Cégének rendszeres pénzbeáramlásra van szüksége az ügyfelektől kezelje a havi kiadásait sikeresen. Sajnos ez a munka része sok kisvállalkozás tulajdonosa számára bosszantóan kihívást jelent.
Elküldte a számlát, de elfelejtette értesíteni ügyfelét a közelgő fizetésről. Túlságosan elfoglalt volt más projektekkel ahhoz, hogy ellenőrizze követeléseinek állapotát. Nem küldte el időben a számlát.
Valójában a vállalkozók rengeteg okból küszködnek a fizetések beszedésével. Ezért a legtöbb könyvelő szoftver rendelkezik adósságbehajtási szoftverrel, amely ellátja az alantas feladatokat.
A CredFlow az egyik ilyen eszköz, amely megkönnyíti a kifizetések időben történő beszedését és vállalata működésének javítását.
Ebben az útmutatóban mindent megosztok a CredFlow-ról, és arról, hogyan segítheti vállalkozását.
Mi az a CredFlow?
CredFlow egy olyan követeléskezelő eszköz, amely automatizálja egyes műveleteit, hogy megkönnyítse a fizetések beszedését.
Nem csak ez, hanem a költségvetés előrejelzésében is segít, és mélyreható betekintést nyújt a jövőbeli üzleti lehetőségekbe.
Például váratlan vásárlást tervez, de nem biztos abban, hogy megengedheti-e magának. Megtudhatja, ha áttekinti a CredFlow öregedési jelentését, és megtudhatja, hogy az értékesítések fedezni tudják-e a lehetséges kiadásokat. Az adatok segítenek eldönteni, hogy érdemes-e használni.
A Credflow nyolc különböző automatizálási műveletet kínál, a nyugtagenerálástól az információmegosztásig. Mindezt azért, hogy megkönnyítsük Önnek pénzforgalmának és napi tevékenységeinek sikeres kezelését.
A Credflow segítségével kényelmesen vezetheti könyvelését anélkül, hogy folyamatosan ellenőrizné a kintlévőségeit vagy elhamarkodott döntéseket hozna.
Hogyan lehet CredFlow Segítse vállalkozását
A Credflow segítségével 20-szor gyorsabban teljesítheti kifizetéseit, csökkentheti rossz adósságait és növelheti a termelékenységet. Csak meg kell vizsgálnia a jellemzőit, hogy felismerje hihetetlen előnyeit.
Kijelentésem részletesebb ismertetése érdekében hadd osszam meg a Credflow nyolc kulcsfontosságú funkcióját, hogy bemutassam, hogyan tehetik jobbá az Ön üzleti működését.
1. Fizetési emlékeztetők
A B2B vállalkozások általában eltérő fizetési feltételeket kínálnak ügyfeleiknek. Egyes ügyfelek azt ígérik, hogy egy bizonyos időpontban teljes összeget fizetnek Önnek, míg néhányan inkább részletekre bontják a kifizetést.
A Credflow lehetőséget biztosít arra, hogy automatikusan riasztást küldjön ügyfeleinek, ha fizetési esedékességük lejárt.
Az eszköz kétféleképpen küldhet emlékeztetőket. E-mailes emlékeztetőket helyezhet el, vagy SMS-ben küldheti el. Miután aktiválta az emlékeztető műveletet, a Credflow az Ön által beállított gyakoriság alapján küldi el az üzeneteket.
Például az egyik ügyfél kifizetése várhatóan 60 napon belül megérkezik. Kattintson a Állítsa be a kapcsolattartási adatokat gombot az irányítópult tetején, és kapcsolja be a 7 napos emlékeztetőt. Ez arra utasítja a Credflow-t, hogy heti riasztásokat küldjön az ügyfélnek.
Van még.
Ezenkívül emlékeztetőket állíthat be azon ügyfelek számára, akik szóban ígéretet tettek a jövőbeni fizetésre. Csak hozzon létre egy feladatot, és a Credflow eldobja az üzenetet, amikor eljön az ideje.
A fizetési emlékeztetők időt takarítanak meg, és csökkentik annak esélyét, hogy figyelmen kívül hagyják a lejárt számlákat.
2. Számlarendezés
A hosszú távú ügyfelek általában több tranzakciót bonyolítanak le, és később időszakosan részletekben fizetnek. Noha ez bevett gyakorlat a B2B iparágban, a rögzítést kihívássá teszi.
A szabálytalan bevételek rögzítésének elősegítése érdekében a Credflow két lehetőséget kínál a számla kiegyenlítésére. Manuálisan egyeztetheti, vagy az eszköz automatikusan beállítja az egyensúlyt.
Hadd magyarázzam el így.
A Credflow rendelkezik egy nyugtalappal, amely lehetővé teszi, hogy gyors szelvényt készítsen abban a pillanatban, amikor beszedte a fizetést az ügyféltől. Az utalvány előállítása után a Credflow közvetlenül lent jeleníti meg a kifizetetlen számlákat, így manuálisan egyeztetheti a nyugtát a kívánt számlával.
Ha van egy állandó nyugtája, amelyet még nem rendelt egyetlen számlához sem, a Credflow automatikusan kiválasztja a legrégebbi számlát, és kiegyenlíti a tartozást.
Ez az automatikus elosztási funkció mentesíti Önt a főkönyv frissítése alól, amikor fizetést kap.
3. Öregedés összefoglalója
Ez a Credflow azon fontos funkciói közé tartozik, amelyeket valószínűleg többször is használ.
Az öregedési összefoglaló grafikusan ábrázolja az összes tevékenységét. Ilyen például a lejárt fizetések és az egyes vállalatok jövőbeni követeléseinek teljes száma.
Az összefoglalót a fő irányítópulton találja, ahol áttekintheti ügyfele fennálló fizetését, az idén visszakapott összeget és az átlagos beszedési időszakot.
Az öregedési összefoglaló elegendő adatot ad ahhoz, hogy megállapítsa, mekkora előnyt nyújt ez az ügyfél a vállalatának.
Hadd mondjak példát.
Tegyük fel, hogy az egyik ügyfele értékesítési trendje általában augusztusban és decemberben növekszik. Ez azt jelenti, hogy ügyfele üzleti fellendülést tapasztal ezekben a hónapokban.
Ezt az információt felhasználhatja arra, hogy közvetlen promóciókkal érje el őket ebben az időszakban.
A Credflow az öregedési összefoglaló táblázatos változatát kínálja a Adósok összefoglalója fület is, ha szeretné látni a részleteket.
4. Tömeges üzenet és szerkesztés
Valahányszor egy vállalat módosítja a feltételeket, a tulajdonos általában egy lépésben szeretné frissíteni és értesíteni az érintett feleket.
A Credflow megkönnyíti az adatok egyetlen lapon történő szerkesztését és tömeges bejelentését ügyfeleinek.
Ha megnézi a fő irányítópult tetejét, a kapcsolatfelvételi adatok lap egy olyan oldalra vezet, amely a névjegyek testreszabható Excel-lapját tartalmazza. Bármilyen információt módosíthat, és a Credflow azonnal frissíti azokat a rendszerében.
Ugyanezen az oldalon a tömeges üzenetekre vonatkozó CTA is található. Ez lehetővé teszi, hogy a változtatásokat egyszerre ossza meg ügyfeleivel.
5. Ösztönzők Rendszerkezelés
Korábban említettem, hogy a B2B ügyfelek előnyben részesítik a nyitott számlát, ahol későbbre halaszthatják a kifizetéseket.
Bár általában mindkét félnek minden rendben van a megállapodással, eljön az idő, amikor szükség lehet az ügyfelek korai fizetésére.
Ilyen esetekben a CredFlow egy ösztönzőrendszer-kezelésnek nevezett szolgáltatást biztosít. Ez abból áll, hogy bizonyos százalékos engedményeket javasol, hogy rávegye ügyfelét, hogy mielőbb fizessen Önnek.
Tegyük fel, hogy sürgősen készpénzre van szüksége a következő tíz napban. Az ISM fül alatt a választott adós számára létrehozhatja az ösztönzőt Séma CTA. Az ajánlat kézbesítése után összefoglalóan kiírja, ha az adós tíz napon belül fizet, akkor mondjuk 10%-ot kap, ha pedig 5 napon belül kiegyenlíti a befizetését, akkor 15% kedvezményt vehet igénybe.
Ez a művelet arra késztetheti ügyfeleit, hogy haladéktalanul törljék adósságaikat.
Az Incentive Scheme Management lényegében lehetőséget ad a gyűjtés felgyorsítására.
6. Csapatmenedzsment
A követelések szabályozása nem az egyetlen feladat, amelyet a CredFlow kínál. Az automatizálási eszköz a csapat irányítását is megkönnyíti.
Például több felhasználót is hozzáadhat fiókjához, és testreszabhatja a csapatával megosztani kívánt információk mennyiségét – például korlátozhatja a jóváhagyási jogosultságot, hozzáférést biztosíthat az ügyfélhez vagy korlátozhatja a főkönyvi nézeteket.
Célokat is hozzárendelhet értékesítési képviselőjéhez a Sales Manager Jelentés szakasz.
A Credflow lehetővé teszi az ügyfelek és alkalmazottak egyéni meghívását, valamint teljes csapatok létrehozását.
Ha Ön egyéni vállalkozó, valószínűleg nincs szüksége a fenti intézkedésekre. Ezek a funkciók azonban segítséget nyújtanak a kisvállalkozásoknak a csoportos együttműködést igénylő projektekben.
7. Hitelellenőrzés
Egy okos vállalkozó biztosan tudja, mikor kell abbahagynia a hitelkeretek meghosszabbítását az ügyfelek számára. De még mindig rendszerre van szükségük az észleléshez hogy mindenekelőtt potenciális rossz adós.
A Credflow időt takarít meg azáltal, hogy automatikusan azonosítja a rossz adósokat.
A beállítások lapon talál egy szakaszt a neve alapján Hitel ellenőrzés.
A Credit Control lehetővé teszi, hogy ne csak limitet állítson be a fennálló összegre, hanem lejárati beszedési időszakot is beállíthat. Tehát ha egy adós túllépi az említett határt, akkor automatikusan rossz adósként írják le.
A vállalatok általában a követeléseik 1.5%-át veszítik el behajthatatlan követelések miatt. A Credit Control opcióval gondoskodhat arról, hogy rossz adósságai ne lépjék túl a határt.
8. Automatikus megosztás
A Credflow rengeteg automatizálási funkciót kínál, amelyek közül az egyik az automatikus jelentésmegosztás.
Ha engedélyezi a Felhasználói jelentések a beállításokban egy automatikus e-mail generálódik, amelyet elküld a csapatának, megosztva ügyfelei öregedési összefoglalóját. Lehetővé teszi a napi és heti jelentések megosztását a csapattagokkal vagy az érintett felekkel.
A Credflow lehetővé teszi a nyugták megosztását az ügyfelekkel az automatikus számlamegosztási lehetőség engedélyezésével. Minden alkalommal, amikor nyugtát generál, annak másolatát elküldjük ügyfelének.
Mindkét automatizálási funkció segít abban, hogy csapatát naprakészen tartsa, és kapcsolatban maradjon ügyfeleivel.
Hogyan telepítsük a Credflow-t?
A Credflow telepítése mindössze négy egyszerű lépésből áll. Mielőtt azonban megosztanám a részleteket, szeretném megemlíteni, hogy a Credflow nem kompatibilis minden számviteli szoftverrel.
Mivel a Credflow még csak a kezdeti szakaszban jár, fokozatosan bővíti hatókörét. Jelenleg csak a Tally számviteli szoftverrel van integrálva.
Ha ezt lefedi, hadd mutassam végig a Credflow telepítésének lépésein.
- Hozzon létre ingyenes fiókot az oldalon az e-mail címével. Az Regisztrálj A Credflow céloldalának jobb felső sarkában található CTA a regisztrációs űrlap.
- A regisztráció után a Credflow felkéri, hogy töltse le az alkalmazást az asztalon.
- Telepítse az alkalmazást, jelentkezzen be a Credflow-ba, és kezdjen hozzá cégeket az adatok szinkronizálásához a Tally-val. Az adatok szinkronizálásához egyszerre be kell jelentkeznie a Tally és a Credflow szolgáltatásba.
- Az adatok szinkronizálása után sikeresen működtetheti a Credflowt asztali számítógépén és mobiltelefonján. Az eszköznek van egy érzékeny képernyője, amely automatikusan alkalmazkodik az Ön által használt eszközhöz.
Árképzési struktúra
A Credflow egy freemium eszköz, amely az ingyenes csomagon kívül két megfizethető megoldást kínál. Ha Ön egy kis vagy közepes méretű cég, válasszon megtakarító tervet. Általában kedvelt, és évi 82 dollárba kerül. Ha Ön egyéni vállalkozó, a Lite-terv működni fog az Ön számára.
Csatolok egy képernyőképet a jelenlegi árstruktúrájáról, hogy segítsek a legjobb döntés meghozatalában.
A Credflow minden olyan funkciót tartalmaz, amelyet egy jó készpénzkezelő szoftvernek rendelkeznie kell.
Lehet, hogy az eszköz nem a legrégebbi a piacon, de a mumbai székhelyű startup már emelt 2.1 millió $ vetőmag-finanszírozásban, és több mint 5000 felhasználót szerzett.
Ez árul el valamit a cégről.
Ha bármilyen kérdése van, tudassa velem a megjegyzésekben.
Hagy egy Válaszol