Investering i REIT'er kommer med en perfekt struktureret investeringsafkastordning, der for det meste er risikovillig og realistisk.
Dette giver investorer mulighed for at opnå et betydeligt afkast på det beløb, de investerer.
For det meste er REIT'er en ideel investeringsarena for investorer, der ønsker at have en stabil indkomst på tværs af månederne uden stor risiko.
Investorer kan opnå kapitalgevinster, efter at de har solgt deres REIT-enheder og endda udbytte på investeringerne, hvilket øger deres indtjeningspotentiale.
Hvad er REIT'er?
Ejendomsinvesteringsfond, eller forkortet REIT, er en enhed, der er dannet med det formål at kanalisere de midler, der kan investeres, til at eje, drive eller finansiere fast ejendom, der producerer betydelige indtægter.
Hvis du som investor ønsker adgang til ejendomsmarkedet, kan du nemt gøre det ved at investere i aktierne i en REIT og få eksponering mod de flere ejendomsselskaber i branchen. Uden at investere i nogen ejendomsbeholdning.
I øjeblikket findes der 3 REIT'er i Indien, der er blevet registreret og godkendt af Securities Exchange Board og er blevet noteret på det indiske aktiemarked.
For at begynde at investere i nogen af følgende REIT-fonde skal du bruge en dematkonto. Hvis du ikke har en, Tilmeld dig Zerodha – vores #1 anbefalede kurtage.
Her er de 3 bedste REIT-fonde i Indien.
1. Mindspace REIT
Mindspace REIT er en af de bedst klassificerede porteføljer på ejendomsmarkedet i Indien.
Sponsoreret af K Raheja Corp Group omfatter porteføljen veladministrerede kontorlokaler i Pune, Mumbai, Chennai og Hyderabad.
Virksomheden voksede sin omsætning til omkring 1600 crores i de sidste fire år og er steget med 5 procent i 2021.
Selv aktiens indre værdi er steget til 345.2 fra 326.1 i år (2021).
Det bedste ved at investere i denne særlige REIT er, at den tilbyder 90 % af NDCF som afkast efter skat, sammen med alle de SPV'er, der ejes af REIT.
Kun Mindspace Hyderabad deler sit ejerskab med Andhra Pradeshs regering. Den handles i øjeblikket til 322.0 INR.
Nøglepunkter i Mindspace REIT–
- Nettodriftsindtægten (NOI) er også steget for REIT og steget til 1374.1 crores.
- Lån til værdi er på 14 procent
- Distributionsudbyttet er på 7 procent
- Nettogælden til NOI er 2.5 gange
- EBITDA er faldet til 669 crores
- Kontanter og kortsigtede investeringer er steget til omkring 360 crores.
- Mindspace REITY har den største skattefri distribution
2. Ambassade REIT
Ambassade REIT er den anden REIT på vores liste, noteret på det indiske aktiemarked, støttet og sponsoreret af Embassy og Blackstone.
Det var den første nogensinde børsnoterede REIT på børsen og er også den største, der eksisterede i hele Asien efter sit område.
Denne REIT opererer i 42.4 millioner kvadratmeter og omfatter otte kontorparker, et 100 MW solenergianlæg og to hoteller i sin portefølje.
Det færdige driftsområde for REIT er 32.3 millioner kvadratfod, med belægning tæt på 90 procent i 2021. De største markeder for denne REIT er Bangalore, Mumbai og Pune.
Omsætningen for virksomheden er vokset drastisk gennem årene og nåede 2360 crores i 2021.
Lige siden refinansieringen af virksomhedens gæld er den gennemsnitlige låneomkostning for Embassy REIT faldet til omkring 7 procent. Det handles i øjeblikket til 360.13 INR.
Nøglepunkter for ambassade REIT –
- De har en vægtet gennemsnitlig lejekontraktudløb på 7 år.
- EBITDA er vokset med 14 procent i 2021
- NOI er vokset med 12 procent i 2201
- Overskudsgraden er på 86 procent
- I tredje kvartal af 2021 rejste selskabet 5200 crores gennem NCD'er for at refinansiere den gæld, det havde.
- Embassy REIT er stærkt fokuseret på NCR og Bangalore-regionen.
3. Brookfield India REIT
Den nyeste REIT, der slutter sig til de to andre på det indiske aktiemarked, er Brookfield Indien REIT.
Sponsoreret af Brookfield AMC er det den eneste institutionelt forvaltede kommercielle ejendomsportefølje. Deres kommercielle ejendomme er spredt over 14 millioner kvadratmeter i Noida, Gurugram, Mumbai og Kolkata.
De er også i gang med at erhverve yderligere 8.2 millioner kvadratmeter for at udvide deres projekter.
Hovedmarkedet for Brookfield India REIT er Delhi NCR-regionen, som omfatter mere end 50% af virksomhedens samlede aktivværdi.
Porteføljen har absolut potentialet til at opleve en stigning i mark to market fra 31 procent til 34 procent i år 2023. Den handles i øjeblikket til 294.1 INR.
Nogle andre data om Brookfield India REIT –
- Den vægtede gennemsnitlige lejekontrakts udløb er 7 år
- TCS, Cognizant og Accenture udgør det meste af det lejede område.
- Selskabets samlede gæld er på 2120 millioner kroner.
- De har en lav værdi på 18 procent
- Pengestrømme fra driften steg fra 21.5 crores til 80.7 crores i 2021.
- Pengestrømme fra finansiering er på 205.5 crores i 2021.
- Det giver den højeste belægningsgrad og et udbytte.
Bundlinjen
Alle de tre nævnte REITs handler på både Bombay Stock Exchange og National Stock Exchange.
De er de eneste tre børsnoterede REIT'er lige nu og rummer et stort potentiale for betydelige afkast i fremtiden.
De kan handles på børsen som enhver anden aktie og kræver en Demat-konto som et mandat.
REIT'er har et stort omfang og potentiale til at gøre det muligt for investorer at tjene penge på at handle med disse ejendomsporteføljeselskaber. Minimumsinvesteringskriterierne for at investere i REIT'erne er heller ikke meget og kræver kun, at du investerer INR 15,000.
Hvis du ønsker at drage fordel af konstant indkomst og reducerede risici, er REIT'er den bedste investeringsarena for dig!
Prabal Choudhury
Kan NRI'er/OCI'er investere i indiske REIT'er?
Aayush Bhaskar
Ja, NRI'er har lov til at investere i REIT'er.