A súa empresa necesita un fluxo de efectivo regular dos seus clientes xestionar os seus gastos mensuais con éxito. Por desgraza, esta é a parte do traballo que moitos propietarios de pequenas empresas consideran molestamente desafiante.
Enviaches a factura pero esqueceches notificar ao teu cliente o próximo pago. Estiveches demasiado ocupado con outros proxectos para comprobar o estado da túa conta a cobrar. Non enviou a factura a tempo.
Realmente, os empresarios loitan coa cobro de pagos por toneladas de razóns. Polo tanto, a maioría do software de contabilidade ten un software de cobro de débedas instalado para facerse cargo das tarefas secundarias.
CredFlow é unha destas ferramentas que facilita que poida cobrar os seus pagos a tempo e mellorar as operacións da súa empresa.
Nesta guía, compartirei todo sobre CredFlow e como pode axudar á súa empresa.
Que é CredFlow?
CredFlow é unha ferramenta de xestión de contas por cobrar que automatiza algunhas das súas operacións para facilitar o seu traballo de recollida de pagamentos.
Non só iso, senón que tamén che axuda a prever o orzamento e ofrece unha visión profunda das futuras oportunidades de negocio.
Por exemplo, estás a facer unha compra inesperada pero non estás seguro de se podes pagar no momento. Podes descubrilo revisando o informe de envellecemento de CredFlow para ver se as túas vendas poden cubrir os teus posibles gastos. Os datos axudaranche a decidir se o desexas.
Credflow ofrece oito accións de automatización diferentes, desde a xeración de recibos ata compartir información. Todo para facilitarche a xestión exitosa do teu fluxo de caixa e das túas actividades diarias.
Con Credflow, pode manter a contabilidade cómodamente sen comprobar continuamente os seus créditos nin tomar decisións precipitadas.
Como podo CredFlow Axuda ao teu negocio
Credflow axúdache a recibir os teus pagos 20 veces máis rápido, a reducir as débedas incobrables e a aumentar a produtividade. Só tes que mirar as súas características para darse conta dos seus incribles beneficios.
Para elaborar a miña declaración, permítanme compartir as oito funcións clave de Credflow para mostrar como poden mellorar as súas operacións comerciais.
1. Recordatorios de pago
As empresas B2B adoitan ofrecer diferentes condicións de pago aos seus clientes. Algúns clientes prometen pagarche na súa totalidade nunha data determinada, mentres que algúns poden preferir dividir o pago en tramos.
Credflow ofrece unha opción para enviar alertas automáticas aos seus clientes cando os seus pagos están atrasados.
A ferramenta ofrécelle dúas formas de enviar recordatorios. Podes colocar recordatorios por correo electrónico ou envialos por SMS. Unha vez que actives a túa acción de recordatorio, Credflow enviará mensaxes en función da frecuencia que definiches.
Por exemplo, espérase que un dos pagos do teu cliente reciba en 60 días. Fai clic no Establecer datos de contacto na parte superior do panel e activa un recordatorio de 7 días. Isto ordenará a Credflow que envíe alertas semanais ao cliente.
Hai máis.
Ademais, podes configurar recordatorios para os clientes que prometeron pagar no futuro. Só ten que crear unha tarefa e Credflow soltará a mensaxe cando chegue o momento.
Os recordatorios de pago aforran tempo e reducen as posibilidades de pasar por alto as facturas vencidas.
2. Liquidación da conta
Os clientes a longo prazo adoitan realizar varias transaccións e posteriormente pagan periodicamente en tramos. Aínda que é unha práctica estándar na industria B2B, fai que gravar sexa un reto.
Para axudarche a rexistrar recibos irregulares, Credflow ofrece dúas opcións para liquidar a conta. Podes concilialo manualmente ou a ferramenta axustará automaticamente o saldo por ti.
Déixame explicar deste xeito.
Credflow ten unha pestana de recibos que che permite crear un recibo rápido no momento en que cobraches o pago do teu cliente. Unha vez xerado o comprobante, Credflow mostra as facturas sen pagar xusto debaixo para permitirche relacionar manualmente o recibo coa túa factura preferida.
Se tes un recibo en pé que aínda non asignaches a ningunha factura, Credflow selecciona automaticamente o máis antigo e liquida a débeda.
Esta función de asignación automática aliviache de actualizar o teu rexistro cada vez que che paguen.
3. Resumo do envellecemento
Esta é unha das funcións importantes de Credflow que probablemente usarías repetidamente.
Un resumo de idade mostra unha representación gráfica de todas as túas actividades. Como unha cifra total dos seus pagos atrasados e futuros créditos de cada empresa.
Atoparás o resumo no panel principal onde podes revisar o pago pendente do teu cliente, o importe recuperado este ano e o período medio de cobro.
O resumo de antigüidade ofrécelle datos suficientes para determinar cantos beneficios está proporcionando este cliente á túa empresa.
Déixeme dar un exemplo.
Digamos, unha das tendencias de vendas dos teus clientes adoita aumentar en agosto e decembro. Isto implica o auxe empresarial do teu cliente nestes meses.
Podes aproveitar esta información para contactar con eles con promocións directas durante ese período.
Credflow ofrece a versión tabular do seu resumo de antigüidade baixo o Resumo do debedor tamén, se queres ver os detalles.
4. Mensaxe masiva e edición
Sempre que unha empresa modifica os seus termos e condicións, o propietario xeralmente quere actualizar e notificar ás partes relevantes dunha soa vez.
Credflow facilita que poida editar os seus datos nunha única folla e anuncialo aos seus clientes en masa.
Se miras na parte superior do panel principal, a pestana de detalles de contacto dirixirache a unha páxina que contén unha folla de Excel personalizable dos teus contactos. Podes modificar calquera información que queiras e Credflow actualizaraa inmediatamente no seu sistema.
Na mesma páxina, tamén atoparás un CTA para mensaxes masivas. Isto permitirache compartir os teus cambios cos teus clientes á vez.
5. Incentivos Xestión de Esquemas
Mencionei anteriormente que os clientes B2B prefiren unha conta aberta onde poden aprazar os pagos a unha data posterior.
Aínda que normalmente ambas as partes están ben co acordo, chega un momento no que quizais necesites un pago anticipado dos teus clientes.
Para tales casos, CredFlow ofrece unha función chamada xestión de esquemas de incentivos. Consiste en propor unha determinada porcentaxe de descontos para convencer ao teu cliente de que che pague antes.
Supoña que tes unha necesidade urxente de efectivo nos próximos dez días. Baixo a pestana ISM, pode crear o incentivo para o debedor elixido Esquema CTA. Unha vez que se entregue a súa oferta, indicará de forma sumaria se o debedor paga nun prazo de dez días, recibirá, digamos, o 10 % e, se liquida os seus pagos en 5 días, poderá beneficiarse dun desconto do 15 %.
Esta acción pode incitar aos teus clientes a liquidar as súas débedas rapidamente.
A xestión do esquema de incentivos ofrécelle esencialmente a oportunidade de acelerar a túa recollida.
6. Xestión de equipos
Regular as contas a cobrar non é o único traballo que ofrece CredFlow. A ferramenta de automatización tamén che facilita a xestión do teu equipo.
Por exemplo, pode engadir varios usuarios á súa conta e personalizar o volume de información que desexa compartir co seu equipo, como limitar a autoridade de aprobación, dar acceso ao cliente ou restrinxir as vistas do libro.
Tamén pode asignar obxectivos ao seu representante de vendas no Xerente de Vendas Sección de informes.
Credflow permítelle invitar clientes e empregados individualmente, así como crear equipos enteiros.
Se es un propietario único, probablemente non necesites as accións anteriores. Non obstante, estas características axudarán ás pequenas empresas con proxectos que requiran colaboración en equipo.
7. Control de crédito
Un empresario intelixente certamente sabe cando deixar de estender liñas de crédito a un cliente. Pero aínda precisan dun sistema para detectar Que potencial mal debedor en primeiro lugar.
Credflow aforra tempo ao identificar automaticamente os debedores incobrables.
Na pestana de configuración, descubrirás unha sección co nome de Control de crédito.
O Control de Crédito non só che permitirá establecer un límite para o importe pendente, senón tamén poñer un período de cobro caducidade. Entón, cando un debedor supera o límite mencionado, automaticamente quedará dado de baixa como incobrable.
As empresas adoitan perder o 1.5% dos seus créditos por mor de débedas. Coa opción de Control de crédito, podes asegurarte de que as túas débedas incobrables non superen o límite.
8. Compartición automática
Credflow ofrece toneladas de funcións de automatización, entre as que se atopa o uso compartido de informes automáticos.
Se habilita o Informes de usuarios na configuración, xerarase un correo electrónico automático e enviarase ao teu equipo, compartindo o resumo de antigüidade dos teus clientes. Permitirache compartir informes diarios e semanais cos membros do teu equipo ou partes relevantes.
Credflow tamén che permite compartir recibos cos teus clientes activando a opción de compartir facturas automáticas. Cada vez que xere un recibo, enviarase unha copia do mesmo ao seu cliente.
Ambas funcións de automatización axúdanche a manter o teu equipo informado e a estar conectado cos teus clientes.
Como instalar Credflow?
A instalación de Credflow leva só catro pasos sinxelos. Pero antes de compartir os detalles específicos, gústame mencionar que Credflow non é compatible con todos os programas de contabilidade.
Como Credflow aínda está na súa etapa inicial, está ampliando gradualmente o seu alcance. Actualmente, só ten integración co software de contabilidade Tally.
Con isto cuberto, permíteme guiarche polos pasos para instalar Credflow.
- Crea unha conta gratuíta no sitio usando o teu enderezo de correo electrónico. O Rexistrarse A CTA na esquina superior dereita da páxina de destino de Credflow levarache ao formulario de rexistro.
- Unha vez rexistrado, Credflow pedirache que descargues a aplicación no escritorio.
- Instala a aplicación, inicia sesión en Credflow e comeza a engadir empresas para sincronizar datos con Tally. Necesitarás iniciar sesión en Tally e Credflow ao mesmo tempo para sincronizar os datos.
- Despois de sincronizar os teus datos, podes operar correctamente Credflow no teu escritorio e móbil. A ferramenta ten unha pantalla sensible que se axustará automaticamente ao dispositivo que esteas a usar.
Estrutura de prezos
Credflow é unha ferramenta freemium que ofrece dúas solucións accesibles ademais do plan gratuíto. Se es unha empresa pequena ou mediana, opta por un plan de aforro. É habitualmente favorecido e custa 82 dólares ao ano. Se es un propietario único, o Plan Lite funcionará para ti.
Adxunto unha captura de pantalla da súa estrutura de prezos actual para axudarche a tomar a mellor decisión.
Credflow consta de todas as características que debería ter un bo software de xestión de efectivo.
Pode que a ferramenta non sexa a máis antiga do mercado, pero a startup con sede en Bombai xa levantou 2.1 $ millóns en financiamento semente e adquiriu máis de 5000 usuarios.
Iso debería dicirlle algo sobre a empresa.
Se tes algunha dúbida, avísame nos comentarios.
Deixe unha resposta