Els diners reals estan en joc a l'hora de comprar accions i opcions, de manera que qualsevol mala elecció podria provocar pèrdues substancials.
A causa d'aquesta vulnerabilitat, els comerciants utilitzen mètodes de compra i venda basats en diversos estàndards i directrius d'acord amb les demandes i objectius del mercat. Experimenten amb diversos enfocaments abans d'entrar al mercat.
Inicialment, els comerciants posen a prova diversos mètodes comercials a ordinadors mentre visualitzen els gràfics comercials. A causa dels desenvolupaments tecnològics, molts fabricants han creat programari de prova posterior per provar millors tècniques comercials utilitzant dades anteriors. Els resultats de la prova ajuden a modificar l'enfocament comercial per augmentar els beneficis.
Tanmateix, els diferents enfocaments de prova posterior difereixen segons el nivell d'experiència comercial, el sistema accessible, el país i altres aspectes similars.
Avui, també tenim programari avançat que ajuda els comerciants a entrar comerç d’opcions per tal d'aconseguir beneficis importants.
Què és el Backtesting?
El backtesting d'opcions és una tècnica fantàstica per determinar el funcionament de la vostra estratègia de negociació d'opcions i assegurar-vos que utilitzeu el millor enfocament mentre negocieu amb diners reals per prendre decisions intel·ligents.
Les proves posteriors d'opcions i accions són com les dues cares de la mateixa moneda. La principal diferència entre tots dos és que la prova de retrocés d'opcions avalua un conjunt específic d'estàndards per a les opcions comercials.
Rebeu dades completes que inclouen transaccions completades, reducció, ràtio risc-benefici, rendiment acumulat, percentatge d'èxit i molt més.
Què és un programari de backtesting?
L'eficàcia d'una estratègia comercial o d'inversió es prova mitjançant un programari de backtesting, que també ajuda a predir el bé que ho farà en el futur.
La recreació d'a estratègia comercial L'ús de dades anteriors d'actius financers com opcions, accions i més es basa en el codi de prova posterior del programari.
Per fer-ho, s'utilitzen diferents escenaris de mercat i conjunts de dades per provar els rendiments del model. Per triar l'estratègia comercial que tingui el millor rendiment en funció de la informació històrica, inversió els bancs i els assessors financers ajusten diversos factors d'estratègia comercial i avaluen la viabilitat dels mètodes de negociació.
A més, els professionals del comerç poden utilitzar el programari de prova posterior per obtenir dades sobre els guanys/pèrdues nets potencials, l'exposició al mercat, la fluctuació, el rendiment ajustat al risc i el rendiment sense posar diners en risc.
Fem una ullada a les 12 millors opcions d'eines i programari de prova posterior:
TradingView
Prop de 200 milions de persones visiten TradingView cada mes, que s'ha convertit en una de les xarxes socials de comerç global més conegudes.
TradingView ofereix diverses funcions gràfics i de selecció que es poden utilitzar en instruments que es negocien a gairebé totes les borses de valors del món, tot i ser gratuïtes.
A més, TradingView ofereix una innovadora solució de programari de backtesting compatible amb l'accés al mercat mundial i una varietat d'indicadors i actius comercials (accions, divises, criptomoneda i més).
Hi ha molts scripts i tècniques de backtesting diferents disponibles a la plataforma. Tanmateix, recordeu que, tot i que molts d'ells són gratuïts, cal pagar-los si voleu accedir a tècniques avançades.
El seu disseny fàcil d'utilitzar és un dels principals avantatges de l'eina de prova posterior de TradingView. L'informe de resultats és fantàstic.
Inclou informació sobre la rendibilitat de l'estratègia, inclòs el benefici net, la retirada, les operacions rendibles i molt més. Les operacions es mostren visualment per facilitar la referència visual en un gràfic.
Es recomana triar les versions Pro i Pro Plus si teniu intenció d'utilitzar TradingView per a proves posteriors i anàlisis comercials més sofisticades.
És perquè donen accés a una àmplia gamma de gràfics, indicadors i senyals comercials, a més de proporcionar un servei al client sense igual i accés a dades en temps real intradia sobre gairebé tots els actius.
Més de 2,000,000 de persones envien periòdicament conceptes i enfocaments comercials que podeu utilitzar gratuïtament o comprar, que és un dels millors aspectes de l'eina de prova posterior de TradingView.
A més, podeu augmentar conjuntament el vostre joc perquè tota la comunitat està alineada per lluitar per aconseguir un millor rendiment comercial lucratiu.
Idees comercials
Trade Ideas és l'eina de backtesting ideal per ajudar-vos a aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial, ja que ràpidament s'està convertint en una tendència dominant a les borses.
El programa d'anàlisi de valors té capacitats de prova posterior automatitzada que us permeten examinar esdeveniments passats per determinar com haurien funcionat les idees comercials específiques en diverses circumstàncies.
OddsMaker, un mòdul diferent integrat a l'escàner d'accions Trade-Ideas, és el nom de la funció de prova posterior. Està disponible per a la compra per separat i forma part de la subscripció Premium de Trade Ideas.
Ara és la millor prova d'alerta d'accions "basada en esdeveniments" del mercat. A més, l'anàlisi del mercat en temps real i la detecció d'idees comercials potencials d'alt benefici estan garantits quan s'utilitzen conjuntament l'analitzador d'accions i el programari de prova posterior.
Aleshores, el comerciant pot visualitzar què hauria passat si hagués aprofitat l'oportunitat quan es va presentar inicialment. No hi ha requisits de programació o scripting per a la capacitat de prova posterior, que és increïblement fàcil d'utilitzar.
Els algorismes de comerç d'IA integrats es poden utilitzar com a complement a la solució de programari de prova posterior.
Trade Ideas Pro proporciona senyals d'entrada i sortida i dades completes sobre l'èxit comprovat del comerç.
A través de l'API de corretatge, el comerciant fins i tot pot permetre que el programari realitzi la negociació de manera independent, depenent dels criteris preestablerts. El fet que els algorismes d'IA hagin superat regularment el mercat al llarg del temps és més significatiu.
Tester de divises
El sector financer més líquid del món és el mercat de divises. El comerç de divises és diferent a qualsevol altre mercat financer perquè també és el més volàtil.
Si negocieu divises, necessiteu un provador posterior per demostrar com funcionarà la vostra tècnica en aquest mercat volàtil.
L'eina és un programari especialitzat per provar les operacions de divises que demostrarà com funcionarà la vostra tècnica quan negocieu parells de divises en lloc d'actius de borsa.
Els resultats són senzills d'entendre, la qual cosa augmenta l'eficàcia d'identificar àrees de millora.
A més, Forex Tester és un programa de backtesting centrat que sobresurt en el que fa. Forex Tester és una de les solucions més fàcils d'utilitzar disponibles en aquest moment, gràcies a aquest enfocament compromès a crear la millor eina de backtesting per al comerç de divises.
Per al seu programa base, Forex Tester costa una tarifa única de 149 dòlars. Malauradament, el provador bàsic només és capaç de fer-ho molt. El pla de dades Super de l'empresa, que costa 29.99 dòlars al mes, funciona millor quan s'inclou amb el programa.
TrendSpider
Un altre programa de prova posterior a tenir en compte és TrendSpider. Facilita l'anàlisi tècnica amb l'ajuda de gràfics i alertes. Podeu confiar en dades intradiàries significatives i més de 20 anys de dades històriques per al període de temps diari per alimentar tècniques de prova posterior.
D'aquesta manera, podeu garantir la major precisió dels vostres models i allunyar-vos dels mètodes de negociació que haurien funcionat malament mentre utilitzeu dades en temps real.
A més, les eines de prova posterior poden implementar regles pràctiques d'intercanvi per replicar l'experiència de comerç al món real amb precisió i són adequades tant per a enfocaments llargs com curts.
Com que el programari es basa en gràfics (des d'1 minut fins a l'any), simplement podeu desenvolupar regles tècniques de compra i venda sense saber com escriure una sola línia de codi. Així, per exemple, si voleu crear estratègies úniques des de zero, podeu combinar diversos indicadors, senyals comercials d'acció de preus, volum, patrons de gràfics de cartera i molt més.
Els elements de prova posterior de TrendSpider es centren completament en una interfície visual, la qual cosa la converteix en una opció fantàstica fins i tot per als novells.
Els gràfics també s'utilitzen per mostrar els resultats de les proves posteriors, de manera que és més senzill identificar els millors i els baixos rendiments i altres dades crítiques com ara línies de tendència automàtiques, percentatge de guanys, rendibilitat i reducció.
Per tant, podeu determinar ràpidament quines idees comercials són les més prometedores i quines podrien beneficiar-se d'un ajustament addicional.
Tickeron
Per a accions, ETF, divises i criptomonedes, les proves posteriors de Tickeron estan automatitzades i inclouen algorismes de predicció i identificació de patrons de gràfics únics basats en IA. Quan es tracta d'oferir carteres de models temàtics, senyals comercials precisos basats en patrons, probabilitats d'èxit i nivells de confiança en IA, Tickeron sobresurt.
La plataforma comercial de Tickeron combina la intel·ligència artificial amb la intel·ligència humana basada en la comunitat de comerciants per comparar com pensen els humans i les màquines.
A més, ofereix una varietat complexa de característiques i avantatges adaptades al vostre estil d'inversió, centrades en els comerciants diaris, els comerciants swing i els inversors. Tickeron genera suggeriments comercials basats en el reconeixement de patrons mitjançant principis d'IA.
Primer, utilitzen el seu motor de cerca de patrons per cercar del mercat de valors per a accions que s'ajusten a patrons de preus específics d'una biblioteca de patrons d'anàlisi tècnica.
Cada patró descobert, per descomptat, té un historial d'èxits que s'ha provat, i el seu Trend Prediction Engine té en compte aquest èxit a l'hora de fer prediccions.
Metastock
Les capacitats avançades d'escaneig, backtesting i previsió es combinen amb la plataforma independent i neutral per a corredors MetaStock de manera experta.
Mitjançant la plataforma, podeu provar la vostra estratègia a tot el mercat i un instrument específic. També ofereix l'oportunitat de crear i provar els vostres mètodes comercials sofisticats, així com de triar entre situacions de prova prèvia fetes.
No us emocioneu, però!
El fet és que necessitareu alguns coneixements bàsics de codificació si voleu crear models complexos de prova posterior.
Com que MetaStock mostra les dades de backtesting d'una manera senzilla d'entendre, els comerciants també ho agraeixen. Podeu aprofundir en cadascun dels senyals comercials de compra o venda del programa.
En fer-ho, podeu investigar més informació, com ara la magnitud del comerç, la seva durada, guanys i pèrdues i molt més.
L'eina de previsió és una altra característica que atrau molts comerciants a MetaStock. La combinació d'estadístiques i matemàtiques dóna com a resultat un núvol de probabilitats clar que podeu utilitzar per determinar els vostres objectius de stop-loss i beneficis amb més precisió.
Quan es combinen amb la capacitat de prova posterior, poden demostrar la manera ideal d'aprofitar les dades reactives i proactives.
La interfície de MetaStock és senzilla, tot i que no seria injust descriure-la com una sòlida estètica retro. Hi ha un programari de prova posterior molt millor disponible si sou rígids sobre l'aspecte del programa que utilitzeu.
TradeStation
TradeStation és principalment reconeguda com una empresa de corretatge comercial de primer dia que ofereix negociació sense comissions. Accions, ETF, contractes de futurs, opcions, criptomonedes, els fons d'inversió, i es poden negociar més.
D'altra banda, la quantitat de funcions sofisticades que ofereix la seva plataforma d'escriptori TradeStation de primer nivell sovint passa desapercebuda.
Podeu provar, perfeccionar i automatitzar completament la vostra estratègia comercial en una sèrie d'actius de renda variable i futurs mitjançant TradeStation. A més, la plataforma conté dades històriques del mercat de dècades, cosa que us permet crear models ben informats.
Per desenvolupar, provar i perfeccionar la vostra estratègia comercial en temps real sense posar en risc el vostre capital, la combinació de les capacitats de prova posterior i la capacitat de negociació simulada demostra ser el requisit previ ideal.
En fer això, podeu relaxar-vos i prendre el temps necessari per augmentar la vostra seguretat i millorar l'eficàcia del vostre enfocament abans d'implementar-lo en el món real.
Comerciant de Ninja
NinjaTrader és un sistema de simulació comercial amb funcions sofisticades de gràfics i proves posteriors basades en el llenguatge de programació C#.
La plataforma, que se centra principalment en el comerç de futurs, és un mètode fantàstic per estar preparat per als mercats en directe amb pràctiques comercials i dades del mercat expert.
NinjaTrader es troba entre els millors programes de backtesting disponibles al mercat en termes de funcionalitat.
Els usuaris de la plataforma tenen accés a una àmplia selecció de fonts històriques, eines d'anàlisi i gràfics sofisticades, centenars d'indicadors i milers de complements i aplicacions de tercers per a una personalització encara més gran.
Els creadors de la plataforma han garantit una assistència il·limitada, un accés continu a l'orientació d'inversió i seminaris web de formació periòdics.
També es pot crear una estratègia comercial reeixida a NinjaTrader mitjançant el mode de comerç de simulació integrat.
A més, obteniu accés a un motor d'alt rendiment mitjançant la combinació dels elements de simulació i les capacitats de prova posterior, que us permeten solucionar completament totes les debilitats del camp d'entrenament de forma gratuïta.
La plataforma es troba entre les millors opcions de programari de backtesting disponibles i l'utilitzen tant comerciants de futurs novells com experimentats. No us decepcionareu si decidiu seguir endavant.
L'inconvenient és que s'ha d'adquirir una llicència de NinjaTrader per connectar-se a un compte d'intermediació.
MetaTrader 5
Ser la plataforma de negociació de divises més utilitzada a tot el món augmenta naturalment la responsabilitat de respectar la funcionalitat de backtesting de MetaTrader 5.
És segur afirmar que no us decep, malgrat alguns problemes menors com la interfície d'usuari datada.
Abans de posar-se en marxa, els usuaris poden provar i perfeccionar les seves estratègies comercials mitjançant la capacitat de provador d'estratègies comercials de Metatrader. A més, l'eina de backtesting de divises MetaTrader 5 permet el desplegament de "assessors experts" o robots comercials.
Per a les persones que participen en activitats de negociació de divises, el Tester d'estratègia MetaTrader 5 permet provar els sistemes de negociació automatitzats. La funció és capaç de resoldre problemes matemàtics i computacionals complexos.
Hi ha diversos modes de prova on es poden utilitzar fonts de dades històriques, models d'optimització de paràmetres i altres eines.
La sortida es representa visualment amb elegància mitjançant gràfics, gràfics i models 3D, com els creats per programes d'anàlisi de dades com R i Python.
Dit això, els principiants que busquen una eina intuïtiva de backtesting de divises poden no trobar que les capacitats de prova d'estratègia de Meta Trader 5 siguin l'opció més pràctica.
Però això depèn de la vostra familiaritat amb la codificació. Per als comerciants novells, la força immensa i la varietat de funcions avançades de la plataforma poden ser massa aclaparadores.
Tanmateix, sens dubte és una de les millors opcions si busqueu un sistema de prova històrica molt avançat. La millor part és que MT5 permet una execució algorítmica i automatitzada, cosa que us permet una llibertat total.
Interactive Brokers
Interactive Brokers destaca per la seva reputació estel·lar i els seus preus assequibles com una de les millors firmes de corretatge.
Una part important del mercat va confiar en l'empresa perquè va ser una de les primeres a introduir el model de negoci de corretatge de descomptes.
Els propietaris de comptes d'Interactive Brokers tenen accés a gairebé tot l'univers d'inversió, incloses accions, bons, ETF, futurs, opcions, fons d'inversió i comerç de divises.
La plataforma té una col·lecció completa de més de 30 eines comercials d'avantguarda desenvolupades per satisfer les demandes de tots els actors del mercat.
La sofisticada eina Portfolio Builder inclou el mecanisme bàsic de backtesting d'Interactive Brokers.
Proporciona als comerciants tot el que necessiten per construir un pla d'inversió i avaluar-ne l'èxit basant-se en informació fonamental, no anàlisi tècnica, com ho faria el seu nom
A més, s'utilitzen dades fonamentals i d'investigació de primer nivell, com ara rànquings dels principals proveïdors de compra, analistes, dades en temps real i transmissió de notícies, informes d'accions i molt més, per donar suport a les eines de construcció i prova posterior de la cartera d'Interactive Brokers.
Gràcies a l'accés directe integrat al mercat, podeu executar operacions en directe amb només uns quants clics tan aviat com estigueu satisfet amb el rendiment de l'estratègia durant la fase de backtesting.
Microsoft Excel
Excel també té capacitats de prova posterior. Va ser la primera eina àmpliament utilitzada pels comerciants per crear models per a l'execució automatitzada del comerç.
Les funcions de backtesting d'Excel requereixen una comprensió funcional de VBA. Per exemple, un conjunt de fórmules d'Excel funcionarà si voleu realitzar una prova de fons o de divises a nivell de principiant.
Com que Excel té milers de lliçons sobre com realitzar proves posteriors, si esteu decidit a utilitzar-lo, teniu totes les eines necessàries per ser competent.
A més, fins i tot podeu incorporar un sistema comercial basat en Excel amb alguns corredors, com Interactive Brokers. L'API d'IB Excel s'ha d'instal·lar per completar el procés senzill.
En el costat negatiu, les plataformes dissenyades específicament per a proves posteriors i execució automatitzada són més potents que Excel. Tenint en compte que aquest no és el seu objectiu principal, té sentit. Si no teniu les habilitats fonamentals, és possible que Excel no sigui una de les millors alternatives de prova posterior per a vosaltres i, sens dubte, no és l'opció més eficaç.
Això es deu a les limitacions menors del projecte i al temps que triga a configurar-lo i executar-lo com a programari de prova posterior. Tanmateix, aquesta és la que cal triar si voleu una experiència amb l'anàlisi comercial tradicional.
Quantshare
Es recomana per a analistes quantitatius que creen sistemes automatitzats robusts i valoren l'accés a una àmplia gamma d'idees generades pels usuaris, però heu de saber codificar.
Com el seu nom indica, QuantShare s'especialitza a permetre als analistes quantitatius compartir sistemes d'accions. Tenen un mercat de sistemes important amb tones de material comprovable i utilitzable. Pots posar en pràctica i provar un nombre infinit d'opcions si tens ment de programació.
També proporcionen la implementació del sistema Point & Click. Les integracions d'intel·ligència artificial d'AI Optimizer són fantàstiques, ja que permeten al sistema barrejar diverses regles per determinar quines es complementen millor. També tenen forts models de predicció basats en xarxes neuronals.
Conclusió
El backtesting és essencial perquè us permet afinar el vostre enfocament experimentant amb diverses estratègies de gestió de riscos i escenaris de rendibilitat per veure quin és el millor equilibrat.
A més, ajuda a identificar els defectes del vostre model comercial. D'aquesta manera, podeu abordar problemes en un entorn de formació i provar l'eficàcia de l'estratègia sense invertir diners.
Normalment, els comerciants i els analistes desenvolupen la confiança que l'estratègia contrastada és fonamentalment sòlida i pot ser una opció factible si produeix resultats positius.
Per contra, les estratègies que funcionen malament durant les proves posteriors faran que els seus creadors les redissenyin o les abandonin completament.
Deixa un comentari