귀하의 회사는 고객으로부터 정기적인 현금 유입이 필요합니다. 월 지출 관리 성공적으로. 슬프게도 이것은 많은 소기업 소유자들이 짜증나게 어려워하는 직업의 일부입니다.
인보이스를 보냈지만 고객에게 다가오는 지불에 대해 알리는 것을 잊었습니다. 다른 프로젝트로 너무 바빠서 미수금 상태를 확인할 수 없었습니다. 청구서를 제시간에 보내지 않았습니다.
실제로 기업가들은 수많은 이유로 지불금 징수에 어려움을 겪고 있습니다. 따라서 대부분의 회계 소프트웨어에는 사소한 작업을 처리하기 위해 부채 회수 소프트웨어가 설치되어 있습니다.
CredFlow는 지불금을 제때에 쉽게 징수하고 회사 운영을 개선할 수 있게 해주는 도구 중 하나입니다.
이 가이드에서는 CredFlow에 대한 모든 정보와 이것이 귀하의 비즈니스에 어떻게 도움이 되는지 알려 드리겠습니다.
CredFlow란 무엇입니까?
크레드플로우 일부 작업을 자동화하여 지불 징수 작업을 용이하게 하는 미수금 관리 도구입니다.
뿐만 아니라 예산을 예측하는 데 도움이 되며 향후 비즈니스 기회에 대한 심층적인 통찰력을 제공합니다.
예를 들어, 예상치 못한 구매를 계획하고 있지만 현재로서는 그것을 감당할 수 있을지 확신이 서지 않습니다. CredFlow의 에이징 보고서를 검토하여 매출이 잠재적 비용을 충당할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 데이터는 당신이 그것을 갈지 여부를 결정하는 데 도움이 될 것입니다.
Credflow는 영수증 생성에서 정보 공유에 이르기까지 XNUMX가지 자동화 작업을 제공합니다. 현금 흐름과 일상 활동을 성공적으로 관리하는 데 도움이 되는 모든 것입니다.
Credflow를 사용하면 계속해서 미수금을 확인하거나 성급한 결정을 내리지 않고도 편안하게 장부를 관리할 수 있습니다.
어떻게 크레드플로우 귀하의 비즈니스를 도와주세요
Credflow는 지불을 20배 더 빠르게 하고, 부실 부채를 줄이며, 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다. 놀라운 이점을 실현하려면 기능을 살펴보기만 하면 됩니다.
내 진술을 자세히 설명하기 위해 Credflow의 XNUMX가지 주요 기능을 공유하여 비즈니스 운영을 개선할 수 있는 방법을 보여드리겠습니다.
1. 결제 알림
B2B 비즈니스는 일반적으로 고객에게 다른 지불 조건을 제공합니다. 일부 고객은 특정 날짜에 전액을 지불하기로 약속하지만 일부 고객은 지불금을 트랜치로 분할하는 것을 선호할 수 있습니다.
Credflow는 지불 기한이 지났을 때 고객에게 자동으로 경고를 보내는 옵션을 제공합니다.
이 도구는 알림을 전달하는 두 가지 방법을 제공합니다. 이메일 알림을 배치하거나 SMS를 통해 보낼 수 있습니다. 알림 작업을 활성화하면 Credflow가 설정한 빈도에 따라 메시지를 발송합니다.
예를 들어, 고객의 지불금 중 하나는 60일 이내에 받을 것으로 예상됩니다. 클릭 연락처 세부 정보 설정 대시보드 상단의 버튼을 클릭하고 7일 알림을 켭니다. 이렇게 하면 Credflow가 클라이언트에게 주간 경고를 보내도록 명령합니다.
더있다.
미래에 지불하기로 구두로 약속한 고객에 대한 알림을 추가로 설정할 수 있습니다. 작업을 생성하기만 하면 Credflow가 시간이 되면 메시지를 삭제합니다.
지불 알림은 시간을 절약하고 연체된 송장을 간과할 가능성을 줄입니다.
2. 계정 정산
장기 고객은 일반적으로 여러 거래를 수행하고 나중에 정기적으로 트랜치로 지불합니다. B2B 산업의 표준 관행이지만 녹음을 어렵게 만듭니다.
불규칙한 영수증을 기록하는 데 도움이 되도록 Credflow는 계정을 정산할 수 있는 두 가지 옵션을 제공합니다. 수동으로 조정하거나 도구가 자동으로 잔액을 조정합니다.
이렇게 설명하겠습니다.
Credflow에는 영수증 탭이 있어 고객으로부터 지불을 받는 순간 퀵 슬립을 생성할 수 있습니다. 바우처가 생성되면 Credflow는 영수증을 선호하는 인보이스와 수동으로 일치시킬 수 있도록 바로 아래에 미지급 인보이스를 표시합니다.
아직 송장에 할당하지 않은 고정 영수증이 있는 경우 Credflow는 자동으로 가장 오래된 영수증을 선택하고 부채를 정산합니다.
이 자동 할당 기능을 사용하면 급여를 받을 때마다 원장을 업데이트할 필요가 없습니다.
3. 노화 요약
이것은 반복적으로 사용할 가능성이 높은 Credflow의 중요한 기능입니다.
에이징 요약은 모든 활동을 그래픽으로 보여줍니다. 각 회사의 연체 지불 및 미래 미수금의 총액과 같은.
고객의 미결제 금액, 올해 회수된 금액, 평균 회수 기간을 검토할 수 있는 메인 대시보드에서 요약을 찾을 수 있습니다.
에이징 요약은 이 고객이 회사에 얼마나 많은 이점을 제공하는지 판단하기에 충분한 데이터를 제공합니다.
예를 들어 보겠습니다.
예를 들어 고객의 판매 추세 중 하나가 일반적으로 XNUMX월과 XNUMX월에 증가합니다. 이것은 이번 달에 고객의 비즈니스 붐을 의미합니다.
이 정보를 활용하여 해당 기간 동안 직접적인 프로모션을 통해 그들에게 다가갈 수 있습니다.
Credflow는 아래에서 에이징 요약의 표 버전을 제공합니다. 채무자 요약 세부 정보를 보려면 탭을 클릭하십시오.
4. 대량 메시지 및 편집
회사가 약관을 수정할 때마다 소유자는 일반적으로 관련 당사자에게 한 번에 업데이트하고 알리기를 원할 것입니다.
Credflow를 사용하면 단일 시트에서 세부 정보를 쉽게 편집하고 고객에게 일괄적으로 알릴 수 있습니다.
기본 대시보드 상단을 보면 연락처 세부 정보 탭에서 연락처의 사용자 지정 가능한 Excel 시트가 포함된 페이지로 이동합니다. 원하는 정보를 변경할 수 있으며 Credflow는 시스템에서 즉시 업데이트합니다.
같은 페이지에서 대량 메시지에 대한 CTA도 찾을 수 있습니다. 이렇게 하면 변경 사항을 한 번에 클라이언트와 공유할 수 있습니다.
5. 인센티브 제도 관리
B2B 고객은 지불을 나중으로 연기할 수 있는 열린 계좌를 선호한다고 앞서 언급했습니다.
일반적으로 양 당사자는 합의에 문제가 없지만 고객으로부터 조기 지불이 필요할 때가 있습니다.
이러한 경우 CredFlow는 인센티브 체계 관리라는 기능을 제공합니다. 고객이 조기에 지불하도록 설득하기 위해 일정 비율의 할인을 제안하는 것으로 구성됩니다.
앞으로 XNUMX일 이내에 현금이 급하게 필요하다고 가정해 보겠습니다. ISM 탭에서 선택한 채무자에 대한 인센티브를 생성할 수 있습니다. 스키마 CTA. 제안이 전달되면 채무자가 10일 이내에 지불하면 5%를 받고 15일 이내에 지불을 취소하면 XNUMX% 할인을 받을 수 있다고 요약되어 있습니다.
이 조치는 고객이 부채를 즉시 청산하도록 부추길 수 있습니다.
Incentives Scheme Management는 기본적으로 수집 속도를 높일 수 있는 기회를 제공합니다.
6. 팀 관리
미수금 규제는 CredFlow가 제공하는 유일한 작업이 아닙니다. 자동화 도구를 사용하면 팀을 더 쉽게 관리할 수도 있습니다.
예를 들어 계정에 여러 사용자를 추가하고 승인 권한 제한, 클라이언트 액세스 권한 부여 또는 원장 보기 제한과 같이 팀과 공유하려는 정보의 양을 사용자 지정할 수 있습니다.
에서 영업 담당자에게 대상을 지정할 수도 있습니다. Sales Manager 보고서 섹션.
Credflow를 사용하면 고객과 직원을 개별적으로 초대하고 전체 팀을 만들 수 있습니다.
개인 사업자라면 위의 조치가 필요하지 않을 것입니다. 그러나 이러한 기능은 팀 협업이 필요한 프로젝트가 있는 소규모 회사에 도움이 됩니다.
7. 신용 관리
현명한 기업가는 고객에 대한 신용 한도 연장을 중단해야 할 때를 확실히 알고 있습니다. 그러나 그들은 여전히 감지하는 시스템이 필요합니다. 그 우선 잠재적인 불량 채무자.
Credflow는 자동으로 불량 채무자를 식별하여 시간을 절약합니다.
설정 탭에서 이름으로 섹션을 찾을 수 있습니다. 신용 통제.
신용 관리를 통해 미결제 금액 한도를 설정할 수 있을 뿐만 아니라 만기 회수 기간을 설정할 수 있습니다. 따라서 채무자가 명시된 한도를 초과하면 자동으로 불량 채무자로 상각됩니다.
회사는 일반적으로 미수금의 1.5%를 불량 부채로 잃습니다. 신용 관리 옵션을 사용하면 불량 부채가 한도를 초과하지 않도록 할 수 있습니다.
8. 자동 공유
Credflow는 수많은 자동화 기능을 제공하며 그 중 하나는 자동 보고서 공유입니다.
활성화하면 사용자 보고서 설정에서 자동 이메일이 생성되어 팀에 전송되어 고객의 에이징 요약을 공유합니다. 이를 통해 팀 구성원 또는 관련 당사자와 일일 및 주간 보고서를 공유할 수 있습니다.
Credflow를 사용하면 자동 송장 공유 옵션을 활성화하여 고객과 영수증을 공유할 수도 있습니다. 영수증을 생성할 때마다 영수증 사본이 고객에게 발송됩니다.
두 가지 자동화 기능을 통해 팀을 지속적으로 유지하고 고객과 연결 상태를 유지할 수 있습니다.
Credflow를 설치하는 방법?
Credflow 설치는 네 가지 간단한 단계만 거치면 됩니다. 그러나 세부 사항을 공유하기 전에 Credflow가 모든 회계 소프트웨어와 호환되지 않는다는 점을 언급하고 싶습니다.
Credflow는 아직 초기 단계이므로 점차 범위를 확장하고 있습니다. 현재 Tally 회계 소프트웨어와만 통합되어 있습니다.
이를 통해 Credflow를 설치하는 단계를 안내해 드리겠습니다.
- 이메일 주소를 사용하여 사이트에서 무료 계정을 만드십시오. 그만큼 회원 가입 Credflow 랜딩 페이지의 오른쪽 상단 모서리에 있는 CTA는 가입 양식.
- 등록이 완료되면 Credflow에서 데스크톱에 앱을 다운로드하라는 메시지를 표시합니다.
- 앱을 설치하고 Credflow에 로그인한 후 Tally와 데이터를 동기화할 회사 추가를 시작하세요. 데이터를 동기화하려면 Tally와 Credflow에 동시에 로그인해야 합니다.
- 데이터가 동기화되면 데스크톱과 모바일에서 Credflow를 성공적으로 작동할 수 있습니다. 이 도구에는 사용 중인 장치에 따라 자동으로 조정되는 반응형 화면이 있습니다.
가격 결정 구조
Credflow는 무료 플랜 외에 두 가지 저렴한 솔루션을 제공하는 프리미엄 도구입니다. 중소기업인 경우 Saver Plan으로 이동하십시오. 일반적으로 선호되며 연간 비용은 $82입니다. 개인 사업자인 경우 Lite 플랜이 적합합니다.
최선의 결정을 내리는 데 도움이 되도록 현재 가격 구조의 스크린샷을 첨부합니다.
Credflow는 훌륭한 현금 관리 소프트웨어가 갖추어야 할 모든 기능으로 구성되어 있습니다.
이 도구는 시장에서 가장 오래된 도구는 아닐 수도 있지만 뭄바이에 기반을 둔 스타트업은 이미 $ 2.1 만 시드 펀딩에서 5000명 이상의 사용자를 확보했습니다.
그것은 당신에게 회사에 대해 뭔가를 말해야합니다.
질문이 있으면 댓글로 알려주세요.
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