Η εταιρεία σας χρειάζεται τακτικές εισροές μετρητών από τους πελάτες σας σε διαχειριστείτε τα μηνιαία σας έξοδα επιτυχώς. Δυστυχώς, αυτό είναι το μέρος της δουλειάς που πολλοί ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων βρίσκουν ενοχλητικά προκλητικό.
Στείλατε το τιμολόγιο αλλά ξεχάσατε να ειδοποιήσετε τον πελάτη σας για την επερχόμενη πληρωμή. Ήσασταν πολύ απασχολημένοι με άλλα έργα για να ελέγξετε την κατάσταση εισπρακτέου λογαριασμού σας. Δεν έστειλες το τιμολόγιο εγκαίρως.
Πραγματικά, οι επιχειρηματίες αγωνίζονται με την είσπραξη πληρωμών για πολλούς λόγους. Ως εκ τούτου, το μεγαλύτερο μέρος του λογιστικού λογισμικού έχει εγκατεστημένο λογισμικό είσπραξης οφειλών για τη διεκπεραίωση των ασήμαντων εργασιών.
Το CredFlow είναι ένα τέτοιο εργαλείο που σας διευκολύνει να εισπράξετε έγκαιρα τις πληρωμές σας και να βελτιώσετε τις λειτουργίες της εταιρείας σας.
Σε αυτόν τον οδηγό, θα μοιραστώ τα πάντα για το CredFlow και πώς μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας.
Τι είναι το CredFlow;
CredFlow είναι ένα εργαλείο διαχείρισης εισπρακτέων λογαριασμών που αυτοματοποιεί ορισμένες από τις λειτουργίες σας για να διευκολύνει την εργασία είσπραξης πληρωμών.
Όχι μόνο αυτό, αλλά σας βοηθά επίσης στην πρόβλεψη του προϋπολογισμού και προσφέρει μια εις βάθος εικόνα για τις μελλοντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Για παράδειγμα, σχεδιάζετε να κάνετε μια απροσδόκητη αγορά, αλλά δεν είστε σίγουροι αν μπορείτε να αντέξετε οικονομικά αυτήν τη στιγμή. Μπορείτε να το μάθετε εξετάζοντας την αναφορά γήρανσης του CredFlow για να δείτε εάν οι πωλήσεις σας μπορούν να καλύψουν τα πιθανά έξοδά σας. Τα δεδομένα θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε αν θα το κάνετε.
Το Credflow προσφέρει οκτώ διαφορετικές ενέργειες αυτοματισμού, από τη δημιουργία αποδείξεων έως την κοινή χρήση πληροφοριών. Όλα για να σας διευκολύνουν στην επιτυχή διαχείριση των ταμειακών ροών και των καθημερινών σας δραστηριοτήτων.
Με το Credflow, μπορείτε να διατηρείτε άνετα τη λογιστική σας χωρίς να ελέγχετε συνεχώς τις απαιτήσεις σας ή να παίρνετε βιαστικές αποφάσεις.
Πώς μπορώ CredFlow Βοηθήστε την επιχείρησή σας
Το Credflow σάς βοηθά να λαμβάνετε τις πληρωμές σας 20 φορές πιο γρήγορα, να μειώσετε τα επισφαλή χρέη σας και να αυξήσετε την παραγωγικότητα. Χρειάζεται απλώς να εξετάσετε τα χαρακτηριστικά του για να συνειδητοποιήσετε τα απίστευτα οφέλη του.
Για να αναλύσω τη δήλωσή μου, επιτρέψτε μου να μοιραστώ τα οκτώ βασικά χαρακτηριστικά του Credflow για να δείξω πώς μπορούν να βελτιώσουν τις λειτουργίες της επιχείρησής σας.
1. Υπενθυμίσεις πληρωμών
Οι επιχειρήσεις B2B προσφέρουν συνήθως διαφορετικούς όρους πληρωμής στους πελάτες τους. Ορισμένοι πελάτες υπόσχονται να σας πληρώσουν πλήρως σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ μερικοί μπορεί να προτιμήσουν να σπάσουν την πληρωμή σε δόσεις.
Το Credflow παρέχει μια επιλογή αυτόματης αποστολής ειδοποιήσεων στους πελάτες σας όταν οι πληρωμές τους είναι καθυστερημένες.
Το εργαλείο σάς παρέχει δύο τρόπους για να παραδώσετε υπενθυμίσεις. Μπορείτε είτε να τοποθετήσετε υπενθυμίσεις μέσω email είτε να τις στείλετε μέσω SMS. Μόλις ενεργοποιήσετε την ενέργεια υπενθύμισης, το Credflow θα αποστείλει μηνύματα με βάση τη συχνότητα που έχετε ορίσει.
Για παράδειγμα, μία από τις πληρωμές του πελάτη σας αναμένεται να ληφθεί σε 60 ημέρες. Κάνε κλικ στο Ρυθμίστε τα στοιχεία επικοινωνίας κουμπί στο επάνω μέρος του πίνακα ελέγχου και ενεργοποιήστε μια υπενθύμιση 7 ημερών. Αυτό θα δώσει εντολή στο Credflow να στέλνει εβδομαδιαίες ειδοποιήσεις στον πελάτη.
Υπάρχουν περισσότερα.
Μπορείτε επιπλέον να ορίσετε υπενθυμίσεις για πελάτες που υποσχέθηκαν προφορικά να πληρώσουν στο μέλλον. Απλώς δημιουργήστε μια εργασία και το Credflow θα αποβάλει το μήνυμα όταν έρθει η ώρα.
Οι υπενθυμίσεις πληρωμής εξοικονομούν χρόνο και μειώνουν τις πιθανότητές σας να παραβλέψετε ληξιπρόθεσμα τιμολόγια.
2. Εκκαθάριση Λογαριασμού
Οι μακροπρόθεσμοι πελάτες συνήθως πραγματοποιούν πολλαπλές συναλλαγές και αργότερα πληρώνουν περιοδικά σε δόσεις. Αν και είναι μια τυπική πρακτική στη βιομηχανία B2B, κάνει την εγγραφή πρόκληση.
Για να σας βοηθήσει να καταγράφετε μη κανονικές αποδείξεις, το Credflow προσφέρει δύο επιλογές για τον διακανονισμό του λογαριασμού. Μπορείτε να το εναρμονίσετε χειροκίνητα ή το εργαλείο θα προσαρμόσει αυτόματα την ισορροπία για εσάς.
Επιτρέψτε μου να το εξηγήσω έτσι.
Το Credflow διαθέτει μια καρτέλα απόδειξης που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα γρήγορο δελτίο τη στιγμή που έχετε εισπράξει την πληρωμή από τον πελάτη σας. Μόλις δημιουργηθεί το κουπόνι, το Credflow εμφανίζει απλήρωτα τιμολόγια ακριβώς από κάτω για να σας επιτρέψει να αντιστοιχίσετε μη αυτόματα την απόδειξη με το προτιμώμενο τιμολόγιο.
Εάν έχετε μια πάγια απόδειξη που δεν έχετε κατανείμει ακόμη σε κανένα τιμολόγιο, η Credflow επιλέγει αυτόματα την παλαιότερη απόδειξη και διακανονίζει την οφειλή.
Αυτή η δυνατότητα αυτόματης κατανομής σάς απαλλάσσει από την ενημέρωση του καθολικού σας κάθε φορά που πληρώνεστε.
3. Περίληψη γήρανσης
Αυτό είναι ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του Credflow που πιθανότατα θα χρησιμοποιούσατε επανειλημμένα.
Μια περίληψη γήρανσης δείχνει μια γραφική αναπαράσταση όλων των δραστηριοτήτων σας. Όπως το συνολικό ποσό των ληξιπρόθεσμων πληρωμών σας και των μελλοντικών απαιτήσεων κάθε εταιρείας.
Θα βρείτε τη σύνοψη στον κύριο πίνακα ελέγχου όπου μπορείτε να ελέγξετε την εκκρεμή πληρωμή του πελάτη σας, το ποσό που ανακτήθηκε φέτος και τη μέση περίοδο είσπραξης.
Η περίληψη γήρανσης σάς παρέχει αρκετά δεδομένα για να προσδιορίσετε πόσο όφελος παρέχει αυτός ο πελάτης στην εταιρεία σας.
Επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Ας πούμε, μια από τις τάσεις πωλήσεων των πελατών σας συνήθως αυξάνεται τον Αύγουστο και τον Δεκέμβριο. Αυτό υποδηλώνει την επιχειρηματική άνθηση των πελατών σας αυτούς τους μήνες.
Μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να τους προσεγγίσετε με άμεσες προωθήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Το Credflow προσφέρει την έκδοση σε πίνακα της περίληψης γήρανσης κάτω από το Περίληψη οφειλετών καρτέλα, επίσης, εάν θέλετε να δείτε τις λεπτομέρειες.
4. Μαζικό μήνυμα και επεξεργασία
Κάθε φορά που μια εταιρεία τροποποιεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της, ο ιδιοκτήτης γενικά θα ήθελε να ενημερώσει και να ειδοποιήσει τα σχετικά μέρη με μια κίνηση.
Το Credflow σας διευκολύνει να επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας σε ένα μόνο φύλλο και να το ανακοινώσετε στους πελάτες σας μαζικά.
Αν κοιτάξετε στην κορυφή του κύριου πίνακα εργαλείων, η καρτέλα στοιχείων επικοινωνίας θα σας οδηγήσει σε μια σελίδα που περιέχει ένα προσαρμόσιμο φύλλο excel των επαφών σας. Μπορείτε να αλλάξετε όποια πληροφορία θέλετε και η Credflow θα τις ενημερώσει αμέσως στο σύστημά της.
Στην ίδια σελίδα, θα βρείτε επίσης ένα CTA για μαζικά μηνύματα. Αυτό θα σας επιτρέψει να μοιραστείτε τις αλλαγές σας με τους πελάτες σας ταυτόχρονα.
5. Κίνητρα Διαχείριση Σχεδίου
Ανέφερα νωρίτερα ότι οι πελάτες B2B προτιμούν έναν ανοιχτό λογαριασμό όπου μπορούν να αναβάλουν τις πληρωμές σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Ενώ συνήθως και τα δύο μέρη είναι εντάξει με τη συμφωνία, έρχεται μια στιγμή που μπορεί να χρειαστείτε μια πρόωρη πληρωμή από τους πελάτες σας.
Για τέτοιες περιπτώσεις, το CredFlow παρέχει μια δυνατότητα που ονομάζεται διαχείριση σχήματος κινήτρων. Συνίσταται στην πρόταση ενός συγκεκριμένου ποσοστού εκπτώσεων για να πείσετε τον πελάτη σας να σας πληρώσει νωρίς.
Ας υποθέσουμε ότι χρειάζεστε επειγόντως μετρητά τις επόμενες δέκα ημέρες. Κάτω από την καρτέλα ISM, μπορείτε να δημιουργήσετε το κίνητρο για τον οφειλέτη που έχετε επιλέξει με Σχήμα CTA. Μόλις παραδοθεί η προσφορά σας, θα αναφέρει συνοπτικά εάν ο οφειλέτης πληρώσει εντός δέκα ημερών, θα λάβει, ας πούμε, 10%, και εάν εκκαθαρίσει τις πληρωμές του σε 5 ημέρες, μπορεί να επωφεληθεί από έκπτωση 15%.
Αυτή η ενέργεια μπορεί να παρακινήσει τους πελάτες σας να εκκαθαρίσουν τα χρέη τους αμέσως.
Το Incentives Scheme Management ουσιαστικά σας δίνει την ευκαιρία να επιταχύνετε τη συλλογή σας.
6. Διοίκηση ομάδας
Η ρύθμιση των απαιτήσεων δεν είναι η μόνη δουλειά που προσφέρει το CredFlow. Το εργαλείο αυτοματισμού σας διευκολύνει επίσης να διαχειριστείτε την ομάδα σας.
Για παράδειγμα, μπορείτε να προσθέσετε πολλούς χρήστες στο λογαριασμό σας και να προσαρμόσετε τον όγκο των πληροφοριών που θέλετε να μοιράζεστε με την ομάδα σας—όπως ο περιορισμός της αρχής έγκρισης, η παροχή πρόσβασης στον πελάτη ή ο περιορισμός των προβολών του καθολικού.
Μπορείτε επίσης να εκχωρήσετε στόχους στον αντιπρόσωπο πωλήσεών σας στο Διευθυντής Πωλήσεων Ενότητα αναφοράς.
Το Credflow σάς επιτρέπει να προσκαλείτε πελάτες και υπαλλήλους μεμονωμένα καθώς και να δημιουργείτε ολόκληρες ομάδες.
Εάν είστε ατομικός ιδιοκτήτης, πιθανότατα δεν θα χρειαστείτε τις παραπάνω ενέργειες. Ωστόσο, αυτά τα χαρακτηριστικά θα βοηθήσουν τις μικρές εταιρείες με έργα που απαιτούν ομαδική συνεργασία.
7. Πιστωτικός Έλεγχος
Ένας έξυπνος επιχειρηματίας σίγουρα ξέρει πότε πρέπει να σταματήσει να επεκτείνει πιστωτικά όρια σε έναν πελάτη. Αλλά εξακολουθούν να απαιτούν ένα σύστημα για την ανίχνευση ότι δυνητικός κακός οφειλέτης καταρχήν.
Το Credflow σας εξοικονομεί χρόνο εντοπίζοντας αυτόματα τους κακοοφειλέτες για εσάς.
Στην καρτέλα ρυθμίσεων, θα ανακαλύψετε μια ενότητα με το όνομα Πιστωτικός Έλεγχος.
Ο πιστωτικός έλεγχος θα σας επιτρέψει όχι μόνο να ορίσετε ένα όριο στο οφειλόμενο ποσό, αλλά να βάλετε μια περίοδο είσπραξης λήξης. Έτσι, όταν ένας οφειλέτης υπερβεί το αναφερόμενο όριο, θα διαγραφόταν αυτόματα ως επισφαλής.
Οι εταιρείες χάνουν συνήθως το 1.5% των απαιτήσεών τους λόγω επισφαλειών. Με την επιλογή Credit Control, μπορείτε να βεβαιωθείτε ότι οι επισφαλείς απαιτήσεις σας δεν ξεπερνούν το όριο.
8. Αυτόματη κοινή χρήση
Το Credflow προσφέρει τόνους δυνατοτήτων αυτοματισμού, μεταξύ των οποίων μία είναι η κοινή χρήση αυτόματης αναφοράς.
Εάν ενεργοποιήσετε το Αναφορές χρηστών στις ρυθμίσεις, θα δημιουργηθεί ένα αυτόματο email και θα σταλεί στην ομάδα σας, που θα μοιράζεται τη σύνοψη της γήρανσης των πελατών σας. Θα σας επιτρέψει να μοιράζεστε καθημερινές και εβδομαδιαίες αναφορές με τα μέλη της ομάδας σας ή τα σχετικά μέρη.
Το Credflow σάς επιτρέπει επίσης να μοιράζεστε αποδείξεις με τους πελάτες σας ενεργοποιώντας την επιλογή αυτόματης κοινής χρήσης τιμολογίων. Κάθε φορά που δημιουργείτε μια απόδειξη, ένα αντίγραφό της θα αποστέλλεται στον πελάτη σας.
Και οι δύο λειτουργίες αυτοματισμού σάς βοηθούν να διατηρείτε την ομάδα σας ενήμερη και να παραμένετε συνδεδεμένοι με τους πελάτες σας.
Πώς να εγκαταστήσετε το Credflow;
Η εγκατάσταση Credflow απαιτεί μόνο τέσσερα απλά βήματα. Αλλά προτού μοιραστώ τις λεπτομέρειες, θα ήθελα να αναφέρω ότι το Credflow δεν είναι συμβατό με κάθε λογισμικό λογιστικής.
Καθώς το Credflow βρίσκεται ακόμη στο αρχικό του στάδιο, επεκτείνει σταδιακά την εμβέλειά του. Επί του παρόντος, έχει ενοποίηση μόνο με το λογιστικό λογισμικό Tally.
Με αυτό που καλύπτεται, επιτρέψτε μου να σας καθοδηγήσω στα βήματα για την εγκατάσταση του Credflow.
- Δημιουργήστε έναν δωρεάν λογαριασμό στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email σας. ο Εγγραφή Το CTA στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας προορισμού Credflow θα σας μεταφέρει στο φόρμα εγγραφής.
- Μόλις εγγραφείτε, το Credflow θα σας ζητήσει να κάνετε λήψη της εφαρμογής στην επιφάνεια εργασίας.
- Εγκαταστήστε την εφαρμογή, συνδεθείτε στο Credflow και αρχίστε να προσθέτετε εταιρείες για συγχρονισμό δεδομένων με το Tally. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε τόσο στο Tally όσο και στο Credflow ταυτόχρονα για να συγχρονίσετε τα δεδομένα.
- Αφού συγχρονιστούν τα δεδομένα σας, μπορείτε να χειριστείτε με επιτυχία το Credflow στον επιτραπέζιο υπολογιστή και στο κινητό σας. Το εργαλείο διαθέτει οθόνη που ανταποκρίνεται αυτόματα, η οποία προσαρμόζεται αυτόματα σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείτε.
Δομή τιμολόγησης
Το Credflow είναι ένα εργαλείο freemium που προσφέρει δύο προσιτές λύσεις εκτός από το δωρεάν πρόγραμμα. Εάν είστε μια μικρή έως μεσαία εταιρεία, αναζητήστε ένα πρόγραμμα εξοικονόμησης. Είναι συνήθως ευνοημένο και κοστίζει $82 το χρόνο. Εάν είστε ατομικός ιδιοκτήτης, το Lite Plan θα λειτουργήσει για εσάς.
Επισυνάπτω ένα στιγμιότυπο οθόνης της τρέχουσας δομής τιμολόγησης για να σας βοηθήσω να πάρετε την καλύτερη απόφαση.
Το Credflow αποτελείται από όλα τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα καλό λογισμικό διαχείρισης μετρητών.
Το εργαλείο μπορεί να μην είναι το παλαιότερο στην αγορά, αλλά η startup με έδρα τη Βομβάη έχει ήδη αυξήσει $ 2.1 εκατομμύρια σε seed funding και απέκτησε πάνω από 5000 χρήστες.
Αυτό θα πρέπει να σας πει κάτι για την εταιρεία.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ενημερώστε με στα σχόλια.
Αφήστε μια απάντηση