Votre entreprise a besoin de rentrées de fonds régulières de la part de vos clients pour gérer vos dépenses mensuelles avec succès. Malheureusement, c'est la partie du travail que de nombreux propriétaires de petites entreprises trouvent extrêmement difficile.
Vous avez envoyé la facture, mais vous avez oublié d'informer votre client du paiement à venir. Vous étiez trop occupé par d'autres projets pour vérifier l'état de votre compte client. Vous n'avez pas envoyé la facture à temps.
Vraiment, les entrepreneurs ont du mal à collecter les paiements pour des tonnes de raisons. Par conséquent, la plupart des logiciels de comptabilité ont un logiciel de recouvrement de créances installé pour prendre en charge les tâches subalternes.
CredFlow est l'un de ces outils qui vous permet de collecter facilement vos paiements à temps et d'améliorer les opérations de votre entreprise.
Dans ce guide, je partagerai tout sur CredFlow et comment il peut aider votre entreprise.
Qu'est-ce que CredFlow ?
Flux de crédit est un outil de gestion des comptes clients qui automatise certaines de vos opérations pour faciliter votre travail de recouvrement des paiements.
Non seulement cela, mais cela vous aide également à prévoir le budget et offre un aperçu approfondi des opportunités commerciales futures.
Par exemple, vous envisagez de faire un achat inattendu, mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous le permettre pour le moment. Vous pouvez le savoir en consultant le rapport de vieillissement de CredFlow pour voir si vos ventes peuvent couvrir vos dépenses potentielles. Les données vous aideront à décider d'y aller ou non.
Credflow propose huit actions d'automatisation différentes, de la génération de reçus au partage d'informations. Tout pour vous aider à gérer avec succès votre trésorerie et vos activités quotidiennes.
Avec Credflow, vous pouvez confortablement tenir votre comptabilité sans vérifier en permanence vos créances ou prendre des décisions hâtives.
Comment pouvez- Flux de crédit Aidez votre entreprise
Credflow vous aide à obtenir vos paiements 20 fois plus rapidement, à réduire vos créances irrécouvrables et à augmenter votre productivité. Il vous suffit d'examiner ses caractéristiques pour réaliser ses avantages incroyables.
Pour développer ma déclaration, permettez-moi de partager les huit fonctionnalités clés de Credflow pour montrer comment elles peuvent améliorer vos opérations commerciales.
1. Rappels de paiement
Les entreprises B2B proposent généralement des conditions de paiement différentes à leurs clients. Certains clients promettent de vous payer intégralement à une certaine date, tandis que quelques-uns préfèrent diviser le paiement en tranches.
Credflow offre une option pour envoyer automatiquement des alertes à vos clients lorsque leurs paiements sont en retard.
L'outil vous offre deux façons d'envoyer des rappels. Vous pouvez placer des rappels par e-mail ou les envoyer par SMS. Une fois que vous avez activé votre action de rappel, Credflow enverra des messages en fonction de la fréquence que vous avez définie.
Par exemple, l'un des paiements de votre client devrait être reçu dans 60 jours. Clique sur le Définir les coordonnées en haut du tableau de bord et activez un rappel de 7 jours. Cela commandera à Credflow d'envoyer des alertes hebdomadaires au client.
Il y a plus.
Vous pouvez également définir des rappels pour les clients qui ont verbalement promis de payer à l'avenir. Créez simplement une tâche et Credflow déposera le message le moment venu.
Les rappels de paiement vous font gagner du temps et réduisent vos risques d'oublier des factures en souffrance.
2. Règlement de compte
Les clients à long terme effectuent généralement plusieurs transactions et paient plus tard périodiquement par tranches. Bien qu'il s'agisse d'une pratique courante dans l'industrie B2B, cela rend l'enregistrement difficile.
Pour vous aider à enregistrer les reçus irréguliers, Credflow propose deux options pour régler le compte. Vous pouvez le rapprocher manuellement, ou l'outil ajustera automatiquement le solde pour vous.
Permettez-moi de l'expliquer de cette façon.
Credflow dispose d'un onglet de reçu qui vous permet de créer un bordereau rapide au moment où vous avez encaissé le paiement de votre client. Une fois le bon généré, Credflow affiche les factures impayées juste en dessous pour vous permettre de faire correspondre manuellement le reçu avec votre facture préférée.
Si vous avez un reçu permanent que vous n'avez pas encore attribué à une facture, Credflow sélectionne automatiquement le plus ancien et règle la dette.
Cette fonction d'attribution automatique vous évite d'avoir à mettre à jour votre registre à chaque fois que vous êtes payé.
3. Résumé du vieillissement
Il s'agit des fonctionnalités importantes de Credflow que vous utiliserez probablement à plusieurs reprises.
Un résumé chronologique affiche une représentation graphique de toutes vos activités. Comme un chiffre total de vos retards de paiement et des créances futures de chaque entreprise.
Vous trouverez le récapitulatif sur le tableau de bord principal où vous pourrez consulter le paiement impayé de votre client, le montant récupéré cette année et la période de recouvrement moyenne.
Le résumé chronologique vous donne suffisamment de données pour déterminer l'avantage que ce client apporte à votre entreprise.
Laisse moi te donner un exemple.
Supposons que l'une des tendances de vente de vos clients augmente généralement en août et en décembre. Cela signifie que les affaires de votre client sont en plein essor au cours de ces mois.
Vous pouvez tirer parti de ces informations pour les contacter avec des promotions directes pendant cette période.
Credflow propose la version tabulaire de votre résumé de vieillissement sous la Sommaire du débiteur onglet, ainsi, si vous voulez voir les détails.
4. Message en masse et édition
Chaque fois qu'une entreprise modifie ses termes et conditions, le propriétaire souhaite généralement mettre à jour et notifier les parties concernées en une seule fois.
Credflow vous permet de modifier plus facilement vos coordonnées sur une seule feuille et de l'annoncer en masse à vos clients.
Si vous regardez en haut du tableau de bord principal, l'onglet des coordonnées vous mènera à une page contenant une feuille Excel personnalisable de vos contacts. Vous pouvez modifier toutes les informations que vous souhaitez et Credflow les mettra immédiatement à jour sur son système.
Sur la même page, vous trouverez également un CTA pour les messages en masse. Cela vous permettra de partager vos modifications avec vos clients en une seule fois.
5. Incitations Gestion du régime
J'ai mentionné plus tôt que les clients B2B préfèrent un compte ouvert où ils peuvent reporter les paiements à une date ultérieure.
Bien que les deux parties soient généralement d'accord avec l'arrangement, il arrive un moment où vous pourriez avoir besoin d'un paiement anticipé de vos clients.
Dans de tels cas, CredFlow fournit une fonctionnalité appelée gestion des programmes d'incitation. Il consiste à proposer un certain pourcentage de remises pour persuader votre client de vous payer plus tôt.
Supposons que vous ayez un besoin urgent d'argent liquide dans les dix prochains jours. Sous l'onglet ISM, vous pouvez créer l'incitation pour votre débiteur choisi avec Schéma CTA. Une fois votre offre livrée, elle indiquera sommairement si le débiteur paie dans les dix jours, il obtiendra, disons, 10 %, et s'il règle ses paiements dans les 5 jours, il peut bénéficier d'une remise de 15 %.
Cette action pourrait inciter vos clients à régler leurs dettes rapidement.
Incentives Scheme Management vous donne essentiellement la possibilité d'accélérer votre collecte.
6. Gestion d'équipe
La réglementation des créances n'est pas le seul travail offert par CredFlow. L'outil d'automatisation vous permet également de gérer plus facilement votre équipe.
Par exemple, vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à votre compte et personnaliser le volume d'informations que vous souhaitez partager avec votre équipe, comme limiter l'autorité d'approbation, donner accès au client ou restreindre les vues du grand livre.
Vous pouvez également attribuer des objectifs à votre commercial dans le Responsable des Ventes Rubrique rapport.
Credflow vous permet d'inviter des clients et des employés individuellement ainsi que de créer des équipes entières.
Si vous êtes un propriétaire unique, vous n'aurez probablement pas besoin des actions ci-dessus. Cependant, ces fonctionnalités aideront les petites entreprises avec des projets nécessitant une collaboration d'équipe.
7. Contrôle du crédit
Un entrepreneur intelligent sait certainement quand arrêter d'accorder des lignes de crédit à un client. Mais ils ont encore besoin d'un système pour détecter qui mauvais débiteur potentiel en premier lieu.
Credflow vous fait gagner du temps en identifiant automatiquement les mauvais débiteurs pour vous.
Dans l'onglet paramètres, vous découvrirez une section du nom de Contrôle du crédit.
Credit Control vous permettra non seulement de fixer une limite au montant impayé, mais aussi de mettre une période de recouvrement expiratoire. Ainsi, lorsqu'un débiteur dépasse la limite mentionnée, il sera automatiquement radié en tant que mauvais débiteur.
Les entreprises perdent généralement 1.5 % de leurs créances en raison de créances irrécouvrables. Avec l'option Credit Control, vous pouvez vous assurer que vos créances irrécouvrables ne dépassent pas la limite.
8. Partage automatique
Credflow offre des tonnes de fonctionnalités d'automatisation, parmi lesquelles le partage de rapports automatiques.
Si vous activez le Rapports d'utilisateur dans les paramètres, un e-mail automatique sera généré et envoyé à votre équipe, partageant le résumé de l'âge de vos clients. Il vous permettra de partager des rapports quotidiens et hebdomadaires avec les membres de votre équipe ou les parties concernées.
Credflow vous permet également de partager des reçus avec vos clients en activant l'option de partage de facture automatique. Chaque fois que vous générez un reçu, une copie de celui-ci sera envoyée à votre client.
Les deux fonctionnalités d'automatisation vous aident à tenir votre équipe au courant et à rester en contact avec vos clients.
Comment installer Credflow ?
L'installation de Credflow ne prend que quatre étapes simples. Mais avant de partager les détails, j'aime mentionner que Credflow n'est pas compatible avec tous les logiciels de comptabilité.
Comme Credflow en est encore à ses débuts, il étend progressivement sa portée. Actuellement, il n'est intégré qu'au logiciel de comptabilité Tally.
Avec cela couvert, laissez-moi vous guider à travers les étapes pour installer Credflow.
- Créez un compte gratuit sur le site en utilisant votre adresse e-mail. La Inscription CTA dans le coin supérieur droit de la page d'accueil de Credflow vous amènera à la formulaire d'inscription.
- Une fois enregistré, Credflow vous demandera de télécharger l'application sur le bureau.
- Installez l'application, connectez-vous à Credflow et commencez à ajouter des entreprises pour synchroniser les données avec Tally. Vous devrez vous connecter simultanément à Tally et à Credflow pour synchroniser les données.
- Une fois vos données synchronisées, vous pouvez utiliser Credflow avec succès sur votre ordinateur de bureau et votre mobile. L'outil dispose d'un écran réactif qui s'adaptera automatiquement à l'appareil que vous utilisez.
Structure des prix
Credflow est un outil freemium qui propose deux solutions abordables en plus du plan gratuit. Si vous êtes une petite ou moyenne entreprise, optez pour un plan d'épargne. Il est généralement préféré et coûte 82 $ par an. Si vous êtes un propriétaire unique, le plan Lite fonctionnera pour vous.
Je joins une capture d'écran de sa structure de prix actuelle pour vous aider à prendre la meilleure décision.
Credflow comprend toutes les fonctionnalités qu'un bon logiciel de gestion de trésorerie devrait avoir.
L'outil n'est peut-être pas le plus ancien du marché, mais la startup basée à Mumbai a déjà levé 2.1 millions de dollars en financement de démarrage et a acquis plus de 5000 utilisateurs.
Cela devrait vous dire quelque chose sur l'entreprise.
Si vous avez des questions, faites-le moi savoir dans les commentaires.
Soyez sympa! Laissez un commentaire