Vaše společnost potřebuje pravidelný přísun hotovosti od vašich klientů spravovat své měsíční výdaje úspěšně. Toto je bohužel část práce, kterou mnozí majitelé malých podniků považují za nepříjemně náročnou.
Odeslali jste fakturu, ale zapomněli jste klienta upozornit na nadcházející platbu. Byli jste příliš zaneprázdněni jinými projekty, než abyste zkontrolovali stav své pohledávky. Fakturu jste neposlali včas.
Podnikatelé skutečně bojují s výběrem plateb z mnoha důvodů. Proto má většina účetního softwaru nainstalovaný software pro vymáhání pohledávek, který se postará o podřadné úkoly.
CredFlow je jedním z takových nástrojů, který vám usnadní včasné shromažďování plateb a zlepšení fungování vaší společnosti.
V této příručce se podělím o vše o CredFlow a o tom, jak může pomoci vašemu podnikání.
Co je CredFlow?
CredFlow je nástroj pro správu pohledávek, který automatizuje některé vaše operace, aby vám usnadnil výběr plateb.
Nejen to, ale také vám pomůže při předpovídání rozpočtu a nabízí hloubkový náhled na budoucí obchodní příležitosti.
Například plánujete nečekaný nákup, ale nejste si jisti, zda si to v tuto chvíli můžete dovolit. Můžete to zjistit, když si prohlédnete zprávu CredFlow o stárnutí, abyste zjistili, zda vaše tržby mohou pokrýt vaše potenciální výdaje. Data vám pomohou rozhodnout se, zda do toho jít.
Credflow nabízí osm různých automatizačních akcí, od generování účtenek až po sdílení informací. To vše pro usnadnění úspěšného řízení vašeho cash flow a každodenních činností.
S Credflow můžete pohodlně vést účetnictví, aniž byste museli neustále kontrolovat své pohledávky nebo dělat unáhlená rozhodnutí.
Jak může CredFlow Pomozte svému podnikání
Credflow vám pomůže získat vaše platby 20krát rychleji, snížit vaše nedobytné dluhy a zvýšit produktivitu. Stačí se podívat na jeho vlastnosti, abyste si uvědomili jeho neuvěřitelné výhody.
Abych své prohlášení rozvedl, dovolte mi podělit se o osm klíčových funkcí Credflow, abych ukázal, jak mohou zlepšit vaše obchodní operace.
1. Připomenutí plateb
B2B podniky obvykle nabízejí svým zákazníkům různé platební podmínky. Někteří klienti slibují, že vám k určitému datu zaplatí v plné výši, zatímco někteří mohou raději rozdělit platbu na tranše.
Credflow poskytuje možnost automaticky zasílat upozornění vašim klientům, když jsou jejich platby po splatnosti.
Tento nástroj vám nabízí dva způsoby, jak doručit připomenutí. Připomenutí můžete umístit e-mailem nebo je odeslat prostřednictvím SMS. Jakmile aktivujete akci připomenutí, bude Credflow odesílat zprávy na základě frekvence, kterou jste nastavili.
Očekává se například, že jedna z plateb vašeho zákazníka bude přijata za 60 dní. Klikněte na Nastavte kontaktní údaje v horní části řídicího panelu a zapněte 7denní připomenutí. To přikáže Credflow zasílat klientovi týdenní upozornění.
Je toho víc.
Klientům, kteří ústně přislíbili platit v budoucnu, můžete dodatečně nastavit upomínky. Stačí vytvořit úkol a Credflow zprávu zahodí, až přijde čas.
Připomenutí plateb šetří váš čas a snižuje vaše šance na přehlédnutí faktur po splatnosti.
2. Vypořádání účtu
Dlouhodobí zákazníci obvykle provádějí více transakcí a později pravidelně platí v tranších. I když se jedná o standardní postup v B2B průmyslu, je nahrávání výzvou.
Abychom vám pomohli zaznamenat nepravidelné příjmy, Credflow nabízí dvě možnosti vypořádání účtu. Můžete to ručně sladit, nebo nástroj automaticky upraví rovnováhu za vás.
Dovolte mi to vysvětlit takto.
Credflow má záložku účtenky, která vám umožňuje vytvořit rychlý doklad v okamžiku, kdy vyzvednete platbu od vašeho zákazníka. Jakmile je voucher vygenerován, Credflow zobrazí nezaplacené faktury přímo níže, abyste mohli ručně spárovat účtenku s preferovanou fakturou.
Pokud máte stálou účtenku, kterou jste dosud nepřiřadili k žádné faktuře, Credflow automaticky vybere nejstarší a dluh vyrovná.
Tato funkce automatického přidělování vás zbaví nutnosti aktualizovat účetní knihu pokaždé, když dostanete zaplaceno.
3. Shrnutí stárnutí
Toto jsou důležité funkce Credflow, které byste pravděpodobně používali opakovaně.
Přehled stárnutí zobrazuje grafické znázornění všech vašich aktivit. Například celková částka vašich plateb po splatnosti a budoucích pohledávek každé společnosti.
Souhrn naleznete na hlavním panelu, kde můžete zkontrolovat neuhrazenou platbu vašeho klienta, částku získanou v tomto roce a průměrnou dobu inkasa.
Souhrn stárnutí vám poskytuje dostatek údajů, abyste mohli určit, jaký přínos tento klient poskytuje vaší společnosti.
Dovolte mi uvést příklad.
Řekněme, že trend prodeje jednoho z vašich klientů se obvykle zvyšuje v srpnu a prosinci. To znamená, že v těchto měsících obchodní boom vašeho zákazníka.
Tyto informace můžete využít k tomu, abyste je během tohoto období oslovili prostřednictvím přímých akcí.
Credflow nabízí tabulkovou verzi vašeho shrnutí stárnutí pod Shrnutí dlužníka také, pokud chcete vidět podrobnosti.
4. Hromadné zprávy a úpravy
Kdykoli společnost upraví své smluvní podmínky, vlastník by obecně chtěl aktualizovat a informovat příslušné strany najednou.
Credflow vám usnadňuje úpravu vašich údajů na jednom listu a hromadné oznamování vašim klientům.
Pokud se podíváte na horní část hlavního panelu, karta s podrobnostmi o kontaktu vás zavede na stránku obsahující přizpůsobitelnou tabulku Excel s vašimi kontakty. Můžete změnit jakékoli informace, které chcete, a Credflow je okamžitě aktualizuje ve svém systému.
Na stejné stránce najdete také výzvu k akci pro hromadné zprávy. To vám umožní sdílet změny se svými klienty najednou.
5. Pobídky Správa schématu
Již dříve jsem zmínil, že B2B zákazníci preferují otevřený účet, kde si mohou odložit platby na pozdější datum.
Zatímco obvykle jsou obě strany s ujednáním v pořádku, přijde čas, kdy budete možná potřebovat předčasnou platbu od svých klientů.
Pro takové případy poskytuje CredFlow funkci zvanou správa motivačních schémat. Spočívá v navržení určitého procenta slev, které zákazníka přesvědčí, aby vám zaplatil dříve.
Předpokládejme, že v příštích deseti dnech naléhavě potřebujete peníze. Na záložce ISM můžete vytvořit pobídku pro vámi zvoleného dlužníka s Schéma CTA. Jakmile bude vaše nabídka doručena, bude v ní souhrnně uvedeno, zda dlužník zaplatí do deseti dnů, dostane řekněme 10 %, a pokud své platby uhradí do 5 dnů, může využít slevu 15 %.
Tato akce může přimět vaše klienty, aby své dluhy rychle vyrovnali.
Incentives Scheme Management vám v podstatě dává příležitost urychlit váš sběr.
6. Vedení týmu
Regulace pohledávek není jedinou prací, kterou CredFlow nabízí. Automatizační nástroj vám také usnadňuje správu vašeho týmu.
Můžete například do svého účtu přidat více uživatelů a přizpůsobit objem informací, které chcete sdílet se svým týmem – jako je omezení schvalovací pravomoci, poskytnutí přístupu ke klientovi nebo omezení zobrazení účetní knihy.
Můžete také přiřadit cíle svému obchodnímu zástupci v Sales Manager Sekce zpráv.
Credflow vám umožňuje zvát zákazníky a zaměstnance jednotlivě i vytvářet celé týmy.
Pokud jste jediným vlastníkem, pravděpodobně nebudete výše uvedené akce potřebovat. Tyto funkce však pomohou malým firmám s projekty vyžadujícími týmovou spolupráci.
7. Kontrola kreditu
Chytrý podnikatel jistě ví, kdy přestat poskytovat zákazníkovi úvěrové linky. Ale stále vyžadují systém k detekci že na prvním místě potenciální špatný dlužník.
Credflow vám šetří čas tím, že za vás automaticky identifikuje špatné dlužníky.
Na kartě nastavení najdete sekci podle názvu Kontrola kreditu.
Kreditní kontrola vám umožní nejen nastavit limit na dlužnou částku, ale také nastavit expirační dobu inkasa. Pokud by tedy dlužník překročil zmíněný limit, byl by automaticky odepsán jako špatný dlužník.
Společnosti běžně ztrácejí 1.5 % svých pohledávek kvůli nedobytným pohledávkám. Pomocí možnosti Kontrola kreditu se můžete ujistit, že vaše nedobytné pohledávky nepřekročí limit.
8. Automatické sdílení
Credflow nabízí spoustu automatizačních funkcí, mezi nimiž je sdílení automatických zpráv.
Pokud povolíte Uživatelské zprávy v nastavení bude vygenerován automatický e-mail, který bude odeslán vašemu týmu a bude sdílet shrnutí stárnutí vašich zákazníků. Umožní vám sdílet denní a týdenní zprávy se členy vašeho týmu nebo relevantními stranami.
Credflow vám také umožňuje sdílet účtenky se svými zákazníky tím, že povolíte možnost automatického sdílení faktur. Pokaždé, když vygenerujete účtenku, její kopie bude odeslána vašemu klientovi.
Obě funkce automatizace vám pomohou udržet váš tým v obraze a zůstat ve spojení se svými klienty.
Jak nainstalovat Credflow?
Instalace Credflow zahrnuje pouze čtyři jednoduché kroky. Ale než se podělím o specifika, rád zmíním, že Credflow není kompatibilní s každým účetním softwarem.
Protože je Credflow stále v rané fázi, postupně rozšiřuje svůj záběr. V současné době má integraci pouze s účetním softwarem Tally.
S tím, dovolte mi, abych vás provedl kroky k instalaci Credflow.
- Vytvořte si bezplatný účet na webu pomocí své e-mailové adresy. The Přihlásit se CTA v pravém horním rohu vstupní stránky Credflow vás přesměruje na přihlašovací formulář.
- Po registraci vás Credflow požádá o stažení aplikace na plochu.
- Nainstalujte si aplikaci, přihlaste se do Credflow a začněte přidávat společnosti pro synchronizaci dat s Tally. Pro synchronizaci dat se budete muset přihlásit do Tally i Credflow současně.
- Po synchronizaci dat můžete úspěšně provozovat Credflow na vašem počítači a mobilu. Nástroj má citlivou obrazovku, která se automaticky přizpůsobí jakémukoli zařízení, které používáte.
Struktura cen
Credflow je freemium nástroj, který kromě bezplatného plánu nabízí dvě cenově dostupná řešení. Pokud jste malá až středně velká společnost, vyberte si Saver Plan. Je běžně oblíbený a stojí 82 $ ročně. Pokud jste jediným vlastníkem, Lite Plan bude fungovat pro vás.
Přikládám snímek obrazovky aktuální cenové struktury, který vám pomůže učinit nejlepší rozhodnutí.
Credflow se skládá ze všech funkcí, které by měl mít dobrý software pro správu hotovosti.
Tento nástroj nemusí být nejstarší na trhu, ale startup se sídlem v Bombaji se již zvýšil 2.1 milionu $ v počátečním financování a získal více než 5000 uživatelů.
To by vám mělo něco o společnosti říct.
Pokud máte nějaké dotazy, dejte mi vědět v komentářích.
Napsat komentář