Twoja firma potrzebuje regularnego dopływu gotówki od klientów zarządzać swoimi miesięcznymi wydatkami z powodzeniem. Niestety jest to część pracy, którą wielu właścicieli małych firm uważa za irytująco trudną.
Wysłałeś fakturę, ale zapomniałeś powiadomić klienta o zbliżającej się płatności. Byłeś zbyt zajęty innymi projektami, aby sprawdzić stan należności. Nie wysłałeś faktury na czas.
Naprawdę, przedsiębiorcy zmagają się z pobieraniem płatności z wielu powodów. Dlatego większość programów księgowych ma zainstalowane oprogramowanie do windykacji, które zajmuje się zadaniami pomocniczymi.
CredFlow jest jednym z takich narzędzi, które ułatwią Ci terminowe pobieranie płatności i usprawnią działanie Twojej firmy.
W tym przewodniku podzielę się wszystkim o CredFlow i o tym, jak może pomóc Twojej firmie.
Co to jest CredFlow?
Przepływ Cred to narzędzie do zarządzania należnościami, które automatyzuje niektóre operacje w celu ułatwienia pobierania płatności.
Nie tylko to, ale także pomaga w prognozowaniu budżetu i oferuje dogłębny wgląd w przyszłe możliwości biznesowe.
Na przykład planujesz dokonać nieoczekiwanego zakupu, ale nie jesteś pewien, czy w tej chwili możesz sobie na to pozwolić. Możesz dowiedzieć się, przeglądając raport starzenia CredFlow, aby sprawdzić, czy Twoja sprzedaż może pokryć potencjalne wydatki. Dane pomogą Ci zdecydować, czy się na to zdecydować.
Credflow oferuje osiem różnych działań automatyzacyjnych, od generowania paragonów po udostępnianie informacji. Wszystko po to, aby ułatwić Ci skuteczne zarządzanie przepływami pieniężnymi i codziennymi czynnościami.
Dzięki Credflow możesz wygodnie prowadzić księgowość bez ciągłego sprawdzania należności i podejmowania pochopnych decyzji.
Jak można Przepływ Cred Pomóż swojej firmie
Credflow pomaga uzyskiwać płatności 20 razy szybciej, zmniejszać nieściągalne długi i zwiększać produktywność. Wystarczy przyjrzeć się jego funkcjom, aby zdać sobie sprawę z jego niesamowitych zalet.
Aby rozwinąć moje stwierdzenie, pozwólcie, że podzielę się ośmioma kluczowymi funkcjami Credflow, aby pokazać, w jaki sposób mogą usprawnić operacje biznesowe.
1. Przypomnienia o płatnościach
Firmy B2B zazwyczaj oferują swoim klientom różne warunki płatności. Niektórzy klienci obiecują zapłacić Ci w całości w określonym terminie, a niektórzy wolą podzielić płatność na transze.
Credflow zapewnia opcję automatycznego wysyłania alertów do klientów, gdy ich płatności są zaległe.
Narzędzie daje dwa sposoby dostarczania przypomnień. Możesz umieszczać przypomnienia e-mailowe lub wysyłać je SMS-em. Gdy aktywujesz akcję przypomnienia, Credflow będzie wysyłać wiadomości z ustawioną przez Ciebie częstotliwością.
Na przykład oczekuje się, że jedna z płatności Twojego klienta wpłynie w ciągu 60 dni. Kliknij na Ustaw dane kontaktowe u góry pulpitu nawigacyjnego i włącz 7-dniowe przypomnienie. Spowoduje to wysłanie przez Credflow cotygodniowych alertów do klienta.
Jest więcej.
Możesz dodatkowo ustawić przypomnienia dla klientów, którzy ustnie zobowiązali się do zapłaty w przyszłości. Po prostu utwórz zadanie, a Credflow upuści wiadomość, gdy nadejdzie czas.
Przypomnienia o płatnościach oszczędzają Twój czas i zmniejszają szanse na przeoczenie zaległych faktur.
2. Rozliczenie Konta
Klienci długoterminowi zwykle dokonują wielu transakcji, a później okresowo płacą w transzach. Chociaż jest to standardowa praktyka w branży B2B, sprawia, że nagrywanie jest wyzwaniem.
Aby pomóc Ci w ewidencjonowaniu wpływów nieregularnych, Credflow oferuje dwie możliwości uregulowania rachunku. Możesz to uzgodnić ręcznie lub narzędzie automatycznie dostosuje saldo za Ciebie.
Wyjaśnię to w ten sposób.
Credflow ma zakładkę paragonu, która umożliwia utworzenie szybkiego potwierdzenia w momencie pobrania płatności od klienta. Po wygenerowaniu kuponu Credflow wyświetla niezapłacone faktury bezpośrednio poniżej, aby umożliwić ręczne dopasowanie paragonu do preferowanej faktury.
Jeśli posiadasz stały paragon, którego nie przypisałeś jeszcze do żadnej faktury, Credflow automatycznie wybierze najstarszy i ureguluje zadłużenie.
Ta funkcja automatycznego przydzielania zwalnia Cię z aktualizowania księgi za każdym razem, gdy otrzymujesz zapłatę.
3. Podsumowanie starzenia się
Jest to jedna z ważnych funkcji Credflow, z których prawdopodobnie będziesz korzystać wielokrotnie.
Podsumowanie wieku przedstawia graficzną reprezentację wszystkich Twoich działań. Takich jak łączna liczba zaległych płatności i przyszłych należności każdej firmy.
Podsumowanie znajdziesz na głównym pulpicie nawigacyjnym, gdzie możesz przejrzeć zaległą płatność swojego klienta, kwotę odzyskaną w tym roku oraz średni okres windykacji.
Podsumowanie wieku zawiera wystarczającą ilość danych, aby określić, ile korzyści ten klient zapewnia Twojej firmie.
Dam ci przykład.
Załóżmy, że jeden z trendów sprzedaży Twoich klientów zwykle wzrasta w sierpniu i grudniu. Oznacza to boom biznesowy Twojego klienta w tych miesiącach.
Możesz wykorzystać te informacje, aby dotrzeć do nich z bezpośrednimi promocjami w tym okresie.
Credflow oferuje tabelaryczną wersję podsumowania wiekowego w sekcji Podsumowanie dłużnika kartę, jeśli chcesz zobaczyć szczegóły.
4. Masowa wiadomość i edycja
Za każdym razem, gdy firma modyfikuje swoje warunki, właściciel na ogół chciałby zaktualizować i powiadomić odpowiednie strony za jednym razem.
Credflow ułatwia edycję danych na jednym arkuszu i masowe ogłaszanie tego klientom.
Jeśli spojrzysz na górę głównego pulpitu nawigacyjnego, karta danych kontaktowych przekieruje Cię do strony zawierającej dostosowywalny arkusz programu Excel z Twoimi kontaktami. Możesz zmienić dowolne informacje, a Credflow natychmiast zaktualizuje je w swoim systemie.
Na tej samej stronie znajdziesz również wezwanie do działania dla wiadomości masowych. Umożliwi to jednoczesne udostępnianie zmian wszystkim klientom.
5. Zachęty Zarządzanie schematami
Wspomniałem wcześniej, że klienci B2B preferują otwarte konto, na którym mogą odłożyć płatności na późniejszy termin.
Chociaż zazwyczaj obie strony zgadzają się z umową, przychodzi czas, kiedy możesz potrzebować wcześniejszej płatności od swoich klientów.
W takich przypadkach CredFlow zapewnia funkcję zwaną zarządzaniem programem motywacyjnym. Polega na zaproponowaniu określonego procentu rabatu, aby przekonać klienta do wcześniejszej zapłaty.
Załóżmy, że pilnie potrzebujesz gotówki w ciągu najbliższych dziesięciu dni. W zakładce ISM możesz stworzyć zachętę dla wybranego przez siebie dłużnika Schemat wezwania do działania. Gdy Twoja oferta zostanie dostarczona, będzie w niej podsumować stwierdzenie, że jeśli dłużnik zapłaci w ciągu dziesięciu dni, otrzyma, powiedzmy, 10%, a jeśli rozliczy swoje płatności w ciągu 5 dni, może skorzystać z 15% zniżki.
Takie działanie może skłonić Twoich klientów do natychmiastowej spłaty długów.
Zarządzanie systemem motywacyjnym zasadniczo daje możliwość przyspieszenia zbierania pieniędzy.
6. Zarządzanie zespołem
Regulowanie należności nie jest jedyną pracą, jaką oferuje CredFlow. Narzędzie do automatyzacji ułatwia również zarządzanie zespołem.
Na przykład możesz dodać wielu użytkowników do swojego konta i dostosować ilość informacji, które chcesz udostępniać swojemu zespołowi, na przykład ograniczając uprawnienia do zatwierdzania, udzielając dostępu klientowi lub ograniczając widoki księgi.
Możesz także przypisać cele swojemu przedstawicielowi handlowemu w Dyrektor Handlowy Sekcja raportów.
Credflow umożliwia zapraszanie klientów i pracowników indywidualnie, a także tworzenie całych zespołów.
Jeśli jesteś jednoosobowym właścicielem, prawdopodobnie nie potrzebujesz powyższych działań. Jednak te funkcje pomogą małym firmom w projektach wymagających współpracy zespołowej.
7. Kontrola kredytowa
Sprytny przedsiębiorca z pewnością wie, kiedy przestać udzielać klientowi linii kredytowych. Ale nadal wymagają systemu do wykrywania że potencjalnym złym dłużnikiem w pierwszej kolejności.
Credflow oszczędza Twój czas, automatycznie identyfikując za Ciebie złych dłużników.
Na karcie ustawień znajdziesz sekcję o nazwie Kontrola skarbowa.
Kontrola kredytowa pozwoli Ci nie tylko ustalić limit kwoty do spłaty, ale także wyznaczyć wygasający okres windykacji. Tak więc, gdy dłużnik przekroczy wspomniany limit, zostanie automatycznie odpisany jako zły dłużnik.
Firmy zwykle tracą 1.5% swoich należności z powodu nieściągalnych długów. Dzięki opcji Credit Control możesz mieć pewność, że Twoje nieściągalne długi nie przekroczą limitu.
8. Automatyczne udostępnianie
Credflow oferuje mnóstwo funkcji automatyzacji, wśród których jedną jest automatyczne udostępnianie raportów.
Jeśli włączysz Raporty użytkowników w ustawieniach zostanie wygenerowany i wysłany do Twojego zespołu automatyczny e-mail z podsumowaniem wieku Twoich klientów. Umożliwi Ci udostępnianie raportów dziennych i tygodniowych członkom zespołu lub odpowiednim stronom.
Credflow umożliwia również udostępnianie paragonów swoim klientom poprzez włączenie opcji automatycznego udostępniania faktur. Za każdym razem, gdy wygenerujesz paragon, jego kopia zostanie wysłana do Twojego klienta.
Obie funkcje automatyzacji pomagają utrzymać zespół na bieżąco i pozostawać w kontakcie z klientami.
Jak zainstalować Credflow?
Instalacja Credflow to tylko cztery proste kroki. Ale zanim podzielę się szczegółami, chciałbym wspomnieć, że Credflow nie jest kompatybilny z każdym oprogramowaniem księgowym.
Ponieważ Credflow jest wciąż na wczesnym etapie, stopniowo zwiększa swój zasięg. Obecnie ma integrację tylko z oprogramowaniem księgowym Tally.
Mając to na uwadze, pozwól, że przeprowadzę Cię przez kolejne etapy instalacji Credflow.
- Utwórz bezpłatne konto w serwisie, używając swojego adresu e-mail. The Zapisz się Wezwanie do działania w prawym górnym rogu strony docelowej Credflow przeniesie Cię do formularz rejestracyjny.
- Po zarejestrowaniu Credflow poprosi Cię o pobranie aplikacji na pulpicie.
- Zainstaluj aplikację, zaloguj się do Credflow i zacznij dodawać firmy, aby synchronizować dane z Tally. Aby zsynchronizować dane, musisz zalogować się jednocześnie do Tally i Credflow.
- Po zsynchronizowaniu danych możesz z powodzeniem obsługiwać Credflow na komputerze stacjonarnym i telefonie komórkowym. Narzędzie ma responsywny ekran, który automatycznie dostosuje się do używanego urządzenia.
Struktura cen
Credflow to narzędzie freemium, które oprócz bezpłatnego planu oferuje dwa niedrogie rozwiązania. Jeśli jesteś małą lub średnią firmą, skorzystaj z planu oszczędnościowego. Jest powszechnie preferowany i kosztuje 82 USD rocznie. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, plan Lite będzie dla Ciebie odpowiedni.
Załączam zrzut ekranu z aktualną strukturą cen, aby pomóc Ci podjąć najlepszą decyzję.
Credflow zawiera wszystkie funkcje, które powinien posiadać dobry program do zarządzania gotówką.
Narzędzie może nie jest najstarszym na rynku, ale startup z Bombaju już się podniósł $ 2.1 mln w finansowaniu zalążkowym i pozyskał ponad 5000 użytkowników.
To powinno ci coś powiedzieć o firmie.
Jeśli masz jakieś pytania, daj znać w komentarzach.
Dodaj komentarz