Инвестирањето во REIT доаѓа со перфектно структурирана шема за враќање на инвестицијата која е претежно ориентирана и реална.
Ова им овозможува на инвеститорите да добијат значителен принос од износот што го инвестираат.
Главно, REIT се идеална арена за инвестирање за инвеститори кои сакаат да имаат стабилен приход во текот на месеците без многу ризик.
Инвеститорите можат да добијат капитални добивки откако ќе ги продадат своите единици за REIT, па дури и дивиденди на инвестициите, зголемувајќи го нивниот приходен потенцијал.
Што се REITs?
Фонд за инвестиции во недвижности, или скратено на REIT, е ентитет што е формиран со цел да ги канализира средствата што можат да се инвестираат во поседување, работење или финансирање на недвижен имот што создава значителен приход.
Ако вие, како инвеститор, сакате пристап до пазарот на недвижности, можете лесно да го направите тоа со инвестирање во акциите на REIT и со изложување на неколку компании за недвижнини во бизнисот. Без да инвестирате во ниту еден акции на недвижен имот.
Во моментов, постојат 3 REIT во Индија кои се регистрирани и одобрени од Одборот за берза за хартии од вредност и се котирани на индиската берза.
За да започнете да инвестирате во кој било од следните средства за АДСИЦ, ќе ви треба демат сметка. Ако немате еден, Пријавете се за Zerodha – нашата препорачана брокерска служба број 1.
Еве ги првите 3 фондови за REIT во Индија.
1. Mindspace REIT
Mindspace REIT е едно од најдобро оценетите портфолија на пазарот на недвижности во Индија.
Спонзорирано од K Raheja Corp Group, портфолиото вклучува добро управувани канцелариски простори во Пуна, Мумбаи, Ченаи и Хајдерабад.
Компанијата го зголеми својот приход на околу 1600 крори во последните четири години и е зголемен за 5 проценти во 2021 година.
Дури и нето вредноста на активата на акцијата се искачи на 345.2 од 326.1 оваа година (2021).
Најдоброто нешто за инвестирање во овој конкретен REIT е што нуди 90% од NDCF како принос по оданочување, заедно со сите SPV кои се во сопственост на REIT.
Само Мајндспејс Хајдерабад ја дели својата сопственост со Владата на Андра Прадеш. Во моментов се тргува по 322.0 INR.
Клучни точки на Mindspace REIT-
- Нето оперативниот приход (NOI) исто така се зголеми за REIT и се искачи на 1374.1 крори.
- Вредноста на кредитот е 14 проценти
- Приносот во дистрибуцијата е 7 проценти
- Нето долгот кон НОИ е 2.5 пати
- ЕБИТДА падна на 669 крори
- Готовинските и краткорочните инвестиции се зголемени на околу 360 крори.
- Mindspace REITY има најголема дистрибуција без данок
2. Амбасада АДСИЦ
Амбасада REIT е вториот REIT на нашата листа, котиран на индиската берза, поддржан и спонзориран од Амбасадата и Блекстоун.
Тој беше првиот котиран REIT на берзата и е исто така најголемиот што постои во цела Азија по својата област.
Овој REIT работи на 42.4 милиони квадратни метри и вклучува осум канцелариски паркови, една соларна централа од 100 MW и два хотели во своето портфолио.
Завршената работна површина на REIT е 32.3 милиони квадратни стапки, со зафатеност близу 90 проценти во 2021 година. Најголемите пазари за овој REIT се Бангалор, Мумбаи и Пуна.
Приходите за компанијата драстично се зголемија со текот на годините, достигнувајќи 2360 крори во 2021 година.
Од подигнувањето на рефинансирањето на долгот на компанијата, просечните трошоци за позајмување за РЕИТ на амбасадата се намалија на околу 7 проценти. Во моментов се тргува по 360.13 INR.
Клучни точки на амбасадата REIT -
- Тие имаат пондериран просечен рок на закуп од 7 години.
- ЕБИТДА порасна за 14 проценти во 2021 година
- NOI порасна за 12 проценти во 2201 година
- Оперативните маржи се 86 проценти
- Третиот квартал од 2021 година беше сведок на компанијата која собра 5200 крори преку НЗБ за рефинансирање на долгот што го имаше.
- Амбасадата REIT е многу фокусирана на NCR и регионот Бангалор.
3. Брукфилд Индија REIT
Најновиот REIT што им се придружи на другите две на индиската берза е Брукфилд Индија REIT.
Спонзорирано од Brookfield AMC, тоа е единственото институционално управувано портфолио на комерцијални недвижности. Нивните комерцијални имоти се распространети на 14 милиони квадратни метри во Ноида, Гуруграм, Мумбаи и Калкута.
Тие исто така се во процес на стекнување на уште 8.2 милиони квадратни метри за проширување на нивните проекти.
Главниот пазар за Брукфилд Индија REIT е регионот Делхи NCR, кој вклучува повеќе од 50% од вкупната вредност на средствата на компанијата.
Портфолиото дефинитивно има потенцијал да биде сведок на зголемување на марката на пазарот од 31 отсто на 34 отсто во 2023 година. Моментално се тргува со 294.1 INR.
Некои други податоци за Брукфилд Индија REIT -
- Пондерираниот просечен рок на закуп е 7 години
- TCS, Cognizant и Accenture го сочинуваат најголемиот дел од изнајмената површина.
- Вкупниот долг на компанијата изнесува 2120 крори.
- Имаат ниска вредност од 18 проценти
- Готовинскиот тек од работењето се зголеми од 21.5 крори на 80.7 крори во 2021 година.
- Готовинскиот тек од финансирањето изнесува 205.5 крори во 2021 година.
- Тој нуди највисока стапка на искористеност и принос од дивиденда.
Крајна линија
Сите три споменати REIT тргуваат и на Бомбајската берза и на Националната берза.
Тие се единствените три наведени REIT до сега и имаат голем потенцијал за значителни приноси во иднина.
Тие можат да се тргуваат на берзата како и секоја друга акција и бараат сметка Демат како мандат.
REITs имаат голем опсег и потенцијал да им овозможат на инвеститорите да заработат пари од тргувањето со овие компании со портфолио на недвижности. Минималните критериуми за инвестирање за инвестирање во REITs исто така не се многу и бараат само да инвестирате 15,000 INR.
Ако сакате да имате корист од постојан приход и намалени ризици, REIT се најдобрата инвестициска арена за вас!
Прабал Чудхури
Дали NRIs / OCIs можат да инвестираат во индиски REITs?
Ајуш Баскар
Да, на NRI им е дозволено да инвестираат во REITs.