Belegging in REIT's kom met 'n perfek gestruktureerde opbrengs op beleggingskema wat meestal risiko-sku en realisties is.
Dit stel beleggers in staat om aansienlike opbrengste te kry op die bedrag wat hulle belê.
Meestal is REIT's 'n ideale beleggingsarena vir beleggers wat bestendige inkomste oor die maande wil hê sonder veel risiko.
Beleggers kan kapitaalwins kry nadat hulle hul REIT-eenhede verkoop het en selfs dividende op die beleggings, wat hul inkomstepotensiaal verbeter.
Wat is REIT's?
Eiendomsbeleggingstrust, of afgekort tot REIT, is 'n entiteit wat gevorm word met die doel om die fondse wat belê kan word, te kanaliseer in die besit, bedryf of finansiering van vaste eiendom wat aansienlike inkomste lewer.
As jy as ’n belegger toegang tot die eiendomsmark wil hê, kan jy dit maklik doen deur in die aandele van ’n REIT te belê en blootstelling te kry aan die verskeie eiendomsmaatskappye in die besigheid. Sonder om in enige te belê eiendomsvoorraad.
Tans bestaan daar 3 REIT's in Indië wat deur die Securities Exchange Board geregistreer en goedgekeur is en in die Indiese aandelemark genoteer is.
Om in enige van die volgende REIT-fondse te begin belê, sal jy 'n demat-rekening nodig hê. As jy nie een het nie, Teken in vir Zerodha - ons # 1 aanbevole makelaars.
Hier is die top 3 REIT-fondse in Indië.
1. Mindspace REIT
Mindspace REIT is een van die bes gegradeerde portefeuljes in die eiendomsmark in Indië.
Geborg deur die K Raheja Corp Group, die portefeulje sluit goed bestuurde kantore in Pune, Mumbai, Chennai en Hyderabad in.
Die maatskappy het sy inkomste in die afgelope vier jaar tot ongeveer 1600 crores gegroei en het in 5 met 2021 persent gestyg.
Selfs die netto batewaarde van die aandeel het opgeskuif na 345.2 vanaf 326.1 vanjaar (2021).
Die beste ding om in hierdie spesifieke REIT te belê, is dat dit 90% van NDCF as na-belaste opbrengs bied, tesame met al die SPV's wat deur REIT besit word.
Slegs Mindspace Hyderabad deel sy eienaarskap met die regering van Andhra Pradesh. Dit verhandel tans teen 322.0 INR.
Sleutelpunte van Mindspace REIT–
- Netto bedryfsinkomste (NOI) het ook vir die REIT toegeneem en tot 1374.1 crores gestyg.
- Lening tot waarde is teen 14 persent
- Verspreidingsopbrengs is op 7 persent
- Netto skuld aan NOI is 2.5 keer
- EBITDA het tot 669 crores gedaal
- Kontant en korttermynbeleggings het tot sowat 360 crores toegeneem.
- Mindspace REITY het die grootste belastingvrye verspreiding
2. Ambassade REIT
Ambassade REIT is die tweede REIT op ons lys, genoteer op die Indiese aandelemark, gerugsteun en geborg deur Embassy en Blackstone.
Dit was die eerste genoteerde REIT op die aandelebeurs en is ook volgens sy gebied die grootste een wat in die hele Asië bestaan het.
Hierdie REIT werk in 42.4 miljoen vierkante voet en sluit agt kantoorparke, een 100 MW sonkragaanleg en twee hotelle in sy portefeulje in.
Die voltooide bedryfsarea van die REIT is 32.3 miljoen vierkante voet, met besetting naby aan 90 persent in 2021. Die grootste markte vir hierdie REIT is Bangalore, Mumbai en Pune.
Die maatskappy se inkomste het oor die jare drasties gegroei en het in 2360 2021 crores bereik.
Sedert die herfinansiering van die maatskappy se skuld ingesamel is, het die gemiddelde koste van lenings vir Embassy REIT tot ongeveer 7 persent gedaal. Dit verhandel tans teen 360.13 INR.
Sleutelpunte van Ambassade REIT –
- Hulle het 'n geweegde gemiddelde huurkontrak verstryking van 7 jaar.
- EBITDA het in 14 met 2021 persent gegroei
- NOI het in 12 met 2201 persent gegroei
- Bedryfsmarges staan op 86 persent
- Die derde kwartaal van 2021 het gesien hoe die maatskappy 5200 crores deur NCD's ingesamel het om die skuld wat hy gehou het, te herfinansier.
- Die Ambassade REIT is baie gefokus op die NCR en Bangalore-streek.
3. Brookfield Indië REIT
Die nuutste REIT om by die ander twee in die Indiese aandelemark aan te sluit, is die Brookfield India REIT.
Geborg deur Brookfield AMC, is dit die enigste institusioneel bestuurde kommersiële eiendomsportefeulje. Hul kommersiële eiendomme is versprei oor 14 miljoen vierkante voet in Noida, Gurugram, Mumbai en Kolkata.
Hulle is ook in die proses om nog 8.2 miljoen vierkante voet aan te skaf om hul projekte uit te brei.
Die hoofmark vir Brookfield India REIT is die Delhi NCR-streek, wat meer as 50% van die totale batewaarde van die maatskappy insluit.
Die portefeulje hou beslis die potensiaal in om 'n toename in die mark tot mark van 31 persent tot 34 persent in die jaar 2023 te sien. Dit verhandel tans teen 294.1 INR.
Sommige ander data oor Brookfield India REIT –
- Die geweegde gemiddelde huurkontrak verstryking is 7 jaar
- TCS, Cognizant en Accenture maak die grootste deel van die gehuurde area uit.
- Die totale skuld van die maatskappy staan op 2120 crores.
- Hulle het 'n lae waarde van 18 persent
- Kontantvloei uit bedrywighede het van 21.5 crores tot 80.7 crores in 2021 toegeneem.
- Kontantvloei uit finansiering staan op 205.5 crores in 2021.
- Dit bied die hoogste besettingskoers en 'n dividendopbrengs.
Bottom line
Al die drie REIT's wat genoem word, verhandel in beide die Bombaai Effektebeurs en Nasionale Aandelebeurs.
Hulle is tans die enigste drie genoteerde REIT's en hou groot potensiaal vir aansienlike opbrengste in die toekoms in.
Hulle kan op die aandelebeurs verhandel word soos enige ander voorraad en vereis 'n Demat-rekening as 'n mandaat.
REIT's het 'n groot omvang en potensiaal om beleggers in staat te stel om geld te maak uit die verhandeling van hierdie eiendomsportefeuljemaatskappye. Die minimum beleggingskriteria vir belegging in die REIT's is ook nie veel nie en vereis slegs dat u INR 15,000 belê.
As jy wil voordeel trek uit konstante inkomste en verminderde risiko's, is REIT's die beste beleggingsarena vir jou!
Prabal Choudhury
Kan NRI's/OCI's in Indiese REIT's belê?
Aayush Bhaskar
Ja, NRI's word toegelaat om in REIT's te belê.