Вашей компании необходим регулярный приток денежных средств от клиентов для управлять ежемесячными расходами успешно. К сожалению, именно эту часть работы многие владельцы малого бизнеса считают раздражающе сложной.
Вы отправили счет, но забыли уведомить клиента о предстоящем платеже. Вы были слишком заняты другими проектами, чтобы проверить статус своей дебиторской задолженности. Вы не отправили счет вовремя.
Действительно, предприниматели борются со сбором платежей по множеству причин. Таким образом, в большинстве программ бухгалтерского учета установлено программное обеспечение для сбора долгов, которое выполняет черную работу.
CredFlow — один из таких инструментов, который позволяет вам своевременно получать платежи и улучшать работу вашей компании.
В этом руководстве я расскажу все о CredFlow и о том, как он может помочь вашему бизнесу.
Что такое CredFlow?
CredFlow это инструмент управления дебиторской задолженностью, который автоматизирует некоторые из ваших операций, чтобы упростить работу по сбору платежей.
Мало того, это также поможет вам в прогнозировании бюджета и предлагает глубокое понимание будущих возможностей для бизнеса.
Например, вы планируете сделать неожиданную покупку, но не уверены, сможете ли вы себе это позволить в данный момент. Вы можете узнать это, просмотрев отчет CredFlow о старении, чтобы узнать, могут ли ваши продажи покрыть ваши потенциальные расходы. Данные помогут вам решить, стоит ли идти на это.
Credflow предлагает восемь различных действий по автоматизации, от создания квитанций до обмена информацией. Все для того, чтобы облегчить вам успешное управление денежными потоками и повседневной деятельностью.
С Credflow вы можете удобно вести бухгалтерский учет, не проверяя постоянно дебиторскую задолженность и не принимая поспешных решений.
Как можно CredFlow Помогите своему бизнесу
Credflow помогает вам получать платежи в 20 раз быстрее, сокращать безнадежные долги и повышать производительность. Вам просто нужно изучить его особенности, чтобы понять его невероятные преимущества.
Чтобы уточнить мое утверждение, позвольте мне поделиться восемью ключевыми функциями Credflow, чтобы показать, как они могут улучшить ваши бизнес-операции.
1. Напоминания об оплате
Компании B2B обычно предлагают своим клиентам разные условия оплаты. Некоторые клиенты обещают заплатить вам полностью в определенную дату, в то время как некоторые предпочитают разбивать платеж на транши.
Credflow предоставляет возможность автоматически отправлять оповещения вашим клиентам, когда их платежи просрочены.
Инструмент дает вам два способа доставки напоминаний. Вы можете размещать напоминания по электронной почте или отправлять их по SMS. Как только вы активируете действие напоминания, Credflow будет отправлять сообщения в соответствии с установленной вами периодичностью.
Например, ожидается, что один из платежей вашего клиента будет получен через 60 дней. Нажми на Установить контактную информацию кнопку в верхней части панели инструментов и включите напоминание за 7 дней. Это даст команду Credflow отправлять еженедельные оповещения клиенту.
Есть еще кое-что.
Вы можете дополнительно установить напоминания для клиентов, которые устно пообещали заплатить в будущем. Просто создайте задачу, и Credflow сообщит об этом, когда придет время.
Напоминания об оплате экономят ваше время и снижают вероятность того, что вы не заметите просроченные счета.
2. Расчет счета
Долгосрочные клиенты обычно проводят несколько транзакций, а затем периодически платят траншами. Хотя это стандартная практика в индустрии B2B, она усложняет запись.
Чтобы помочь вам регистрировать нерегулярные поступления, Credflow предлагает два варианта расчета. Вы можете согласовать его вручную, или инструмент автоматически настроит баланс за вас.
Позвольте мне объяснить это так.
В Credflow есть вкладка квитанции, которая позволяет вам быстро создать квитанцию в тот момент, когда вы получили платеж от своего клиента. После создания ваучера Credflow отображает неоплаченные счета прямо под ним, чтобы вы могли вручную сопоставить квитанцию с предпочитаемым счетом.
Если у вас есть постоянная квитанция, которую вы еще не распределили ни по одному счету, Credflow автоматически выбирает самую старую и погашает задолженность.
Эта функция автоматического распределения избавляет вас от необходимости обновлять бухгалтерскую книгу каждый раз, когда вам платят.
3. Сводка по старению
Это одна из важных функций Credflow, которую вы, вероятно, будете использовать неоднократно.
Сводка по старению показывает графическое представление всех ваших действий. Например, общая сумма ваших просроченных платежей и будущих дебиторских задолженностей каждой компании.
Вы найдете сводку на главной панели инструментов, где вы сможете просмотреть непогашенный платеж вашего клиента, сумму, возмещенную в этом году, и средний период сбора.
Сводка по старению дает вам достаточно данных, чтобы определить, какую пользу этот клиент приносит вашей компании.
Позвольте привести пример.
Скажем, одна из тенденций продаж ваших клиентов обычно увеличивается в августе и декабре. Это означает, что бизнес-бум вашего клиента в эти месяцы.
Вы можете использовать эту информацию, чтобы обратиться к ним с прямыми рекламными акциями в течение этого периода.
Credflow предлагает табличную версию вашей сводки по старению под Сводка должника вкладку, если вы хотите увидеть подробности.
4. Массовое сообщение и редактирование
Всякий раз, когда компания изменяет свои условия, владелец, как правило, хотел бы обновить и уведомить соответствующие стороны за один раз.
Credflow упрощает редактирование ваших данных на одном листе и массовое объявление об этом вашим клиентам.
Если вы посмотрите на верхнюю часть главной панели инструментов, вкладка сведений о контактах приведет вас на страницу, содержащую настраиваемый лист Excel с вашими контактами. Вы можете изменить любую информацию, которую хотите, и Credflow немедленно обновит ее в своей системе.
На той же странице вы также найдете CTA для массовых сообщений. Это позволит вам сразу поделиться своими изменениями со своими клиентами.
5. Стимулы Управление схемой
Ранее я упоминал, что клиенты B2B предпочитают открытый счет, где они могут откладывать платежи на более поздний срок.
Хотя обычно обе стороны согласны с договоренностью, наступает момент, когда вам может потребоваться досрочная оплата от ваших клиентов.
Для таких случаев CredFlow предоставляет функцию, называемую управлением схемой поощрения. Он состоит в предложении определенного процента скидок, чтобы убедить вашего клиента заплатить вам раньше.
Предположим, вам срочно нужны наличные деньги в ближайшие десять дней. На вкладке ISM вы можете создать поощрение для выбранного вами должника с помощью Схема СТА. После того, как ваше предложение будет доставлено, в нем будет вкратце указано, что если должник заплатит в течение десяти дней, он получит, скажем, 10%, а если он погасит свои платежи в течение 5 дней, он может воспользоваться скидкой 15%.
Это действие может побудить ваших клиентов быстро погасить свои долги.
Управление схемой поощрения, по сути, дает вам возможность ускорить сбор.
6. Управление командой
CredFlow предлагает не только регулирование дебиторской задолженности. Инструмент автоматизации также упрощает управление вашей командой.
Например, вы можете добавить нескольких пользователей в свою учетную запись и настроить объем информации, которой вы хотите поделиться со своей командой, например ограничить полномочия на утверждение, предоставить доступ клиенту или ограничить просмотры бухгалтерской книги.
Вы также можете назначать цели своему торговому представителю в Менеджер по продажам Раздел отчета.
Credflow позволяет приглашать клиентов и сотрудников индивидуально, а также создавать целые команды.
Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем, вам, вероятно, не понадобятся вышеуказанные действия. Однако эти функции помогут небольшим компаниям с проектами, требующими командной работы.
7. Кредитный контроль
Умный предприниматель, безусловно, знает, когда следует прекратить предоставлять клиенту кредитные линии. Но им по-прежнему требуется система для обнаружения который потенциальный плохой должник в первую очередь.
Credflow экономит ваше время, автоматически определяя плохих должников.
На вкладке настроек вы найдете раздел под названием Кредитный контроль.
Кредитный контроль позволит вам не только установить предел непогашенной суммы, но и установить срок погашения. Таким образом, когда должник превышает указанный лимит, он автоматически списывается как безнадежный должник.
Компании обычно теряют 1.5% своей дебиторской задолженности из-за безнадежных долгов. С опцией кредитного контроля вы можете убедиться, что ваши безнадежные долги не превышают лимит.
8. Автоматический обмен
Credflow предлагает множество функций автоматизации, среди которых автоматический обмен отчетами.
Если вы включите Отчеты пользователей в настройках будет сгенерировано и отправлено вашей команде автоматическое электронное письмо, в котором будет делиться сводкой о старении ваших клиентов. Это позволит вам делиться ежедневными и еженедельными отчетами с членами вашей команды или соответствующими сторонами.
Credflow также позволяет вам делиться квитанциями с вашими клиентами, включив опцию автоматического обмена счетами. Каждый раз, когда вы создаете квитанцию, ее копия будет отправлена вашему клиенту.
Обе функции автоматизации помогают держать команду в курсе событий и оставаться на связи с клиентами.
Как установить Credflow?
Установка Credflow занимает всего четыре простых шага. Но прежде чем поделиться подробностями, хочу отметить, что Credflow совместим не со всеми бухгалтерскими программами.
Поскольку Credflow все еще находится на ранней стадии, он постепенно расширяет свое присутствие. В настоящее время он имеет интеграцию только с бухгалтерским программным обеспечением Tally.
После этого позвольте мне рассказать вам о шагах по установке Credflow.
- Создайте бесплатную учетную запись на сайте, используя свой адрес электронной почты. Подписаться CTA в верхнем правом углу целевой страницы Credflow приведет вас к регистрационная форма.
- После регистрации Credflow попросит вас загрузить приложение на рабочий стол.
- Установите приложение, войдите в Credflow и начните добавлять компании для синхронизации данных с Tally. Вам нужно будет одновременно войти в Tally и Credflow, чтобы синхронизировать данные.
- После того, как ваши данные будут синхронизированы, вы сможете успешно использовать Credflow на своем компьютере и мобильном телефоне. Инструмент имеет отзывчивый экран, который автоматически подстраивается под любое используемое вами устройство.
Структура ценообразования
Credflow — это бесплатный инструмент, который помимо бесплатного плана предлагает два доступных решения. Если вы представляете малую или среднюю компанию, выберите план Saver. Он обычно популярен и стоит 82 доллара в год. Если вы индивидуальный предприниматель, вам подойдет план Lite.
Я прилагаю скриншот текущей структуры ценообразования, чтобы помочь вам принять наилучшее решение.
Credflow включает в себя все функции, которыми должно обладать хорошее программное обеспечение для управления денежными средствами.
Инструмент может быть не самым старым на рынке, но стартап из Мумбаи уже привлек $ 2.1 миллионов в начальном финансировании и приобрел более 5000 пользователей.
Это должно вам кое-что рассказать о компании.
Если у вас есть какие-либо вопросы, дайте мне знать в комментариях.
Оставьте комментарий