La tua azienda ha bisogno di un flusso di cassa regolare dai tuoi clienti a gestisci le tue spese mensili con successo. Purtroppo, questa è la parte del lavoro che molti proprietari di piccole imprese trovano fastidiosamente impegnativo.
Hai inviato la fattura ma hai dimenticato di informare il tuo cliente del pagamento imminente. Eri troppo impegnato con altri progetti per controllare lo stato dei tuoi crediti. Non hai inviato la fattura in tempo.
In realtà, gli imprenditori lottano con la riscossione dei pagamenti per tantissime ragioni. Pertanto, la maggior parte dei software di contabilità dispone di un software di recupero crediti installato per occuparsi delle attività umili.
CredFlow è uno di questi strumenti che ti semplifica la riscossione dei pagamenti in tempo e migliora le operazioni della tua azienda.
In questa guida, condividerò tutto su CredFlow e su come può aiutare la tua azienda.
Cos'è CredFlow?
CredFlow è uno strumento di gestione dei crediti che automatizza alcune delle tue operazioni per facilitare il lavoro di riscossione dei pagamenti.
Non solo, ti aiuta anche a prevedere il budget e offre una visione approfondita delle future opportunità di business.
Ad esempio, stai pianificando di fare un acquisto inaspettato ma non sei sicuro di poterlo permettere al momento. Puoi scoprirlo esaminando il rapporto sull'invecchiamento di CredFlow per vedere se le tue vendite possono coprire le tue potenziali spese. I dati ti aiuteranno a decidere se provarci.
Credflow offre otto diverse azioni di automazione, dalla generazione della ricevuta alla condivisione delle informazioni. Tutto per facilitarti nella gestione del flusso di cassa e delle attività quotidiane con successo.
Con Credflow, puoi mantenere comodamente la tua contabilità senza controllare continuamente i tuoi crediti o prendere decisioni affrettate.
Come può CredFlow Aiuta la tua attività
Credflow ti aiuta a ricevere i tuoi pagamenti 20 volte più velocemente, a ridurre i crediti inesigibili e ad aumentare la produttività. Hai solo bisogno di esaminare le sue caratteristiche per realizzare i suoi incredibili vantaggi.
Per approfondire la mia affermazione, consentitemi di condividere le otto funzionalità chiave di Credflow per mostrare come possono migliorare le operazioni aziendali.
1. Promemoria di pagamento
Le aziende B2B in genere offrono termini di pagamento diversi ai propri clienti. Alcuni clienti promettono di pagarti per intero a una certa data, mentre alcuni potrebbero preferire spezzare il pagamento in tranches.
Credflow offre un'opzione per inviare automaticamente avvisi ai tuoi clienti quando i loro pagamenti sono scaduti.
Lo strumento offre due modi per inviare promemoria. Puoi inserire promemoria e-mail o inviarli tramite SMS. Dopo aver attivato l'azione di promemoria, Credflow invierà i messaggi in base alla frequenza che hai impostato.
Ad esempio, uno dei pagamenti di un cliente dovrebbe ricevere in 60 giorni. Clicca sul Imposta i dettagli di contatto pulsante nella parte superiore della dashboard e attiva un promemoria di 7 giorni. Questo ordinerà a Credflow di inviare avvisi settimanali al client.
C'è più.
Puoi inoltre impostare promemoria per i clienti che hanno promesso verbalmente di pagare in futuro. Basta creare un'attività e Credflow rilascerà il messaggio quando sarà il momento.
I solleciti di pagamento ti fanno risparmiare tempo e riducono le tue possibilità di trascurare le fatture scadute.
2. Liquidazione del conto
I clienti a lungo termine di solito effettuano più transazioni e successivamente pagano periodicamente in tranche. Sebbene sia una pratica standard nel settore B2B, rende la registrazione una sfida.
Per aiutarti a registrare le ricevute irregolari, Credflow offre due opzioni per saldare il conto. Puoi riconciliarlo manualmente oppure lo strumento regolerà automaticamente il bilanciamento per te.
Lascia che lo spieghi in questo modo.
Credflow ha una scheda della ricevuta che ti consente di creare una ricevuta rapida nel momento in cui hai raccolto il pagamento dal tuo cliente. Una volta generato il voucher, Credflow mostra le fatture non pagate proprio sotto per consentirti di abbinare manualmente la ricevuta alla tua fattura preferita.
Se hai una ricevuta permanente che non hai ancora assegnato ad alcuna fattura, Credflow seleziona automaticamente quella più vecchia e salda il debito.
Questa funzione di assegnazione automatica ti solleva dall'aggiornamento del tuo libro mastro ogni volta che vieni pagato.
3. Riepilogo dell'invecchiamento
Questa è una delle funzionalità importanti di Credflow che probabilmente useresti ripetutamente.
Un riepilogo dell'invecchiamento mostra una rappresentazione grafica di tutte le tue attività. Come una cifra totale dei pagamenti scaduti e dei crediti futuri di ciascuna società.
Troverai il riepilogo nella dashboard principale in cui puoi esaminare il pagamento in sospeso del tuo cliente, l'importo recuperato quest'anno e il periodo medio di riscossione.
Il riepilogo dell'invecchiamento ti fornisce dati sufficienti per determinare quanto vantaggio questo cliente sta fornendo alla tua azienda.
Lasciate che vi faccia un esempio.
Supponiamo che una delle tendenze di vendita dei tuoi clienti aumenti in genere in agosto e dicembre. Ciò implica un boom di affari del tuo cliente in questi mesi.
Puoi sfruttare queste informazioni per contattarli con promozioni dirette durante quel periodo.
Credflow offre la versione tabulare del tuo riepilogo di aging sotto il Riepilogo debitore scheda, anche, se vuoi vedere i dettagli.
4. Messaggi in blocco e modifica
Ogni volta che un'azienda modifica i suoi termini e condizioni, il proprietario generalmente vorrebbe aggiornare e notificare le parti rilevanti in una volta sola.
Credflow ti rende più facile modificare i tuoi dati su un unico foglio e annunciarlo in massa ai tuoi clienti.
Se guardi nella parte superiore della dashboard principale, la scheda dei dettagli di contatto ti condurrà a una pagina contenente un foglio excel personalizzabile dei tuoi contatti. Puoi modificare qualsiasi informazione desideri e Credflow la aggiornerà immediatamente sul suo sistema.
Nella stessa pagina troverai anche un CTA per i messaggi collettivi. Ciò ti consentirà di condividere le modifiche con i tuoi clienti tutte in una volta.
5. Incentivi Gestione dello schema
Ho accennato in precedenza che i clienti B2B preferiscono un conto aperto in cui possono posticipare i pagamenti a una data successiva.
Sebbene in genere entrambe le parti siano d'accordo con l'accordo, arriva il momento in cui potresti aver bisogno di un pagamento anticipato dai tuoi clienti.
Per tali casi, CredFlow fornisce una funzionalità chiamata gestione del sistema di incentivi. Consiste nel proporre una certa percentuale di sconti per convincere il tuo cliente a pagarti in anticipo.
Supponiamo che tu abbia urgente bisogno di contanti nei prossimi dieci giorni. Nella scheda ISM, puoi creare l'incentivo per il debitore prescelto con Schema invito all'azione. Una volta che l'offerta è stata consegnata, indicherà sommariamente se il debitore paga entro dieci giorni, riceverà, diciamo, il 10% e se cancella i pagamenti in 5 giorni, potrà usufruire di uno sconto del 15%.
Questa azione potrebbe indurre i tuoi clienti a cancellare prontamente i loro debiti.
La gestione del regime di incentivi essenzialmente ti dà l'opportunità di velocizzare la tua raccolta.
6. Gestione del team
La regolamentazione dei crediti non è l'unico lavoro che CredFlow offre. Lo strumento di automazione semplifica anche la gestione del tuo team.
Ad esempio, puoi aggiungere più utenti al tuo account e personalizzare il volume di informazioni che desideri condividere con il tuo team, come limitare l'autorità di approvazione, concedere l'accesso al cliente o limitare le visualizzazioni del libro mastro.
Puoi anche assegnare obiettivi al tuo rappresentante di vendita nel Responsabile Vendite Sezione Report.
Credflow ti consente di invitare clienti e dipendenti individualmente e di creare interi team.
Se sei un unico proprietario, probabilmente non avresti bisogno delle azioni di cui sopra. Tuttavia, queste funzionalità aiuteranno le piccole aziende con progetti che richiedono la collaborazione del team.
7. Controllo del credito
Un imprenditore intelligente sa sicuramente quando smettere di concedere linee di credito a un cliente. Ma richiedono comunque un sistema per essere rilevati che in primo luogo potenziale debitore inesigibile.
Credflow ti fa risparmiare tempo identificando automaticamente i crediti inesigibili per te.
Nella scheda delle impostazioni, scoprirai una sezione dal nome di Controllo del credito.
Il controllo del credito ti consentirà non solo di fissare un limite all'importo dovuto, ma anche di fissare un periodo di riscossione. Quindi, quando un debitore supera il limite indicato, verrebbe automaticamente cancellato come cattivo debitore.
Le aziende normalmente perdono l'1.5% dei loro crediti a causa di crediti inesigibili. Con l'opzione Credit Control, puoi assicurarti che i tuoi crediti inesigibili non superino il limite.
8. Condivisione automatica
Credflow offre tantissime funzionalità di automazione, tra cui una è la condivisione di report automatici.
Se abiliti il Rapporti utente nelle impostazioni verrà generata un'e-mail automatica che verrà inviata al tuo team, condividendo il riepilogo dell'invecchiamento dei tuoi clienti. Ti consentirà di condividere rapporti giornalieri e settimanali con i membri del tuo team o le parti interessate.
Credflow ti consente anche di condividere le ricevute con i tuoi clienti abilitando l'opzione di condivisione automatica delle fatture. Ogni volta che generi una ricevuta, una copia della stessa verrà inviata al tuo cliente.
Entrambe le funzionalità di automazione ti aiutano a tenere aggiornato il tuo team e rimanere in contatto con i tuoi clienti.
Come installare Credflow?
L'installazione di Credflow richiede solo quattro semplici passaggi. Ma prima di condividere le specifiche, mi piace menzionare che Credflow non è compatibile con tutti i software di contabilità.
Poiché Credflow è ancora nella sua fase iniziale, sta gradualmente espandendo la sua portata. Attualmente, ha l'integrazione solo con il software di contabilità Tally.
Con quello coperto, lascia che ti guidi attraverso i passaggi per installare Credflow.
- Crea un account gratuito sul sito utilizzando il tuo indirizzo email. Il Registrati CTA nell'angolo in alto a destra della pagina di destinazione di Credflow ti porterà al modulo di iscrizione.
- Una volta registrato, Credflow ti chiederà di scaricare l'app sul desktop.
- Installa l'app, accedi a Credflow e inizia ad aggiungere aziende per sincronizzare i dati con Tally. Dovrai accedere contemporaneamente a Tally e Credflow per sincronizzare i dati.
- Dopo che i tuoi dati sono stati sincronizzati, puoi utilizzare con successo Credflow sul tuo desktop e dispositivo mobile. Lo strumento ha uno schermo reattivo che si adatterà automaticamente a qualsiasi dispositivo tu stia utilizzando.
Struttura dei prezzi
Credflow è uno strumento freemium che offre due soluzioni convenienti oltre al piano gratuito. Se sei un'azienda di piccole e medie dimensioni, scegli un piano risparmio. È comunemente preferito e costa $ 82 all'anno. Se sei un unico proprietario, il piano Lite funzionerà per te.
Allego uno screenshot della sua attuale struttura dei prezzi per aiutarti a prendere la decisione migliore.
Credflow comprende tutte le funzionalità che dovrebbe avere un buon software di gestione della liquidità.
Lo strumento potrebbe non essere il più vecchio sul mercato, ma la startup con sede a Mumbai ha già sollevato $2.1 milioni nel finanziamento del seed e ha acquisito oltre 5000 utenti.
Questo dovrebbe dirti qualcosa sull'azienda.
Se avete domande, fatemelo sapere nei commenti.
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