如果您想成为一名成功的投资者,那么向已经是成功投资者的人学习是有意义的。 印度有无数的投资者,只有少数人可以被认为是伟大的投资者。
在印度所有著名的投资者中,Rakesh Jhunjunwala 是最好的投资者之一。
他不仅是印度最成功的投资者之一,而且也是最受其他投资者和商业巨头尊敬和追捧的。
让我们看看我们可以从 Rakesh Jhunjhunwala 那里学到的关于如何成为成功投资者的十个宝贵经验。
1. 投资应该是你强烈关注的话题
Jhunjhunwala 建议那些想要培养对 学习股市 应该通过阅读和与从事投资业务的其他人交谈来进行研究。
他认为,如果您依赖他人获取股市提示或建议,您将永远不会对学习产生热情。
Rakesh Jhunjhunwala 对股市的热情始于他还是个小男孩的时候。 他过去常常问他的父亲,股票市场是如何运作的,并且对价格每天的波动非常着迷。
作为一个成年人,他对 投资 带领他做出明智的决定并保持动力,尽管他最初的失败。 他仍然喜欢参加他投资的公司的季度会议和年度股东大会。
他向管理层提出问题并给予他们诚实的反馈。 他这样做,不是因为他必须这样做,而是出于强烈希望看到他的投资带来利润。
2.耐心是一种美德
作为一名成功的投资者,您需要了解投资是一个长期的主张。 您需要意识到,您需要十年或更长时间才能看到您的投资结果。
Rakesh Jhunjhunwala,所谓的 Dalal Street 大牛,是一位长期投资者。 他对自己的股票有极大的耐心,并且众所周知会持有这些股票多年。
二十多年来,他一直在投资 Titan Company Ltd,并且从他对该股票的初始投资中获得了超过 1,000% 的回报。
他说他投资的是一家公司的业务,而不是它的股票,即使在股市调整期间,他也不出售股票。
他在股市中看到了如此多的周期,以至于他不会为短期下跌而担心。
了解公司的基本面长期推动其股价是非常重要的。
在大多数情况下,股价反映了公司未来五到七年的增长潜力。 如果您购买一两年,那只是纯粹的猜测。
这并不意味着一个人应该购买任何股票并持有七年。 它需要与尽职调查以及对公司增长潜力和未来业务前景的了解相结合。
3. 充分利用您看到的机会
Rakesh Jhunjhunwala 最重要的教训之一是投资者应该准备好抓住机会。 这位著名的投资者认为,机会是通过市场的涨跌来创造的。
他的例子是 2008 年的全球金融危机,当时他以折扣价购买了被市场低估的股票。
他还利用 2014 年大选的股票上涨,通过投资获利。 他说,在这样做时,投资者必须意识到他们的风险承受能力,并且永远不要害怕蒙受损失。
这是因为,据他说,如果他们害怕失去它,就永远不会赚钱。 股市的成功取决于你的性格和气质,而不是其他任何因素。
股票营销是一场神经游戏。 你不应该对股价的涨跌感到兴奋或沮丧。
我建议你手头总是有一些闲钱,以便在机会出现时利用它们。 将所有资金投资于股市是有风险的,因为历史表明,灵活的回报可能是周期性的。
4.你对股票的投资越情绪化,它就越有可能贬值
我们都听过一个朋友买了一只股票的故事,那只股票就涨了。
所以,他或她决定投资另一家,心想“我很幸运能投资这个东西。 让我再做一次。”
这种情感投资是您在投资时可能犯的最大错误之一。 它来自于缺乏知识,甚至更缺乏对您最初购买的原因的理解。
Rakesh Jhunjhunwala 认为,投资者必须学会如何压抑自己的情绪并像机器一样行事才能成功。 如果你是一个坚定的投资者,你需要对经济周期和你的投资理念有信心。
如果你的投资理念很僵化,那么你会在这个行业中赚钱。
要成为一名出色的投资者,您需要违背自己的直觉并接受一些违反直觉的行为。
与其在别人贪婪时恐惧,在别人恐惧时贪婪,不如低买高卖,反其道而行之。
5. 投资具有竞争优势的企业
Rakesh Jhunjhunwala 以成功找到具有竞争优势的公司而闻名。 他寻找拥有难以复制成功的产品或服务的公司。
他认为,投资此类公司可以让投资者拥有自己的竞争优势。
这种投资理念似乎对他很有帮助; 在投资 Nazara Tech、Delta Corps、CRISIL 等股票后,Jhunjhunwala 的财富多年来一直在飙升。
Rakesh Jhunjhunwala 认为,如果一家公司不在行业的前沿,就无法增加利润。
这种理念与商业护城河的理念密切相关。 Rakesh Jhunjhunwala 因说他在投资时寻找具有宽阔护城河的企业而闻名。
公司的护城河可以是任何使其比竞争对手更具优势的东西,无论是规模效益、品牌价值还是知识产权专利。
因此,您应该寻找比竞争对手具有某种优势的公司。
6.在股票流行之前投资它
Rakesh Jhunjhunwala 说他不是那种想成为人群中的一员的人。 这只是他的本性。
可能是在他的基因里什么的。 他不知道为什么他喜欢独处,做不同的事情,但这就是他。
如果你看看他这些年的履历,他大部分时间都是对的,有时也是错的,但他的大赢家总是来自购买不受欢迎的股票。
他说,当没有人谈论它时,购买公司的故事总是更好。
如果你认为这家公司有很大的潜力,不管它现在的表现如何,你应该试着去了解它在过去两三年的表现如何,它的前景如何。
如果你发现它们不错,那就不要太在意别人对这只股票的看法。
当然,重要的是要检查公司的基本面是否强大,因为有些股票看起来很便宜,但它们从未变得昂贵,因为它们存在根本性的问题。
因此,除非您发现公司或其管理层是否存在根本性的问题,否则我认为您不必过分担心其他人对这家公司的看法。
因此,当街头小贩也开始谈论它时,我们的教训是避免投资一家公司。
7.你无法改变过去,但你可以从中吸取教训
Rakesh Jhunjhunwala 说投资教会了他很多关于生活的知识。 他说,你在生活中犯的每一个错误对你来说都是一次学习经历。
例如,他研究了 Jet Airways、SpiceJet 等股票,当时它们的股价为每股 100 卢比,或者 Reliance Power 的股价为每股 500 卢比,他认为这些公司是伟大的公司,但结果却是非常糟糕的投资。
他说,他从错误中学到的一件事是,有些企业竞争太激烈而无法盈利,如果这些企业的发起人不够投入,那就是灾难的根源。
Rakesh Jhunjhunwala 说他在职业生涯中犯了很多错误,但他永远不会说他后悔其中任何一个,因为这更加坚定了他更加努力工作并为自己寻找更好股票的决心。
作为投资者,我认为每个投资的人都应该感谢他们的损失,因为它教会了我们如何在未来获胜。
每当您后悔犯了错误时,您都可以将其作为学习机会,成为更好的投资者和更好的人。
8. 寻找能力成熟且对其产品有稳定需求的小盘股企业
作为投资者,您最好寻找能力成熟、对其产品或服务有稳定需求且有增长空间的小型企业。
这些企业有可能使您的投资翻倍。
Rakesh Jhunjhunwala 说他着眼于产品的生命周期。 如果他看到印度的产品消费量正在增加,并且该产品有未来需求,那么他就会投资这些公司。
例如,他看到了产品需求,并根据政府可能推动行业发展的新博彩政策投资了 Delta Corp。
9.没有对错
一些投资者认为,最好的选股者也是最成功的投资者。 但是,如果您查看 Jhunjhunwala 的记录,他会告诉您其他情况。
例如,在 90 年代后期,他曾买入 Bhushan Steel 和 Punj Lloyd 等股票。 他还看好 IT 行业,并在 NIIT 和 Mastek 等股票上进行了大量投资。
所有这些股票都在 2001-02 年互联网泡沫破灭时受到重创。
尽管经常犯错,Rakesh 取得成功的原因在于,他能够识别出比当前价格水平具有 10-50 倍上涨潜力的股票。
扩大他在这些股票中的头寸帮助他增加了回报。
例如,他通过将自己的头寸从每股 14 卢比扩大到每股 2,000 卢比,在 Titan Industries 发了大财。
同样,他对 Aurobindo Pharma 和 Lupin Ltd 的押注也获得了丰厚的回报。
你可能是世界上最聪明的人,但仍然无法击败市场。 Jhunjhunwala 说市场在你之上。 市场是理性的。
你永远不会比市场更聪明。 市场可能在很长一段时间内不理性地行动,但最终它总是会理性地行动。
永远尊重股市。 即使你认为你已经弄清楚了,也总是假设它可以做任何事情。
10.跟随大投资者的选股不是一个好主意
Rakesh Jhunjhunwala 说你应该遵循基本面而不是谣言。 在投资股票之前,您应该查看财务、公司治理和管理。
你跟随别人的做法是错误的,因为它可能不适合你。
新闻媒体有一个非常有趣的现象,尤其是在报道投资理念时。
大多数情况下,大牌买入特定股票的新闻故事在他们退出或接近卖出股票时爆发。
这个想法是,当报告发布到媒体上时,那些一直在这些投资者身上的人已经赚钱并准备保释。
当 共同基金 在每个季度末分享他们的前十名持股。 这些对于进一步研究非常有用,但并不建议仅仅因为一只基金对它们表现出兴趣就应该购买这些股票。
阅读投资理念和采取行动之间是有区别的。
在他们对出现的任何新想法进行研究和尽职调查之前,您无法根据他们在媒体上阅读的内容采取行动。
在那之前,您应该相信自己的直觉,并明白投资中没有免费的午餐。
人生课——最重要的一课
Rakesh Jhunjhunwala 总是说他的生活没有遗憾。 他只希望自己有更好的个人习惯,多锻炼身体。
不要忘记投资于您的健康。 有几样东西是买不到的,其中之一就是你的健康。
你可以拥有世界上所有的钱,但如果你不够健康来享受它,那它就毫无用处。
总结
最后,我希望您能够从我分享的课程中获得一些价值。
投资是可以帮助您积累财富和实现财务独立的众多工具之一,尽管它需要相当多的金融知识和纪律才能掌握。
但是,如果您有长远的眼光,您可以通过仔细的计划和稳定的例行程序为成功做好准备。
保持一致并保持投资!
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