如果您想成為一名成功的投資者,那麼向已經是成功投資者的人學習是有意義的。 印度有無數的投資者,只有少數人可以被認為是偉大的投資者。
在印度所有著名的投資者中,Rakesh Jhunjunwala 是最好的投資者之一。
他不僅是印度最成功的投資者之一,而且還是最受其他投資者和商業巨頭尊敬和追捧的投資者。
讓我們看看我們可以從 Rakesh Jhunjhunwala 那裡學到的關於如何成為成功投資者的十個寶貴經驗。
1. 投資應該是你強烈關注的話題
Jhunjhunwala 建議那些想要培養對 學習股市 應該通過閱讀和與從事投資業務的其他人交談來進行研究。
他認為,如果您依賴他人獲取股市提示或建議,您將永遠不會對學習產生熱情。
Rakesh Jhunjhunwala 對股市的熱情始於他還是個小男孩的時候。 他過去常常問他的父親,股票市場是如何運作的,並且對價格每天的波動非常著迷。
作為一個成年人,他對 投資 帶領他做出明智的決定並保持動力,儘管他最初的失敗。 他仍然喜歡參加他投資的公司的季度會議和年度股東大會。
他向管理層提出問題並給予他們誠實的反饋。 他這樣做,不是因為他必須這樣做,而是出於強烈希望看到他的投資帶來利潤。
2.耐心是一種美德
作為一名成功的投資者,您需要了解投資是一個長期的主張。 您需要意識到,您需要十年或更長時間才能看到您的投資結果。
Rakesh Jhunjhunwala,所謂的 Dalal Street 大牛,是一位長期投資者。 他對自己的股票有極大的耐心,並且眾所周知會持有這些股票多年。
二十多年來,他一直在投資 Titan Company Ltd,並且從他對該股票的初始投資中獲得了超過 1,000% 的回報。
他說他投資的是一家公司的業務,而不是它的股票,即使在股市調整期間,他也不出售股票。
他在股市中看到瞭如此多的周期,以至於他不會為短期下跌而擔心。
了解公司的基本面長期推動其股價是非常重要的。
在大多數情況下,股價反映了公司未來五到七年的增長潛力。 如果您購買一兩年,那隻是純粹的猜測。
這並不意味著一個人應該購買任何股票並持有七年。 它需要與盡職調查以及對公司增長潛力和未來業務前景的了解相結合。
3. 充分利用您看到的機會
Rakesh Jhunjhunwala 最重要的教訓之一是投資者應該準備好抓住機會。 這位著名的投資者認為,機會是通過市場的漲跌來創造的。
他的例子是 2008 年的全球金融危機,當時他以折扣價購買了被市場低估的股票。
他還利用 2014 年大選的股票上漲,通過投資獲利。 他說,在這樣做時,投資者必須意識到他們的風險承受能力,並且永遠不要害怕蒙受損失。
這是因為,據他說,如果他們害怕失去它,就永遠不會賺錢。 股市的成功取決於你的性格和氣質,而不是其他任何因素。
股票營銷是一場神經遊戲。 你不應該對股價的漲跌感到興奮或沮喪。
我建議你手頭總是有一些閒錢,以便在機會出現時利用它們。 將所有資金投資於股市是有風險的,因為歷史表明,靈活的回報可能是周期性的。
4.你對股票的投資越情緒化,它就越有可能貶值
我們都聽過一個朋友買了一隻股票的故事,那隻股票就漲了。
所以,他或她決定投資另一家,心想“我很幸運能投資這個東西。 讓我再做一次。”
這種情感投資是您在投資時可能犯的最大錯誤之一。 它來自於缺乏知識,甚至更缺乏對您最初購買的原因的理解。
Rakesh Jhunjhunwala 認為,投資者必須學會如何壓抑自己的情緒並像機器一樣行事才能成功。 如果你是一個堅定的投資者,你需要對經濟周期和你的投資理念有信心。
如果你的投資理念很僵化,那麼你會在這個行業中賺錢。
要成為一名出色的投資者,您需要違背自己的直覺並接受一些違反直覺的行為。
與其在別人貪婪時恐懼,在別人恐懼時貪婪,不如低買高賣,反其道而行之。
5. 投資具有競爭優勢的企業
Rakesh Jhunjhunwala 以成功找到具有競爭優勢的公司而聞名。 他尋找擁有難以復製成功的產品或服務的公司。
他認為,投資此類公司可以讓投資者擁有自己的競爭優勢。
這種投資理念似乎對他很有幫助; 在投資 Nazara Tech、Delta Corps、CRISIL 等股票後,Jhunjhunwala 的財富多年來一直在飆升。
Rakesh Jhunjhunwala 認為,如果一家公司不在行業的前沿,就無法增加利潤。
這種理念與商業護城河的理念密切相關。 Rakesh Jhunjhunwala 因說他在投資時尋找具有寬闊護城河的企業而聞名。
公司的護城河可以是任何使其比競爭對手更具優勢的東西,無論是規模效益、品牌價值還是知識產權專利。
因此,您應該尋找比競爭對手具有某種優勢的公司。
6.在股票流行之前投資它
Rakesh Jhunjhunwala 說他不是那種想成為人群中的一員的人。 這只是他的本性。
可能是在他的基因裡什麼的。 他不知道為什麼他喜歡獨處,做不同的事情,但這就是他。
如果你看看他這些年的履歷,他大部分時間都是對的,有時也是錯的,但他的大贏家總是來自購買不受歡迎的股票。
他說,當沒有人談論它時,購買公司的故事總是更好。
如果你認為這家公司有很大的潛力,不管它現在的表現如何,你應該試著去了解它在過去兩三年的表現如何,它的前景如何。
如果你發現它們不錯,那就不要太在意別人對這隻股票的看法。
當然,重要的是要檢查公司的基本面是否強大,因為有些股票看起來很便宜,但它們從未變得昂貴,因為它們存在根本性的問題。
因此,除非您發現公司或其管理層是否存在根本性的問題,否則我認為您不應過分擔心其他人對這家公司的看法。
因此,當街頭小販也開始談論它時,我們的教訓是避免投資一家公司。
7.你無法改變過去,但你可以從中吸取教訓
Rakesh Jhunjhunwala 說投資教會了他很多關於生活的知識。 他說,你在生活中犯的每一個錯誤對你來說都是一次學習經歷。
例如,他查看了 Jet Airways、SpiceJet 等股票,當時它們的交易價格為每股 100 盧比,或者 Reliance Power 的交易價格為每股 500 盧比,他認為這些公司是偉大的公司,但結果卻是非常糟糕的投資。
他說,他從錯誤中學到的一件事是,有些企業的競爭力太強而無法盈利,如果這些企業的發起人不夠投入,那就是災難的根源。
Rakesh Jhunjhunwala 說他在職業生涯中犯了很多錯誤,但他永遠不會說他後悔其中任何一個,因為這更加堅定了他更加努力工作並為自己尋找更好股票的決心。
作為投資者,我認為每個投資的人都應該感謝他們的損失,因為它教會了我們如何在未來獲勝。
每當您後悔犯了錯誤時,您都可以將其作為學習機會,成為更好的投資者和更好的人。
8. 尋找能力成熟且對其產品有穩定需求的小盤股企業
作為投資者,您最好尋找能力成熟、對其產品或服務有穩定需求以及有增長空間的小型企業。
這些企業有可能使您的投資翻倍。
Rakesh Jhunjhunwala 說他著眼於產品的生命週期。 如果他看到印度的產品消費量正在增加,並且該產品有未來需求,那麼他就會投資這些公司。
例如,他看到了產品需求,並根據政府可能推動行業發展的新博彩政策投資了 Delta Corp。
9.沒有對錯
一些投資者認為,最好的選股者也是最成功的投資者。 但是,如果您查看 Jhunjhunwala 的記錄,他會告訴您其他情況。
例如,在 90 年代後期,他曾買入 Bhushan Steel 和 Punj Lloyd 等股票。 他還看好 IT 行業,並在 NIIT 和 Mastek 等股票上進行了大量投資。
所有這些股票都在 2001-02 年互聯網泡沫破滅時受到重創。
儘管經常犯錯,Rakesh 取得成功的原因在於,他能夠識別出比當前價格水平具有 10-50 倍上漲潛力的股票。
擴大他在這些股票中的頭寸幫助他增加了回報。
例如,他通過將自己的頭寸從每股 14 盧比擴大到每股 2,000 盧比,在 Titan Industries 發了大財。
同樣,他對 Aurobindo Pharma 和 Lupin Ltd 的押注也獲得了豐厚的回報。
你可能是世界上最聰明的人,但仍然無法擊敗市場。 Jhunjhunwala 說市場在你之上。 市場是理性的。
你永遠不會比市場更聰明。 市場可能在很長一段時間內不理性地行動,但最終它總是會理性地行動。
永遠尊重股市。 即使你認為你已經弄清楚了,也總是假設它可以做任何事情。
10.跟隨大投資者的選股不是一個好主意
Rakesh Jhunjhunwala 說你應該遵循基本面而不是謠言。 在投資股票之前,您應該查看財務、公司治理和管理。
你跟隨別人的做法是錯誤的,因為它可能不適合你。
新聞媒體有一個非常有趣的現象,尤其是在報導投資理念時。
大多數情況下,大牌買入特定股票的新聞故事在他們退出或接近賣出股票時爆發。
這個想法是,當報告發佈到媒體上時,那些一直在這些投資者身上的人已經賺錢並準備保釋。
當 共同基金 在每個季度末分享他們的前十名持股。 這些對於進一步的研究非常有用,但並不建議僅僅因為一隻基金對它們表現出興趣就應該購買這些股票。
閱讀投資理念和採取行動之間是有區別的。
在他們對出現的任何新想法進行研究和盡職調查之前,您無法根據他們在媒體上閱讀的內容採取行動。
在那之前,您應該相信自己的直覺,並明白投資中沒有免費的午餐。
人生課——最重要的一課
Rakesh Jhunjhunwala 總是說他的生活沒有遺憾。 他只希望自己有更好的個人習慣,多鍛煉身體。
不要忘記投資於您的健康。 有幾樣東西是買不到的,其中之一就是你的健康。
你可以擁有世界上所有的錢,但如果你不夠健康來享受它,那它就毫無用處。
最後的話
最後,我希望您能夠從我分享的課程中獲得一些價值。
投資是可以幫助您積累財富和實現財務獨立的眾多工具之一,儘管它需要相當多的金融知識和紀律才能掌握。
但是,如果您有長遠的眼光,您可以通過仔細的計劃和穩定的例行程序為成功做好準備。
保持一致並保持投資!
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