Đầu tư là tham gia năng động vào thị trường tài chính thay vì kỹ thuật đầu tư thụ động mua và giữ. Khả năng sinh lời dài hạn của nhà đầu tư là yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định mức độ hoạt động của họ.
Chỉ đơn giản là mất một vài phút trực tuyến để khám phá ra các câu quảng cáo “lập kế hoạch giao dịch của bạn; giao dịch kế hoạch của bạn ”và“ hạn chế thâm hụt của bạn ở mức tối thiểu ”có thể giúp bất kỳ ai trở thành một nhà kinh doanh chứng khoán thành công.
Những loại cốm như vậy có thể giống như một sự chuyển hướng hơn là hướng dẫn có giá trị cho các nhà giao dịch mới làm quen. Những người mới tham gia đầu tư muốn biết cách trở nên giàu có nhanh chóng.
Tuy nhiên, phải mất một thời gian để hiểu khái niệm chung về đầu tư và các nguyên tắc để trở thành một nhà đầu tư thành công.
Hãy cùng kiểm tra một số nguyên tắc và hướng dẫn cần thiết để giúp bạn trở thành nhà đầu tư giỏi hơn. Cần hiểu rõ hơn là hậu quả tổng hợp của chúng là rất đáng kể.
Hãy ghi nhớ những điều này, bạn sẽ tăng cơ hội thành công về mặt tài chính của mình.
CÁC CÁCH NÓI CHÍNH:
- Hãy cân nhắc giao dịch một công việc chứ không phải một trò tiêu khiển hay hợp đồng biểu diễn phụ.
- Nghiên cứu càng nhiều càng tốt về ngành.
- Kiếm lợi nhuận từ giao dịch là một thách thức và những đặc điểm được chia sẻ bởi các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm nhất là khá bất thường.
- Và hơn 80% các nhà giao dịch được báo cáo là mất tiền và bỏ cuộc.
- Thành công đòi hỏi phải xác định được các chiến thuật dẫn đến thu được tiền ròng.
- Khi hoàn cảnh thị trường thay đổi, nhiều nhà giao dịch thấy mình không chuẩn bị.
- Các hướng dẫn giao dịch truyền thống từ những người chuyên nghiệp có thể giúp bạn duy trì sự tập trung cao độ vào lợi nhuận của mình.
- Cố gắng tránh thất vọng vì công ty của bạn bằng cách đặt ra các mục tiêu hợp lý.
Các phương pháp duy trì lợi nhuận theo thời gian:
Ba khả năng kết hợp với nhau là cần thiết để có được thành công tài chính bền vững.
Bước đầu tiên là phát triển một chiến lược kinh doanh dựa trên các nguồn lực của các chiến thuật tạo ra lợi nhuận nhiều hơn thua lỗ.
Thứ hai, thị trường (lợi nhuận và môi trường) có thể đang di chuyển theo hướng tăng hoặc giảm và các chiến thuật vẫn cần hoạt động hiệu quả.
Nói cách khác, mặc dù nhiều nhà giao dịch có thể thu lợi trong các tình huống thị trường nhất định, nhưng cuối cùng họ vẫn phải chịu thua lỗ vì các kỹ thuật của họ không đủ linh hoạt để đáp ứng với môi trường thị trường thay đổi liên tục.
Các nguyên tắc giao dịch như sau:
Tất cả các hướng dẫn sau đây đều quan trọng đối với từng cá nhân, nhưng hiệu quả chung của chúng thì thật đáng kinh ngạc.
Khả năng của bạn với tư cách là một nhà đầu tư để phát triển một hoạt động kinh doanh thương mại thành công phụ thuộc vào việc bạn nắm bắt được mức độ phù hợp của các nguyên tắc giao dịch thị trường này và tác động qua lại giữa chúng.
Hơn nữa, thành công của bạn trong thị trường đầy biến động và khó khăn ngày nay phụ thuộc vào khả năng duy trì sự tự chủ và tập trung của bạn trong khi đối phó với những thách thức vốn có của nghề nghiệp.
Nếu bạn ghi nhớ chúng, bạn sẽ tăng cơ hội kiếm được tiền thặng dư trên thị trường.
Hãy đi sâu vào nó.
1. Luôn có kế hoạch trước khi giao dịch:
Chiến lược giao dịch của nhà đầu tư nên có một hướng dẫn được lập thành văn bản phác thảo các thông số mà mỗi giao dịch sẽ được nhập, đóng và quản lý.
Ngày nay, bạn có thể dễ dàng sử dụng công nghệ giúp việc mô phỏng các kịch bản giao dịch trở nên đơn giản trước khi cam kết tiền thực tế. Ví dụ: Backtesting là quá trình đánh giá một chiến lược giao dịch bằng cách áp dụng nó vào dữ liệu trong quá khứ để xem liệu nó có thành công hay không.
Hơn nữa, giao dịch trong thế giới thực có thể bắt đầu sau khi một chiến lược đã được đề ra. Sẽ có những thời điểm mà chiến lược giao dịch của bạn có thể thất bại.
Hãy chinh phục tình huống và bắt đầu lại!
Bí quyết là ở lại với chiến lược. Bất kể các giao dịch bạn thực hiện bên ngoài kế hoạch giao dịch của mình có sinh lợi hay không, bạn vẫn đang tham gia vào các kỹ thuật giao dịch tồi.
2. Sử dụng công nghệ có lợi cho bạn, tiếp cận giao dịch như một thương mại kinh doanh:
Nếu bạn muốn nhận được lợi nhuận tốt, bạn cần coi đầu tư như một nghề chứ không phải một trò tiêu khiển hay hợp đồng biểu diễn phụ. Sự chuyên tâm vào việc học không có khi nó được xem như một trò tiêu khiển.
Việc thiếu lương thưởng nhất quán có thể gây khó chịu nếu bạn làm việc đó vì tiền.
Hơn nữa, có những chi phí, mất mát, thuế, không thể đoán trước, căng thẳng và nguy hiểm liên quan đến giao dịch vì nó là một doanh nghiệp. Vì vậy, để thành công với tư cách là một nhà đầu tư, bạn phải suy nghĩ như một chủ sở hữu công ty nhỏ và dành thời gian và năng lượng để nghiên cứu và lập kế hoạch.
Cạnh tranh gay gắt trong ngành thương mại. Bạn có thể đặt cược rằng bên đối diện trong một thỏa thuận đang sử dụng mọi kỹ thuật công nghệ theo ý của họ.
Các tùy chọn có sẵn cho các nhà đầu tư trên hệ thống biểu đồ để xem và phân tích thị trường hầu như là vô hạn. Sử dụng dữ liệu trước đó để “đánh dấu lùi” có thể giúp tránh mắc phải những sai lầm đắt giá.
Bạn có thể dễ dàng theo dõi các giao dịch từ bất kỳ vị trí nào bằng cách truy cập dữ liệu thị trường thông qua điện thoại thông minh.
Do đó, việc sử dụng các công nghệ phổ biến, chẳng hạn như kết nối internet nhanh, sẽ cải thiện đáng kể kết quả kinh doanh. Tận dụng tối đa các công cụ hiện đại và bám sát các mặt hàng mới nổi có thể rất thú vị.
3. Giữ an toàn cho quỹ giao dịch của bạn và tự tìm hiểu về thị trường:
Cần có thời gian đáng kể và làm việc để tiết kiệm đủ tiền để thiết lập một tài khoản giao dịch.
Giữ tiền giao dịch của bạn an toàn không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ có một giao dịch thua lỗ. Mỗi nhà giao dịch sẽ trải qua một giao dịch bị mất tại một số thời điểm.
Đó là lý do tại sao tránh nguy hiểm và áp dụng tất cả các biện pháp có thể để giữ cho công ty giao dịch của bạn hoạt động là điều cần thiết trong khi cố gắng giữ tiền an toàn.
Đó là lý do tại sao hãy coi đây là cơ hội để học tập suốt đời, và bạn không bao giờ nên ngừng tìm kiếm kiến thức.
Hãy nhớ lại rằng việc nắm vững các sắc thái của ngành là một nỗ lực không bao giờ ngừng nghỉ!
Hơn nữa, bạn cũng có thể hiểu sâu hơn về dữ liệu, chẳng hạn như tầm quan trọng của các báo cáo kinh tế khác nhau, bằng cách thực hiện một nghiên cứu chuyên sâu. Nó sẽ giúp bạn trau dồi các giác quan và nắm bắt sự tinh tế bằng cách duy trì sự tập trung vững chắc và nghiên cứu thị trường.
Thị trường phản ứng với sự phát triển của chính trị trên toàn thế giới, tin tức nóng hổi, các chỉ số thị trường và thậm chí cả khí hậu. Bản chất của thị trường là một trong những thay đổi liên tục.
Bất kỳ nhà giao dịch nào càng có kinh nghiệm, thì kiến thức của anh ta về cả điều kiện thị trường hiện tại và lịch sử càng lớn.
4. Chấp nhận rủi ro mà bạn có thể quản lý để mất và tạo ra một chiến lược thực tế có căn cứ:
Cần xác minh rằng mỗi xu trong tài khoản giao dịch của bạn là hoàn toàn có thể sử dụng một lần trước khi bạn bắt đầu sử dụng tiền mặt thực. Hoặc nếu không, bạn nên duy trì việc đặt tiền sang một bên cho đến khi có sẵn.
Các quỹ tài khoản giao dịch không thích hợp cho các chi phí gia đình như giáo dục hoặc thanh toán thế chấp. Sẽ rất hữu ích nếu bạn không bao giờ tự đùa mình rằng bạn đang làm bất cứ điều gì hơn là “vay” tiền từ những trách nhiệm quan trọng này.
Nó đã đủ khủng khiếp để mất tiền. Tiền đặt cược được nâng lên cao hơn nhiều nếu tiền được đánh bạc không cẩn thận.
Do đó, đầu tư thời gian và năng lượng vào việc tạo ra một chiến lược giao dịch đáng tin cậy là lợi ích tốt nhất của bạn.
Gian lận thương mại “đơn giản như in tiền mặt” lan truyền trực tuyến có thể khó cưỡng lại. Nhưng bạn nên xây dựng chiến lược giao dịch của mình dựa trên dữ liệu chứ không phải cảm giác hay tưởng tượng.
Những nhà đầu tư kiên nhẫn có thể dễ dàng lướt qua một lượng lớn nội dung trực tuyến theo cách có cấu trúc.
Hãy nghĩ về điều đó: nếu bạn muốn chuyển đổi nghề nghiệp, bạn phải dành tối thiểu một năm hoặc hơn trong trường học để học các kỹ năng trước khi bạn có thể xin việc.
Cần ít nhất nỗ lực và nghiên cứu dựa trên thực tế để hiểu cách giao dịch cũng như học bất kỳ kỹ năng nào khác.
5. Luôn kết hợp lệnh cắt lỗ:
Khoản lỗ tạm dừng của một nhà giao dịch là tổng số lỗ tối đa mà họ sẵn sàng gánh chịu đối với bất kỳ giao dịch nhất định nào.
Điểm dừng lỗ có thể được đặt theo giá trị tiền tệ hoặc giá trị phần trăm, nhưng trong mọi trường hợp, chúng có tác dụng hạn chế khoản lỗ tiềm năng của nhà giao dịch. Biết rằng chúng ta chỉ có thể mất X tổng cho bất kỳ giao dịch cụ thể nào có thể giảm bớt một phần lo lắng khi đầu tư.
Ngay cả khi điều này dẫn đến một giao dịch có lãi, sẽ không khôn ngoan nếu không sử dụng lệnh cắt lỗ. Giao dịch thua lỗ và rút tiền với lệnh cắt lỗ nhưng vẫn tuân thủ các nguyên tắc trong chiến lược giao dịch của bạn được coi là giao dịch thành công.
Mặc dù tạo ra lợi nhuận trên mọi giao dịch là lý tưởng, nhưng điều này hiếm khi có thể thực hiện được trong thực tế. Do đó, tổn thất và rủi ro có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng mức cắt lỗ an toàn.
6. Khi nào nên bước ra khỏi thị trường:
Một chiến lược giao dịch không hiệu quả hoặc một nhà giao dịch không đủ năng lực là hai nguyên nhân hàng đầu khiến bạn từ bỏ vị thế giao dịch.
Khi kiểm tra lại một chiến lược giao dịch, các khoản lỗ từ một kế hoạch không hiệu quả luôn vượt quá mong đợi.
Nó không thể tránh khỏi!
Có thể các điều kiện thị trường đã thay đổi hoặc sự biến động đã giảm xuống. Tuy nhiên, chiến lược giao dịch của bạn không mang lại kết quả mong muốn vì những lý do không xác định.
Hãy bình tĩnh và chuyên nghiệp mọi lúc. Bạn có thể phát triển một chiến lược giao dịch mới hoặc chiến lược hiện tại có thể được đánh giá lại và điều chỉnh. Một vấn đề cần khắc phục là chiến lược giao dịch không tạo ra lợi nhuận. Việc chấm dứt hoạt động của ngành thương mại không phải là không thể tránh khỏi.
Bạn là một nhà giao dịch kém nếu bạn tạo ra một chiến lược giao dịch nhưng luôn đi chệch hướng với nó.
Vấn đề này có thể trở nên trầm trọng hơn do căng thẳng môi trường, thói quen xấu và lười vận động. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy chắc chắn 100%, tốt nhất nên nghỉ giao dịch cho đến khi bạn cảm thấy tốt hơn.
Bây giờ các trở ngại đã được loại bỏ, nhà giao dịch có thể trở lại làm việc.
7. Đừng đánh mất bức tranh toàn cảnh trong khi giao dịch:
Trong khi đầu tư, điều cần thiết là phải ghi nhớ bức tranh lớn hơn.
Bạn không nên ngạc nhiên về một giao dịch bị mất vì nó là không thể tránh khỏi. Một giao dịch thành công chỉ đơn giản là sự khởi đầu của việc điều hành một công ty thành công. Tổng thu nhập mới là điều quan trọng.
Việc thua và thắng sẽ ít ảnh hưởng đến thành công trong giao dịch hơn nếu nhà giao dịch nhận ra chúng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là giao dịch bị mất luôn ở gần góc, vì vậy bạn có thể ăn mừng một giao dịch thành công.
Hơn nữa, có một quan điểm có cơ sở trong giao dịch sẽ được tạo điều kiện thuận lợi bằng cách đặt ra những kỳ vọng hợp lý. Bạn đang tự đặt mình lên để thất vọng nếu bạn tin rằng bạn có thể trở thành một triệu phú.
Kết luận:
Điều cần thiết là xác định số tiền bạn có thể để mất. Bạn cần theo dõi khả năng mất tiền mặt trong mọi giao dịch mà bạn thực hiện.
Trong thời điểm thị trường không chắc chắn, tác động của đòn bẩy đối với các giao dịch của bạn có thể được tăng lên.
Đó là lý do tại sao hãy cố gắng hạn chế sử dụng đòn bẩy của bạn vào những thời điểm này để ngăn chặn tổn thất do lăn cầu tuyết ngoài tầm kiểm soát.
Hơn nữa, thành công trong đầu tư phụ thuộc vào việc bạn nắm được các nguyên tắc giao dịch như vậy và tính liên kết giữa chúng.
Đầu tư là một thách thức, nhưng những người có khả năng tự chủ và kiên trì tuân thủ những nguyên tắc này sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn trong một thị trường cạnh tranh cao.
Câu Hỏi Thường Gặp
Có đúng là hầu hết các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm kết thúc bằng việc mất tiền không?
Đúng. Hầu hết các nhà giao dịch hàng ngày và những người mới đến đều bỏ cuộc sau một thời gian ngắn kinh doanh.
Nhà đầu tư chọn cổ phiếu có thể thành công khi thị trường thất bại?
Có vẻ như, trung bình, câu trả lời là không có. Khi bao gồm chi phí giao dịch và phí dịch vụ, các kỹ thuật đầu tư tích cực (ví dụ: cổ phần lựa chọn) thường hoạt động kém hơn thị trường trong thời gian dài.
Thật vậy, cách tiếp cận tối ưu cho hầu hết những người mua và nắm giữ dài hạn là cách tiếp cận chỉ số thụ động.
Những thành kiến thông thường nào của con người làm ảnh hưởng đến hoạt động của các nhà giao dịch?
Nhiều yếu tố nhận thức và thành kiến tâm lý có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của nhà giao dịch đã được tìm thấy trong tài chính hành vi.
Tuy nhiên, một thành kiến là không thích mất mát, điều này khuyến khích các nhà đầu tư giữ các vị thế thua lỗ quá lâu và không cần thiết bán các vị thế chiến thắng do lo ngại bị thâm hụt.
Xu hướng lần truy cập gần đây đề cập đến xu hướng chỉ định nhiều trọng số hơn cho các sự kiện và dữ liệu gần đây, ngay cả khi chúng có thể không đại diện cho xu hướng rộng hơn, tổng quát hơn.
Bình luận