Er staat echt geld op het spel bij het kopen van aandelen en opties, dus elke slechte keuze kan leiden tot aanzienlijke verliezen.
Vanwege deze kwetsbaarheid passen handelaren aan- en verkoopmethoden toe op basis van verschillende standaarden en richtlijnen in lijn met de eisen en doelstellingen van de markt. Ze experimenteren met verschillende benaderingen voordat ze de markt betreden.
Aanvankelijk testen handelaren verschillende handelsmethoden op computers terwijl ze handelsgrafieken bekijken. Vanwege technologische ontwikkelingen hebben veel fabrikanten backtest-software gemaakt om betere handelstechnieken te testen met behulp van eerdere gegevens. De testresultaten helpen bij het aanpassen van de handelsbenadering om de winst te vergroten.
Verschillende backtesting-benaderingen verschillen echter op basis van het niveau van handelsexpertise, het toegankelijke systeem, het land en andere soortgelijke aspecten.
Tegenwoordig hebben we ook geavanceerde software die handelaren helpt bij handel in opties om substantiële winsten veilig te stellen.
Wat is backtesten?
Backtesting van opties is een geweldige techniek om te bepalen hoe goed uw strategie voor het verhandelen van opties zal werken en om ervoor te zorgen dat u de beste benadering gebruikt terwijl u met echt geld handelt om intelligente keuzes te maken.
Backtesting van opties en aandelen zijn als twee kanten van dezelfde medaille. Het belangrijkste verschil tussen beide is dat backtesting van opties een specifieke reeks normen voor het verhandelen van opties evalueert.
U ontvangt uitgebreide gegevens met onder meer voltooide transacties, opname, risico-opbrengstverhouding, cumulatief rendement, succespercentage en meer.
Wat is een backtesting-software?
De effectiviteit van een handels- of beleggingsstrategie wordt getest met behulp van backtesting-software, die ook helpt te voorspellen hoe goed deze het in de toekomst zal doen.
De recreatie van een trading strategie het gebruik van gegevens uit het verleden van financiële activa zoals opties, aandelen en meer is gebaseerd op de backtesting-code in de software.
Hiervoor worden verschillende marktscenario's en datasets gebruikt om de rendementen van het model te testen. Om de handelsstrategie te kiezen die het beste presteert op basis van historische informatie, investering banken en financiële adviseurs passen verschillende handelsstrategiefactoren aan en beoordelen de haalbaarheid van handelsmethoden.
Bovendien kunnen handelsprofessionals backtesting-software gebruiken om gegevens te verkrijgen over verwachte nettowinst/verlies, marktblootstelling, fluctuatie, risicogecorrigeerd rendement en rendement zonder geld in gevaar te brengen.
Laten we eens kijken naar de 12 beste opties voor backtesting-tools en -software:
TradingView
Bijna 200 miljoen mensen bezoeken elke maand TradingView, dat is uitgegroeid tot een van de meest bekende wereldwijde sociale handelsnetwerken.
TradingView biedt verschillende grafiek- en screeningfuncties die kunnen worden gebruikt op instrumenten die worden verhandeld op bijna alle wereldwijde beurzen, ondanks dat ze gratis zijn.
Verder biedt TradingView een innovatieve backtesting-softwareoplossing die wordt ondersteund door wereldwijde markttoegang en een verscheidenheid aan handelsindicatoren en activa (aandelen, valuta, cryptocurrency en meer).
Er zijn veel verschillende backtesting-scripts en technieken beschikbaar op het platform. Onthoud echter dat hoewel veel van hen gratis zijn, u ervoor moet betalen als u toegang wilt tot geavanceerde technieken.
De gebruiksvriendelijke lay-out is een van de belangrijkste voordelen van TradingView's backtesting-tool. De rapportage van de resultaten is fantastisch.
Het bevat informatie over de winstgevendheid van de strategie, inclusief nettowinst, opname, winstgevende transacties en meer. De transacties worden visueel weergegeven voor een gemakkelijkere visuele referentie op een grafiek.
Het wordt aangeraden om de Pro- en Pro Plus-versies te kiezen als u van plan bent om TradingView te gebruiken voor meer geavanceerde backtesting en handelsanalyse.
Het is omdat ze toegang verlenen tot een breed scala aan grafieken, indicatoren en handelssignalen, naast een ongeëvenaarde klantenservice en toegang tot intraday realtime gegevens over bijna alle activa.
Meer dan 2,000,000 personen dienen regelmatig concepten en handelsbenaderingen in die u gratis kunt gebruiken of kopen, wat een van de beste aspecten is van de backtesting-tool van TradingView.
Bovendien kunt u samen uw spel opvoeren omdat de hele gemeenschap is afgestemd op het streven naar betere lucratieve handelsprestaties.
Trade Ideeën
Trade Ideas is de ideale tool voor backtesting om u te helpen profiteren van het potentieel van kunstmatige intelligentie, aangezien het snel een dominante trend op de aandelenmarkten wordt.
Het aandelenanalyseprogramma heeft geautomatiseerde backtesting-mogelijkheden waarmee u gebeurtenissen uit het verleden kunt onderzoeken om te bepalen hoe specifieke handelsideeën in verschillende omstandigheden zouden hebben gepresteerd.
OddsMaker, een aparte module die is ingebed in de Trade-Ideas-aandelenscanner, is de naam van de backtesting-functie. Het is apart verkrijgbaar en maakt deel uit van het Trade Ideas Premium-abonnement.
Het is nu de grootste "event-based" backtesting van aandelenwaarschuwingen op de markt. Bovendien zijn realtime marktanalyse en de detectie van potentiële handelsideeën met hoge winst gegarandeerd wanneer de aandelenanalysator en backtesting-software samen worden gebruikt.
De handelaar kan dan visualiseren wat er zou zijn gebeurd als hij de kans had gegrepen toen deze zich aanvankelijk voordeed. Er zijn geen script- of programmeervereisten voor de backtesting-mogelijkheid, die ongelooflijk gebruiksvriendelijk is.
Geïntegreerde AI-handelsalgoritmen kunnen worden gebruikt als aanvulling op de backtesting-softwareoplossing.
Trade Ideas Pro biedt ingangs- en uitgangssignalen en uitgebreide gegevens over het bewezen succes van de handel.
Via de brokerage API kan de handelaar zelfs toestaan dat de software de handel onafhankelijk uitvoert, afhankelijk van vooraf ingestelde criteria. Het feit dat AI-algoritmen in de loop van de tijd regelmatig beter hebben gepresteerd dan de markt, is belangrijker.
Forex-tester
De meest liquide financiële sector ter wereld is de Forex-markt. Forexhandel is anders dan handelen op andere financiële markten, omdat het ook de meest volatiele is.
Als u in forex handelt, heeft u een back-tester nodig om aan te tonen hoe uw techniek zal presteren in deze volatiele markt.
De tool is gespecialiseerde software voor het backtesten van forex-transacties die zal aantonen hoe uw techniek zal werken wanneer u valutaparen verhandelt in plaats van beursactiva.
De resultaten zijn eenvoudig te begrijpen, wat de effectiviteit van het identificeren van verbeterpunten vergroot.
Bovendien is Forex Tester een gericht backtesting-programma dat uitblinkt in wat het doet. Forex Tester is een van de meest gebruiksvriendelijke oplossingen die momenteel beschikbaar zijn, dankzij deze toegewijde focus op het creëren van de beste backtesting-tool voor forex trading.
Voor hun basisprogramma kost Forex Tester een eenmalige vergoeding van $ 149. Helaas kan de basistester maar zoveel. Het Super-dataplan van het bedrijf, dat $ 29.99 per maand kost, werkt het beste als het wordt gebundeld met het programma.
trend spin
Een ander backtesting-softwareprogramma om te overwegen is TrendSpider. Het vergemakkelijkt technische analyse met behulp van grafieken en waarschuwingen. U kunt vertrouwen op significante intraday-gegevens en meer dan 20 jaar aan historische gegevens voor het dagelijkse tijdsbestek om te gebruiken in backtested-technieken.
Op deze manier kunt u zorgen voor een grotere nauwkeurigheid van uw modellen en handelsmethoden vermijden die slecht zouden hebben gepresteerd bij het gebruik van realtime gegevens.
Bovendien kunnen de backtesting-tools praktische trade-by-regels implementeren om de ervaring van handelen in de echte wereld nauwkeurig te repliceren en zijn ze geschikt voor zowel lange als korte benaderingen.
Omdat de software op grafieken is gebaseerd (van 1 minuut tot jaarlijks), kunt u eenvoudig technische koop- en verkoopregels ontwikkelen zonder te weten hoe u een enkele regel code moet schrijven. Dus als u bijvoorbeeld vanaf het begin unieke strategieën wilt maken, kunt u verschillende indicatoren, handelssignalen voor prijsacties, volume, portfoliografiekpatronen en meer combineren.
De backtesting-elementen van TrendSpider zijn volledig gericht op een visuele interface, waardoor het zelfs voor beginners een fantastische optie is.
Grafieken worden ook gebruikt om de backtesting-resultaten weer te geven, waardoor het eenvoudiger wordt om de beste en laagste presteerders en andere kritieke gegevens te identificeren, zoals automatische trendlijnen, winstpercentage, winstgevendheid en opname.
Daarom kunt u snel bepalen welke handelsideeën het meest veelbelovend zijn en welke kunnen profiteren van wat extra afstemming.
tickeron
Voor aandelen, ETF's, forex en cryptocurrencies is de backtesting van Tickeron geautomatiseerd en bevat het unieke AI-aangedreven kaartpatroonidentificatie en voorspellingsalgoritmen. Als het gaat om het aanbieden van thematische modelportfolio's, nauwkeurige op patronen gebaseerde handelssignalen, succeskansen en AI-betrouwbaarheidsniveaus, blinkt Tickeron uit.
Het handelsplatform van Tickeron combineert kunstmatige intelligentie met menselijke intelligentie op basis van de gemeenschap van handelaren om te vergelijken hoe mensen en machines denken.
Bovendien biedt het een complex scala aan functies en voordelen die zijn afgestemd op uw beleggingsstijl, gericht op daghandelaren, swingtraders en investeerders. Tickeron genereert handelssuggesties op basis van patroonherkenning met behulp van AI-principes.
Ten eerste gebruiken ze hun patroonzoekmachine om de beurs voor aandelen die passen bij specifieke prijspatronen uit een bibliotheek van technische analysepatronen.
Elk ontdekt patroon heeft natuurlijk een geschiedenis van succes die achteraf is getest, en hun Trend Prediction Engine houdt rekening met dit succes bij het maken van voorspellingen.
Metavoorraad
Geavanceerde scan-, backtesting- en prognosemogelijkheden worden vakkundig gecombineerd door het onafhankelijke, broker-neutrale platform MetaStock.
Met behulp van het platform kunt u uw strategie backtesten op de hele markt en een specifiek instrument. Het biedt ook de kans om uw geavanceerde handelsmethoden te creëren en te testen, en om te kiezen uit vooraf gemaakte backtesting-situaties.
Raak echter niet te opgewonden!
Het feit is dat je enige fundamentele codeerkennis nodig hebt als je complexe backtesting-modellen wilt maken.
Omdat MetaStock de backtesting-gegevens op een eenvoudig te begrijpen manier weergeeft, waarderen handelaren het ook. U kunt diep ingaan op elk van de koop- of verkoopsignalen van het programma.
Door dit te doen, kunt u meer informatie onderzoeken, zoals de omvang van de transactie, de lengte, winst en verlies, en meer.
De prognosetool is een andere functie die veel handelaren naar MetaStock trekt. Het combineren van statistiek en wiskunde resulteert in een duidelijke waarschijnlijkheidswolk die u kunt gebruiken om uw stop-loss- en winstdoelen nauwkeuriger te bepalen.
In combinatie met de backtesting-mogelijkheid kunnen ze de ideale manier aantonen om te profiteren van reactieve en proactieve gegevens.
De interface van MetaStock is eenvoudig, hoewel het niet oneerlijk zou zijn om het te beschrijven als een solide retro-esthetiek. Er is gewoon veel betere backtesting-software beschikbaar als je rigide bent over het uiterlijk van het programma dat je gebruikt.
TradeStation
TradeStation wordt in de eerste plaats erkend als een beursvennootschap van topkwaliteit die commissievrije handel aanbiedt. Aandelen, ETF's, futures-overeenkomsten, opties, cryptocurrencies, beleggingsfondsen, en meer kunnen allemaal worden verhandeld.
Aan de andere kant blijft de hoeveelheid geavanceerde functies die worden aangeboden door het eersteklas TradeStation-desktopplatform vaak onopgemerkt.
U kunt uw handelsstrategie backtesten, verfijnen en volledig automatiseren voor een reeks aandelen en futures-activa via TradeStation. Bovendien bevat het platform tientallen jaren aan historische marktgegevens, zodat u goed geïnformeerde modellen kunt maken.
Om uw handelsstrategie in realtime te ontwikkelen, testen en verfijnen zonder uw kapitaal in gevaar te brengen, blijkt de combinatie van de backtesting-mogelijkheden en de gesimuleerde handelsmogelijkheden de ideale voorwaarde.
Door dit te doen, kunt u ontspannen en zoveel tijd nemen als nodig is om uw zelfvertrouwen te vergroten en de effectiviteit van uw aanpak te vergroten voordat u deze in de praktijk implementeert.
Ninja Trader
NinjaTrader is een systeem voor handelssimulatie met geavanceerde functies voor grafieken en backtesting, gebouwd op de programmeertaal C#.
Het platform, dat zich voornamelijk richt op futures-handel, is een fantastische methode om met oefenhandel en deskundige marktgegevens klaar te zijn voor de live markten.
NinjaTrader is een van de beste backtesting-software die op de markt verkrijgbaar is in termen van functionaliteit.
Gebruikers van het platform hebben toegang tot een uitgebreide selectie historische feeds, geavanceerde grafieken en analysetools, honderden indicatoren en duizenden add-ons en apps van derden voor nog meer maatwerk.
De makers van het platform hebben gegarandeerd onbeperkte hulp, voortdurende toegang tot investeringsbegeleiding en regelmatige trainingswebinars.
Een succesvolle handelsstrategie op NinjaTrader kan ook worden geconstrueerd met behulp van de geïntegreerde simulatiehandelsmodus.
Bovendien krijg je toegang tot een krachtige engine door de combinatie van de simulatie-elementen en de backtesting-mogelijkheden, waarmee je alle zwakke punten van het oefenterrein gratis volledig kunt oplossen.
Het platform behoort tot de beste backtesting-software-opties die beschikbaar zijn en wordt gebruikt door zowel beginnende als ervaren futures-handelaren. Je zult niet teleurgesteld worden als je ervoor kiest om door te gaan.
Het nadeel is dat er een NinjaTrader-licentie moet worden gekocht om verbinding te maken met een effectenrekening.
MetaTrader5
Omdat het wereldwijd het meest gebruikte forex handelsplatform is, neemt natuurlijk de verantwoordelijkheid toe om de backtesting-functionaliteit van MetaTrader 5 te respecteren.
Het is veilig om te beweren dat het je niet in de steek laat, ondanks een paar kleine problemen zoals de gedateerde gebruikersinterface.
Voordat ze live gaan, kunnen gebruikers hun handelsstrategieën backtesten en verfijnen met behulp van de Metatrader Trading Strategy Tester-mogelijkheid. Bovendien maakt de forex backtesting-tool MetaTrader 5 de inzet van "Expert Advisors" of handelsrobots mogelijk.
Voor personen die betrokken zijn bij handelsactiviteiten in vreemde valuta, maakt de MetaTrader 5 Strategy Tester het testen van geautomatiseerde handelssystemen mogelijk. De functie is in staat om complexe wiskundige en computationele problemen op te lossen.
Er zijn verschillende testmodi waar historische datafeeds, parameteroptimalisatiemodellen en andere tools kunnen worden gebruikt.
De uitvoer wordt visueel elegant weergegeven met behulp van grafieken, grafieken en 3D-modellen, net zoals die zijn gemaakt door gegevensanalyseprogramma's zoals R en Python.
Dat gezegd hebbende, zullen beginners die op zoek zijn naar een intuïtieve forex backtesting-tool, de Meta Trader 5-strategietestmogelijkheden misschien niet de meest praktische optie vinden.
Maar dat hangt af van uw bekendheid met codering. Voor beginnende handelaren kan de immense kracht en verscheidenheid aan geavanceerde functies van het platform te overweldigend zijn.
Het is echter ongetwijfeld een van de beste opties als u op zoek bent naar een zeer geavanceerd historisch backtesting-systeem. Het mooiste is dat MT5 algoritmische en geautomatiseerde uitvoering mogelijk maakt, waardoor u volledige vrijheid hebt.
Interactive Brokers
Interactive Brokers onderscheidt zich door zijn uitstekende reputatie en betaalbare prijzen als een van de beste beursvennootschappen.
Een aanzienlijk deel van de markt vertrouwde het bedrijf omdat het een van de eersten was die het businessmodel voor discountmakelaardij introduceerde.
Eigenaars van Interactive Brokers-accounts krijgen toegang tot bijna het hele beleggingsuniversum, inclusief aandelen, obligaties, ETF's, futures, opties, beleggingsfondsen en FX-handel.
Het platform heeft een uitgebreide verzameling van meer dan 30 geavanceerde handelstools die zijn ontwikkeld om aan de eisen van alle marktspelers te voldoen.
De geavanceerde Portfolio Builder-tool bevat het basismechanisme voor backtesting van Interactive Brokers.
Het biedt handelaren alles wat ze nodig hebben om een investeringsplan op te stellen en het succes ervan te evalueren op basis van fundamentele informatie, niet technische analyse, zoals de naam zou doen
Bovendien worden eersteklas onderzoeks- en fundamentele gegevens, waaronder ranglijsten van toonaangevende leveranciers aan de inkoopzijde, analisten, realtime gegevens en nieuwsstreaming, aandelenrapporten en meer, gebruikt om de portefeuilleconstructie en backtesting-tools van Interactive Brokers te ondersteunen.
Dankzij de geïntegreerde directe markttoegang kunt u tijdens de backtestfase met slechts een paar klikken live transacties uitvoeren zodra u tevreden bent met de prestaties van de strategie.
Microsoft Excel
Excel heeft ook backtesting-mogelijkheden. Het was de eerste veelgebruikte tool die handelaren gebruikten om modellen te maken voor geautomatiseerde handelsuitvoering.
Excel backtesting-functies vereisen een goed begrip van VBA. Een set Excel-formules zal bijvoorbeeld werken als u backtesting van aandelen of valuta op beginnersniveau wilt uitvoeren.
Aangezien Excel duizenden lessen bevat over het uitvoeren van backtesting, beschikt u, als u vastbesloten bent om het te gebruiken, over alle tools die nodig zijn om bekwaam te worden.
Bovendien kunt u bij sommige makelaars, zoals Interactive Brokers, zelfs een op Excel gebaseerd handelssysteem opnemen. De IB Excel API moet worden geïnstalleerd om het eenvoudige proces te voltooien.
Aan de negatieve kant zijn platforms die speciaal zijn gebouwd voor backtesting en geautomatiseerde uitvoering krachtiger dan Excel. Gezien het feit dat dit niet het primaire doel is, is het logisch. Als u niet over de fundamentele vaardigheden beschikt, is Excel misschien niet een van de beste backtesting-alternatieven voor u en is het ongetwijfeld niet de meest effectieve optie.
Dit komt door de kleine beperkingen van het project en de tijd die nodig is om het op te zetten en uit te voeren als back-testsoftware voor voorraad. Dit is echter degene die u moet kiezen als u een ervaring wilt met traditionele handelsanalyse.
Hoeveelheid
Het wordt aanbevolen voor kwantitatieve analisten die robuuste geautomatiseerde systemen creëren en waarde hechten aan toegang tot een breed scala aan veelgebruikte, door gebruikers gegenereerde ideeën, maar u moet weten hoe u moet coderen.
Zoals de naam al aangeeft, is QuantShare gespecialiseerd in het in staat stellen van kwantitatieve analisten om aandelensystemen te delen. Ze hebben een omvangrijke systeemmarktplaats met tonnen testbaar, bruikbaar materiaal. Je kunt een oneindig aantal opties in de praktijk brengen en testen als je een programmeergeest hebt.
Ze bieden ook Point & Click-systeemimplementatie. De kunstmatige intelligentie-integraties van de AI Optimizer zijn fantastisch omdat ze het systeem verschillende regels laten mixen om te bepalen welke elkaar het beste aanvullen. Ze hebben ook sterke voorspellingsmodellen op basis van neurale netwerken.
Conclusie
Backtesting is essentieel omdat u hiermee uw aanpak kunt verfijnen door te experimenteren met verschillende strategieën voor risicobeheer en winstgevendheidsscenario's om te zien welke het beste in balans is.
Bovendien helpt het bij het opsporen van de gebreken van uw handelsmodel. Op deze manier kunt u problemen in een trainingsomgeving aanpakken en de effectiviteit van de strategie testen zonder geld te investeren.
Doorgaans ontwikkelen handelaren en analisten het vertrouwen dat de backtested-strategie fundamenteel gezond is en een haalbare optie kan zijn als deze positieve resultaten oplevert.
Omgekeerd zullen strategieën die slecht presteren tijdens backtests ervoor zorgen dat hun makers ze opnieuw ontwerpen of helemaal verlaten.
Laat een reactie achter