บริษัทของคุณต้องการกระแสเงินสดจากลูกค้าของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อ จัดการค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณ ได้สำเร็จ น่าเศร้าที่นี่คือส่วนหนึ่งของงานที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากพบว่ามีความท้าทายที่น่ารำคาญ
คุณส่งใบแจ้งหนี้แล้วแต่ลืมแจ้งลูกค้าของคุณเกี่ยวกับการชำระเงินที่จะมาถึง คุณยุ่งกับโครงการอื่นเกินกว่าจะตรวจสอบสถานะบัญชีลูกหนี้ของคุณได้ คุณไม่ได้ส่งใบแจ้งหนี้ตรงเวลา
อันที่จริง ผู้ประกอบการต้องดิ้นรนกับการเรียกเก็บเงินด้วยเหตุผลหลายประการ ดังนั้นซอฟต์แวร์บัญชีส่วนใหญ่จึงมีซอฟต์แวร์เก็บหนี้ติดตั้งไว้เพื่อดูแลงานรอง
CredFlow เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยให้คุณเก็บเงินได้ตรงเวลาและปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทของคุณ
ในคู่มือนี้ ฉันจะแบ่งปันข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ CredFlow และวิธีที่จะช่วยธุรกิจของคุณ
CredFlow คืออะไร?
เครดิตโฟลว์ เป็นเครื่องมือการจัดการบัญชีลูกหนี้ที่ทำให้การดำเนินการบางอย่างของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติเพื่อให้งานเรียกเก็บเงินของคุณง่ายขึ้น
ไม่เพียงเท่านั้น แต่ยังช่วยคุณในการคาดการณ์งบประมาณและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น คุณกำลังวางแผนที่จะซื้อโดยไม่คาดคิดแต่ไม่แน่ใจว่าคุณจะสามารถซื้อได้ในขณะนี้หรือไม่ คุณสามารถค้นหาได้โดยการตรวจสอบรายงานอายุของ CredFlow เพื่อดูว่ายอดขายของคุณสามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นของคุณหรือไม่ ข้อมูลจะช่วยให้คุณตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่
Credflow เสนอการดำเนินการอัตโนมัติที่แตกต่างกันแปดแบบ ตั้งแต่การสร้างใบเสร็จไปจนถึงการแบ่งปันข้อมูล ทั้งหมดนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณในการจัดการกระแสเงินสดและกิจกรรมประจำวันของคุณให้ประสบความสำเร็จ
ด้วย Credflow คุณสามารถรักษาบัญชีได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องตรวจสอบลูกหนี้ของคุณอย่างต่อเนื่องหรือตัดสินใจอย่างรีบร้อน
ทำอย่างไร เครดิตโฟลว์ ช่วยธุรกิจของคุณ
Credflow ช่วยให้คุณได้รับการชำระเงินเร็วขึ้น 20 เท่า ลดหนี้สูญ และเพิ่มผลผลิต คุณเพียงแค่ต้องพิจารณาคุณสมบัติของมันเพื่อรับประโยชน์ที่เหลือเชื่อ
ในการอธิบายคำแถลงของฉันอย่างละเอียด ให้ฉันแบ่งปันคุณสมบัติหลักแปดประการของ Credflow เพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้การดำเนินธุรกิจของคุณดีขึ้นได้อย่างไร
1. การแจ้งเตือนการชำระเงิน
ธุรกิจ B2B มักเสนอเงื่อนไขการชำระเงินที่แตกต่างกันให้กับลูกค้า ลูกค้าบางรายสัญญาว่าจะจ่ายเงินให้คุณเต็มจำนวนในวันที่กำหนด ในขณะที่ลูกค้าบางรายอาจต้องการแบ่งการชำระเงินออกเป็นงวดๆ
Credflow มีตัวเลือกในการส่งการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปยังลูกค้าของคุณเมื่อการชำระเงินเกินกำหนด
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณส่งการเตือนความจำได้สองวิธี คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลหรือส่งผ่าน SMS เมื่อคุณเปิดใช้งานการเตือนความจำแล้ว Credflow จะส่งข้อความตามความถี่ที่คุณตั้งไว้
ตัวอย่างเช่น การชำระเงินของลูกค้ารายการหนึ่งของคุณคาดว่าจะได้รับใน 60 วัน คลิกที่ ตั้งค่ารายละเอียดการติดต่อ ที่ด้านบนของแดชบอร์ด แล้วเปิดการช่วยเตือน 7 วัน สิ่งนี้จะสั่งให้ Credflow ส่งการแจ้งเตือนรายสัปดาห์ไปยังไคลเอนต์
ยังมีอีก.
คุณยังสามารถตั้งค่าการเตือนสำหรับลูกค้าที่สัญญาว่าจะชำระเงินด้วยวาจาในอนาคต เพียงแค่สร้างงานและ Credflow จะวางข้อความเมื่อถึงเวลา
การแจ้งเตือนการชำระเงินช่วยประหยัดเวลาของคุณและลดโอกาสในการมองข้ามใบแจ้งหนี้ที่ค้างชำระ
2. การชำระบัญชี
ลูกค้าระยะยาวมักจะทำธุรกรรมหลายรายการและต่อมาจะจ่ายเป็นงวดเป็นระยะ แม้ว่าจะเป็นแนวปฏิบัติมาตรฐานในอุตสาหกรรม B2B แต่ก็ทำให้การบันทึกมีความท้าทาย
เพื่อช่วยคุณบันทึกรายรับที่ไม่ปกติ Credflow ขอเสนอสองทางเลือกในการชำระบัญชี คุณสามารถกระทบยอดได้ด้วยตนเอง ไม่เช่นนั้นเครื่องมือจะปรับสมดุลให้กับคุณโดยอัตโนมัติ
ให้ฉันอธิบายด้วยวิธีนี้
Credflow มีแท็บใบเสร็จที่ให้คุณสร้างสลิปด่วนทันทีที่คุณเก็บเงินจากลูกค้าของคุณ เมื่อสร้างใบสำคัญแล้ว Credflow จะแสดงใบแจ้งหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระด้านล่างเพื่อให้คุณจับคู่ใบเสร็จกับใบแจ้งหนี้ที่คุณต้องการได้ด้วยตนเอง
หากคุณมีใบเสร็จรับเงินที่คุณยังไม่ได้จัดสรรให้กับใบแจ้งหนี้ใด ๆ Credflow จะเลือกใบที่เก่าที่สุดและชำระหนี้โดยอัตโนมัติ
คุณลักษณะการจัดสรรอัตโนมัตินี้ช่วยให้คุณไม่ต้องอัปเดตบัญชีแยกประเภททุกครั้งที่คุณได้รับเงิน
3. สรุปอายุ
นี่คือคุณลักษณะที่สำคัญของ Credflow ที่คุณน่าจะใช้ซ้ำๆ
สรุปอายุจะแสดงภาพกราฟิกของกิจกรรมทั้งหมดของคุณ เช่น ยอดรวมของการชำระเงินที่ค้างชำระและลูกหนี้ในอนาคตของแต่ละบริษัท
คุณจะพบข้อมูลสรุปบนแดชบอร์ดหลักที่คุณสามารถตรวจสอบการชำระเงินคงค้างของลูกค้า จำนวนเงินที่กู้คืนในปีนี้ และระยะเวลาเรียกเก็บเงินเฉลี่ย
สรุปอายุให้ข้อมูลเพียงพอแก่คุณในการพิจารณาว่าลูกค้ารายนี้มอบประโยชน์ให้กับบริษัทของคุณมากน้อยเพียงใด
ผมขอยกตัวอย่างให้คุณ
สมมติว่าแนวโน้มการขายของลูกค้าของคุณมักจะเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมและธันวาคม นี่หมายความว่าธุรกิจของลูกค้าของคุณจะเฟื่องฟูในเดือนนี้
คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อเข้าถึงพวกเขาด้วยโปรโมชั่นโดยตรงในช่วงเวลานั้น
Credflow นำเสนอสรุปอายุของคุณในรูปแบบตารางภายใต้ สรุปลูกหนี้ แท็บเช่นกันหากต้องการดูรายละเอียด
4. ข้อความจำนวนมากและการแก้ไข
เมื่อใดก็ตามที่บริษัทแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยทั่วไปเจ้าของจะต้องการอัปเดตและแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบในคราวเดียว
Credflow ช่วยให้คุณแก้ไขรายละเอียดของคุณบนแผ่นงานเดียวได้ง่ายขึ้นและประกาศให้ลูกค้าของคุณทราบจำนวนมาก
หากคุณดูที่ด้านบนของแดชบอร์ดหลัก แท็บรายละเอียดการติดต่อจะนำคุณไปยังหน้าที่มีแผ่นงาน Excel ที่ปรับแต่งได้ของผู้ติดต่อของคุณ คุณสามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการ และ Credflow จะอัปเดตข้อมูลนั้นในระบบทันที
ในหน้าเดียวกัน คุณจะพบ CTA สำหรับข้อความจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้คุณสามารถแชร์การเปลี่ยนแปลงกับลูกค้าได้ทั้งหมดในคราวเดียว
5. สิ่งจูงใจ การจัดการโครงการ
ฉันได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าลูกค้า B2B ต้องการบัญชีแบบเปิดซึ่งพวกเขาสามารถเลื่อนการชำระเงินออกไปได้ในภายหลัง
แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันได้ แต่ก็มีบางครั้งที่คุณอาจต้องชำระเงินล่วงหน้าจากลูกค้าของคุณ
สำหรับกรณีดังกล่าว CredFlow มีคุณลักษณะที่เรียกว่าการจัดการโครงการจูงใจ ประกอบด้วยการเสนอส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าจ่ายเงินให้คุณก่อนกำหนด
สมมติว่าคุณต้องการเงินสดอย่างเร่งด่วนในอีกสิบวันข้างหน้า ภายใต้แท็บ ISM คุณสามารถสร้างสิ่งจูงใจสำหรับลูกหนี้ที่คุณเลือกด้วย สคีมา CTA เมื่อข้อเสนอของคุณถูกส่งไปแล้ว จะระบุโดยสรุปหากลูกหนี้ชำระเงินภายในสิบวัน พวกเขาจะได้รับ 10% และหากพวกเขาล้างการชำระเงินใน 5 วัน พวกเขาจะได้รับส่วนลด 15%
การกระทำนี้อาจกระตุ้นให้ลูกค้าของคุณชำระหนี้ทันที
การจัดการโครงการสิ่งจูงใจให้โอกาสคุณในการเร่งคอลเลกชันของคุณ
6. การบริหารทีม
การควบคุมลูกหนี้ไม่ใช่งานเดียวที่ CredFlow เสนอ เครื่องมืออัตโนมัติยังช่วยให้คุณจัดการทีมได้ง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มผู้ใช้หลายรายในบัญชีของคุณ และปรับแต่งปริมาณข้อมูลที่คุณต้องการแบ่งปันกับทีมของคุณ เช่น การจำกัดอำนาจการอนุมัติ การให้สิทธิ์การเข้าถึงกับลูกค้า หรือการจำกัดมุมมองบัญชีแยกประเภท
คุณยังสามารถกำหนดเป้าหมายให้กับตัวแทนขายของคุณใน ผู้จัดการฝ่ายขาย ส่วนรายงาน
Credflow ช่วยให้คุณสามารถเชิญลูกค้าและพนักงานเป็นรายบุคคล รวมทั้งสร้างทั้งทีม
หากคุณเป็นเจ้าของ แต่เพียงผู้เดียว คุณอาจไม่ต้องการการดำเนินการข้างต้น อย่างไรก็ตาม คุณลักษณะเหล่านี้จะช่วยบริษัทขนาดเล็กที่มีโครงการที่ต้องใช้การทำงานร่วมกันเป็นทีม
7. การควบคุมสินเชื่อ
ผู้ประกอบการที่ชาญฉลาดรู้ดีว่าเมื่อใดควรหยุดขยายวงเงินสินเชื่อให้กับลูกค้า แต่ก็ยังต้องการระบบตรวจจับ ที่ อาจเป็นลูกหนี้เสียในตอนแรก
Credflow ช่วยคุณประหยัดเวลาด้วยการระบุลูกหนี้เสียให้คุณโดยอัตโนมัติ
ในแท็บการตั้งค่า คุณจะพบส่วนชื่อ การควบคุมสินเชื่อ
การควบคุมสินเชื่อจะช่วยให้คุณไม่เพียงแต่กำหนดวงเงินสำหรับยอดค้างชำระ แต่กำหนดระยะเวลาเรียกเก็บเงินที่หมดอายุ ดังนั้นเมื่อลูกหนี้เกินกำหนดดังกล่าวก็จะตัดบัญชีเป็นลูกหนี้เสียโดยอัตโนมัติ
โดยปกติบริษัทจะสูญเสีย 1.5% ของลูกหนี้ไปเป็นหนี้สูญ ด้วยตัวเลือกการควบคุมเครดิต คุณสามารถมั่นใจได้ว่าหนี้เสียของคุณจะไม่เกินขีดจำกัด
8. การแบ่งปันอัตโนมัติ
Credflow นำเสนอคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติมากมาย หนึ่งในนั้นคือการแบ่งปันรายงานอัตโนมัติ
หากคุณเปิดใช้งานไฟล์ รายงานผู้ใช้ ในการตั้งค่า อีเมลอัตโนมัติจะถูกสร้างขึ้นและส่งไปยังทีมของคุณ โดยจะแชร์สรุปอายุของลูกค้าของคุณ จะช่วยให้คุณสามารถแบ่งปันรายงานรายวันและรายสัปดาห์กับสมาชิกในทีมหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
Credflow ยังอนุญาตให้คุณแชร์ใบเสร็จกับลูกค้าของคุณโดยเปิดใช้งานตัวเลือกการแชร์ใบแจ้งหนี้อัตโนมัติ ทุกครั้งที่คุณสร้างใบเสร็จ สำเนาของใบเสร็จจะถูกส่งไปยังลูกค้าของคุณ
ฟีเจอร์การทำงานอัตโนมัติทั้งสองแบบช่วยให้คุณติดตามความเคลื่อนไหวของทีมและติดต่อกับลูกค้าอยู่เสมอ
วิธีการติดตั้ง Credflow?
การติดตั้ง Credflow ใช้เวลาเพียงสี่ขั้นตอนง่ายๆ แต่ก่อนที่ฉันจะเปิดเผยข้อมูลเฉพาะ ฉันชอบที่จะพูดถึงว่า Credflow เข้ากันไม่ได้กับซอฟต์แวร์การบัญชีทุกประเภท
เนื่องจาก Credflow ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น จึงค่อยๆ ขยายขอบเขตการเข้าถึง ปัจจุบันมีการบูรณาการกับซอฟต์แวร์บัญชี Tally เท่านั้น
ให้ฉันแนะนำคุณตลอดขั้นตอนการติดตั้ง Credflow
- สร้างบัญชีฟรีบนเว็บไซต์โดยใช้ที่อยู่อีเมลของคุณ ดิ ลงชื่อ CTA ที่มุมขวาบนของหน้า Landing Page Credflow จะนำคุณไปที่ แบบฟอร์มลงทะเบียน.
- เมื่อลงทะเบียนแล้ว Credflow จะขอให้คุณดาวน์โหลดแอปบนเดสก์ท็อป
- ติดตั้งแอป เข้าสู่ระบบ Credflow และเริ่มเพิ่มบริษัทเพื่อซิงค์ข้อมูลกับ Tally คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ทั้ง Tally และ Credflow พร้อมกันเพื่อซิงค์ข้อมูล
- หลังจากที่ข้อมูลของคุณซิงโครไนซ์แล้ว คุณสามารถใช้งาน Credflow บนเดสก์ท็อปและมือถือได้สำเร็จ เครื่องมือนี้มีหน้าจอตอบสนองที่จะปรับตัวเองให้เข้ากับอุปกรณ์ที่คุณใช้โดยอัตโนมัติ
โครงสร้างราคา
Credflow เป็นเครื่องมือ freemium ที่นำเสนอโซลูชันราคาไม่แพงสองแบบนอกเหนือจากแผนฟรี หากคุณเป็นบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ให้เลือก Saver Plan เป็นที่ชื่นชอบโดยทั่วไปและมีค่าใช้จ่าย $ 82 ต่อปี หากคุณเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียว แผน Lite จะใช้ได้ผลสำหรับคุณ
ฉันกำลังแนบภาพหน้าจอของโครงสร้างราคาปัจจุบันเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีที่สุด
Credflow ประกอบด้วยคุณสมบัติทั้งหมดที่ซอฟต์แวร์การจัดการเงินสดที่ดีควรมี
เครื่องมือนี้อาจไม่ใช่เครื่องมือที่เก่าแก่ที่สุดในตลาด แต่การเริ่มต้นใช้งานในมุมไบได้เพิ่มขึ้นแล้ว $ 2.1 ล้าน ในการระดมทุนเมล็ดพันธุ์และได้รับผู้ใช้มากกว่า 5000 ราย
ที่ควรบอกคุณบางอย่างเกี่ยวกับบริษัท
หากคุณมีคำถามใด ๆ แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็น
เขียนความเห็น