La inversió en REIT comporta un esquema de rendiment de la inversió perfectament estructurat que és majoritàriament realista i advers al risc.
Això permet als inversors obtenir rendiments significatius de la quantitat que inverteixen.
Majoritàriament, els REIT són un escenari d'inversió ideal per als inversors que volen tenir ingressos constants durant els mesos sense gaire risc.
Els inversors poden obtenir guanys de capital després de vendre les seves unitats de REIT i fins i tot dividends sobre les inversions, augmentant el seu potencial d'ingressos.
Què són els REIT?
Fiduciari d'inversió immobiliària, o abreujat a REIT, és una entitat que es constitueix amb la finalitat de canalitzar els fons que es poden invertir en la propietat, operació o finançament de béns immobles que produeixin ingressos significatius.
Si, com a inversor, voleu accedir al mercat immobiliari, podeu fer-ho fàcilment invertint en accions d'un REIT i exposant-vos a les diverses empreses immobiliàries del negoci. Sense invertir en cap estoc immobiliari.
Actualment, hi ha 3 REIT a l'Índia que s'han registrat i aprovat pel Securities Exchange Board i que han cotitzat a la borsa de valors índia.
Per començar a invertir en qualsevol dels següents fons REIT, necessitareu un compte demat. Si no en tens, Inscriu-te a Zerodha - la nostra intermediació recomanada número 1.
Aquests són els 3 millors fons REIT a l'Índia.
1. Mindspace REIT
Mindspace REIT és una de les carteres millor qualificades del mercat immobiliari de l'Índia.
Patrocinat pel K Raheja Corp Group, la cartera inclou espais d'oficines ben gestionats a Pune, Bombai, Chennai i Hyderabad.
La companyia va augmentar els seus ingressos fins als 1600 milions en els últims quatre anys i ha augmentat un 5 per cent el 2021.
Fins i tot el valor patrimonial net de les accions s'ha mogut fins a 345.2 des dels 326.1 d'aquest any (2021).
El millor d'invertir en aquest REIT en particular és que ofereix el 90% de NDCF com a rendiment després d'impostos, juntament amb tots els SPV que són propietat de REIT.
Només Mindspace Hyderabad comparteix la seva propietat amb el govern d'Andhra Pradesh. Actualment cotitza a 322.0 INR.
Punts clau de Mindspace REIT–
- Els ingressos nets d'explotació (NOI) també han augmentat per al REIT i han augmentat fins als 1374.1 milions.
- El préstec a valor és del 14 per cent
- El rendiment de distribució és del 7%.
- El deute net amb el NOI és de 2.5 vegades
- L'EBITDA ha caigut fins als 669 milions
- L'efectiu i les inversions a curt termini han augmentat fins als 360 milions de dòlars.
- Mindspace REITY té la distribució lliure d'impostos més gran
2. Embassy REIT
Ambaixada REIT és el segon REIT de la nostra llista, que cotitza a la borsa índia, recolzat i patrocinat per Embassy i Blackstone.
Va ser el primer REIT que cotitza a la borsa i també és el més gran que existeix a tota l'Àsia per la seva àrea.
Aquest REIT opera en 42.4 milions de peus quadrats i inclou vuit parcs d'oficines, una planta d'energia solar de 100 MW i dos hotels a la seva cartera.
L'àrea operativa completa del REIT és de 32.3 milions de peus quadrats, amb una ocupació propera al 90 per cent el 2021. Els mercats més grans per a aquest REIT són Bangalore, Bombai i Pune.
Els ingressos de l'empresa han crescut dràsticament al llarg dels anys, arribant als 2360 milions el 2021.
Des de l'augment del refinançament del deute de l'empresa, el cost mitjà del préstec per a Embassy REIT ha baixat al voltant del 7 per cent. Actualment cotitza a 360.13 INR.
Punts clau d'Embassy REIT -
- Tenen una durada mitjana ponderada de l'arrendament de 7 anys.
- L'EBITDA ha crescut un 14% el 2021
- El NOI ha crescut un 12 per cent el 2201
- Els marges operatius se situen en el 86 per cent
- El tercer trimestre del 2021 va ser testimoni de la recaptació de 5200 milions de milions de dòlars a través de NCD per refinançar el deute que tenia.
- Embassy REIT està molt enfocat a la regió de NCR i Bangalore.
3. Brookfield India REIT
El REIT més nou que s'uneix als altres dos al mercat de valors indi és el Brookfield India REIT.
Patrocinat per Brookfield AMC, és l'única cartera d'immobles comercials gestionada institucionalment. Les seves propietats comercials estan repartides per 14 milions de peus quadrats a Noida, Gurugram, Bombai i Calcuta.
També estan en procés d'adquirir 8.2 milions de peus quadrats més per ampliar els seus projectes.
El mercat principal de Brookfield India REIT és la regió de Delhi NCR, que inclou més del 50% del valor total dels actius de l'empresa.
La cartera definitivament té el potencial de presenciar un augment de la marca al mercat del 31% al 34% l'any 2023. Actualment cotitza a 294.1 INR.
Algunes altres dades sobre Brookfield India REIT:
- La durada mitjana ponderada del contracte d'arrendament és de 7 anys
- TCS, Cognizant i Accenture constitueixen la major part de l'àrea llogada.
- El deute total de l'empresa se situa en 2120 milions.
- Tenen un valor baix del 18 per cent
- El flux d'efectiu de les operacions va augmentar de 21.5 milions a 80.7 milions el 2021.
- El flux d'efectiu del finançament se situa en 205.5 milions el 2021.
- Ofereix la taxa d'ocupació més alta i un rendiment de dividends.
En poques paraules
Els tres REIT esmentats cotitzen tant a la Borsa de Valors de Bombai com a la Borsa Nacional de Valors.
Són els tres únics REIT que cotitzen actualment i tenen un gran potencial per obtenir rendiments significatius en el futur.
Es poden negociar a la borsa com qualsevol altra acció i requereixen un compte Demat com a mandat.
Els REIT tenen un gran abast i potencial per permetre als inversors guanyar diners amb la negociació d'aquestes empreses de cartera immobiliària. Els criteris d'inversió mínims per invertir en els REIT tampoc són gaire i només requereixen que invertiu 15,000 INR.
Si voleu beneficiar-vos d'ingressos constants i riscos reduïts, els REIT són el millor espai d'inversió per a vosaltres!
Prabal Choudhury
Els NRI/OCI poden invertir en REIT indis?
Aayush Bhaskar
Sí, els NRI poden invertir en REIT.