Вашата компания се нуждае от редовен приток на пари от вашите клиенти към управлявайте месечните си разходи успешно. За съжаление, това е част от работата, която много собственици на малък бизнес намират за досадно предизвикателство.
Изпратихте фактурата, но сте забравили да уведомите клиента си за предстоящото плащане. Бяхте твърде заети с други проекти, за да проверите състоянието на вземанията си. Не сте изпратили фактурата навреме.
Наистина, предприемачите се борят със събирането на плащания по много причини. Следователно повечето счетоводни програми имат инсталиран софтуер за събиране на дългове, за да се погрижат за черните задачи.
CredFlow е един такъв инструмент, който ви улеснява да събирате плащанията си навреме и подобрява операциите на вашата компания.
В това ръководство ще споделя всичко за CredFlow и как може да помогне на вашия бизнес.
Какво е CredFlow?
CredFlow е инструмент за управление на вземания, който автоматизира някои от вашите операции, за да улесни работата ви по събиране на плащания.
Не само това, но също така ви помага да прогнозирате бюджета и предлага задълбочена представа за бъдещи бизнес възможности.
Например, планирате да направите неочаквана покупка, но не сте сигурни дали можете да си я позволите в момента. Можете да разберете, като прегледате отчета за стареене на CredFlow, за да видите дали вашите продажби могат да покрият вашите потенциални разходи. Данните ще ви помогнат да решите дали да го направите.
Credflow предлага осем различни действия за автоматизация, от генериране на разписки до споделяне на информация. Всичко, за да ви улесни в успешното управление на вашите парични потоци и ежедневни дейности.
С Credflow можете удобно да поддържате счетоводството си, без непрекъснато да проверявате вземанията си или да вземате прибързани решения.
Как може CredFlow Помогнете на вашия бизнес
Credflow ви помага да получавате плащанията си 20 пъти по-бързо, да намалите лошите си дългове и да увеличите производителността. Трябва само да разгледате неговите характеристики, за да осъзнаете невероятните му предимства.
За да доразвия твърдението си, позволете ми да споделя осемте ключови характеристики на Credflow, за да покажа как те могат да направят вашите бизнес операции по-добри.
1. Напомняния за плащане
B2B фирмите обикновено предлагат различни условия на плащане на своите клиенти. Някои клиенти обещават да ви платят изцяло на определена дата, докато някои биха предпочели да разделят плащането на траншове.
Credflow предоставя опция за автоматично изпращане на сигнали до вашите клиенти, когато техните плащания са просрочени.
Инструментът ви дава два начина за доставяне на напомняния. Можете да поставяте напомняния по имейл или да ги изпращате чрез SMS. След като активирате действието си за напомняне, Credflow ще изпраща съобщения въз основа на честотата, която сте задали.
Например едно от плащанията на вашия клиент се очаква да бъде получено след 60 дни. Кликнете върху Задаване на данни за контакт в горната част на таблото за управление и включете 7-дневно напомняне. Това ще нареди на Credflow да изпраща седмични предупреждения до клиента.
Има още.
Можете допълнително да задавате напомняния за клиенти, които устно са обещали да плащат в бъдеще. Просто създайте задача и Credflow ще пусне съобщението, когато му дойде времето.
Напомнянията за плащане спестяват вашето време и намаляват шансовете ви да пренебрегнете просрочените фактури.
2. Уреждане на сметка
Дългосрочните клиенти обикновено извършват множество транзакции и по-късно периодично плащат на траншове. Въпреки че това е стандартна практика в B2B индустрията, това прави записването предизвикателство.
За да ви помогне да записвате нередовни разписки, Credflow предлага две опции за уреждане на сметката. Можете ръчно да го съгласувате или инструментът автоматично ще коригира баланса вместо вас.
Нека го обясня по този начин.
Credflow има раздел за разписка, който ви позволява да създадете бърз фиш в момента, в който сте получили плащането от вашия клиент. След като ваучерът бъде генериран, Credflow показва неплатени фактури точно отдолу, за да ви позволи ръчно да съпоставите разписката с предпочитаната от вас фактура.
Ако имате постоянна разписка, която все още не сте разпределили към нито една фактура, Credflow автоматично избира най-старата и урежда дълга.
Тази функция за автоматично разпределение ви освобождава от актуализирането на счетоводната ви книга всеки път, когато ви се плати.
3. Резюме на стареенето
Това е от важните функции на Credflow, които вероятно бихте използвали многократно.
Резюмето за стареене показва графично представяне на всички ваши дейности. Като обща сума на вашите просрочени плащания и бъдещи вземания на всяка компания.
Ще намерите обобщението на главното табло за управление, където можете да прегледате неизплатеното плащане на вашия клиент, възстановената сума през тази година и средния период на събиране.
Резюмето за стареене ви дава достатъчно данни, за да определите колко ползи този клиент предоставя на вашата компания.
Нека ви дам пример.
Да речем, една от тенденциите в продажбите на вашите клиенти обикновено се увеличава през август и декември. Това предполага бизнес бум на вашия клиент през тези месеци.
Можете да използвате тази информация, за да достигнете до тях с директни промоции през този период.
Credflow предлага табличната версия на вашето резюме за стареене под Резюме на длъжника раздела, ако искате да видите подробностите.
4. Групово съобщение и редактиране
Всеки път, когато една компания промени своите правила и условия, собственикът обикновено би искал да актуализира и уведоми съответните страни наведнъж.
Credflow ви улеснява да редактирате данните си на един лист и да ги обявявате масово на вашите клиенти.
Ако погледнете в горната част на главното табло за управление, разделът с подробности за контакт ще ви отведе до страница, съдържаща персонализиран лист в Excel с вашите контакти. Можете да промените каквато искате информация и Credflow незабавно ще я актуализира в своята система.
На същата страница ще намерите и CTA за групови съобщения. Това ще ви позволи да споделите вашите промени с вашите клиенти наведнъж.
5. Стимули Управление на схемата
Споменах по-рано, че B2B клиентите предпочитат отворена сметка, където могат да отложат плащанията за по-късна дата.
Въпреки че обикновено и двете страни са добре с уговорката, идва момент, когато може да се нуждаете от предсрочно плащане от вашите клиенти.
За такива случаи CredFlow предоставя функция, наречена управление на схеми за стимулиране. Състои се от предлагане на определен процент отстъпки, за да убедите клиента да ви плати по-рано.
Да предположим, че имате спешна нужда от пари през следващите десет дни. В раздела ISM можете да създадете стимула за избрания от вас длъжник с Схема CTA. След като офертата ви бъде доставена, тя обобщено ще посочи, че ако длъжникът плати в рамките на десет дни, той ще получи, да речем, 10%, а ако изчисти плащанията си след 5 дни, може да се възползва от 15% отстъпка.
Това действие може да подтикне вашите клиенти да изчистят дълговете си бързо.
Управлението на схемата за стимулиране по същество ви дава възможност да ускорите събирането си.
6. Управление на екип
Регулирането на вземания не е единствената работа, която CredFlow предлага. Инструментът за автоматизация също ви улеснява в управлението на вашия екип.
Например, можете да добавите множество потребители към вашия акаунт и да персонализирате обема информация, която искате да споделите с вашия екип - като ограничаване на правомощията за одобрение, даване на достъп до клиента или ограничаване на изгледите на счетоводната книга.
Можете също да зададете цели на вашия търговски представител в Мениджър продажби Секция за докладване.
Credflow ви позволява да каните клиенти и служители поотделно, както и да създавате цели екипи.
Ако сте едноличен собственик, вероятно няма да имате нужда от горните действия. Тези функции обаче ще помогнат на малки компании с проекти, изискващи екипно сътрудничество.
7. Кредитен контрол
Умният предприемач със сигурност знае кога да спре да предоставя кредитни линии на клиент. Но те все още изискват система за откриване че потенциален лош длъжник на първо място.
Credflow ви спестява време, като автоматично идентифицира лоши длъжници вместо вас.
В раздела с настройки ще откриете раздел с името на Кредитен контрол.
Кредитният контрол ще ви позволи не само да зададете лимит на неизплатената сума, но и да поставите период за събиране с изтичане на срока. Така че, когато длъжник надхвърли споменатия лимит, той автоматично ще бъде отписан като лош длъжник.
Компаниите обикновено губят 1.5% от своите вземания поради лоши дългове. С опцията за кредитен контрол можете да се уверите, че вашите лоши дългове няма да надхвърлят лимита.
8. Автоматично споделяне
Credflow предлага тонове функции за автоматизация, сред които е автоматично споделяне на отчети.
Ако активирате Потребителски отчети в настройките ще се генерира автоматичен имейл и ще бъде изпратен до вашия екип, споделяйки обобщената информация за стареенето на вашите клиенти. Това ще ви позволи да споделяте ежедневни и седмични отчети с членовете на вашия екип или съответните страни.
Credflow също ви позволява да споделяте разписки с вашите клиенти, като активирате опцията за автоматично споделяне на фактури. Всеки път, когато генерирате разписка, копие от нея ще бъде изпратено до вашия клиент.
И двете функции за автоматизация ви помагат да поддържате екипа си в течение и да поддържате връзка с клиентите си.
Как да инсталирате Credflow?
Инсталирането на Credflow отнема само четири прости стъпки. Но преди да споделя подробностите, искам да спомена, че Credflow не е съвместим с всеки счетоводен софтуер.
Тъй като Credflow все още е в начален етап, той постепенно разширява обхвата си. В момента има интеграция само със счетоводния софтуер Tally.
С това покритие, позволете ми да ви преведа през стъпките за инсталиране на Credflow.
- Създайте безплатен акаунт в сайта, като използвате своя имейл адрес. The Регистрирай се CTA в горния десен ъгъл на целевата страница на Credflow ще ви отведе до регистрационен формуляр.
- След като се регистрирате, Credflow ще ви помоли да изтеглите приложението на работния плот.
- Инсталирайте приложението, влезте в Credflow и започнете да добавяте компании, за да синхронизирате данни с Tally. Ще трябва да влезете в Tally и Credflow едновременно, за да синхронизирате данните.
- След като вашите данни се синхронизират, можете успешно да управлявате Credflow на вашия настолен компютър и мобилно устройство. Инструментът има чувствителен екран, който автоматично ще се настройва към каквото и да е устройство, което използвате.
Структура на ценообразуването
Credflow е freemium инструмент, който предлага две достъпни решения освен безплатния план. Ако сте малка до средна компания, изберете Saver Plan. Обикновено е предпочитан и струва $82 на година. Ако сте едноличен собственик, Lite планът ще работи за вас.
Прилагам екранна снимка на текущата ценова структура, за да ви помогна да вземете най-доброто решение.
Credflow се състои от всички функции, които един добър софтуер за управление на пари трябва да притежава.
Инструментът може да не е най-старият на пазара, но базираният в Мумбай стартъп вече се е повишил 2.1 милиона долара в начално финансиране и придоби над 5000 потребители.
Това трябва да ви каже нещо за компанията.
Ако имате въпроси, уведомете ме в коментарите.
Оставете коментар