החברה שלך זקוקה להזרמת מזומנים קבועה מהלקוחות שלך לנהל את ההוצאות החודשיות שלך בְּהַצלָחָה. למרבה הצער, זה חלק מהעבודה שרבים מבעלי עסקים קטנים מאתגרים בצורה מעצבנת.
שלחת את החשבונית אך שכחת להודיע ללקוח שלך על התשלום הקרוב. היית עסוק מדי בפרויקטים אחרים מכדי לבדוק את סטטוס החיוב בחשבונך. לא שלחת את החשבונית בזמן.
באמת, יזמים נאבקים בגביית תשלומים מסיבות רבות. לכן, ברוב תוכנות הנהלת החשבונות מותקנות תוכנות לגביית חובות כדי לטפל במשימות הנמוכות.
CredFlow הוא כלי כזה שמקל עליך לגבות את התשלומים שלך בזמן ולשפר את פעילות החברה שלך.
במדריך זה אשתף הכל על CredFlow וכיצד זה יכול לעזור לעסק שלך.
מה זה CredFlow?
CredFlow הוא כלי לניהול חובות חשבונות שממכן חלק מהפעולות שלך כדי להקל על עבודת גביית התשלומים שלך.
לא רק זה, אלא שהוא גם עוזר לך בחיזוי התקציב ומציע תובנה מעמיקה לגבי הזדמנויות עסקיות עתידיות.
לדוגמה, אתה מתכנן לבצע רכישה בלתי צפויה אך אינך בטוח אם אתה יכול להרשות זאת לעצמך כרגע. אתה יכול לגלות זאת על ידי עיון בדוח ההזדקנות של CredFlow כדי לראות אם המכירות שלך יכולות לכסות את ההוצאות הפוטנציאליות שלך. הנתונים יעזרו לך להחליט אם ללכת על זה.
Credflow מציעה שמונה פעולות אוטומציה שונות, החל מהפקת קבלות ועד לשיתוף מידע. הכל כדי להקל עליך בניהול מוצלח של תזרים המזומנים והפעילויות היומיומיות שלך.
עם Credflow, אתה יכול לנהל בנוחות את הנהלת החשבונות שלך מבלי לבדוק באופן רציף את החובות שלך או לקבל החלטות נמהרות.
איך אפשר CredFlow עזור לעסק שלך
Credflow עוזרת לך לקבל את התשלומים שלך פי 20 מהר יותר, להפחית את החובות הרעים שלך ולהגדיל את הפרודוקטיביות. אתה רק צריך לבדוק את התכונות שלו כדי להבין את היתרונות המדהימים שלו.
כדי להרחיב את ההצהרה שלי, הרשו לי לשתף את שמונה התכונות העיקריות של Credflow כדי להראות כיצד הם יכולים לשפר את הפעילות העסקית שלכם.
1. תזכורות לתשלום
עסקים B2B בדרך כלל מציעים תנאי תשלום שונים ללקוחותיהם. חלק מהלקוחות מבטיחים לשלם לך את מלוא התשלום בתאריך מסוים, בעוד שחלק מהלקוחות יעדיפו לחלק את התשלום למנות.
Credflow מספקת אפשרות לשלוח התראות אוטומטית ללקוחות שלך כאשר התשלומים שלהם באיחור.
הכלי נותן לך שתי דרכים להעביר תזכורות. אתה יכול להציב תזכורות באימייל או לשלוח אותן באמצעות SMS. לאחר שהפעלת את פעולת התזכורת שלך, Credflow תשלח הודעות על סמך התדירות שהגדרת.
לדוגמה, אחד מהתשלומים של הלקוח שלך צפוי לקבל תוך 60 יום. הקלק על ה הגדר פרטי איש קשר לחצן בחלק העליון של לוח המחוונים, ולהפעיל תזכורת ל-7 ימים. זה יורה על Credflow לשלוח התראות שבועיות ללקוח.
יש עוד.
בנוסף, תוכל להגדיר תזכורות ללקוחות שהבטיחו בעל פה לשלם בעתיד. פשוט צור משימה ו-Credflow תסיר את ההודעה בבוא הזמן.
תזכורות לתשלום חוסכות את הזמן שלך ומקטינות את הסיכוי שלך להתעלם מחשבוניות באיחור.
2. הסדר חשבון
לקוחות ארוכי טווח בדרך כלל מבצעים מספר עסקאות ובהמשך משלמים מעת לעת במנות. למרות שזה נוהג סטנדרטי בתעשיית ה-B2B, זה הופך את ההקלטה לאתגר.
כדי לעזור לך לרשום קבלות לא סדירות, Credflow מציעה שתי אפשרויות להסדרת החשבון. אתה יכול ליישב אותו באופן ידני, או שהכלי יתאים אוטומטית את היתרה עבורך.
תן לי להסביר את זה ככה.
ל-Credflow יש לשונית קבלה המאפשרת לך ליצור תלוש מהיר ברגע שגבת תשלום מהלקוח שלך. לאחר יצירת השובר, Credflow מציגה חשבוניות שלא שולמו ממש מתחת כדי לאפשר לך להתאים ידנית את הקבלה לחשבונית המועדפת עליך.
אם יש לך קבלה קבועה שעדיין לא הקצית לאף חשבונית, Credflow בוחרת אוטומטית את הישנה ביותר ומסדרת את החוב.
תכונת הקצאה אוטומטית זו פוטרת אותך מעדכון ספר החשבונות שלך בכל פעם שאתה מקבל תשלום.
3. סיכום הזדקנות
זה מהמאפיינים החשובים של Credflow שסביר להניח שתשתמש בהם שוב ושוב.
סיכום הזדקנות מציג ייצוג גרפי של כל הפעילויות שלך. כגון נתון כולל של התשלומים המופיעים בפיגור והחובות העתידיים של כל חברה.
תמצא את הסיכום בלוח המחוונים הראשי שבו תוכל לסקור את התשלום החוב של הלקוח שלך, הסכום שהוחזר השנה ותקופת הגבייה הממוצעת.
סיכום ההזדקנות נותן לך מספיק נתונים כדי לקבוע כמה תועלת הלקוח הזה מספק לחברה שלך.
תן לי לתת לך דוגמא.
נניח, אחת ממגמות המכירות של הלקוחות שלך עולה בדרך כלל באוגוסט ודצמבר. זה מרמז על פריחות עסקיות של הלקוח שלך בחודשים אלה.
אתה יכול למנף מידע זה כדי לפנות אליהם עם מבצעים ישירים במהלך אותה תקופה.
Credflow מציעה את הגרסה הטבלה של סיכום ההזדקנות שלך תחת ה סיכום החייב לשונית, גם אם ברצונך לראות את הפרטים.
4. הודעה ועריכה בכמות גדולה
בכל פעם שחברה משנה את התנאים וההגבלות שלה, הבעלים בדרך כלל ירצה לעדכן ולהודיע לגורמים הרלוונטיים במכה אחת.
Credflow מקל עליך לערוך את הפרטים שלך בגיליון בודד ולהכריז על כך ללקוחות שלך בהמוניהם.
אם תסתכל בחלק העליון של לוח המחוונים הראשי, לשונית פרטי הקשר תוביל אותך לדף המכיל גיליון אקסל הניתן להתאמה אישית של אנשי הקשר שלך. אתה יכול לשנות כל מידע שתרצה ו-Credflow תעדכן אותו מיד במערכת שלה.
באותו עמוד, תמצא גם CTA עבור הודעות בכמות גדולה. זה יאפשר לך לשתף את השינויים שלך עם הלקוחות שלך בבת אחת.
5. תמריצים ניהול תכנית
ציינתי קודם שלקוחות B2B מעדיפים חשבון פתוח שבו הם יכולים לדחות תשלומים למועד מאוחר יותר.
למרות שבדרך כלל שני הצדדים בסדר עם ההסדר, מגיע הרגע שבו אתה עשוי להזדקק לתשלום מוקדם מהלקוחות שלך.
עבור מקרים כאלה, CredFlow מספקת תכונה הנקראת ניהול סכימות תמריצים. זה מורכב מהצעת אחוז מסוים של הנחות כדי לשכנע את הלקוח שלך לשלם לך מוקדם.
נניח שאתה זקוק דחוף למזומן בעשרת הימים הקרובים. תחת הכרטיסייה ISM, אתה יכול ליצור את התמריץ עבור החייב שבחרת עם סכימה CTA. לאחר מסירת ההצעה שלך, זה יציין באופן סופי אם החייב משלם בתוך עשרה ימים, הוא יקבל, נניח, 10%, ואם הוא יסלק את התשלומים תוך 5 ימים, הם יכולים ליהנות מהנחה של 15%.
פעולה זו עשויה לעורר את הלקוחות שלך לסלק את חובותיהם באופן מיידי.
ניהול תכנית תמריצים בעצם נותן לך את ההזדמנות להאיץ את האיסוף שלך.
6. ניהול צוות
הסדרת חובות היא לא העבודה היחידה ש-CredFlow מציעה. כלי האוטומציה גם מקל עליך לנהל את הצוות שלך.
לדוגמה, אתה יכול להוסיף מספר משתמשים לחשבון שלך ולהתאים אישית את נפח המידע שאתה רוצה לשתף עם הצוות שלך - כגון הגבלת סמכות האישור, מתן גישה ללקוח או הגבלת תצוגות פנקס חשבונות.
אתה יכול גם להקצות יעדים לנציג המכירות שלך ב- מנהל מכירות סעיף דיווח.
Credflow מאפשר לך להזמין לקוחות ועובדים בנפרד וכן ליצור צוותים שלמים.
אם אתה בעלים בודד, כנראה שלא תזדקק לפעולות שלעיל. עם זאת, תכונות אלו יסייעו לחברות קטנות עם פרויקטים הדורשים שיתוף פעולה בצוות.
7. בקרת אשראי
יזם חכם בהחלט יודע מתי להפסיק להאריך מסגרות אשראי ללקוח. אבל הם עדיין דורשים מערכת כדי לזהות זֶה מלכתחילה חייב רע פוטנציאלי.
Credflow חוסכת לך זמן על ידי זיהוי אוטומטי של חייבים רעים עבורך.
בלשונית ההגדרות, תגלה קטע בשם בקרת אשראי.
בקרת אשראי תאפשר לך לא רק להגביל את הסכום העולה אלא לשים תקופת גבייה שתפוג. לכן, כאשר חייב חורג מהמגבלה הנזכרת, הם יימחקו אוטומטית כחייב רע.
חברות מפסידות בדרך כלל 1.5% מהחובות שלהן בגלל חובות אבודים. עם אפשרות בקרת אשראי, אתה יכול לוודא שהחובות האבודים שלך לא עוברים את הגבול.
8. שיתוף אוטומטי
Credflow מציעה טונות של תכונות אוטומציה, ביניהן שיתוף דוחות אוטומטי.
אם תאפשר את דוחות משתמשים בהגדרות, ייווצר אימייל אוטומטי שיישלח לצוות שלך, תוך שיתוף בסיכום ההזדקנות של הלקוחות שלך. זה יאפשר לך לשתף דוחות יומיים ושבועיים עם חברי הצוות או הגורמים הרלוונטיים שלך.
Credflow גם מאפשרת לך לשתף קבלות עם הלקוחות שלך על ידי הפעלת אפשרות השיתוף האוטומטי של חשבוניות. בכל פעם שאתה יוצר קבלה עותק שלה יישלח ללקוח שלך.
שתי תכונות האוטומציה עוזרות לך לשמור על הצוות שלך מעודכן ולהישאר מחובר עם הלקוחות שלך.
כיצד להתקין Credflow?
התקנת Credflow לוקחת רק ארבעה שלבים פשוטים. אבל לפני שאני חולק את הפרטים, אני רוצה להזכיר, Credflow לא תואם לכל תוכנת הנהלת חשבונות.
מכיוון ש-Credflow עדיין בשלב מוקדם, היא מרחיבה בהדרגה את טווח ההגעה שלה. נכון לעכשיו, יש לו אינטגרציה עם תוכנת הנהלת חשבונות של Tally בלבד.
עם זה מכוסה, הרשו לי להדריך אתכם בשלבים להתקנת Credflow.
- צור חשבון בחינם באתר באמצעות כתובת הדוא"ל שלך. ה הירשם CTA בפינה הימנית העליונה של דף הנחיתה של Credflow יעביר אותך אל טופס הרשמה.
- לאחר ההרשמה, Credflow תבקש ממך להוריד את האפליקציה על שולחן העבודה.
- התקן את האפליקציה, היכנס ל-Credflow והתחל להוסיף חברות לסנכרון נתונים עם Tally. תצטרך להיכנס ל-Tally וגם ל-Credflow בו-זמנית כדי לסנכרן את הנתונים.
- לאחר סנכרון הנתונים שלך, תוכל להפעיל בהצלחה את Credflow בשולחן העבודה ובנייד שלך. לכלי יש מסך רספונסיבי שיתאים את עצמו אוטומטית לכל מכשיר שבו אתה משתמש.
מבנה תמחור
Credflow הוא כלי freemium שמציע שני פתרונות סבירים מלבד התוכנית החינמית. אם אתם חברה קטנה עד בינונית, לכו על תוכנית Saver. זה מועדף בדרך כלל ועולה $82 לשנה. אם אתה בעלים בודד, תוכנית הלייט תעבוד בשבילך.
אני מצרף צילום מסך של מבנה התמחור הנוכחי שלו כדי לעזור לך לקבל את ההחלטה הטובה ביותר.
Credflow מורכבת מכל התכונות שתוכנה טובה לניהול מזומנים צריכה להיות.
הכלי אולי לא הוותיק ביותר בשוק, אבל הסטארט-אפ מבוסס מומבאי כבר עלה $ 2.1 מיליון במימון ראשוני ורכשה למעלה מ-5000 משתמשים.
זה אמור להגיד לך משהו על החברה.
אם יש לך שאלות, ספר לי בתגובות.
השאירו תגובה