Yrityksesi tarvitsee säännöllistä kassavirtaa asiakkailtasi hallita kuukausikulujasi onnistuneesti. Valitettavasti tämä on osa työtä monien pienyritysten omistajien mielestä ärsyttävän haastavana.
Lähetit laskun, mutta unohdit ilmoittaa asiakkaallesi tulevasta maksusta. Olit liian kiireinen muiden projektien kanssa tarkistaaksesi tilisaatavien tilan. Et lähettänyt laskua ajoissa.
Todellakin, yrittäjät kamppailevat maksujen keräämisen kanssa monista syistä. Siksi useimpiin kirjanpitoohjelmistoihin on asennettu perintäohjelmisto, joka hoitaa vaatimattomia tehtäviä.
CredFlow on yksi tällainen työkalu, jonka avulla voit helposti kerätä maksusi ajallaan ja parantaa yrityksesi toimintaa.
Tässä oppaassa kerron kaiken CredFlow'sta ja siitä, kuinka se voi auttaa yritystäsi.
Mikä on CredFlow?
CredFlow on tilisaatavien hallintatyökalu, joka automatisoi osan toiminnoistasi helpottaakseen maksujen keräämistä.
Ei vain sitä, vaan se myös auttaa sinua ennustamaan budjettia ja tarjoaa syvällisen käsityksen tulevista liiketoimintamahdollisuuksista.
Aiot esimerkiksi tehdä odottamattoman ostoksen, mutta et ole varma, onko sinulla varaa siihen tällä hetkellä. Voit selvittää CredFlown ikääntymisraportista, pystyykö myynti kattamaan mahdolliset kulut. Tiedot auttavat sinua päättämään, haluatko tehdä sen.
Credflow tarjoaa kahdeksan erilaista automaatiotoimintoa kuittien luomisesta tiedon jakamiseen. Kaikki helpottaaksesi kassavirran ja päivittäisten toimintojesi onnistunutta hallintaa.
Credflown avulla voit kätevästi ylläpitää kirjanpitoasi ilman jatkuvaa saatavien tarkistamista tai hätiköityjä päätöksiä.
Miten voimme CredFlow Auta yritystäsi
Credflow auttaa sinua saamaan maksusi 20 kertaa nopeammin, vähentämään luottotappioita ja lisäämään tuottavuutta. Sinun tarvitsee vain tutkia sen ominaisuuksia ymmärtääksesi sen uskomattomat edut.
Selvittääkseni lausuntoani, haluan jakaa Credflown kahdeksan keskeistä ominaisuutta näyttääkseni, kuinka ne voivat parantaa liiketoimintaasi.
1. Maksumuistutukset
B2B-yritykset tarjoavat tyypillisesti erilaisia maksuehtoja asiakkailleen. Jotkut asiakkaat lupaavat maksaa sinulle kokonaisuudessaan tiettynä päivänä, kun taas jotkut saattavat mieluummin jakaa maksun eriin.
Credflow tarjoaa mahdollisuuden lähettää automaattisesti hälytyksiä asiakkaillesi, kun heidän maksunsa ovat myöhässä.
Työkalu tarjoaa kaksi tapaa lähettää muistutuksia. Voit joko lähettää sähköpostimuistutuksia tai lähettää ne tekstiviestinä. Kun olet aktivoinut muistutustoiminnon, Credflow lähettää viestejä määrittämäsi tiheyden perusteella.
Esimerkiksi yhden asiakkaasi maksun odotetaan saapuvan 60 päivän kuluessa. Klikkaa Aseta yhteystiedot -painiketta hallintapaneelin yläosassa ja ota käyttöön 7 päivän muistutus. Tämä komento Credflow lähettää viikoittain hälytyksiä asiakkaalle.
Siellä on enemmän.
Lisäksi voit asettaa muistutuksia asiakkaille, jotka suullisesti lupasivat maksaa tulevaisuudessa. Luo vain tehtävä ja Credflow pudottaa viestin, kun sen aika koittaa.
Maksumuistutukset säästävät aikaasi ja pienentävät mahdollisuuttasi jättää erääntyneet laskut huomiotta.
2. Tilin selvitys
Pitkäaikaiset asiakkaat tekevät yleensä useita tapahtumia ja maksavat myöhemmin ajoittain erissä. Vaikka se on vakiokäytäntö B2B-teollisuudessa, se tekee tallentamisesta haasteen.
Epäsäännöllisten kuittien kirjaamisen helpottamiseksi Credflow tarjoaa kaksi vaihtoehtoa tilin selvittämiseen. Voit sovittaa sen manuaalisesti tai työkalu säätää tasapainon automaattisesti puolestasi.
Selitän sen tällä tavalla.
Credflowssa on kuittivälilehti, jonka avulla voit luoda nopean kuitin heti, kun olet kerännyt maksun asiakkaaltasi. Kun kuponki on luotu, Credflow näyttää maksamattomat laskut suoraan alla, jotta voit yhdistää kuitin manuaalisesti haluamaasi laskuun.
Jos sinulla on pysyvä kuitti, jota et ole vielä kohdentanut yhteenkään laskuun, Credflow valitsee automaattisesti vanhimman ja maksaa velan.
Tämä automaattinen allokointiominaisuus vapauttaa sinut päivittämään kirjanpitoasi aina, kun saat maksun.
3. Ikääntymisen yhteenveto
Tämä on niitä Credflown tärkeitä ominaisuuksia, joita todennäköisesti käytät toistuvasti.
Ikääntymisen yhteenveto näyttää graafisen esityksen kaikista toiminnoistasi. Kuten kunkin yrityksen erääntyneiden maksujen ja tulevien saatavien kokonaismäärä.
Löydät yhteenvedon päähallintapaneelista, josta voit tarkistaa asiakkaasi erääntyneet maksut, tänä vuonna takaisin perityn summan ja keskimääräisen perintäajan.
Ikääntymisen yhteenveto antaa sinulle tarpeeksi tietoa määrittääksesi, kuinka paljon hyötyä tämä asiakas tarjoaa yrityksellesi.
Annan teille esimerkin.
Oletetaan, että yksi asiakkaidesi myyntitrendeistä kasvaa yleensä elo- ja joulukuussa. Tämä tarkoittaa asiakkaasi liiketoimintabuumia näinä kuukausina.
Voit hyödyntää näitä tietoja tavoittaaksesi heidät suorilla kampanjoilla kyseisenä ajanjaksona.
Credflow tarjoaa ikääntymisen yhteenvedon taulukkoversion alla Velallisen yhteenveto -välilehti, jos haluat nähdä yksityiskohdat.
4. Joukkoviesti ja muokkaus
Aina kun yritys muuttaa ehtojaan, omistaja yleensä haluaa päivittää ja ilmoittaa asiaankuuluville osapuolille kerralla.
Credflow helpottaa tietojesi muokkaamista yhdelle arkille ja tiedottamista siitä asiakkaillesi.
Jos katsot päähallintapaneelin yläosaa, yhteystiedot-välilehti johtaa sivulle, joka sisältää muokattavan Excel-taulukon yhteystiedoistasi. Voit muuttaa mitä tahansa tietoja ja Credflow päivittää ne välittömästi järjestelmäänsä.
Samalta sivulta löydät myös joukkoviestien toimintakehotuksen. Näin voit jakaa muutokset asiakkaidesi kanssa kerralla.
5. Kannustimet Järjestelmän hallinta
Mainitsin aiemmin, että B2B-asiakkaat pitävät avoimesta tilistä, jolla he voivat siirtää maksuja myöhempään ajankohtaan.
Vaikka tyypillisesti molemmat osapuolet ovat kunnossa järjestelyn kanssa, tulee hetki, jolloin saatat tarvita ennenaikaista maksua asiakkailtasi.
Tällaisia tapauksia varten CredFlow tarjoaa toiminnon nimeltä kannustinjärjestelmän hallinta. Se koostuu tietyn prosenttiosuuden alennuksista ehdottamisesta, jotta asiakas suostuttelee maksamaan sinulle aikaisin.
Oletetaan, että tarvitset kiireellisesti käteistä seuraavan kymmenen päivän aikana. ISM-välilehdellä voit luoda kannustimen valitsemallesi velalliselle Kaavio CTA. Kun tarjouksesi on toimitettu, siinä kerrotaan yhteenvetona, jos velallinen maksaa kymmenen päivän kuluessa, hän saa esimerkiksi 10 %, ja jos he selvittävät maksunsa 5 päivässä, he voivat saada 15 % alennuksen.
Tämä toimenpide saattaa saada asiakkaasi selvittämään velkansa nopeasti.
Kannustinjärjestelmän hallinta antaa sinulle mahdollisuuden nopeuttaa keräämistäsi.
6. Ryhmän hallinta
Saamisten säätely ei ole ainoa CredFlown tarjoama työ. Automaatiotyökalu helpottaa myös tiimisi hallintaa.
Voit esimerkiksi lisätä tiliisi useita käyttäjiä ja muokata tiimisi kanssa jaettavien tietojen määrää – esimerkiksi rajoittaa hyväksymisoikeuksia, antaa käyttöoikeudet asiakkaalle tai rajoittaa pääkirjanäkymiä.
Voit myös määrittää tavoitteita myyntiedustajallesi Sales Manager Raportti-osio.
Credflow antaa sinun kutsua asiakkaita ja työntekijöitä yksitellen sekä luoda kokonaisia tiimejä.
Jos olet yksityinen yrittäjä, et todennäköisesti tarvitse yllä olevia toimia. Nämä ominaisuudet auttavat kuitenkin pieniä yrityksiä tiimiyhteistyötä vaativissa projekteissa.
7. Luottovalvonta
Älykäs yrittäjä tietää varmasti, milloin luoton myöntäminen asiakkaalle tulee lopettaa. Mutta ne vaativat silti järjestelmän havaitsemiseksi että potentiaalinen huono velallinen.
Credflow säästää aikaa tunnistamalla automaattisesti huonot velalliset puolestasi.
Asetukset-välilehdessä löydät osion nimellä Luotonvalvonta.
Luottovalvonnan avulla voit asettaa rajoituksen lisäksi erääntyvän perintäajan. Eli kun velallinen ylittää mainitun rajan, hänet kirjattaisiin automaattisesti huonoksi velalliseksi.
Yritykset menettävät yleensä 1.5 % saamisistaan luottotappioiden takia. Credit Control -vaihtoehdolla voit varmistaa, että luottotappiosi eivät ylitä rajaa.
8. Automaattinen jakaminen
Credflow tarjoaa runsaasti automaatioominaisuuksia, joista yksi on automaattinen raporttien jakaminen.
Jos otat käyttöön Käyttäjäraportit asetuksissa luodaan ja lähetetään tiimillesi automaattinen sähköpostiviesti, joka jakaa asiakkaiden ikääntymisen yhteenvedon. Sen avulla voit jakaa päivittäisiä ja viikoittaisia raportteja tiimisi jäsenten tai asianomaisten osapuolten kanssa.
Credflow antaa sinun myös jakaa kuitteja asiakkaidesi kanssa ottamalla käyttöön automaattisen laskun jakamisvaihtoehdon. Joka kerta kun luot kuitin, siitä lähetetään kopio asiakkaallesi.
Molemmat automaatioominaisuudet auttavat sinua pitämään tiimisi ajan tasalla ja pysymään yhteydessä asiakkaisiisi.
Kuinka asentaa Credflow?
Credflow-asennus kestää vain neljä yksinkertaista vaihetta. Mutta ennen kuin jaan yksityiskohdat, haluan mainita, että Credflow ei ole yhteensopiva kaikkien kirjanpitoohjelmistojen kanssa.
Koska Credflow on vielä alkuvaiheessa, se laajentaa asteittain kattavuuttaan. Tällä hetkellä se on integroitu vain Tally-kirjanpitoohjelmistoon.
Kun tämä on käsitelty, anna minun opastaa sinut Credflow-asennuksen vaiheiden läpi.
- Luo ilmainen tili sivustolle käyttämällä sähköpostiosoitettasi. The Kirjaudu Credflow-aloitussivun oikeassa yläkulmassa oleva toimintakehotus vie sinut ilmoittautumislomake.
- Kun olet rekisteröitynyt, Credflow pyytää sinua lataamaan sovelluksen työpöydältä.
- Asenna sovellus, kirjaudu sisään Credflowiin ja aloita yritysten lisääminen synkronoimaan tiedot Tallyn kanssa. Sinun on kirjauduttava sisään sekä Tallyyn että Credflowiin samanaikaisesti tietojen synkronoimiseksi.
- Kun tietosi on synkronoitu, voit käyttää Credflowa onnistuneesti työpöydälläsi ja matkapuhelimellasi. Työkalussa on reagoiva näyttö, joka mukautuu automaattisesti käyttämäsi laitteen mukaan.
Hinnoittelurakenne
Credflow on freemium-työkalu, joka tarjoaa kaksi edullista ratkaisua ilmaisen suunnitelman lisäksi. Jos olet pieni tai keskikokoinen yritys, valitse säästösuunnitelma. Sitä suositaan yleisesti ja se maksaa 82 dollaria vuodessa. Jos olet yksityinen yrittäjä, Lite Plan toimii sinulle.
Liitän mukaan kuvakaappauksen sen nykyisestä hinnoittelurakenteesta, jotta voit tehdä parhaan päätöksen.
Credflow sisältää kaikki ne ominaisuudet, jotka hyvässä kassanhallintaohjelmistossa pitäisi olla.
Työkalu ei ehkä ole markkinoiden vanhin, mutta Mumbaissa toimiva startup on jo nostanut $ 2.1 euroa siemenrahoituksessa ja hankki yli 5000 käyttäjää.
Sen pitäisi kertoa jotain yrityksestä.
Jos sinulla on kysyttävää, kerro minulle kommenteissa.
Jätä vastaus