あなたの会社は、クライアントからの定期的なキャッシュインを必要としています。 毎月の支出を管理する 成功しました。 悲しいことに、これは多くの中小企業の経営者にとって厄介な困難を伴う仕事の一部です.
請求書を送信しましたが、次の支払いについてクライアントに通知するのを忘れていました。 他のプロジェクトで忙しくて、売掛金のステータスを確認できませんでした。 請求書を時間通りに送信しませんでした。
実際、起業家は多くの理由で支払いの回収に苦労しています。 したがって、ほとんどの会計ソフトウェアには、単純なタスクを処理するために債権回収ソフトウェアがインストールされています。
CredFlow は、時間通りに支払いを回収し、会社の業務を改善することを容易にするツールの XNUMX つです。
このガイドでは、CredFlow のすべてと、それがビジネスにどのように役立つかを共有します。
CredFlow とは何ですか?
クレッドフロー は、一部の操作を自動化して支払い回収作業を容易にする売掛金管理ツールです。
それだけでなく、予算の予測にも役立ち、将来のビジネス チャンスに関する詳細な洞察を提供します。
たとえば、予期せぬ購入を計画しているが、現時点で購入できるかどうかわからないとします。 CredFlow のエイジング レポートを確認することで、売上が潜在的な費用をカバーできるかどうかを確認できます。 データは、それを選択するかどうかを決定するのに役立ちます。
Credflow は、レシートの生成から情報の共有まで、XNUMX つの異なる自動化アクションを提供します。 すべては、キャッシュ フローと日々の活動をうまく管理できるようにするためです。
Credflow を使用すると、売掛金を継続的にチェックしたり、性急な決定を下したりすることなく、快適に簿記を維持できます。
どのようにすることができます クレッドフロー あなたのビジネスを助ける
Credflow は、支払いを 20 倍速く受け取り、不良債権を減らし、生産性を向上させるのに役立ちます。 その信じられないほどの利点を実現するには、その機能を調べるだけで済みます。
私の声明を詳しく説明するために、Credflow の XNUMX つの主要な機能を共有して、ビジネス オペレーションをどのように改善できるかを示します。
1. 支払督促
B2B ビジネスは通常、顧客にさまざまな支払い条件を提供します。 一部のクライアントは、特定の日に全額を支払うことを約束しますが、支払いを分割することを好むクライアントもいます.
Credflow は、支払いが滞ったときにクライアントにアラートを自動送信するオプションを提供します。
このツールでは、XNUMX つの方法でリマインダーを配信できます。 電子メールのリマインダーを配置するか、SMS で送信することができます。 リマインダー アクションを有効にすると、Credflow は設定した頻度に基づいてメッセージを送信します。
たとえば、顧客の支払いの 60 つが XNUMX 日以内に受領される予定であるとします。 クリックしてください 連絡先の詳細を設定する ダッシュボードの上部にあるボタンをクリックして、7 日間のリマインダーをオンにします。 これにより、Credflow が毎週アラートをクライアントに送信するようになります。
もっとあります。
将来の支払いを口頭で約束したクライアントに対して、さらにリマインダーを設定できます。 タスクを作成するだけで、時が来たら Credflow がメッセージをドロップします。
支払いのリマインダーは時間を節約し、期限切れの請求書を見落とす可能性を減らします。
2. 決算
長期の顧客は通常、複数の取引を行い、後で定期的にトランシェで支払います。 これは B2B 業界では標準的な慣行ですが、記録を困難にしています。
不規則な領収書を記録するのに役立つように、Credflow はアカウントを決済するための XNUMX つのオプションを提供しています。 手動で調整するか、ツールが自動的に残高を調整します。
このように説明しましょう。
Credflow には、顧客から支払いを受け取った瞬間に簡単な伝票を作成できる領収書タブがあります。 バウチャーが生成されると、Credflow は未払いの請求書をすぐ下に表示し、領収書を希望の請求書と手動で照合できるようにします。
請求書にまだ割り当てていないスタンディング レシートがある場合、Credflow は自動的に最も古いレシートを選択し、債務を決済します。
この自動割り当て機能により、支払いを受けるたびに元帳を更新する必要がなくなります。
3.エイジングのまとめ
これは、繰り返し使用する Credflow の重要な機能です。
エイジング サマリーには、すべてのアクティビティがグラフィカルに表示されます。 各社の延滞金や将来の債権の総額など。
クライアントの未払いの支払い、今年の回収額、および平均回収期間を確認できるメイン ダッシュボードに概要が表示されます。
エイジング サマリーは、このクライアントが会社にどの程度の利益をもたらしているかを判断するのに十分なデータを提供します。
例を挙げましょう。
たとえば、クライアントの売上傾向の XNUMX つが、通常 XNUMX 月と XNUMX 月に増加するとします。 これは、これらの月に顧客のビジネスが好況であることを意味します。
この情報を活用して、その期間中に直接プロモーションを行うことができます。
Credflow は、エイジング サマリーの表形式のバージョンを 債務者の概要 詳細を表示する場合は、タブも使用します。
4.一括メッセージと編集
会社が契約条件を変更するときはいつでも、所有者は通常、更新して関係者に一度に通知したいと考えるでしょう。
Credflow を使用すると、詳細を XNUMX 枚のシートで簡単に編集して、クライアントにまとめて発表できます。
メイン ダッシュボードの上部を見ると、連絡先の詳細タブから連絡先のカスタマイズ可能な Excel シートを含むページが表示されます。 必要な情報を変更すると、Credflow はシステム上ですぐに更新します。
同じページに、一括メッセージの CTA もあります。 これにより、変更をクライアントと一度に共有できます。
5.インセンティブ スキーム管理
先ほど、B2B の顧客は、支払いを後日に延期できるオープン アカウントを好むと述べました。
通常、両者は取り決めに問題はありませんが、クライアントからの早期支払いが必要になる場合があります。
そのような場合のために、CredFlow はインセンティブ スキーム管理と呼ばれる機能を提供します。 これは、顧客に早期に支払うよう説得するために、一定の割合の割引を提案することで構成されています。
今後 XNUMX 日間で緊急に現金が必要になったとします。 ISM タブの下で、選択した債務者へのインセンティブを作成できます。 スキーマ CTA。 オファーが配信されると、債務者が 10 日以内に支払う場合、たとえば 5% を受け取り、15 日以内に支払いを完了する場合、XNUMX% の割引を利用できることが要約されます。
この行動により、クライアントは借金をすぐに清算するように促される可能性があります。
インセンティブ スキーム管理は基本的に、コレクションをスピードアップする機会を提供します。
6.チーム管理
CredFlow が提供する仕事は、債権の規制だけではありません。 自動化ツールにより、チームの管理も容易になります。
たとえば、アカウントに複数のユーザーを追加し、承認権限の制限、クライアントへのアクセス権の付与、台帳ビューの制限など、チームと共有する情報の量をカスタマイズできます。
で販売担当者に目標を割り当てることもできます。 営業部長 レポートセクション。
Credflow を使用すると、顧客と従業員を個別に招待したり、チーム全体を作成したりできます。
個人事業主であれば、上記の手続きは必要ないでしょう。 ただし、これらの機能は、チームの共同作業を必要とするプロジェクトを持つ小規模企業に役立ちます。
7. 与信管理
賢明な起業家は、顧客への与信枠の延長をいつ停止するかを確実に知っています。 しかし、それでも検出するシステムが必要です それ そもそも潜在的な不良債権者。
Credflow は、不良債権者を自動的に特定することで時間を節約します。
設定タブでは、次の名前のセクションを見つけることができます 信用管理。
与信管理では、未払いの金額に制限を設定するだけでなく、有効期限を設定することもできます。 したがって、債務者が上記の制限を超えると、自動的に不良債権者として償却されます。
企業は通常、債権の 1.5% を不良債権で失います。 与信管理オプションを使用すると、不良債権が限度額を超えないようにすることができます。
8. 自動共有
Credflow は多数の自動化機能を提供しており、その XNUMX つが自動レポート共有です。
有効にした場合 ユーザーレポート 設定では、自動メールが生成されてチームに送信され、顧客の老化の概要が共有されます。 チームメンバーや関係者と日次および週次レポートを共有できます。
Credflow では、自動請求書共有オプションを有効にすることで、顧客と領収書を共有することもできます。 領収書を生成するたびに、そのコピーがクライアントに発送されます。
どちらの自動化機能も、チームを最新の状態に保ち、クライアントとのつながりを維持するのに役立ちます。
Credflow のインストール方法
Credflow のインストールは、たった XNUMX つの簡単な手順で完了します。 ただし、詳細を共有する前に、Credflow はすべての会計ソフトウェアと互換性があるわけではないことを述べたいと思います。
Credflow はまだ初期段階にあるため、徐々に範囲を拡大しています。 現在、Tally 会計ソフトウェアとのみ統合されています。
以上で、Credflow をインストールする手順を説明します。
- メールアドレスを使用して、サイトに無料のアカウントを作成します。 の サインアップ Credflow ランディング ページの右上隅にある CTA をクリックすると、 申し込みフォーム.
- 登録すると、Credflow はデスクトップにアプリをダウンロードするように求めます。
- アプリをインストールし、Credflow にログインして、企業の追加を開始し、Tally とデータを同期します。 データを同期するには、Tally と Credflow の両方に同時にログインする必要があります。
- データが同期されると、デスクトップとモバイルで Credflow を正常に操作できます。 このツールには、使用しているデバイスに合わせて自動的に調整される応答性の高い画面があります。
料金体系
Credflow は、無料プラン以外に 82 つの手頃な価格のソリューションを提供するフリーミアム ツールです。 小規模から中規模の企業の場合は、セーバー プランを選択してください。 一般的に好まれており、年間 XNUMX ドルかかります。 個人事業主の場合は、ライト プランが適しています。
最良の決定を下すのに役立つように、現在の価格体系のスクリーンショットを添付しています.
Credflow は、優れた現金管理ソフトウェアに必要なすべての機能で構成されています。
このツールは市場で最も古いものではないかもしれませんが、ムンバイを拠点とするスタートアップはすでに資金を調達しています 2.1万ドル シード資金を調達し、5000 人以上のユーザーを獲得しました。
それはあなたに会社について何かを伝えるはずです。
ご不明な点がございましたら、コメントでお知らせください。
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