Aurobindo Pharma와 Lupine Ltd에 대한 그의 베팅도 큰 성과를 거두었습니다.
당신은 세상에서 가장 똑똑한 사람이지만 여전히 시장을 이길 수는 없습니다. Jhunjhunwala는 시장이 당신 위에 있다고 말합니다. 시장은 합리적이다.
당신은 시장보다 더 똑똑할 수 없습니다. 시장은 오랫동안 비합리적으로 행동할 수 있지만 궁극적으로는 항상 합리적으로 행동할 것입니다.
항상 주식 시장을 존중하십시오. 당신이 그것을 알아 냈다고 생각하더라도 항상 그것이 무엇이든 할 수 있다고 가정하십시오.
10. 큰 투자자의 주식 선택을 따르는 것은 좋은 생각이 아닙니다
Rakesh Jhunjhunwala는 소문이 아닌 기본을 따라야 한다고 말합니다. 주식에 투자하기 전에 재무, 기업 지배 구조 및 관리를 살펴봐야 합니다.
당신에게 적합하지 않을 수 있기 때문에 다른 사람이 하는 것을 당신이 따르는 것은 잘못된 것입니다.
뉴스 미디어, 특히 투자 아이디어 보고와 관련하여 매우 흥미로운 현상이 있습니다.
특정 주식을 사들이는 유명인에 대한 뉴스 기사는 대개 그들이 빠져나간 후 또는 그들이 주식을 팔려고 할 때 나옵니다.
보고서가 언론에 나올 때쯤이면 이 투자자들의 외침을 타고 있는 사람들은 이미 돈을 벌었고 보석금을 낼 준비를 하고 있다는 것입니다.
이 사실은 다음과 같은 경우에 더욱 사실입니다. 뮤추얼 펀드 매 분기 말에 상위 XNUMX위권을 공유합니다. 이들은 추가 연구에 유용하지만 한 펀드가 관심을 보였다고 해서 이러한 주식을 사야 한다고 제안하지는 않습니다.
투자 아이디어에 대해 읽는 것과 그에 따라 행동하는 것 사이에는 차이가 있습니다.
그들이 당신의 연구와 새로운 아이디어가 나올 때까지 실사를 수행할 때까지는 그들이 미디어에서 읽은 내용에 따라 행동할 수 없습니다.
그때까지는 자신의 직감을 믿고 투자에 공짜 점심은 없다는 것을 이해해야 합니다.
인생의 교훈 - 가장 중요한 것
Rakesh Jhunjhunwala는 항상 인생에 후회가 없다고 말합니다. 그는 더 나은 개인 습관을 갖고 더 많이 운동하기를 바랄 뿐입니다.
건강에 투자하는 것을 잊지 마십시오. 살 수 없는 것이 몇 가지 있는데 그 중 하나는 건강입니다.
세상의 모든 돈을 가질 수 있지만 그것을 즐길 만큼 건강하지 않으면 아무 소용이 없습니다.
최종 단어
마지막으로, 제가 공유한 수업에서 일부 가치를 얻을 수 있기를 바랍니다.
투자는 부를 쌓고 재정적 독립을 달성하는 데 도움이 되는 많은 도구 중 하나이지만, 숙달하려면 상당한 수준의 재정 지식과 규율이 필요합니다.
그러나 장기적인 안목을 가지고 있다면 신중한 계획과 꾸준한 일상으로 성공을 위한 준비를 할 수 있습니다.
일관성을 유지하고 투자하십시오!
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