Вашій компанії потрібні регулярні грошові надходження від ваших клієнтів керуйте своїми щомісячними витратами успішно. На жаль, це частина роботи, яку багато власників малого бізнесу вважають надзвичайно складною.
Ви надіслали рахунок-фактуру, але забули повідомити клієнта про майбутній платіж. Ви були занадто зайняті іншими проектами, щоб перевірити стан своєї дебіторської заборгованості. Ви не надіслали рахунок-фактуру вчасно.
Справді, підприємці борються зі збором платежів з безлічі причин. Таким чином, більшість бухгалтерських програм мають інстальоване програмне забезпечення для стягнення боргів, яке виконує чорні завдання.
CredFlow є одним із таких інструментів, який полегшує вам своєчасне отримання платежів і покращує роботу вашої компанії.
У цьому посібнику я розповім усе про CredFlow і про те, як він може допомогти вашому бізнесу.
Що таке CredFlow?
CredFlow це інструмент керування дебіторською заборгованістю, який автоматизує деякі ваші операції, щоб полегшити роботу зі збору платежів.
Крім того, він також допомагає вам спрогнозувати бюджет і пропонує глибоке уявлення про майбутні бізнес-можливості.
Наприклад, ви плануєте зробити неочікувану покупку, але не впевнені, чи можете собі це дозволити в даний момент. Ви можете дізнатися, переглянувши звіт CredFlow про старіння, щоб дізнатися, чи можуть ваші продажі покрити потенційні витрати. Дані допоможуть вам вирішити, чи варто це робити.
Credflow пропонує вісім різних дій автоматизації, від створення квитанцій до обміну інформацією. Все для того, щоб полегшити вам успішне управління грошовими потоками та щоденною діяльністю.
За допомогою Credflow ви можете зручно вести бухгалтерський облік, не перевіряючи дебіторську заборгованість і не приймаючи поспішних рішень.
Як можна CredFlow Допоможіть своєму бізнесу
Credflow допомагає вам отримувати платежі в 20 разів швидше, зменшити безнадійні борги та підвищити продуктивність. Вам просто потрібно ознайомитися з його характеристиками, щоб зрозуміти його неймовірні переваги.
Щоб уточнити своє твердження, дозвольте мені поділитися вісьмома ключовими функціями Credflow, щоб показати, як вони можуть покращити ваш бізнес.
1. Нагадування про оплату
Компанії B2B зазвичай пропонують різні умови оплати своїм клієнтам. Деякі клієнти обіцяють заплатити вам у повному обсязі в певну дату, тоді як деякі можуть віддати перевагу розділенню платежу на транші.
Credflow надає можливість автоматично надсилати сповіщення вашим клієнтам, коли їхні платежі прострочені.
Інструмент пропонує два способи доставки нагадувань. Ви можете розміщувати нагадування електронною поштою або надсилати їх через SMS. Щойно ви активуєте дію нагадування, Credflow надсилатиме повідомлення відповідно до встановленої частоти.
Наприклад, очікується, що один із платежів вашого клієнта буде отримано через 60 днів. Натисніть на Встановіть контактні дані у верхній частині інформаційної панелі та ввімкніть 7-денне нагадування. Це дасть команду Credflow надсилати клієнту щотижневі сповіщення.
Є ще.
Ви можете додатково встановити нагадування для клієнтів, які усно пообіцяли заплатити в майбутньому. Просто створіть завдання, і Credflow скине повідомлення, коли прийде час.
Нагадування про оплату економлять ваш час і знижують шанси не помітити прострочені рахунки-фактури.
2. Розрахунок
Довгострокові клієнти зазвичай проводять кілька транзакцій, а потім періодично платять траншами. Хоча це стандартна практика в індустрії B2B, це робить запис складним завданням.
Щоб допомогти вам реєструвати нерегулярні надходження, Credflow пропонує два варіанти оплати рахунку. Ви можете звірити його вручну, або інструмент автоматично відрегулює баланс за вас.
Дозвольте мені пояснити це таким чином.
У Credflow є вкладка квитанції, яка дозволяє вам швидко створити квитанцію, коли ви отримуєте платіж від клієнта. Після створення ваучера Credflow відображає неоплачені рахунки-фактури прямо внизу, щоб ви могли вручну зіставити квитанцію з вашим рахунком-фактурою.
Якщо у вас є постійна квитанція, яку ви ще не віднесли до жодного рахунка-фактури, Credflow автоматично вибере найстарішу та погасить борг.
Ця функція автоматичного розподілу звільняє вас від оновлення вашої книги кожного разу, коли ви отримуєте гроші.
3. Резюме старіння
Це одна з важливих функцій Credflow, якою ви, швидше за все, скористаєтеся неодноразово.
Зведення про старіння показує графічне представлення всіх ваших дій. Наприклад, загальна сума ваших прострочених платежів і майбутньої дебіторської заборгованості кожної компанії.
Ви знайдете підсумок на головній інформаційній панелі, де можна переглянути непогашений платіж вашого клієнта, суму відшкодування цього року та середній період збору.
Зведення про старіння дає вам достатньо даних, щоб визначити, яку користь цей клієнт надає вашій компанії.
Дозвольте навести приклад.
Скажімо, продажі одного з ваших клієнтів зазвичай зростають у серпні та грудні. Це означає, що бізнес вашого клієнта процвітає в ці місяці.
Ви можете використати цю інформацію, щоб зв’язатися з ними за допомогою прямих рекламних акцій протягом цього періоду.
Credflow пропонує табличну версію вашого підсумку старіння під Резюме боржника також, якщо ви хочете переглянути деталі.
4. Масове повідомлення та редагування
Щоразу, коли компанія змінює свої положення та умови, власник, як правило, хоче оновити та повідомити відповідні сторони за один раз.
Credflow полегшує вам редагування ваших даних на одному аркуші та масове оголошення про це вашим клієнтам.
Якщо ви подивитеся на верхню частину головної інформаційної панелі, вкладка контактних даних приведе вас до сторінки, яка містить настроювану таблицю Excel із вашими контактами. Ви можете змінити будь-яку інформацію, яку хочете, і Credflow негайно оновить її у своїй системі.
На цій же сторінці ви також знайдете CTA для масових повідомлень. Це дозволить вам одразу поділитися внесеними змінами з вашими клієнтами.
5. Стимулювання Управління схемою
Раніше я згадував, що клієнти B2B віддають перевагу відкритому рахунку, де вони можуть відкласти платежі на більш пізній термін.
Хоча зазвичай обидві сторони погоджуються з угодою, настає момент, коли вам може знадобитися достроковий платіж від ваших клієнтів.
Для таких випадків CredFlow надає функцію під назвою «Керування схемою стимулювання». Він полягає в пропозиції певного відсотка знижок, щоб переконати вашого клієнта заплатити вам раніше.
Припустімо, вам терміново знадобляться готівка в найближчі десять днів. На вкладці ISM ви можете створити заохочення для вибраного боржника за допомогою Схема CTA. Після того, як ваша пропозиція буде доставлена, у ній буде коротко зазначено, якщо боржник сплатить протягом десяти днів, він отримає, скажімо, 10%, а якщо він здійснить свої платежі протягом 5 днів, він може скористатися знижкою 15%.
Ця дія може підштовхнути ваших клієнтів швидко погасити свої борги.
Управління схемою стимулювання по суті дає вам можливість прискорити збір.
6. Управління командою
Регулювання дебіторської заборгованості — не єдина робота, яку пропонує CredFlow. Інструмент автоматизації також полегшує керування командою.
Наприклад, ви можете додати кількох користувачів до свого облікового запису та налаштувати обсяг інформації, якою ви хочете поділитися зі своєю командою, наприклад обмежити повноваження на затвердження, надати доступ клієнту або обмежити перегляд реєстру.
Ви також можете призначити цілі своєму торговому представнику в Менеджер з продажу Розділ звіту.
Credflow дозволяє запрошувати клієнтів і співробітників окремо, а також створювати цілі команди.
Якщо ви приватний підприємець, вам, мабуть, не знадобляться наведені вище дії. Однак ці функції допоможуть невеликим компаніям у проектах, які потребують командної співпраці.
7. Кредитний контроль
Розумний підприємець точно знає, коли припинити надання кредитних ліній клієнту. Але для їх виявлення все одно потрібна система Що потенційного поганого боржника в першу чергу.
Credflow економить ваш час, автоматично виявляючи для вас злісних боржників.
На вкладці налаштувань ви знайдете розділ під назвою Кредитний контроль.
Кредитний контроль дозволить вам не лише встановити ліміт непогашеної суми, але й встановити термін стягнення. Таким чином, коли боржник перевищує згаданий ліміт, він автоматично списується як безнадійний боржник.
Компанії зазвичай втрачають 1.5% своєї дебіторської заборгованості через безнадійні борги. За допомогою опції «Кредитний контроль» ви можете переконатися, що ваші безнадійні борги не перевищують ліміт.
8. Автоматичний обмін
Credflow пропонує масу функцій автоматизації, серед яких автоматичний обмін звітами.
Якщо ви ввімкнете Звіти користувачів у налаштуваннях буде створено автоматичний електронний лист, який буде надіслано вашій команді з інформацією про старіння ваших клієнтів. Це дозволить вам ділитися щоденними та щотижневими звітами з членами вашої команди або відповідними сторонами.
Credflow також дозволяє ділитися квитанціями з клієнтами, увімкнувши опцію автоматичного обміну рахунками-фактурами. Кожного разу, коли ви створюєте квитанцію, її копія буде надіслана вашому клієнту.
Обидві функції автоматизації допомагають тримати вашу команду в курсі подій і підтримувати зв’язок із клієнтами.
Як встановити Credflow?
Встановлення Credflow займає лише чотири прості кроки. Але перш ніж я поділюся деталями, я хотів би згадати, що Credflow не сумісний з усіма бухгалтерськими програмами.
Оскільки Credflow все ще перебуває на ранній стадії, він поступово розширює своє охоплення. Наразі він має інтеграцію лише з бухгалтерським програмним забезпеченням Tally.
Розглянувши це, я проведу вас через кроки для встановлення Credflow.
- Створіть безкоштовний обліковий запис на сайті, використовуючи свою електронну адресу. The Реєстрація CTA у верхньому правому куті цільової сторінки Credflow приведе вас до форма реєстрації.
- Після реєстрації Credflow попросить вас завантажити програму на робочий стіл.
- Установіть програму, увійдіть у Credflow і почніть додавати компанії для синхронізації даних із Tally. Вам потрібно буде одночасно ввійти в Tally і Credflow, щоб синхронізувати дані.
- Після синхронізації даних ви зможете успішно керувати Credflow на комп’ютері та мобільному пристрої. Інструмент має адаптивний екран, який автоматично підлаштовується під будь-який пристрій, який ви використовуєте.
Структура цін
Credflow — це безкоштовний інструмент, який пропонує два доступні рішення, крім безкоштовного плану. Якщо ви невелика та середня компанія, виберіть план Saver. Його зазвичай віддають перевагу та коштує 82 долари на рік. Якщо ви приватний підприємець, вам підійде план Lite.
Я додаю знімок екрана поточної структури ціноутворення, щоб допомогти вам прийняти найкраще рішення.
Credflow містить усі функції, які має мати гарне програмне забезпечення для управління готівкою.
Інструмент може бути не найстарішим на ринку, але стартап із Мумбаї вже піднявся $ 2.1 мільйонів у початковому фінансуванні та залучив понад 5000 користувачів.
Це має розповісти вам щось про компанію.
Якщо у вас виникнуть запитання, дайте мені знати в коментарях.
залишити коментар