Su empresa necesita una entrada regular de efectivo de sus clientes para administrar sus gastos mensuales exitosamente. Lamentablemente, esta es la parte del trabajo que muchos propietarios de pequeñas empresas encuentran molestamente desafiante.
Enviaste la factura pero olvidaste notificar a tu cliente del próximo pago. Estaba demasiado ocupado con otros proyectos para verificar el estado de su cuenta por cobrar. No enviaste la factura a tiempo.
Realmente, los empresarios luchan con el cobro de pagos por muchas razones. Por lo tanto, la mayoría del software de contabilidad tiene instalado un software de cobro de deudas para encargarse de las tareas menores.
CredFlow es una de esas herramientas que le facilita cobrar sus pagos a tiempo y mejorar las operaciones de su empresa.
En esta guía, compartiré todo sobre CredFlow y cómo puede ayudar a su empresa.
¿Qué es CredFlow?
Flujo de crédito es una herramienta de gestión de cuentas por cobrar que automatiza algunas de sus operaciones para facilitar su trabajo de cobro de pagos.
No solo eso, sino que también lo ayuda a pronosticar el presupuesto y ofrece una visión detallada de las futuras oportunidades comerciales.
Por ejemplo, está planeando hacer una compra inesperada pero no está seguro de poder pagarla en este momento. Puede averiguarlo revisando el informe de antigüedad de CredFlow para ver si sus ventas pueden cubrir sus gastos potenciales. Los datos te ayudarán a decidir si quieres hacerlo.
Credflow ofrece ocho acciones de automatización diferentes, desde la generación de recibos hasta el intercambio de información. Todo para facilitarle la gestión exitosa de su flujo de caja y actividades diarias.
Con Credflow, puede mantener cómodamente su contabilidad sin controlar continuamente sus cuentas por cobrar ni tomar decisiones apresuradas.
¿Cómo puede Flujo de crédito Ayuda a tu negocio
Credflow lo ayuda a obtener sus pagos 20 veces más rápido, reducir sus deudas incobrables y aumentar la productividad. Simplemente necesita observar sus características para darse cuenta de sus increíbles beneficios.
Para profundizar en mi declaración, permítanme compartir las ocho características clave de Credflow para mostrar cómo pueden mejorar sus operaciones comerciales.
1. Recordatorios de pago
Las empresas B2B suelen ofrecer diferentes condiciones de pago a sus clientes. Algunos clientes prometen pagarle en su totalidad en una fecha determinada, mientras que algunos prefieren dividir el pago en tramos.
Credflow ofrece una opción para enviar automáticamente alertas a sus clientes cuando sus pagos están vencidos.
La herramienta le ofrece dos formas de enviar recordatorios. Puede colocar recordatorios por correo electrónico o enviarlos por SMS. Una vez que haya activado su acción de recordatorio, Credflow enviará mensajes según la frecuencia que haya establecido.
Por ejemplo, se espera recibir uno de los pagos de su cliente en 60 días. Haga clic en el Establecer detalles de contacto en la parte superior del Tablero y active un recordatorio de 7 días. Esto ordenará a Credflow que envíe alertas semanales al cliente.
Hay más.
Además, puede establecer recordatorios para los clientes que prometieron verbalmente pagar en el futuro. Simplemente cree una tarea y Credflow dejará caer el mensaje cuando llegue el momento.
Los recordatorios de pago le ahorran tiempo y reducen sus posibilidades de pasar por alto las facturas vencidas.
2. Liquidación de cuentas
Los clientes a largo plazo generalmente realizan transacciones múltiples y luego pagan periódicamente en tramos. Si bien es una práctica estándar en la industria B2B, hace que la grabación sea un desafío.
Para ayudarlo a registrar recibos irregulares, Credflow ofrece dos opciones para liquidar la cuenta. Puede conciliarlo manualmente o la herramienta ajustará automáticamente el saldo por usted.
Déjame explicarlo de esta manera.
Credflow tiene una pestaña de recibo que le permite crear un comprobante rápido en el momento en que haya cobrado el pago de su cliente. Una vez que se genera el comprobante, Credflow muestra las facturas sin pagar justo debajo para permitirle hacer coincidir manualmente el recibo con su factura preferida.
Si tiene un recibo permanente que aún no ha asignado a ninguna factura, Credflow selecciona automáticamente el más antiguo y liquida la deuda.
Esta función de asignación automática lo libera de actualizar su libro mayor cada vez que le pagan.
3. Resumen de envejecimiento
Esta es una de las características importantes de Credflow que probablemente usaría repetidamente.
Un resumen de antigüedad muestra una representación gráfica de todas sus actividades. Como una cifra total de sus pagos vencidos y cuentas por cobrar futuras de cada empresa.
Encontrarás el resumen en el tablero principal donde podrás revisar el pago pendiente de tu cliente, el monto recuperado este año y el período promedio de cobro.
El resumen de antigüedad le brinda suficientes datos para determinar cuánto beneficio le brinda este cliente a su empresa.
Dejame darte un ejemplo.
Digamos que una de las tendencias de ventas de sus clientes suele aumentar en agosto y diciembre. Esto implica que el negocio de su cliente prospera en estos meses.
Puede aprovechar esta información para llegar a ellos con promociones directas durante ese período.
Credflow ofrece la versión tabular de su resumen de antigüedad bajo el Resumen deudor pestaña, también, si desea ver los detalles.
4. Mensaje masivo y edición
Cada vez que una empresa modifica sus términos y condiciones, el propietario generalmente desea actualizar y notificar a las partes relevantes de una sola vez.
Credflow le facilita editar sus detalles en una sola hoja y anunciarlo a sus clientes en masa.
Si observa la parte superior del tablero principal, la pestaña de detalles de contacto lo llevará a una página que contiene una hoja de Excel personalizable de sus contactos. Puede modificar cualquier información que desee y Credflow la actualizará inmediatamente en su sistema.
En la misma página, también encontrarás un CTA para mensajes masivos. Esto le permitirá compartir sus cambios con sus clientes a la vez.
5. Incentivos Gestión del esquema
Mencioné anteriormente que los clientes B2B prefieren una cuenta abierta donde pueden diferir los pagos a una fecha posterior.
Si bien, por lo general, ambas partes están de acuerdo con el acuerdo, llega un momento en el que es posible que necesite un pago anticipado de sus clientes.
Para tales casos, CredFlow proporciona una característica llamada gestión de planes de incentivos. Consiste en proponer un determinado porcentaje de descuentos para persuadir a tu cliente de que te pague antes.
Suponga que tiene una necesidad urgente de dinero en efectivo en los próximos diez días. En la pestaña ISM, puede crear el incentivo para el deudor elegido con Esquema CTA. Una vez que se entregue su oferta, se indicará resumidamente si el deudor paga dentro de los diez días, obtendrá, digamos, 10%, y si liquida sus pagos en 5 días, puede aprovechar el 15% de descuento.
Esta acción podría incitar a sus clientes a liquidar sus deudas con prontitud.
La gestión del esquema de incentivos esencialmente le brinda la oportunidad de acelerar su cobranza.
6. Gestión de equipos
La regulación de cuentas por cobrar no es el único trabajo que ofrece CredFlow. La herramienta de automatización también le facilita la gestión de su equipo.
Por ejemplo, puede agregar varios usuarios a su cuenta y personalizar el volumen de información que desea compartir con su equipo, como limitar la autoridad de aprobación, otorgar acceso al cliente o restringir las vistas del libro mayor.
También puede asignar objetivos a su representante de ventas en el Gerente de Ventas Sección de informes.
Credflow le permite invitar a clientes y empleados individualmente, así como crear equipos completos.
Si es un propietario único, probablemente no necesite las acciones anteriores. Sin embargo, estas características ayudarán a las pequeñas empresas con proyectos que requieran colaboración en equipo.
7. Control de crédito
Un emprendedor inteligente ciertamente sabe cuándo dejar de extender líneas de crédito a un cliente. Pero todavía requieren un sistema para detectar esa deudor potencial incobrable en primer lugar.
Credflow le ahorra tiempo al identificar automáticamente a los deudores incobrables.
En la pestaña de configuración, descubrirá una sección con el nombre de Control de crédito.
Credit Control le permitirá no solo establecer un límite a la cantidad pendiente sino poner un período de cobro vencido. Entonces, cuando un deudor exceda el límite mencionado, automáticamente sería dado de baja como un deudor incobrable.
Las empresas normalmente pierden el 1.5% de sus cuentas por cobrar a las deudas incobrables. Con la opción Control de crédito, puede asegurarse de que sus deudas incobrables no superen el límite.
8. Compartir automáticamente
Credflow ofrece toneladas de funciones de automatización, entre las que se encuentra el uso compartido de informes automáticos.
Si habilita el Informes de usuario en la configuración, se generará un correo electrónico automático y se enviará a su equipo, compartiendo el resumen de antigüedad de sus clientes. Le permitirá compartir informes diarios y semanales con los miembros de su equipo o partes relevantes.
Credflow también le permite compartir recibos con sus clientes al habilitar la opción de compartir facturas automáticas. Cada vez que genere un recibo, se le enviará una copia a su cliente.
Ambas funciones de automatización lo ayudan a mantener a su equipo informado y conectado con sus clientes.
¿Cómo instalar Credflow?
La instalación de Credflow requiere solo cuatro simples pasos. Pero antes de compartir los detalles, me gustaría mencionar que Credflow no es compatible con todos los programas de contabilidad.
Como Credflow aún se encuentra en su etapa inicial, está expandiendo gradualmente su alcance. Actualmente, solo tiene integración con el software de contabilidad Tally.
Con eso cubierto, déjame guiarte a través de los pasos para instalar Credflow.
- Cree una cuenta gratuita en el sitio utilizando su dirección de correo electrónico. los Regístrese CTA en la esquina superior derecha de la página de inicio de Credflow lo llevará a la formulario de registro.
- Una vez registrado, Credflow le pedirá que descargue la aplicación en el escritorio.
- Instale la aplicación, inicie sesión en Credflow y comience a agregar empresas para sincronizar datos con Tally. Deberá iniciar sesión en Tally y Credflow al mismo tiempo para sincronizar los datos.
- Después de sincronizar sus datos, puede operar con éxito Credflow en su computadora de escritorio y dispositivo móvil. La herramienta tiene una pantalla receptiva que se ajustará automáticamente a cualquier dispositivo que esté utilizando.
Estructura de precios
Credflow es una herramienta freemium que ofrece dos soluciones asequibles además del plan gratuito. Si es una pequeña o mediana empresa, opte por un plan Saver. Es comúnmente favorecido y cuesta $ 82 por año. Si es un propietario único, el Plan Lite funcionará para usted.
Adjunto una captura de pantalla de su estructura de precios actual para ayudarlo a tomar la mejor decisión.
Credflow consta de todas las características que debe tener un buen software de gestión de efectivo.
Es posible que la herramienta no sea la más antigua del mercado, pero la startup con sede en Mumbai ya ha planteado 2.1 millones de dólares en financiación inicial y adquirió más de 5000 usuarios.
Eso debería decirte algo sobre la empresa.
Si tienes alguna pregunta, házmelo saber en los comentarios.
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