您的公司需要定期從您的客戶那裡獲得現金流入 管理您的每月開支 成功地。 可悲的是,這是許多小企業主覺得煩人的工作的一部分。
您發送了發票,但忘記通知您的客戶即將付款。 您忙於其他項目,無法檢查您的應收賬款狀態。 你沒有按時寄出發票。
確實,企業家因各種原因而與收款作鬥爭。 因此,大多數會計軟件都安裝了收債軟件來處理瑣碎的任務。
CredFlow 就是這樣一種工具,可讓您輕鬆按時收款並改善公司的運營。
在本指南中,我將分享有關 CredFlow 的所有信息以及它如何幫助您的業務。
什麼是 CredFlow?
信用流 是一種應收賬款管理工具,可自動化您的一些操作,以簡化您的收款工作。
不僅如此,它還可以幫助您預測預算並深入洞察未來的商機。
例如,您計劃進行一次意外購買,但不確定目前是否負擔得起。 您可以通過查看 CredFlow 的老化報告來了解您的銷售是否可以支付您的潛在費用。 這些數據將幫助您決定是否選擇它。
Credflow 提供八種不同的自動化操作,從收據生成到共享信息。 所有這些都是為了幫助您成功管理您的現金流和日常活動。
使用 Credflow,您可以輕鬆地維護您的簿記,而無需不斷檢查您的應收賬款或做出倉促的決定。
怎麼能 信用流 幫助您的業務
Credflow 可幫助您將付款速度提高 20 倍、減少壞賬並提高生產力。 您只需要查看其功能即可實現其令人難以置信的好處。
為了詳細說明我的聲明,讓我分享 Credflow 的八個關鍵功能,以展示它們如何使您的業務運營更好。
1. 付款提醒
B2B 企業通常為其客戶提供不同的付款條件。 一些客戶承諾在特定日期向您全額付款,而少數客戶可能更願意將付款分成幾部分。
Credflow 提供了一個選項,可在客戶付款逾期時自動向其發送警報。
該工具為您提供了兩種發送提醒的方法。 您可以放置電子郵件提醒或通過短信發送。 激活提醒操作後,Credflow 將根據您設置的頻率發送消息。
例如,您的客戶的一筆付款預計將在 60 天內收到。 點擊 設置聯繫方式 按鈕,然後打開 7 天提醒。 這將命令 Credflow 每周向客戶端發送警報。
還有更多。
您還可以為口頭承諾將來付款的客戶設置提醒。 只需創建一個任務,Credflow 就會在時機成熟時丟棄消息。
付款提醒可以節省您的時間並降低您忽略逾期發票的機會。
2. 賬戶結算
長期客戶通常進行多次交易,然後定期分批付款。 雖然這是 B2B 行業的標準做法,但它確實使記錄成為一項挑戰。
為了幫助您記錄不定期收據,Credflow 提供了兩種結算方式。 您可以手動調節它,或者該工具會自動為您調整平衡。
讓我這樣解釋。
Credflow 有一個收據選項卡,可讓您在從客戶處收款後創建一個快速單據。 生成憑證後,Credflow 會在下方顯示未付發票,讓您手動將收據與首選發票匹配。
如果您有尚未分配到任何發票的長期收據,Credflow 會自動選擇最舊的收據並清償債務。
這種自動分配功能使您無需在每次獲得報酬時更新分類帳。
3.老化總結
這是您可能會重複使用的 Credflow 重要功能。
賬齡摘要顯示所有活動的圖形表示。 例如您的逾期付款總額和每家公司的未來應收款總額。
您可以在主儀表板上找到摘要,您可以在其中查看客戶的未付款項、今年收回的金額以及平均收款期限。
賬齡摘要為您提供了足夠的數據來確定該客戶為您的公司提供了多少收益。
讓我舉一個例子。
比如說,您的客戶之一的銷售趨勢通常會在 XNUMX 月和 XNUMX 月增加。 這意味著您的客戶在這幾個月的生意興隆。
您可以利用此信息在此期間通過直接促銷與他們聯繫。
Credflow 在 債務人摘要 選項卡,以及,如果您想查看詳細信息。
4. 群發消息和編輯
每當公司修改其條款和條件時,所有者通常都希望一次性更新並通知相關方。
Credflow 使您可以更輕鬆地在單張紙上編輯您的詳細信息並將其發布給您的客戶。
如果您查看主儀表板的頂部,聯繫人詳細信息選項卡將引導您進入包含聯繫人可自定義 Excel 表的頁面。 您可以更改任何您想要的信息,Credflow 將立即在其係統上更新它。
在同一頁面上,您還可以找到批量消息的 CTA。 這將允許您一次與您的客戶共享您的更改。
5.激勵措施 方案管理
我之前提到過,B2B 客戶更喜歡開放賬戶,他們可以將付款推遲到以後的日期。
雖然通常雙方都同意這種安排,但有時您可能需要客戶提前付款。
對於這種情況,CredFlow 提供了一種稱為激勵計劃管理的功能。 它包括提出一定比例的折扣以說服您的客戶提前付款。
假設你在接下來的十天內急需現金。 在 ISM 選項卡下,您可以使用以下命令為您選擇的債務人創建激勵措施 架構 CTA。 一旦您的報價送達,它會簡要說明如果債務人在 10 天內付款,他們將獲得 5%,如果他們在 15 天內結清付款,他們可以獲得 XNUMX% 的折扣。
此行為可能會促使您的客戶及時清償債務。
獎勵計劃管理實質上為您提供了加快收款速度的機會。
6. 團隊管理
監管應收賬款並不是 CredFlow 提供的唯一工作。 自動化工具還可以讓您更輕鬆地管理您的團隊。
例如,您可以將多個用戶添加到您的帳戶,並自定義您希望與團隊共享的信息量——例如限制批准權限、授予客戶訪問權限或限制分類帳視圖。
您還可以在 銷售經理 報告部分。
Credflow 允許您單獨邀請客戶和員工以及創建整個團隊。
如果您是獨資經營者,您可能不需要上述操作。 但是,這些功能將幫助小型公司進行需要團隊協作的項目。
7.信用控制
聰明的企業家當然知道何時停止向客戶提供信貸額度。 但他們仍然需要一個系統來檢測 每 首先是潛在的壞賬人。
Credflow 通過為您自動識別壞賬人來節省您的時間。
在設置選項卡中,您會發現一個名為 信用控制。
信用控制將允許您不僅設置未償金額的限制,而且設置到期收款期。 因此,當債務人超過上述限額時,他們將自動被註銷為壞賬人。
公司通常會因壞賬損失 1.5% 的應收賬款。 使用信用控制選項,您可以確保您的壞賬不超過限額。
8. 自動分享
Credflow 提供了大量的自動化功能,其中之一是自動報告共享。
如果您啟用 用戶報告 在設置中,將生成一封自動電子郵件並發送給您的團隊,分享您客戶的老化摘要。 它將允許您與您的團隊成員或相關方共享每日和每週報告。
Credflow 還允許您通過啟用自動發票共享選項與您的客戶共享收據。 每次您生成收據時,都會將其副本發送給您的客戶。
這兩種自動化功能都可以幫助您讓您的團隊保持聯繫並與您的客戶保持聯繫。
如何安裝 Credflow?
Credflow 安裝只需要四個簡單的步驟。 但在我分享細節之前,我想提一下,Credflow 並不兼容所有會計軟件。
由於 Credflow 仍處於早期階段,它正在逐步擴大其覆蓋範圍。 目前,它僅與 Tally 會計軟件集成。
有了這些,讓我引導您完成安裝 Credflow 的步驟。
- 使用您的電子郵件地址在網站上創建一個免費帳戶。 這 註冊 Credflow 登陸頁面右上角的 CTA 將帶您到 註冊表格.
- 註冊後,Credflow 會要求您在桌面上下載該應用程序。
- 安裝應用程序,登錄 Credflow,然後開始添加公司以與 Tally 同步數據。 您需要同時登錄 Tally 和 Credflow 才能同步數據。
- 數據同步後,您就可以在桌面和移動端成功操作 Credflow。 該工具有一個響應式屏幕,可以根據您使用的任何設備自動調整。
定價結構
Credflow 是一款免費增值工具,除了免費計劃外,它還提供兩種經濟實惠的解決方案。 如果您是中小型公司,請選擇 Saver Plan。 它通常受到青睞,每年花費 82 美元。 如果您是獨資經營者,Lite Plan 將為您服務。
我附上其當前定價結構的屏幕截圖,以幫助您做出最佳決策。
Credflow 包含一個好的現金管理軟件應該具備的所有功能。
該工具可能不是市場上最古老的工具,但這家位於孟買的初創公司已經籌集了資金 2.1億美元 在種子基金中獲得了超過 5000 名用戶。
那應該告訴你一些關於公司的事情。
如果您有任何問題,請在評論中告訴我。
發表評論