Nekótované akcie jsou jednoduše ty akcie, které nejsou kotovány na žádném z kapitálových trhů.
Tyto prostředky jsou však dostupné na alternativních platformách.
Tento článek vám řekne vše o těchto nekotovaných společnostech a o tom, jak do nich můžete snadno investovat.
Takže, bez dalšího zdržování, pojďme rovnou na to.
Co jsou nekótované akcie?
Nekótované akcie jsou cenné papíry nebo finanční produkty, které nejsou kotované na burze cenných papírů. Obchoduje se s nimi na mimoburzovním (OTC) trhu a nazývají se OTC cenné papíry.
Riziko spojené s investováním na akciovém trhu je poměrně nižší než na OTC trzích díky účinné regulaci SEBI, tržním cenám a transparentnosti zveřejňování.
V neuvedeném prostoru však taková otevřenost nebo kontrola neexistuje. Investoři proto musí před investováním do tohoto sektoru provést důkladnou kontrolu.
Typy nekótovaných finančních cenných papírů
Finanční nástroje, které nesplňují kotační standardy, nejsou obchodovány na formální burze.
Nekótované cenné papíry jsou obvykle vydávány menšími nebo novějšími společnostmi, které nemohou nebo nechtějí dodržovat oficiální burzovní pravidla, jako jsou omezení tržní kapitalizace nebo kotační náklady.
Kromě toho musí podnik vydat určitý počet akcií a měl by být schopen zaplatit za kotaci na burze, dokud se stane veřejným.
Někdy dokonce i legitimní zahraniční korporace, které nechtějí předkládat zprávy SEC, se na seznamu neuvádějí akciové trhy.
Na druhé straně se nominální akcie často obchodují na OTCBB nebo růžových listech a jsou jedním z nejoblíbenějších nekótovaných cenných papírů. To zahrnuje centové akcie, které lze obchodovat za skromné ceny.
Na OTC trhu se také obchoduje mnoho neakciových, nekótovaných nástrojů, jako jsou swapy, vládní cenné papíry a podnikové dluhopisy.
Podrobný průvodce investováním do nekótovaných akcií
Následujících sedm kroků lze použít k rozdělení investičního procesu pro nekótované akcie:
1. Požadavky na demat a obchodní účet
Účet Demat a obchodní účet jsou vyžadovány, pokud poprvé investujete do nekótovaných akcií.
Můžete použít jakýkoli CDSL nebo NSDL registrovaný obchodní a Demat účet. Možná však nebudete moci nakupovat nebo prodávat nekótované akcie prostřednictvím makléřské firmy, která vám poskytne účet Demat, protože s takovými akciemi neobchoduje.
V této situaci hrají zásadní roli dva národní depozitáře, CDSL a NSDL. Akcie se zasílají na váš účet Demat při nákupu nekótovaných cenných papírů.
Ke kontrole můžete dokonce použít aplikaci MyEasi od CDSL nebo aplikaci NSDL.
2. Vyberte Nejlepšího prostředníka
Další fází je výběr ideálního zprostředkovatele, což je jeden z nejdůležitějších kroků v celém procesu. Nekótované akcie můžete nakupovat od různých zprostředkovatelů. Tyto jsou:
- Brokers
- PMS podniky
- Promotéři\sAkcioví investoři do crowdfundingových platforem/Angel Funds
- Pracovníci, kteří v současné době pracují pro společnost a mají ESOP
Makléři, kteří s těmito akciemi obchodují, jsou nejpohodlnějším způsobem, jak investovat do nekótovaných akcií, protože jsou snadno dostupné.
Tyto makléřské firmy nakupují akcie od podniků, které chtějí prodat své akcie. Poté nabízejí akcie k prodeji kupujícím, pomáhají při nákupu a prodeji akcií a sledují cenu těchto nekótovaných akcií.
3. Hodnocení zásob
Musíte těmto makléřům věřit, protože nemůžete najít cenu těchto akcií online nebo na burze. Tito makléři ukládají sadu poplatků výměnou za své služby.
Poplatky se u jednotlivých makléřů liší. Musíte tedy porovnávat ceny a služby, které nabízejí. Měli byste také zjistit, se kterými nekótovanými akciemi obchodují.
4. Vyjednávání Zadání objednávky
Nekótované akcie jsou obchodovány na přepážce. Pokud do nich tedy chcete investovat, budete se muset o ceně domluvit se zprostředkovatelem.
Dále můžete vyjednávat za nižší cenu nebo koupit akcie například za Rs. 120 za akcii.
Zprostředkovatel se vám vrátí, pokud náklady klesnou pod Rs. 100 a transakci můžete snadno dokončit. Stejně jako nákup můžete také odložit prodej svých akcií, dokud nedosáhnou požadované ceny.
5. Umístění objednávky
Objednávky obsahují počet akcií, které chcete koupit nebo prodat, a také cenu, za kterou tak chcete učinit.
Zprostředkovatel pak objednávku před jejím zpracováním posoudí. Objednávky lze zadat telefonicky nebo můžete zavolat zprostředkovateli (nebo mu poslat dopis) a poskytnout veškeré informace. Pojďme se podívat na seznam dokumentů povinných k dokončení objednávky.
6. Předložení požadovaných dokumentů.
Pro nákup i prodej akcií je potřeba následující papírování:
- Pan Card
- KARTA AADHAAR
- Hlavní kopie klienta
- Zrušená kontrola
Kromě výše zmíněného papírování je k prodeji nekótovaných akcií zapotřebí dodací list (DIS).
CMC je dokument, který obsahuje instrukce o počtu nakupovaných akcií, ceně za akcii a celkovém součtu.
Podobně je v DIS uveden počet akcií, které hodláte prodat, požadovaná cena a celkový výnos z prodeje. Oba tyto dokumenty poskytuje zprostředkovatel/zprostředkovatel.
Předposlední krok, který zahrnuje převod akcií a platbu, máte ve svých rukou, protože jako další musíte provést platbu.
Jakmile obdrží platbu, prostředník začne zpracovávat váš nákup. Akcie budou na vašem účtu Demat během několika pracovních dnů.
Abyste mohli tyto akcie prodat, musíte je nejprve převést na účet zprostředkovatele nebo přímo na účet jiného investora, který následně vloží výtěžek na váš bankovní účet.
Transakce je dokončena, když obdržíte akcie, zatímco je koupíte, nebo peníze, když je prodáte.
Způsoby, jak investovat do nekótovaných společností
Můžete se zúčastnit soukromé firmy před její primární veřejnou nabídkou (IPO) zakoupením jejích nekótovaných akcií. Očekávané zisky jsou jedním z hlavních důvodů, proč investoři nakupují tyto akcie.
Společnosti poskytují zlevněné ceny těchto akcií, aby přiměly investory koupit podstatnou část jejich nekótovaných akcií. Náklady na tyto akcie pravděpodobně během IPO porostou, takže první investoři zbohatnou.
Protože nekótované akcie lze převádět pouze elektronicky, každý, kdo si je přeje koupit, musí mít účet Demat. To zaručuje otevřenost podnikového sektoru, ochranu investorů a správu.
Podívejme se na různé způsoby, jak investovat do nekotovaných společností.
1. Prostřednictvím prostředníků a startupů
Online nákupy nekótovaných akcií jsou obvykle možností pro podnikatele. Obvykle nabízejí svůj kapitál na svých webových stránkách.
Obvykle minimálně Rs. 50,000 XNUMX je povinné, aby bylo možné být součástí společnosti v tak rané fázi. To však záleží pouze na společnosti.
Aayushova poznámka:
Jediný případ, kdy jsem koupil nekótované akcie společnosti, bylo přes Dezerv. Akcie, které jsem koupil, patří společnosti zvané BoAt.
2. Prostřednictvím zaměstnanců
Většina soukromých společností nabízí svým zaměstnancům plány vlastnictví akcií (ESOP), aby si je ponechali a dali jim pocit vlastnictví. Tyto nekótované akcie jsou tedy k dispozici i zaměstnancům.
To znamená, že můžete jednoduše požádat své přátele nebo příbuzné, aby vám poskytli akcie takových společností.
3. Prostřednictvím finančních institucí
Protože nekótované akcie jsou levné, finanční instituce do nich investují spoustu peněz. Investor s významným kapitálem a tolerancí vůči vysokému riziku tak obvykle investuje do nekótovaných akcií prostřednictvím finanční instituce.
4. Platformy pro Crowdfunding
Toto je běžná praxe ve startupech, protože to umožňuje značné skupině investorů sdružit své zdroje a financovat startupy výměnou za procento jejich nekótovaných akcií. Tito investoři později financují tyto společnosti výměnou za vlastní kapitál.
Jak si vybrat nekótované společnosti
Existují různé způsoby, jak vybrat nejideálnější způsob investování do nekotovaných společností. Podívejte se na ně níže.
1. Prozkoumejte futuristický průmysl
To stále zůstává hlavní motivací pro investování. Najděte průmyslová odvětví zítřka, do kterých můžete investovat. Obvykle na trhu není mnoho společností a jsou stále v plenkách.
Do trendového seznamu investic v průběhu let byly zahrnuty hry, SaaS, Fintech, e-commerce a další známá odvětví.
2. Zjistěte, kdo již investoval
Můžete najít podniky, kde někteří známí zakladatelé úspěšných startupů znovu vstupují na trhy, které podporují. Pokud chcete, můžete se také podívat, kteří prominentní obchodní magnáti do nich investovali.
Většinu času mají tito andělští investoři talent na hledání firem, které budou v budoucnu velmi úspěšné. Kromě toho mají celý tým investorů, kteří provádějí veškerou nezbytnou náležitou péči, aby zaručili, že jejich investice jsou v dobrých rukou.
3. Společnosti na cestě ke vstupu na burzu
Společnosti, které se blíží vstupu na burzu, mohou mít stále konkurenční výhodu nad svou emisní cenou. To je však pouze jedna z mnoha výhod. Většina z těchto podniků již dříve zveřejnila své DRHP.
Tyto záznamy, často známé jako svaté grály, obsahují všechny relevantní informace týkající se společnosti. Kromě toho je s nimi zacházeno profesionálně a jsou dceřinými společnostmi dříve kotovaných společností.
4. Likvidita
Likvidita je zásadním faktorem při hledání nekótovaných společností. Likvidní společnosti mají obvykle velký počet zainteresovaných investorů a významné objemy obchodů.
5. Investice před IPO
Nákup nebo prodej akcií společnosti před počáteční veřejnou nabídkou (IPO) společnosti na trhu před IPO. Neexistuje žádná burza, kde byste si tyto akcie mohli koupit, protože se s nimi neobchoduje na volném trhu.
Nekótované akcie lze zakoupit prostřednictvím zprostředkovatelů a platforem, které se specializují na vyhledávání a uvádění nekótovaných akcií na trh. Kromě nákupu akcií od stávajících a dychtivých nových investorů nabízejí zprostředkovatelé a platformy také zaměstnanecké opční plány (ESOP).
Trh před IPO se nedávno otevřel a je nyní přístupný široké veřejnosti. Existují online tržiště, kde mohou investoři nakupovat nekótované akcie od společností, včetně Analah Capital, TradeUnlisted a Unlistedkart. Akcie těchto nekótovaných podniků jsou vedeny na účtu Demat.
Minimální částka této investice se může pohybovat mezi 25,000 50,000 a XNUMX XNUMX Rs, podle Unlistedkart, v závislosti na nekótované akcii. Jiné investiční platformy neodkazují na požadavek minimální investice.
Všechny akcie před IPO jsou omezeny po dobu šesti měsíců od data kotace a v souladu s předpisy indického regulátora trhu. Znamená to, že nemůžete prodat akcie dříve, než uplyne šest měsíců od data kotace.
Krátkodobé cenné papíry jsou nekótované cenné papíry, které jsou prodány za méně než 24 měsíců. Zisky jsou zdaněny sazbou daně, která se vztahuje na vás a na příjem dané osoby. Po indexaci je sazba daně z dlouhodobých kapitálových zisků, pokud jsou prodány po 24 měsících, 20 procent.
Je důležité si uvědomit, že nekótované akcie jsou nestabilní a nelikvidní, takže je možná nebudete schopni rychle prodat. Vzhledem k tomu, že na trhu před IPO převažují institucionální hráči a jejich transakce bývají pomalejší, je prodej akcií a získávání hotovosti v kteroukoli denní hodinu náročné.
Nevýhody nákupu akcií nekótovaných společností
Nákup nekótovaných akcií není cesta k úspěchu. Každá v současnosti nekotovaná společnost nemusí nutně být producentem bohatství.
Vzhledem k tomu, že je k dispozici málo informací, je stanovení reálné hodnoty akcií nekótovaných společností také poměrně složité. Také nákup akcií v nekótované společnosti s sebou nese určitá inherentní rizika.
I když budete pokračovat v prodeji akcií takových korporací, může to být obtížné, pokud nekótovaná společnost nebude brzy kotována. Jinými slovy, mohou nastat problémy s likviditou.
Akcie podniků, které neobchodují na renomovaných burzách, jsou zdaněny vyšší sazbou, což snižuje vaše ziskové marže. Kromě toho držení těchto akcií na účtu Demat také přináší dostatečně dobré náklady.
Proč investovat do čističky vzduchu?
Pokud jste na akciových trzích nějakou dobu, musíte si být vědomi rizikového potenciálu takových aktiv. Přestože jsou akciové trhy bezpečné a nezahrnují podvodníky, má svůj vlastní regulační orgán SEBI.
Nákup nekótovaných akcií může představovat riziko pro drobné investory a obchodníky, protože čelí mnoha podvodům. Je to proto, že tyto akcie nejsou regulovány SEBI.
Můžete si to tedy představit dvěma způsoby: Jste zamilovaní do této nekótované společnosti a znáte všechny základy, nebo se můžete rozhodnout investovat pouze tolik, kolik si můžete dovolit ztratit. Doufám, že nyní víte od A do Z investování akcií nekótovaných společností v Indii.
Napsat komentář