您的公司需要定期从您的客户那里获得现金流入 管理您的每月开支 成功地。 可悲的是,这是许多小企业主觉得烦人的工作的一部分。
您发送了发票,但忘记通知您的客户即将付款。 您忙于其他项目,无法检查您的应收账款状态。 你没有按时寄出发票。
确实,企业家因各种原因而与收款作斗争。 因此,大多数会计软件都安装了收债软件来处理琐碎的任务。
CredFlow 就是这样一种工具,可让您轻松按时收款并改善公司的运营。
在本指南中,我将分享有关 CredFlow 的所有信息以及它如何帮助您的业务。
什么是 CredFlow?
信用流 是一种应收账款管理工具,可自动化您的一些操作,以简化您的收款工作。
不仅如此,它还可以帮助您预测预算并深入洞察未来的商机。
例如,您计划进行一次意外购买,但不确定目前是否负担得起。 您可以通过查看 CredFlow 的老化报告来了解您的销售是否可以支付您的潜在费用。 这些数据将帮助您决定是否选择它。
Credflow 提供八种不同的自动化操作,从收据生成到共享信息。 所有这些都是为了帮助您成功管理您的现金流和日常活动。
使用 Credflow,您可以轻松地维护您的簿记,而无需不断检查您的应收账款或做出仓促的决定。
怎么能 信用流 帮助您的业务
Credflow 可帮助您将付款速度提高 20 倍、减少坏账并提高生产力。 您只需要查看其功能即可实现其令人难以置信的好处。
为了详细说明我的声明,让我分享 Credflow 的八个关键功能,以展示它们如何使您的业务运营更好。
1. 付款提醒
B2B 企业通常为其客户提供不同的付款条件。 一些客户承诺在特定日期向您全额付款,而少数客户可能更愿意将付款分成几部分。
Credflow 提供了一个选项,可在客户付款逾期时自动向其发送警报。
该工具为您提供了两种发送提醒的方法。 您可以放置电子邮件提醒或通过短信发送。 激活提醒操作后,Credflow 将根据您设置的频率发送消息。
例如,您的客户的一笔付款预计将在 60 天内收到。 点击 设置联系方式 按钮,然后打开 7 天提醒。 这将命令 Credflow 每周向客户端发送警报。
还有更多。
您还可以为口头承诺将来付款的客户设置提醒。 只需创建一个任务,Credflow 就会在时机成熟时丢弃消息。
付款提醒可以节省您的时间并降低您忽略逾期发票的机会。
2. 账户结算
长期客户通常进行多次交易,然后定期分批付款。 虽然这是 B2B 行业的标准做法,但它确实使记录成为一项挑战。
为了帮助您记录不定期收据,Credflow 提供了两种结算方式。 您可以手动调节它,或者该工具会自动为您调整平衡。
让我这样解释。
Credflow 有一个收据选项卡,可让您在从客户处收款后创建一个快速单据。 生成凭证后,Credflow 会在下方显示未付发票,让您手动将收据与首选发票匹配。
如果您有尚未分配到任何发票的长期收据,Credflow 会自动选择最旧的收据并清偿债务。
这种自动分配功能使您无需在每次获得报酬时更新分类帐。
3.老化总结
这是您可能会重复使用的 Credflow 重要功能。
账龄摘要显示所有活动的图形表示。 例如您的逾期付款总额和每家公司的未来应收款总额。
您将在主仪表板上找到摘要,您可以在其中查看客户的未付款项、今年收回的金额以及平均收款期限。
账龄摘要为您提供了足够的数据来确定该客户为您的公司提供了多少收益。
让我举一个例子。
比如说,您的客户之一的销售趋势通常会在 XNUMX 月和 XNUMX 月增加。 这意味着您的客户在这几个月的生意兴隆。
您可以利用此信息在此期间通过直接促销与他们联系。
Credflow 在 债务人摘要 选项卡,以及,如果您想查看详细信息。
4. 群发消息和编辑
每当公司修改其条款和条件时,所有者通常都希望一次性更新并通知相关方。
Credflow 使您可以更轻松地在单张纸上编辑您的详细信息并将其发布给您的客户。
如果您查看主仪表板的顶部,联系人详细信息选项卡将引导您进入包含联系人可自定义 Excel 表的页面。 您可以更改任何您想要的信息,Credflow 将立即在其系统上更新它。
在同一页面上,您还可以找到批量消息的 CTA。 这将允许您一次与您的客户共享您的更改。
5.激励措施 方案管理
我之前提到过,B2B 客户更喜欢开放账户,他们可以将付款推迟到以后的日期。
虽然通常双方都同意这种安排,但有时您可能需要客户提前付款。
对于这种情况,CredFlow 提供了一种称为激励计划管理的功能。 它包括提出一定比例的折扣以说服您的客户提前付款。
假设你在接下来的十天内急需现金。 在 ISM 选项卡下,您可以使用以下命令为您选择的债务人创建激励措施 架构 CTA。 一旦您的报价交付,它将简要说明如果债务人在 10 天内付款,他们将获得 5%,如果他们在 15 天内结清付款,他们可以获得 XNUMX% 的折扣。
此行为可能会促使您的客户及时清偿债务。
奖励计划管理实质上为您提供了加快收款速度的机会。
6. 团队管理
监管应收账款并不是 CredFlow 提供的唯一工作。 自动化工具还可以让您更轻松地管理您的团队。
例如,您可以将多个用户添加到您的帐户,并自定义您希望与团队共享的信息量——例如限制审批权限、授予客户访问权限或限制分类帐视图。
您还可以在 业务发展经理 报告部分。
Credflow 允许您单独邀请客户和员工以及创建整个团队。
如果您是独资经营者,您可能不需要上述操作。 但是,这些功能将帮助小型公司进行需要团队协作的项目。
7.信用控制
聪明的企业家当然知道何时停止向客户提供信贷额度。 但他们仍然需要一个系统来检测 这 首先是潜在的坏账人。
Credflow 通过为您自动识别坏账人来节省您的时间。
在设置选项卡中,您会发现一个名为 信用控制。
信用控制将允许您不仅设置未偿金额的限制,而且设置到期收款期。 因此,当债务人超过上述限额时,他们将自动被注销为坏账人。
公司通常会因坏账损失 1.5% 的应收账款。 使用信用控制选项,您可以确保您的坏账不超过限额。
8. 自动分享
Credflow 提供了大量的自动化功能,其中之一是自动报告共享。
如果启用 用户报告 在设置中,将生成一封自动电子邮件并发送给您的团队,分享您客户的老化摘要。 它将允许您与您的团队成员或相关方共享每日和每周报告。
Credflow 还允许您通过启用自动发票共享选项与您的客户共享收据。 每次您生成收据时,都会将其副本发送给您的客户。
这两种自动化功能都可以帮助您让您的团队保持联系并与您的客户保持联系。
如何安装 Credflow?
Credflow 安装只需要四个简单的步骤。 但在我分享细节之前,我想提一下,Credflow 并不兼容所有会计软件。
由于 Credflow 仍处于早期阶段,它正在逐步扩大其覆盖范围。 目前,它仅与 Tally 会计软件集成。
有了这些,让我引导您完成安装 Credflow 的步骤。
- 使用您的电子邮件地址在网站上创建一个免费帐户。 这 注册 Credflow 登陆页面右上角的 CTA 将带您到 注册表格.
- 注册后,Credflow 会要求您在桌面上下载该应用程序。
- 安装应用程序,登录 Credflow,然后开始添加公司以与 Tally 同步数据。 您需要同时登录 Tally 和 Credflow 才能同步数据。
- 数据同步后,您就可以在桌面和移动端成功操作 Credflow。 该工具有一个响应式屏幕,可以根据您使用的任何设备自动调整。
定价结构
Credflow 是一款免费增值工具,除了免费计划外,它还提供两种经济实惠的解决方案。 如果您是中小型公司,请选择 Saver Plan。 它通常受到青睐,每年花费 82 美元。 如果您是独资经营者,Lite Plan 将为您服务。
我附上其当前定价结构的屏幕截图,以帮助您做出最佳决策。
Credflow 包含一个好的现金管理软件应该具备的所有功能。
该工具可能不是市场上最古老的工具,但这家位于孟买的初创公司已经筹集了资金 2.1 百万美元 在种子基金中获得了超过 5000 名用户。
那应该告诉你一些关于公司的事情。
如果您有任何问题,请在评论中告诉我。
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