Vaša spoločnosť potrebuje pravidelný prísun hotovosti od vašich klientov spravujte svoje mesačné výdavky úspešne. Bohužiaľ, toto je časť práce, ktorú mnohí majitelia malých podnikov považujú za nepríjemne náročnú.
Odoslali ste faktúru, ale zabudli ste upozorniť klienta na nadchádzajúcu platbu. Boli ste príliš zaneprázdnení inými projektmi, aby ste skontrolovali stav svojich pohľadávok. Faktúru ste neposlali včas.
Podnikatelia skutočne bojujú s výberom platieb z mnohých dôvodov. Preto má väčšina účtovného softvéru nainštalovaný softvér na vymáhanie pohľadávok, ktorý sa postará o podradné úlohy.
CredFlow je jedným z takýchto nástrojov, ktorý vám uľahčuje včasné zhromažďovanie platieb a zlepšenie fungovania vašej spoločnosti.
V tejto príručke sa podelím o všetko o CredFlow a o tom, ako môže pomôcť vášmu podnikaniu.
Čo je CredFlow?
CredFlow je nástroj na správu pohľadávok, ktorý automatizuje niektoré z vašich operácií, aby vám uľahčil prácu pri vymáhaní platieb.
Nielen to, ale tiež vám pomôže pri predpovedaní rozpočtu a ponúka hĺbkový prehľad o budúcich obchodných príležitostiach.
Napríklad plánujete urobiť nečakaný nákup, ale nie ste si istí, či si to momentálne môžete dovoliť. Môžete to zistiť preštudovaním správy o starnutí spoločnosti CredFlow, aby ste zistili, či vaše tržby dokážu pokryť vaše potenciálne výdavky. Údaje vám pomôžu rozhodnúť sa, či do toho ísť.
Credflow ponúka osem rôznych automatizačných akcií, od generovania účteniek až po zdieľanie informácií. To všetko vám uľahčí úspešné riadenie vášho cash flow a každodenných činností.
S Credflow môžete pohodlne viesť svoje účtovníctvo bez toho, aby ste neustále kontrolovali svoje pohľadávky alebo robili unáhlené rozhodnutia.
Ako môže CredFlow Pomôžte svojej firme
Credflow vám pomôže získať vaše platby 20-krát rýchlejšie, znížiť vaše nedobytné dlhy a zvýšiť produktivitu. Stačí sa len pozrieť na jeho vlastnosti, aby ste si uvedomili jeho neuveriteľné výhody.
Aby som svoje vyhlásenie rozviedol, dovoľte mi podeliť sa o osem kľúčových funkcií Credflow, aby som ukázal, ako môžu zlepšiť vaše obchodné operácie.
1. Pripomienky platby
B2B podniky zvyčajne ponúkajú svojim zákazníkom rôzne platobné podmienky. Niektorí klienti sľubujú, že vám zaplatia celú sumu k určitému dátumu, zatiaľ čo niektorí by mohli radšej rozdeliť platbu na tranže.
Credflow poskytuje možnosť automatického odosielania upozornení vašim klientom, keď sú ich platby po splatnosti.
Tento nástroj vám ponúka dva spôsoby doručenia pripomienok. Pripomienky môžete umiestniť e-mailom alebo ich poslať prostredníctvom SMS. Po aktivácii akcie pripomenutia bude Credflow odosielať správy na základe frekvencie, ktorú ste nastavili.
Očakáva sa napríklad, že jedna z platieb vášho zákazníka bude prijatá do 60 dní. Klikni na Nastavte podrobnosti kontaktu v hornej časti ovládacieho panela a zapnite 7-dňové pripomenutie. Toto prikáže Credflow posielať týždenné upozornenia klientovi.
Je toho viac.
Klientom, ktorí ústne prisľúbili platiť v budúcnosti, môžete dodatočne nastaviť upomienky. Stačí vytvoriť úlohu a Credflow zahodí správu, keď príde čas.
Pripomenutia platieb šetria váš čas a znižujú vaše šance na prehliadnutie faktúr po splatnosti.
2. Vysporiadanie účtu
Dlhodobí zákazníci zvyčajne vykonávajú viacero transakcií a neskôr pravidelne platia v tranžiach. Aj keď ide o štandardnú prax v odvetví B2B, nahrávanie je pre ňu výzvou.
Aby sme vám pomohli zaznamenávať nepravidelné príjmy, Credflow ponúka dve možnosti vyrovnania účtu. Môžete to manuálne zosúladiť alebo nástroj automaticky upraví rovnováhu za vás.
Dovoľte mi to vysvetliť takto.
Credflow má záložku potvrdenia, ktorá vám umožňuje vytvoriť rýchly doklad v momente, keď získate platbu od svojho zákazníka. Po vygenerovaní poukazu Credflow zobrazí nezaplatené faktúry priamo nižšie, aby ste mohli manuálne priradiť účtenku k vašej preferovanej faktúre.
Ak máte trvalý doklad, ktorý ste ešte nepriradili k žiadnej faktúre, Credflow automaticky vyberie najstaršiu a dlh vyrovná.
Táto funkcia automatického prideľovania vás zbaví aktualizácie účtovnej knihy zakaždým, keď dostanete zaplatené.
3. Súhrn starnutia
Toto sú dôležité funkcie Credflow, ktoré by ste pravdepodobne používali opakovane.
Súhrn starnutia zobrazuje grafické znázornenie všetkých vašich aktivít. Ako napríklad celkový počet vašich platieb po splatnosti a budúcich pohľadávok každej spoločnosti.
Súhrn nájdete na hlavnom paneli, kde si môžete pozrieť neuhradenú platbu vášho klienta, sumu vymoženú v tomto roku a priemernú dobu inkasa.
Súhrn starnutia vám poskytuje dostatok údajov na určenie toho, aký prínos tento klient poskytuje vašej spoločnosti.
Dovoľte mi uviesť príklad.
Povedzme, že trend predaja jedného z vašich klientov sa zvyčajne zvyšuje v auguste a decembri. To znamená, že v týchto mesiacoch dochádza k rozmachu podnikania vašich zákazníkov.
Tieto informácie môžete využiť na to, aby ste ich počas tohto obdobia oslovili prostredníctvom priamych akcií.
Credflow ponúka tabuľkovú verziu vášho súhrnu starnutia pod Zhrnutie dlžníka ak chcete zobraziť podrobnosti.
4. Hromadná správa a úprava
Kedykoľvek spoločnosť upraví svoje zmluvné podmienky, vlastník vo všeobecnosti bude chcieť aktualizovať a informovať príslušné strany naraz.
Credflow vám uľahčuje úpravu vašich údajov na jednom hárku a hromadné oznamovanie vašim klientom.
Ak sa pozriete na hornú časť hlavného panela, karta s podrobnosťami o kontakte vás zavedie na stránku obsahujúcu prispôsobiteľný excelový hárok vašich kontaktov. Môžete zmeniť ľubovoľné informácie a Credflow ich okamžite aktualizuje vo svojom systéme.
Na tej istej stránke nájdete aj CTA pre hromadné správy. To vám umožní zdieľať vaše zmeny s vašimi klientmi naraz.
5. Stimuly Správa schém
Už som spomínal, že B2B zákazníci preferujú otvorený účet, kde si môžu odložiť platby na neskorší dátum.
Aj keď sú zvyčajne obe strany s dohodou v poriadku, príde čas, keď budete od svojich klientov potrebovať skorú platbu.
Pre takéto prípady poskytuje CredFlow funkciu nazývanú správa motivačných schém. Pozostáva z navrhovania určitého percenta zliav, aby ste presvedčili zákazníka, aby vám zaplatil skôr.
Predpokladajme, že v najbližších desiatich dňoch naliehavo potrebujete hotovosť. Na karte ISM môžete vytvoriť stimul pre vybraného dlžníka s Schéma CTA. Po doručení vašej ponuky bude súhrnne uvedené, či dlžník zaplatí do desiatich dní, dostane povedzme 10%, a ak svoje platby zúčtuje do 5 dní, môže využiť zľavu 15%.
Táto akcia môže podnietiť vašich klientov k urýchlenému vymazaniu svojich dlhov.
Incentives Scheme Management vám v podstate dáva možnosť urýchliť váš zber.
6. Vedenie tímu
Regulácia pohľadávok nie je jedinou prácou, ktorú CredFlow ponúka. Automatizačný nástroj vám tiež uľahčuje správu vášho tímu.
Do svojho účtu môžete napríklad pridať viacerých používateľov a prispôsobiť objem informácií, ktoré chcete zdieľať so svojím tímom – ako je obmedzenie schvaľovacej autority, udelenie prístupu ku klientovi alebo obmedzenie zobrazení účtovnej knihy.
Môžete tiež priradiť ciele svojmu obchodnému zástupcovi v Sales Manager Sekcia správy.
Credflow vám umožňuje pozývať zákazníkov a zamestnancov jednotlivo, ako aj vytvárať celé tímy.
Ak ste jediným vlastníkom, pravdepodobne nebudete potrebovať vyššie uvedené akcie. Tieto funkcie však pomôžu malým spoločnostiam s projektmi vyžadujúcimi tímovú spoluprácu.
7. Kontrola kreditu
Šikovný podnikateľ určite vie, kedy má prestať poskytovať zákazníkovi úverové linky. Stále však vyžadujú systém na detekciu Že v prvom rade potenciálnym zlým dlžníkom.
Credflow vám šetrí čas tým, že za vás automaticky identifikuje nedobytných dlžníkov.
Na karte nastavení nájdete sekciu s názvom Kontrola kreditu.
Kontrola kreditu vám umožní nielen nastaviť limit na dlžnú sumu, ale aj stanoviť expiračnú lehotu na vymáhanie. Ak teda dlžník prekročí spomínanú hranicu, automaticky by bol odpísaný ako nedobytný dlžník.
Spoločnosti bežne strácajú 1.5 % svojich pohľadávok kvôli nedobytným pohľadávkam. Pomocou možnosti Kontrola kreditu sa môžete uistiť, že vaše nedobytné pohľadávky nepresiahnu limit.
8. Automatické zdieľanie
Credflow ponúka množstvo funkcií automatizácie, medzi ktoré patrí aj zdieľanie automatických správ.
Ak povolíte Používateľské hlásenia v nastaveniach sa vygeneruje automatický e-mail a odošle sa vášmu tímu, v ktorom bude zdieľaný súhrn starnutia vašich zákazníkov. Umožní vám to zdieľať denné a týždenné správy s členmi vášho tímu alebo relevantnými stranami.
Credflow vám tiež umožňuje zdieľať účtenky so svojimi zákazníkmi povolením možnosti automatického zdieľania faktúr. Zakaždým, keď vygenerujete potvrdenie, jeho kópia bude odoslaná vášmu klientovi.
Obe funkcie automatizácie vám pomôžu udržať váš tím v obraze a zostať v kontakte s vašimi klientmi.
Ako nainštalovať Credflow?
Inštalácia Credflow zahŕňa iba štyri jednoduché kroky. Ale predtým, než sa podelím o špecifiká, rád by som uviedol, že Credflow nie je kompatibilný s každým účtovným softvérom.
Keďže Credflow je stále v ranom štádiu, postupne rozširuje svoj dosah. V súčasnosti má integráciu iba s účtovným softvérom Tally.
Dovoľte mi, aby som vás previedol krokmi inštalácie Credflow.
- Vytvorte si bezplatný účet na stránke pomocou svojej e-mailovej adresy. The Prihlásiť Se CTA v pravom hornom rohu vstupnej stránky Credflow vás presmeruje na registračného formulára.
- Po registrácii vás Credflow požiada o stiahnutie aplikácie na plochu.
- Nainštalujte si aplikáciu, prihláste sa do Credflow a začnite pridávať spoločnosti na synchronizáciu údajov s Tally. Ak chcete synchronizovať údaje, musíte sa súčasne prihlásiť do Tally aj Credflow.
- Po synchronizácii údajov môžete Credflow úspešne prevádzkovať na svojom počítači a mobile. Nástroj má citlivú obrazovku, ktorá sa automaticky prispôsobí akémukoľvek zariadeniu, ktoré používate.
Štruktúra ceny
Credflow je freemium nástroj, ktorý okrem bezplatného plánu ponúka dve cenovo dostupné riešenia. Ak ste malá až stredne veľká spoločnosť, vyberte si úsporný plán. Bežne sa uprednostňuje a stojí 82 dolárov ročne. Ak ste jediným vlastníkom, Lite Plan bude fungovať pre vás.
Prikladám snímku obrazovky aktuálnej cenovej štruktúry, ktorá vám pomôže urobiť to najlepšie rozhodnutie.
Credflow pozostáva zo všetkých funkcií, ktoré by mal mať dobrý softvér na správu hotovosti.
Tento nástroj nemusí byť najstarším na trhu, ale startup z Bombaja sa už zvýšil $ 2.1 miliónov v počiatočnom financovaní a získala viac ako 5000 XNUMX používateľov.
To by vám malo povedať niečo o spoločnosti.
Ak máte nejaké otázky, dajte mi vedieť v komentároch.
Nechaj odpoveď