تحتاج شركتك إلى تدفق نقدي منتظم من عملائك إدارة النفقات الشهرية الخاصة بك بنجاح. للأسف، هذا هو الجزء من الوظيفة الذي يجده العديد من أصحاب الأعمال الصغيرة تحديًا مزعجًا.
لقد أرسلت الفاتورة ولكنك نسيت إخطار عميلك بالدفعة القادمة. لقد كنت مشغولاً جدًا بمشاريع أخرى بحيث لم تتمكن من التحقق من حالة حسابك المستحق. لم ترسل الفاتورة في الوقت المحدد.
في الواقع، يواجه رواد الأعمال صعوبة في تحصيل المدفوعات لعدة أسباب. لذلك، تحتوي معظم برامج المحاسبة على برنامج لتحصيل الديون مثبت للتعامل مع المهام الوضيعة.
CredFlow هي إحدى هذه الأدوات التي تسهل عليك تحصيل مدفوعاتك في الوقت المحدد وتحسين عمليات شركتك.
في هذا الدليل، سأشارك كل ما يتعلق بـ CredFlow وكيف يمكن أن يساعد عملك.
ما هو كريدفلو؟
كريدفلو هي أداة لإدارة الحسابات المدينة تعمل على أتمتة بعض عملياتك لتسهيل مهمة تحصيل المدفوعات الخاصة بك.
ليس هذا فحسب، بل يساعدك أيضًا في التنبؤ بالميزانية ويقدم نظرة متعمقة حول فرص الأعمال المستقبلية.
على سبيل المثال، إذا كنت تخطط لإجراء عملية شراء غير متوقعة ولكنك غير متأكد من قدرتك على تحمل تكاليفها في الوقت الحالي. يمكنك معرفة ذلك من خلال مراجعة تقرير التقادم الخاص بـ CredFlow لمعرفة ما إذا كانت مبيعاتك يمكنها تغطية نفقاتك المحتملة. ستساعدك البيانات في تحديد ما إذا كنت ستفعل ذلك أم لا.
يقدم Credflow ثمانية إجراءات أتمتة مختلفة، بدءًا من إنشاء الإيصالات وحتى مشاركة المعلومات. كل ذلك لتسهيل عليك إدارة التدفق النقدي والأنشطة اليومية بنجاح.
مع Credflow، يمكنك الحفاظ على مسك الدفاتر بشكل مريح دون التحقق المستمر من مستحقاتك أو اتخاذ قرارات متسرعة.
كيف يمكن كريدفلو ساعد عملك
يساعدك Credflow على الحصول على مدفوعاتك بشكل أسرع 20 مرة، وتقليل ديونك المعدومة، وزيادة الإنتاجية. تحتاج فقط إلى النظر في ميزاته لتحقيق فوائده المذهلة.
لتوضيح بياني، اسمحوا لي أن أشارككم الميزات الثمانية الرئيسية لـ Credflow لإظهار كيف يمكنهم تحسين عمليات عملك.
1. تذكيرات الدفع
عادةً ما تقدم الشركات B2B شروط دفع مختلفة لعملائها. يعدك بعض العملاء بالدفع لك بالكامل في تاريخ معين، بينما قد يفضل البعض الآخر تقسيم الدفعة إلى شرائح.
يوفر Credflow خيارًا لإرسال التنبيهات تلقائيًا إلى عملائك عند تأخر دفعاتهم.
تمنحك الأداة طريقتين لتقديم التذكيرات. يمكنك إما وضع تذكيرات عبر البريد الإلكتروني أو إرسالها عبر الرسائل القصيرة. بمجرد تنشيط إجراء التذكير، سيقوم Credflow بإرسال الرسائل بناءً على التردد الذي قمت بتعيينه.
على سبيل المثال، من المتوقع أن يتم استلام إحدى دفعات عميلك خلال 60 يومًا. اضغط على ضبط تفاصيل الاتصال الموجود أعلى لوحة المعلومات، وقم بتشغيل التذكير لمدة 7 أيام. سيؤدي هذا إلى أمر Credflow بإرسال تنبيهات أسبوعية إلى العميل.
هناك المزيد.
يمكنك أيضًا تعيين تذكيرات للعملاء الذين وعدوا شفهيًا بالدفع في المستقبل. ما عليك سوى إنشاء مهمة وسيقوم Credflow بإسقاط الرسالة عندما يحين الوقت.
تعمل تذكيرات الدفع على توفير وقتك وتقليل فرص تجاهل الفواتير المتأخرة.
2. تسوية الحساب
عادةً ما يقوم العملاء على المدى الطويل بإجراء معاملات متعددة ثم يدفعون لاحقًا بشكل دوري على شرائح. على الرغم من أنها ممارسة قياسية في صناعة B2B، إلا أنها تجعل التسجيل تحديًا.
لمساعدتك في تسجيل الإيصالات غير المنتظمة، يقدم Credflow خيارين لتسوية الحساب. يمكنك تسويتها يدويًا، أو ستقوم الأداة تلقائيًا بضبط الرصيد نيابةً عنك.
اسمحوا لي أن أشرح الأمر على هذا النحو.
يحتوي Credflow على علامة تبويب إيصال تسمح لك بإنشاء قسيمة سريعة لحظة تحصيل الدفع من عميلك. بمجرد إنشاء القسيمة، يعرض Credflow الفواتير غير المدفوعة أدناه مباشرةً للسماح لك بمطابقة الإيصال يدويًا مع فاتورتك المفضلة.
إذا كان لديك إيصال ثابت لم تقم بتخصيصه بعد لأي فاتورة، فإن Credflow يقوم تلقائيًا باختيار الأقدم وتسوية الدين.
تُريحك ميزة التخصيص التلقائي هذه من تحديث دفتر الأستاذ الخاص بك في كل مرة تحصل فيها على أموال.
3. ملخص الشيخوخة
هذه إحدى ميزات Credflow المهمة التي من المحتمل أن تستخدمها بشكل متكرر.
يُظهر ملخص التقدم في السن تمثيلاً رسوميًا لجميع أنشطتك. مثل الرقم الإجمالي للمدفوعات المتأخرة والمستحقات المستقبلية لكل شركة.
ستجد الملخص على لوحة التحكم الرئيسية حيث يمكنك مراجعة الدفعة المستحقة لعميلك، والمبلغ المسترد هذا العام، ومتوسط فترة التحصيل.
يمنحك ملخص التقادم بيانات كافية لتحديد مقدار الفائدة التي يقدمها هذا العميل لشركتك.
اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا.
لنفترض أن أحد اتجاهات مبيعات عملائك يزداد عادةً في شهري أغسطس وديسمبر. وهذا يعني ازدهار أعمال عميلك في هذه الأشهر.
يمكنك الاستفادة من هذه المعلومات للوصول إليهم من خلال العروض الترويجية المباشرة خلال تلك الفترة.
يقدم Credflow النسخة المجدولة من ملخص الشيخوخة الخاص بك ضمن ملخص المدين علامة التبويب، أيضًا، إذا كنت تريد رؤية التفاصيل.
4. الرسائل الجماعية والتحرير
عندما تقوم الشركة بتعديل شروطها وأحكامها، فإن المالك عمومًا يرغب في تحديث وإخطار الأطراف ذات الصلة دفعة واحدة.
يسهّل عليك Credflow تعديل التفاصيل الخاصة بك في ورقة واحدة وإعلانها لعملائك بشكل جماعي.
إذا نظرت إلى الجزء العلوي من لوحة التحكم الرئيسية، فستقودك علامة تبويب تفاصيل الاتصال إلى صفحة تحتوي على ورقة Excel قابلة للتخصيص لجهات الاتصال الخاصة بك. يمكنك تغيير أي معلومات تريدها وسيقوم Credflow بتحديثها على نظامه على الفور.
وفي نفس الصفحة، ستجد أيضًا عبارة CTA للرسائل المجمعة. سيسمح لك ذلك بمشاركة تغييراتك مع عملائك مرة واحدة.
5. الحوافز إدارة النظام
ذكرت سابقًا أن عملاء B2B يفضلون الحساب المفتوح حيث يمكنهم تأجيل الدفعات إلى تاريخ لاحق.
في حين أن كلا الطرفين على ما يرام مع هذا الترتيب، فقد يأتي وقت قد تحتاج فيه إلى دفعة مبكرة من عملائك.
في مثل هذه الحالات، يوفر CredFlow ميزة تسمى إدارة مخطط الحوافز. وهو يتألف من اقتراح نسبة معينة من الخصومات لإقناع عميلك بالدفع لك مبكرًا.
لنفترض أنك في حاجة ماسة إلى المال في الأيام العشرة المقبلة. ضمن علامة التبويب ISM، يمكنك إنشاء الحافز للمدين الذي اخترته مخطط CTA. بمجرد تسليم عرضك، سيتم توضيح ما إذا كان المدين يدفع في غضون عشرة أيام، فسيحصل على 10٪، على سبيل المثال، وإذا قام بتسوية مدفوعاته في 5 أيام، فيمكنه الاستفادة من خصم 15٪.
قد يؤدي هذا الإجراء إلى حث عملائك على تسوية ديونهم على الفور.
تمنحك إدارة مخطط الحوافز بشكل أساسي الفرصة لتسريع مجموعتك.
6. إدارة الفريق
إن تنظيم المستحقات ليس هو الوظيفة الوحيدة التي تقدمها CredFlow. تسهل عليك أداة الأتمتة أيضًا إدارة فريقك.
على سبيل المثال، يمكنك إضافة عدة مستخدمين إلى حسابك وتخصيص حجم المعلومات التي ترغب في مشاركتها مع فريقك - مثل الحد من سلطة الموافقة، أو منح حق الوصول إلى العميل، أو تقييد طرق عرض دفتر الأستاذ.
يمكنك أيضًا تعيين الأهداف لمندوب المبيعات الخاص بك في مدير المبيعات قسم التقرير.
يتيح لك Credflow دعوة العملاء والموظفين بشكل فردي بالإضافة إلى إنشاء فرق كاملة.
إذا كنت المالك الوحيد، فربما لن تحتاج إلى الإجراءات المذكورة أعلاه. ومع ذلك، ستساعد هذه الميزات الشركات الصغيرة في المشاريع التي تتطلب تعاونًا جماعيًا.
7. مراقبة الائتمان
من المؤكد أن رجل الأعمال الذكي يعرف متى يتوقف عن تقديم خطوط الائتمان للعميل. لكنها لا تزال بحاجة إلى نظام للكشف عنها أن المدين السيئ المحتمل في المقام الأول.
يوفر لك Credflow الوقت من خلال تحديد المدينين المتعثرين تلقائيًا.
في علامة تبويب الإعدادات، ستكتشف قسمًا باسم الرقابة على الائتمان.
ستسمح لك مراقبة الائتمان ليس فقط بوضع حد للمبلغ المستحق ولكن أيضًا تحديد فترة تحصيل لانتهاء الصلاحية. لذلك، عندما يتجاوز المدين الحد المذكور، سيتم شطبه تلقائيًا باعتباره مدينًا سيئًا.
تخسر الشركات عادة 1.5% من مستحقاتها بسبب الديون المعدومة. باستخدام خيار التحكم في الائتمان، يمكنك التأكد من أن ديونك المعدومة لا تتجاوز الحد الأقصى.
8. المشاركة التلقائية
يقدم Credflow الكثير من ميزات الأتمتة، من بينها مشاركة التقارير التلقائية.
إذا قمت بتمكين تقارير المستخدم في الإعدادات، سيتم إنشاء بريد إلكتروني تلقائي وإرساله إلى فريقك، لمشاركة ملخص أعمار عملائك. سيسمح لك بمشاركة التقارير اليومية والأسبوعية مع أعضاء فريقك أو الأطراف ذات الصلة.
يتيح لك Credflow أيضًا مشاركة الإيصالات مع عملائك من خلال تمكين خيار مشاركة الفاتورة التلقائية. في كل مرة تقوم فيها بإنشاء إيصال، سيتم إرسال نسخة منه إلى عميلك.
تساعدك كلتا ميزتي الأتمتة على إبقاء فريقك على اطلاع دائم بالأحداث والبقاء على اتصال مع عملائك.
كيفية تثبيت Credflow؟
يستغرق تثبيت Credflow أربع خطوات بسيطة فقط. ولكن قبل أن أشارك التفاصيل، أود أن أذكر أن Credflow غير متوافق مع جميع برامج المحاسبة.
نظرًا لأن Credflow لا يزال في مرحلته المبكرة، فإنه يعمل على توسيع نطاق انتشاره تدريجيًا. في الوقت الحاضر، يتكامل مع برنامج المحاسبة Tally فقط.
بعد تغطية ذلك، دعني أطلعك على خطوات تثبيت Credflow.
- قم بإنشاء حساب مجاني على الموقع باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني. ال سجل ستنقلك عبارة CTA الموجودة في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة المقصودة لـ Credflow إلى التسجيل من.
- بمجرد التسجيل، سيطلب منك Credflow تنزيل التطبيق على سطح المكتب.
- قم بتثبيت التطبيق، وقم بتسجيل الدخول إلى Credflow، وابدأ في إضافة الشركات لمزامنة البيانات مع Tally. ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى كل من Tally وCredflow في نفس الوقت لمزامنة البيانات.
- بعد مزامنة بياناتك، يمكنك تشغيل Credflow بنجاح على سطح المكتب والهاتف المحمول. تحتوي الأداة على شاشة سريعة الاستجابة والتي ستضبط نفسها تلقائيًا على أي جهاز تستخدمه.
هيكل التسعير
Credflow هي أداة مجانية تقدم حلين بأسعار معقولة إلى جانب الخطة المجانية. إذا كنت شركة صغيرة إلى متوسطة الحجم، فانتقل إلى خطة التوفير Saver Plan. إنه مفضل بشكل عام ويكلف 82 دولارًا سنويًا. إذا كنت المالك الوحيد، فستعمل خطة Lite لصالحك.
أرفق لقطة شاشة لهيكل التسعير الحالي لمساعدتك في اتخاذ القرار الأفضل.
يتكون Credflow من جميع الميزات التي يجب أن يتمتع بها برنامج إدارة النقد الجيد.
قد لا تكون هذه الأداة هي الأقدم في السوق، لكن الشركة الناشئة التي يوجد مقرها في مومباي قد طرحت بالفعل 2.1 مليون دولار في التمويل الأولي واكتسبت أكثر من 5000 مستخدم.
يجب أن يخبرك ذلك بشيء عن الشركة.
إذا كان لديك أي أسئلة ، فأعلمني بذلك في التعليقات.
اترك تعليق