Είτε επηρεάζεστε στενά από τις χρηματοπιστωτικές αγορές είτε όχι, αυτό το άρθρο θα σας ανατριχιάσει αφού μάθετε τι συμβαίνει.
Οι παγκόσμιες αγορές αιμορραγούν κόκκινο. Οι αναφορές αναφέρουν ζημιές περίπου 11 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στις αγορές.
Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 19%. Ο NASDAQ, δημοφιλής για τις τεχνολογικά βαριές μετοχές του, αντιμετώπισε ακόμη μεγαλύτερη οργή καθώς έπεσε κατακόρυφα πάνω από 28%.
Οι αγορές κρυπτογράφησης έπεσαν σαν βροχόπτωση και υποχώρησαν περισσότερο από 50%. Το Luna (Έργο κρυπτονομισμάτων) υποχώρησε περισσότερο από 99%.
Ναι, αυτό συμβαίνει στον κόσμο και πιστέψτε το, ή όχι, οι συνέπειες αυτής της συντριβής θα σας επηρεάσουν πολύ.
Θα προσπαθήσω να αναλύσω αυτό το τρέχον σενάριο της αγοράς, την ομοιότητά του με την προηγούμενη παγκόσμια ύφεση και πώς μπορείτε να το νικήσετε με τις βέλτιστες πρακτικές.
Λοιπόν, ας πηδήξουμε σε αυτό και ας δούμε γιατί ήρθε μια τέτοια συντριβή εξαρχής;
Γιατί πέφτουν οι παγκόσμιες αγορές;
Δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος που έφερε τέτοια τεράστια πίεση πωλήσεων παγκοσμίως. Με πολλά γεγονότα σε όλο τον κόσμο την ίδια στιγμή, οι αγορές έπρεπε να πέσει κάποια μέρα.
Αλλά εδώ είναι μερικοί από τους λόγους που οδήγησαν στο λουτρό αίματος των χρηματοπιστωτικών αγορών.
1. Η άνοδος του πληθωρισμού στις ΗΠΑ
Ο φόβος της αύξησης του πληθωρισμού ήταν ξεκάθαρα ορατός για αρκετό καιρό στις ΗΠΑ και τελικά συνέβη. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι η μέθοδος μέτρησης του ρυθμού μεταβολής της τιμής των εμπορευμάτων και των υπηρεσιών σε μια χρονική περίοδο.
Οι τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη και η ένδειξη του ΔΤΚ για τον μήνα Απρίλιο ενισχύθηκε κατά 8.3% ετησίως, ένα επίπεδο που οι Αμερικανοί καταναλωτές είδαν για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1980.
Αυτή η ανησυχητική αύξηση του πληθωρισμού μπορεί να συνεχίσει να βλάπτει τις αγορές εάν δεν συνδυαστεί με υψηλότερους μισθούς. Έχει επηρεάσει ακόμη και τις εταιρείες καθώς τα έξοδά τους έχουν αυξηθεί τρομερά.
Αν και η ικανότητα κερδοφορίας έχει αυξηθεί, τα περιθώρια κέρδους μειώνονται, και ως εκ τούτου, επηρεάζει άμεσα τις αγορές. Όλα αυτά πλήττουν άμεσα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η οποία αποτυπώνεται και στις μετοχές των δημοσίων επιχειρήσεων.
2. Η πολεμική κρίση Ρωσίας-Ουκρανίας
Οι παγκόσμιες αγορές είχαν αρχίσει να κάνουν ράλι για νεότερα υψηλά αφότου έπιασαν την πανδημία όταν ο Πούτιν αποφάσισε να τα ανακατέψει όλα ξανά. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποδείχθηκε ένα σημαντικό γεγονός στην πτώση των μεγάλων χρηματοπιστωτικών αγορών.
Η Ρωσία εισάγει περίπου το 10% του παγκόσμιου πετρελαίου και ο πόλεμος έφερε πολλές παρατυπίες στο εμπόριο. Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ απαγόρευσαν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, οι επιχειρήσεις άρχισαν να ξοδεύουν περισσότερα για τις μεταφορές καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν στα ύψη όλων των εποχών.
Αυτό δημιούργησε μια απότομη πτώση των προσδοκιών για την ανάπτυξη και των προβλέψεων για τα κέρδη, με αποτέλεσμα την πτώση των τιμών των μετοχών.
3. Δράση της Fed για τα επιτόκια
Η Federal Reserve των Ηνωμένων Πολιτειών εισήγαγε διάφορους κανόνες για την αντιμετώπιση του ανησυχητικού πληθωρισμού στη χώρα. Για να διατηρήσουν τον πληθωρισμό 2% για τις μελλοντικές εποχές, οι ομοσπονδιακοί αύξησαν τα επιτόκια κατά 0.5%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αύξηση των επιτοκίων από το 2000 και το αποτέλεσμα είναι σαφώς ορατό.
Αν και τα επιτόκια δεν έχουν σκοπό να πιέσουν προς τα κάτω το χρηματιστηριακή αγορά, βλάπτει τις μετοχές.
Καθώς τα επιτόκια αυξάνονται, οι εταιρείες τείνουν να ξοδεύουν λιγότερα, γεγονός που οδηγεί τελικά σε πτώση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. Έτσι, επηρεάζει άμεσα τις τιμές των μετοχών.
4. Διακοπή της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Η πανδημία COVID-19 έπληξε την παγκόσμια οικονομία και ο αντίκτυπός της εξακολουθεί να είναι πολύ εμφανής. Οι αλυσίδες εφοδιασμού επηρεάστηκαν επίσης σε μεγάλο βαθμό λόγω της πανδημίας και του επόμενου παγκόσμιου lockdown.
Οι εταιρείες κολοσσοί υπέστησαν έλλειψη προϊόντων καθώς η παραγωγή σταμάτησε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανεπαρκή προσφορά προϊόντων για την ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων του πελάτη.
Όλα αυτά μείωσαν τα κέρδη της εταιρείας και είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών των μετοχών της.
5. Τεράστια πτώση της παραγωγής στην Κίνα
Η Κίνα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και η χώρα με το φθηνότερο εργατικό δυναμικό. Πολλές μεγάλες εταιρείες όπως η Apple και η Tesla έχουν δημιουργήσει τις μονάδες παραγωγής τους στη χώρα.
Καθώς η πανδημία έπληξε για άλλη μια φορά τη χώρα, η αλυσίδα εφοδιασμού της χώρας δέχτηκε και πάλι τεράστιο πλήγμα. Αυτό προκαλεί έλλειψη προσφοράς, η οποία αυξάνει τις τιμές των προϊόντων.
Είναι αυτό το Dot Com Bubble 2.0;
Αυτό είναι το ερώτημα που στοιχειώνει κάθε επενδυτή αυτή τη στιγμή. Βρήκα μερικά πραγματικά ενδιαφέροντα στοιχεία για να στηρίξω αυτήν τη δήλωση, και αυτό είναι που ανακάλυψα.
Παρόμοια με τη φούσκα dot com, όταν κάθε εταιρεία που πρόσθεσε το ".com" στο όνομά της σημείωσε επιτυχία εν μία νυκτί, τα πράγματα συνέβησαν ακριβώς το ίδιο με τα κρυπτονομίσματα και το DeFi.
Όπως λέγεται περίφημα ότι η ιστορία δεν επαναλαμβάνει τρία ή τέσσερα, αλλά κάνει ομοιοκαταληξία. Αυτό συμβαίνει πρόσφατα.
1. Παρόμοιοι Δείκτες
Ανάλογη κίνηση παρατηρείται και στους δείκτες του 2022 και του 2000.
Οι διορθώσεις της αγοράς δεν είναι κάτι σπάνιο, αλλά μια τεράστια χωματερή σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν είναι κάτι που συμβαίνει κάθε πρωί. Η συντριβή του 2000 γνώρισε μια συντριβή άνω του 80%, η οποία επανέφερε το NASDAQ στα επίπεδα του 1996.
Ομοίως, η ώθηση μετά την COVID-19 σημείωσε τεράστια άνοδο στην αγορά, αλλά καθώς ξεκίνησε η διόρθωση τέσσερις και διάφοροι αρνητικοί παράγοντες έπληξαν τον κόσμο, φαίνεται να χρησιμοποιεί όλες τις αντλίες καθώς το NASDAQ μειώνεται κατά 30% σε ένα θέμα μήνες.
2. Amazon & Netflix's Bubble
Ακριβώς όπως την εποχή Dotcom, καθώς η πανδημία Covid-19 επιβραδύνθηκε, οι τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Amazon και το Netflix αύξησαν τις παραγωγές τους. Με τεράστιες επενδύσεις για την κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών, όλες οι εταιρείες τεχνολογίας φαίνεται να έχουν κάνει υπερβολικές δαπάνες και προσλήψεις.
Το αποτέλεσμα φαίνεται ξεκάθαρα στα παρακάτω διαγράμματα.
As Netflix αναφέρθηκε, η απώλεια συνδρομητή του για πρώτη φορά, και Amazon συνεχίζει να αντιμετωπίζει νομικές ειδοποιήσεις σε όλο τον κόσμο, φαίνεται να απορροφούν όλη την έκρηξη που έκαναν στην ώθηση μετά την Covid.
Η Amazon, η οποία είχε διπλασιάσει την αξία της σε μόλις τέσσερις μήνες, μειώθηκε κατά 40% σε μόλις τρεις μήνες. Ενώ το Netflix, το οποίο βρισκόταν σε μια ονειρεμένη ταυροδρομία για χρόνια, έκανε μια βουτιά στην πισίνα με πτώση 73% σε 5 μήνες.
Ο λόγος είναι αναμφίβολα οι υπερπροσλήψεις και οι απώλειες των εταιρειών που ακολούθησαν. Αυτή η κατάσταση αναπαράγει ακριβώς τη φούσκα dot com.
Ωστόσο, ακόμη και με κάποιες ομοιότητες, το τρέχον σενάριο δεν θυμίζει ακριβώς φούσκα. Αναμφίβολα, ορισμένες εταιρείες είναι υπερτιμημένες, αλλά τιμολογούνται κοντά στη λογική τιμή τους καθώς παρουσιάζουν πολλές δυνατότητες ανάπτυξης.
Αν τους συγκρίνεις με τους συνομηλίκους τους το 2000, τότε βρίσκονται πολύ καλύτερα. Η απότομη διόρθωση έχει φέρει όλους τους τεχνολογικούς γίγαντες σε εγρήγορση καθώς συνεχίζουν την έρευνα και την ανάπτυξη προς όφελός τους. Είναι ξεκάθαρο ότι γνωρίζουν καλά τα λάθη του παρελθόντος και αυτή τη φορά θα φροντίσουν να μην πέσουν σε κομμάτια.
Τι ακολουθεί για τις αγορές;
Κανείς δεν μπορεί να χρονομετρήσει τις αγορές. Υπάρχουν πολλά που διακυβεύονται ενώ προσπαθείτε να προβλέψετε την επόμενη κίνησή του. Ωστόσο, είναι καλύτερο να είσαι ασφαλής παρά να παίρνεις περισσότερα ρίσκα.
Η σημερινή κατάσταση αποδεικνύει ότι τα χειρότερα δυστυχώς δεν έχουν τελειώσει. Με τη ρωσική εισβολή ακόμη σε κίνηση, οι παγκόσμιες αγορές συνεχίζουν να φοβούνται. Οι ομοσπονδιακές αρχές έχουν δείξει ότι ο πληθωρισμός είναι εδώ για να μείνει και η οικονομία χρειάζεται λίγο χρόνο για να αναπνεύσει.
Οι εταιρείες τεχνολογίας υποφέρουν επίσης από τεράστια έλλειψη προϊόντων και υπηρεσιών λόγω της διακοπής της Κίνας. Όλες αυτές οι καταστάσεις δείχνουν ότι οι αγορές μπορούν ακόμα να πάνε πιο κάτω.
Όμως, πώς επενδύετε τα χρήματά σας στις αγορές σε τέτοιες συνθήκες;
Ή θα πρέπει να πουλήσετε το υπάρχον χαρτοφυλάκιό σας με ζημία;
Μην ανησυχείς. Η επόμενη ενότητα σας λέει ακριβώς ποια μπορεί να είναι η καλύτερη απόφαση σε τέτοιες καταστάσεις.
Λίστα υποχρεώσεων για προετοιμασία για αυτήν την κατάσταση αγοράς
Υπάρχουν πολλές εικασίες για την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς. Ωστόσο, κάνοντας κάποιες έξυπνες κινήσεις μπορεί να σας βγάλει μερικά όμορφα χρήματα.
1. Επιλέξτε μετοχές με βάση την κερδοσκοπική τους ικανότητα
Η εποχή που οι επενδύσεις σε οτιδήποτε άντλησαν και έκαναν γρήγορα κέρδη έχει τελειώσει. Το να βγάλεις χρήματα σε μια ταυροδρομία είναι πολύ πιο εύκολο από επιβιώνοντας σε μια bear market.
Προσπαθήστε να επενδύσετε σε εκείνες τις εταιρείες που έχουν καλή ικανότητα κερδών. Όταν ένα μεγαλύτερο sell-off χτυπήσει στις αγορές, αυτές θα είναι οι εταιρείες που θα διατηρηθούν ισχυρές σε αντίξοες συνθήκες.
2. Στόχος για Μερίσματα
Ναι, τα μερίσματα είναι η νέα πηγή εισοδήματος για πολλούς ανθρώπους. Είναι προφανές ότι οι μετοχές που πληρώνουν μερίσματα δεν επηρεάζονται πολύ από κραχ που συμβαίνουν στις αγορές. Αυτό οφείλεται στα ισχυρά θεμελιώδη τους στοιχεία.
3. Μην προσπαθήσετε να χρονομετρήσετε την αγορά
Εάν είστε άπληστοι με τις πτωτικές τιμές των μετοχών και θέλετε να πιάσετε τον πάτο, τότε μπορείτε να γίνετε μέρος του 99% των ανθρώπων που χάνουν χρήματα στις αγορές. Αντί να πιάσετε τον πάτο, είναι πιο ασφαλές να βάλετε τα χρήματά σας όταν οι μετοχές ανακάμπτουν και αρχίζουν να δείχνουν σημάδια ανάπτυξης.
4. Πηγαίνετε για ασφαλέστερες επενδύσεις
Αυτή είναι η στιγμή που διαφοροποιείτε το χαρτοφυλάκιό σας για ασφαλέστερες επενδύσεις, εάν δεν έχετε ζημιά. Εξετάστε το ενδεχόμενο να επενδύσετε σε SIP, αμοιβαία κεφάλαιακαι ομόλογα. Αυτές είναι οι λιγότερο ασταθείς επενδύσεις σε τέτοιες κινήσεις της αγοράς.
5. Το καλύτερο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να μην κάνετε τίποτα
Μερικές φορές, το να μην κάνεις τίποτα μπορεί να κάνει θαύματα, και στα χρηματιστήρια είναι ακόμη πιο εμφανές. Εάν το χαρτοφυλάκιό σας δεν έχει πέσει, τότε μπορείτε να σκεφτείτε να κάνετε ένα διάλειμμα από τις χρηματοπιστωτικές αγορές.
Τέτοιες ατυχήματα και χωματερές είναι πράγματι ασυνήθιστες και οι προβλέψεις αποτυγχάνουν καθημερινά σε αυτές τις συνθήκες. Καλύτερα, λοιπόν, να περιμένεις να τακτοποιηθούν οι αγορές παρά να λαίμαργος και να χάσεις τις επενδύσεις σου.
Αφήστε μια απάντηση