Sua empresa precisa de um fluxo de caixa regular de seus clientes para gerencie suas despesas mensais com sucesso. Infelizmente, essa é a parte do trabalho que muitos proprietários de pequenas empresas acham irritantemente desafiadora.
Você enviou a fatura, mas esqueceu de notificar seu cliente sobre o próximo pagamento. Você estava muito ocupado com outros projetos para verificar o status de sua conta a receber. Você não enviou a fatura a tempo.
Realmente, os empreendedores lutam com a cobrança de pagamentos por vários motivos. Portanto, a maioria dos softwares de contabilidade possui um software de cobrança de dívidas instalado para cuidar das tarefas domésticas.
O CredFlow é uma dessas ferramentas que facilita a cobrança de seus pagamentos em dia e melhora as operações da sua empresa.
Neste guia, compartilharei tudo sobre o CredFlow e como ele pode ajudar sua empresa.
O que é CredFlow?
CredFlow é uma ferramenta de gerenciamento de contas a receber que automatiza algumas de suas operações para facilitar seu trabalho de cobrança de pagamentos.
Não só isso, mas também ajuda na previsão do orçamento e oferece uma visão aprofundada das futuras oportunidades de negócios.
Por exemplo, você está planejando fazer uma compra inesperada, mas não tem certeza se pode pagar no momento. Você pode descobrir analisando o relatório de vencimento do CredFlow para ver se suas vendas podem cobrir suas despesas em potencial. Os dados ajudarão você a decidir se deve ou não fazê-lo.
O Credflow oferece oito ações de automação diferentes, desde a geração de recibos até o compartilhamento de informações. Tudo para facilitar a gestão bem-sucedida do seu fluxo de caixa e atividades diárias.
Com o Credflow, você pode manter sua contabilidade confortavelmente sem verificar continuamente seus recebíveis ou tomar decisões precipitadas.
Como é possível CredFlow Ajude seu negócio
O Credflow ajuda você a receber seus pagamentos 20 vezes mais rápido, reduzir suas dívidas incobráveis e aumentar a produtividade. Você só precisa examinar seus recursos para perceber seus incríveis benefícios.
Para elaborar minha declaração, deixe-me compartilhar os oito principais recursos do Credflow para mostrar como eles podem melhorar suas operações comerciais.
1. Lembretes de pagamento
As empresas B2B normalmente oferecem diferentes condições de pagamento para seus clientes. Alguns clientes prometem pagá-lo integralmente em uma determinada data, enquanto alguns podem preferir dividir o pagamento em parcelas.
O Credflow oferece uma opção de envio automático de alertas para seus clientes quando seus pagamentos estão atrasados.
A ferramenta oferece duas maneiras de entregar lembretes. Você pode colocar lembretes por e-mail ou enviá-los por SMS. Depois de ativar sua ação de lembrete, o Credflow enviará mensagens com base na frequência que você definiu.
Por exemplo, espera-se que um dos pagamentos de seu cliente seja recebido em 60 dias. Clique no Definir detalhes de contato botão na parte superior do Painel e ative um lembrete de 7 dias. Isso comandará o Credflow para enviar alertas semanais ao cliente.
Tem mais.
Você também pode definir lembretes para clientes que prometeram verbalmente pagar no futuro. Basta criar uma tarefa e o Credflow descartará a mensagem quando chegar a hora.
Os lembretes de pagamento economizam seu tempo e reduzem suas chances de ignorar faturas vencidas.
2. Liquidação da conta
Os clientes de longo prazo geralmente realizam várias transações e, posteriormente, pagam periodicamente em parcelas. Embora seja uma prática padrão na indústria B2B, torna a gravação um desafio.
Para ajudá-lo a registrar recebimentos irregulares, o Credflow oferece duas opções para liquidar a conta. Você pode reconciliá-lo manualmente ou a ferramenta ajustará automaticamente o saldo para você.
Deixe-me explicar desta forma.
O Credflow possui uma guia de recebimento que permite criar um boleto rápido no momento em que você recebe o pagamento do seu cliente. Depois que o voucher é gerado, o Credflow exibe as faturas não pagas logo abaixo para permitir que você compare manualmente o recibo com sua fatura preferida.
Se você tiver um recibo permanente que ainda não alocou em nenhuma fatura, o Credflow seleciona automaticamente o mais antigo e liquida a dívida.
Esse recurso de alocação automática evita que você atualize seu livro-razão sempre que for pago.
3. Resumo do envelhecimento
Este é um dos recursos importantes do Credflow que você provavelmente usaria repetidamente.
Um resumo de envelhecimento mostra uma representação gráfica de todas as suas atividades. Como um valor total de seus pagamentos em atraso e recebíveis futuros de cada empresa.
Você encontrará o resumo no painel principal, onde poderá revisar o pagamento pendente do seu cliente, o valor recuperado este ano e o prazo médio de cobrança.
O resumo de vencimento fornece dados suficientes para determinar quanto benefício esse cliente está proporcionando à sua empresa.
Deixe-me lhe dar um exemplo.
Digamos que uma das tendências de vendas de seus clientes normalmente aumente em agosto e dezembro. Isso significa que os negócios do seu cliente crescem nestes meses.
Você pode aproveitar essas informações para alcançá-los com promoções diretas durante esse período.
O Credflow oferece a versão tabular do seu resumo de vencimento sob o Resumo do devedor guia, também, se você quiser ver os detalhes.
4. Mensagem em massa e edição
Sempre que uma empresa modifica seus termos e condições, o proprietário geralmente deseja atualizar e notificar as partes relevantes de uma só vez.
O Credflow torna mais fácil para você editar seus detalhes em uma única planilha e anunciá-los aos seus clientes em massa.
Se você olhar para a parte superior do painel principal, a guia de detalhes do contato o levará a uma página contendo uma planilha do Excel personalizável de seus contatos. Você pode alterar qualquer informação que desejar e o Credflow irá atualizá-la imediatamente em seu sistema.
Na mesma página, você também encontrará um CTA para mensagens em massa. Isso permitirá que você compartilhe suas alterações com seus clientes de uma só vez.
5. Incentivos Gerenciamento de Esquema
Mencionei anteriormente que os clientes B2B preferem uma conta aberta onde possam adiar os pagamentos para uma data posterior.
Embora normalmente ambas as partes estejam bem com o acordo, chega um momento em que você pode precisar de um pagamento antecipado de seus clientes.
Para esses casos, o CredFlow oferece um recurso chamado gerenciamento de esquema de incentivo. Consiste em propor uma certa porcentagem de descontos para persuadir seu cliente a pagar antecipadamente.
Suponha que você precise urgentemente de dinheiro nos próximos dez dias. Na guia ISM, você pode criar o incentivo para o devedor escolhido com Esquema CTA. Uma vez que sua oferta seja entregue, ela indicará sumariamente se o devedor pagar em dez dias, receberá, digamos, 10% e, se liberar seus pagamentos em 5 dias, poderá aproveitar um desconto de 15%.
Essa ação pode incitar seus clientes a liquidar suas dívidas prontamente.
A Gestão do Esquema de Incentivos essencialmente dá-lhe a oportunidade de acelerar a sua recolha.
6. Gestão de equipe
Regular os recebíveis não é o único trabalho que a CredFlow oferece. A ferramenta de automação também facilita o gerenciamento de sua equipe.
Por exemplo, você pode adicionar vários usuários à sua conta e personalizar o volume de informações que deseja compartilhar com sua equipe, como limitar a autoridade de aprovação, dar acesso ao cliente ou restringir as visualizações do razão.
Você também pode atribuir metas ao seu representante de vendas no Gerente de Vendas Seção de relatório.
O Credflow permite convidar clientes e funcionários individualmente, bem como criar equipes inteiras.
Se você for um único proprietário, provavelmente não precisará das ações acima. No entanto, esses recursos ajudarão pequenas empresas com projetos que exigem colaboração em equipe.
7. Controle de Crédito
Um empreendedor inteligente certamente sabe quando parar de estender linhas de crédito a um cliente. Mas eles ainda exigem um sistema para detectar que potencial inadimplente em primeiro lugar.
O Credflow economiza seu tempo identificando automaticamente os devedores incobráveis para você.
Na guia de configurações, você descobrirá uma seção com o nome de Controle de crédito.
O Controle de Crédito permitirá que você não apenas defina um limite para o valor pendente, mas também coloque um período de cobrança expirado. Assim, quando um devedor ultrapassar o limite mencionado, ele será automaticamente baixado como devedor inadimplente.
As empresas normalmente perdem 1.5% de seus recebíveis com dívidas incobráveis. Com a opção de Controle de Crédito, você pode garantir que suas dívidas incobráveis não ultrapassem o limite.
8. Compartilhamento Automático
O Credflow oferece vários recursos de automação, entre os quais o compartilhamento de relatórios automáticos.
Se você habilitar o Relatórios de usuários nas configurações, um e-mail automático será gerado e enviado para sua equipe, compartilhando o resumo de envelhecimento de seus clientes. Ele permitirá que você compartilhe relatórios diários e semanais com os membros de sua equipe ou partes relevantes.
O Credflow também permite que você compartilhe recibos com seus clientes ativando a opção de compartilhamento de fatura automática. Toda vez que você gerar um recibo, uma cópia dele será enviada ao seu cliente.
Ambos os recursos de automação ajudam você a manter sua equipe informada e conectada com seus clientes.
Como instalar o Credflow?
A instalação do Credflow leva apenas quatro etapas simples. Mas antes de compartilhar os detalhes, gostaria de mencionar que o Credflow não é compatível com todos os softwares de contabilidade.
Como o Credflow ainda está em seu estágio inicial, está gradualmente expandindo seu alcance. Atualmente, possui integração apenas com o software de contabilidade Tally.
Com isso coberto, deixe-me orientá-lo nas etapas para instalar o Credflow.
- Crie uma conta gratuita no site usando seu endereço de e-mail. o Inscrever-se O CTA no canto superior direito da página de destino do Credflow levará você ao formulário de inscrição.
- Uma vez registrado, o Credflow solicitará que você baixe o aplicativo na área de trabalho.
- Instale o aplicativo, faça login no Credflow e comece a adicionar empresas para sincronizar dados com o Tally. Você precisará fazer login no Tally e no Credflow ao mesmo tempo para sincronizar os dados.
- Depois que seus dados forem sincronizados, você poderá operar com sucesso o Credflow em seu desktop e celular. A ferramenta possui uma tela responsiva que se ajusta automaticamente a qualquer dispositivo que você esteja usando.
Estrutura de preços
O Credflow é uma ferramenta freemium que oferece duas soluções acessíveis além do plano gratuito. Se você é uma empresa de pequeno e médio porte, opte por um Saver Plan. É comumente favorecido e custa US $ 82 por ano. Se você for um único proprietário, o Plano Lite funcionará para você.
Estou anexando uma captura de tela de sua estrutura de preços atual para ajudá-lo a tomar a melhor decisão.
O Credflow consiste em todos os recursos que um bom software de gerenciamento de caixa deve ter.
A ferramenta pode não ser a mais antiga do mercado, mas a startup de Mumbai já levantou $ 2.1 milhões em financiamento semente e adquiriu mais de 5000 usuários.
Isso deve dizer algo sobre a empresa.
Se você tiver alguma dúvida, deixe-me saber nos comentários.
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