Részvények és opciók vásárlásakor a valódi pénz forog kockán, így minden rossz választás jelentős veszteséget okozhat.
E sérülékenység miatt a kereskedők a piaci igényeknek és célkitűzéseknek megfelelően különböző szabványokon és irányelveken alapuló vásárlási és eladási módszereket alkalmaznak. A piacra lépés előtt különféle megközelítésekkel kísérleteznek.
Kezdetben a kereskedők különféle kereskedési módszereket tesztelnek számítógépeken, miközben nézik a kereskedési diagramokat. A technológiai fejlődésnek köszönhetően sok gyártó készített visszaellenőrző szoftvert, hogy korábbi adatok felhasználásával tesztelje a jobb kereskedési technikákat. A teszteredmények segítenek a kereskedési megközelítés módosításában a nyereség növelése érdekében.
A különböző utólagos tesztelési megközelítések azonban különböznek a kereskedési szakértelem szintje, az elérhető rendszer, az ország és más hasonló szempontok alapján.
Ma már olyan fejlett szoftverekkel is rendelkezünk, amelyek segítik a kereskedőket opciók kereskedési jelentős nyereség biztosítása érdekében.
Mi az a visszatesztelés?
Az opciók utólagos tesztelése egy nagyszerű technika annak meghatározására, hogy az opciós kereskedési stratégiája milyen jól fog működni, és biztosítja, hogy a legjobb megközelítést alkalmazza tényleges pénzzel való kereskedés során az intelligens döntések meghozatalához.
Az opciós és részvényellenőrzés olyan, mint ugyanannak az éremnek a két oldala. A fő különbség a kettő között az, hogy az opciós visszatesztelés az opciók kereskedési szabványainak meghatározott készletét értékeli.
Átfogó adatokat kap, amelyek tartalmazzák a befejezett kereskedéseket, a lehívást, a kockázat-nyereség arányt, a kumulált hozamot, a siker%-ot és még sok mást.
Mi az a visszatesztelő szoftver?
A kereskedési vagy befektetési stratégia hatékonyságát utólagos tesztelő szoftverrel tesztelik, amely szintén segít megjósolni, hogy a jövőben milyen jól fog működni.
A kikapcsolódás a kereskedési stratégia a pénzügyi eszközök, például opciók, részvények és egyebek múltbeli adatainak felhasználása a szoftverben található utólagos tesztelési kódon alapul.
Ehhez különböző piaci forgatókönyveket és adatkészleteket használnak a modell megtérülésének tesztelésére. A korábbi információk alapján a legjobban teljesítő kereskedési stratégia kiválasztásához, beruházás a bankok és pénzügyi tanácsadók különböző kereskedési stratégiai tényezőket módosítanak, és felmérik a kereskedési módszerek megvalósíthatóságát.
Ezen túlmenően a kereskedési szakemberek visszaellenőrző szoftvert használhatnak a várható nettó nyereség/veszteség, a piaci kitettség, az ingadozás, a kockázattal kiigazított hozam és a megtérülés adatainak megszerzéséhez anélkül, hogy pénzt kockáztatnának.
Nézzük meg a 12 legjobb utótesztelési eszközt és szoftvert:
TradingView
Havonta közel 200 millió ember keresi fel a TradingView-t, amely az egyik legismertebb globális kereskedelmi közösségi hálózattá nőtte ki magát.
A TradingView számos diagramkészítési és átvilágítási funkciót kínál, amelyek a világ szinte valamennyi tőzsdén forgalmazott eszközeinél használhatók, annak ellenére, hogy ingyenesek.
Ezenkívül a TradingView innovatív utólagos tesztelési szoftvermegoldást biztosít, amelyet a világpiaci hozzáférés, valamint számos kereskedési mutató és eszköz (részvények, deviza, kriptovaluta stb.) támogat.
A platformon számos különböző visszatesztelési szkript és technika áll rendelkezésre. Ne feledje azonban, hogy bár sok közülük ingyenes, fizetnie kell értük, ha fejlett technikákhoz szeretne hozzáférni.
Felhasználóbarát elrendezése a TradingView visszatesztelő eszközének egyik fő előnye. Az eredményjelentés fantasztikus.
Információkat tartalmaz a stratégia jövedelmezőségéről, beleértve a nettó nyereséget, a lehívást, a nyereséges ügyleteket és egyebeket. A kereskedések vizuálisan jelennek meg a könnyebb vizuális hivatkozás érdekében a diagramon.
A Pro és Pro Plus verziók kiválasztása javasolt, ha a TradingView-t kívánja használni kifinomultabb utólagos teszteléshez és kereskedési elemzéshez.
Ennek az az oka, hogy hozzáférést biztosítanak a diagramok, mutatók és kereskedési jelek széles skálájához, valamint páratlan ügyfélszolgálatot és hozzáférést biztosítanak a napközbeni valós idejű adatokhoz szinte minden eszközről.
Több mint 2,000,000 XNUMX XNUMX személy küld be rendszeresen koncepciókat és kereskedési megközelítéseket, amelyeket ingyenesen használhat vagy vásárolhat, ami a TradingView utólagos tesztelési eszközének egyik legjobb tulajdonsága.
Ezenkívül közösen fokozhatja játékát, mert az egész közösség a jobb jövedelmező kereskedési teljesítményre törekszik.
Kereskedelmi ötletek
A Trade Ideas az ideális visszatesztelési eszköz, amely segít kihasználni a mesterséges intelligencia adta lehetőségeket, mivel az gyorsan domináns trendté válik a tőzsdéken.
A részvényelemző program automatizált utólagos tesztelési képességekkel rendelkezik, amelyek segítségével megvizsgálhatja a múltbeli eseményeket, és meghatározhatja, hogyan teljesítettek volna bizonyos kereskedési ötletek különböző körülmények között.
Az OddsMaker, a Trade-Ideas részvényszkennerbe beágyazott külön modul, az utólagos tesztelési funkció neve. Külön megvásárolható, és a Trade Ideas Premium előfizetés része.
Ez most a piac legnagyobb „esemény-alapú” tőzsdei riasztási visszatesztelése. Sőt, a valós idejű piacelemzés és a nagy profitot hozó leendő kereskedési ötletek felderítése garantált, ha a részvényelemzőt és a visszaellenőrző szoftvert együtt használják.
A kereskedő ezután elképzelheti, hogy mi történt volna, ha megragadta volna a lehetőséget, amikor az először bemutatkozott. Nincsenek szkriptelési vagy programozási követelmények a visszatesztelési képességhez, amely hihetetlenül felhasználóbarát.
Az integrált AI kereskedési algoritmusok az utólagos tesztelési szoftver kiegészítéseként használhatók.
A Trade Ideas Pro belépési és kilépési jeleket, valamint átfogó adatokat biztosít a kereskedelem visszaigazolt sikeréről.
A bróker API-n keresztül a kereskedő akár lehetővé is teheti, hogy a szoftver önállóan bonyolítsa le a kereskedést, az előre meghatározott kritériumoktól függően. Az a tény, hogy az AI-algoritmusok idővel rendszeresen felülmúlták a piacot, még jelentősebb.
Forex tesztelő
A világ leglikvidebb pénzügyi szektora a Forex piac. A Forex kereskedés eltér a többi pénzügyi piacon való kereskedéstől, mert ez a legingatagabb is.
Ha devizával kereskedik, szüksége van egy hátsó tesztelőre, amely bemutatja, hogyan fog teljesíteni a technikája ezen a változékony piacon.
Az eszköz egy speciális szoftver a devizaügyletek utólagos tesztelésére, amely bemutatja, hogyan fog működni az Ön technikája, ha tőzsdei eszközök helyett devizapárokkal kereskedik.
Az eredmények könnyen megérthetők, ami növeli a fejlesztendő területek azonosításának hatékonyságát.
Ezenkívül a Forex Tester egy fókuszált utólagos tesztelési program, amely kiváló abban, amit csinál. A Forex Tester az egyik legfelhasználóbarátabb megoldás jelenleg, köszönhetően annak, hogy elkötelezetten összpontosítunk a forex kereskedés legjobb visszatesztelési eszközére.
Az alapprogramjukért a Forex Tester egyszeri díja 149 dollár. Sajnos az alap teszter csak ennyire képes. A cég Super adatcsomagja, amely havi 29.99 dollárba kerül, akkor működik a legjobban, ha a programmal együtt van.
trendpók
Egy másik megfontolandó visszatesztelő szoftver a TrendSpider. Grafikonok és riasztások segítségével megkönnyíti a technikai elemzést. Jelentős napon belüli adatokra és több mint 20 évre vonatkozó előzményadatokra támaszkodhat a napi időkeretre vonatkozóan, hogy felhasználhassa a visszaellenőrzött technikákat.
Ily módon biztosíthatja modelljei nagyobb pontosságát, és elkerülheti azokat a kereskedési módszereket, amelyek valós idejű adatok használatakor rosszul működtek volna.
Ezenkívül az utólagos tesztelési eszközök gyakorlati kereskedési szabályokat is megvalósíthatnak, hogy pontosan lemásolják a valós világban folytatott kereskedés tapasztalatait, és mind a hosszú, mind a rövid megközelítésekhez megfelelőek.
Mivel a szoftver diagram alapú (1 perctől évesig), egyszerűen kidolgozhat technikai vételi és eladási szabályokat anélkül, hogy tudná, hogyan kell egyetlen kódsort is írni. Így például, ha egyedi stratégiákat szeretne létrehozni a semmiből, keverhet több mutatót, árakció kereskedési jeleket, mennyiséget, portfóliódiagram mintákat stb.
A TrendSpider visszatesztelő elemei teljes egészében egy vizuális felületre összpontosítanak, így még kezdők számára is fantasztikus lehetőség.
A grafikonokat az utólagos tesztelés eredményeinek megjelenítésére is használják, így egyszerűbbé válik a legjobban és legrosszabbul teljesítők, valamint más kritikus adatok, például az automatikus trendvonalak, a nyerési arány, a jövedelmezőség és a lehívás azonosítása.
Így gyorsan meghatározhatja, hogy mely kereskedelmi ötletek a legígéretesebbek, és melyeknek hasznos lehet további finomhangolás.
tickeron
Részvények, ETF-ek, forex és kriptovaluták esetében a Tickeron utólagos tesztelése automatizált, és egyedi, mesterséges intelligencia által vezérelt diagrammintázat-azonosító és előrejelző algoritmusokat tartalmaz. Ha tematikus modellportfóliókat, pontos mintaalapú kereskedési jeleket, siker valószínűségeket és mesterséges intelligencia megbízhatósági szinteket kínál, a Tickeron kiváló.
A Tickeron kereskedési platformja a mesterséges intelligenciát az emberi intelligenciával ötvözi a kereskedők közössége alapján, hogy összehasonlítsa az emberek és a gépek gondolkodását.
Ezenkívül a befektetési stílusához szabott funkciók és előnyök komplex skáláját kínálja, a napi kereskedőkre, a swing kereskedőkre és a befektetőkre összpontosítva. A Tickeron kereskedési javaslatokat generál a mintafelismerés alapján az AI-elvek segítségével.
Először is a mintakeresőjükkel keresik a részvénypiac a technikai elemzési minták könyvtárából származó konkrét árfolyammintázatokhoz illeszkedő részvényekre.
Természetesen minden felfedezett mintának megvan a sikertörténete, amelyet visszateszteltek, és a Trend Prediction Engine ezt a sikert figyelembe veszi az előrejelzéseknél.
metastock
A fejlett szkennelési, utólagos tesztelési és előrejelzési képességeket a független, brókersemleges MetaStock platform szakértelemmel kombinálja.
A platform használatával visszatesztelni tudja stratégiáját a teljes piacon és egy adott eszközön. Lehetőséget kínál kifinomult kereskedési módszereinek létrehozására és tesztelésére, valamint az előre elkészített visszatesztelési helyzetek közül való választásra.
Ne izgulj azonban túl!
A tény az, hogy bizonyos alapvető kódolási ismeretekre lesz szüksége, ha összetett utótesztelési modelleket szeretne létrehozni.
Mivel a MetaStock egyszerűen érthető módon jeleníti meg a visszatesztelési adatokat, a kereskedők is értékelik ezt. Mélyre áshat a program egyes vételi vagy eladási kereskedési jelzéseibe.
Ezzel további információkat is megvizsgálhat, mint például a kereskedés nagysága, hossza, nyeresége és vesztesége stb.
Az előrejelző eszköz egy másik funkció, amely sok kereskedőt vonz a MetaStock felé. A statisztika és a matematika kombinálása egyértelmű valószínűségi felhőt eredményez, amely segítségével pontosabban meghatározhatja a veszteség- és nyereségcélokat.
Az utólagos tesztelési képességgel kombinálva bemutathatják a reaktív és proaktív adatokból való profitálás ideális módját.
A MetaStock kezelőfelülete egyszerű, még akkor is, ha nem lenne igazságtalan úgy leírni, hogy szilárd retro esztétikája van. Egyszerűen sokkal jobb utótesztelési szoftver áll rendelkezésre, ha merev a használt program megjelenését illetően.
TradeStation
A TradeStation elsősorban a legjobb napi kereskedési brókercégként ismert, amely jutalékmentes kereskedést kínál. Részvények, ETF-ek, határidős ügyletek, opciók, kriptovaluták, befektetési alapok, és még több minden kereskedhet.
Másrészről a TradeStation asztali platformja által kínált kifinomult szolgáltatások mennyisége gyakran észrevétlen marad.
A TradeStation segítségével visszatesztelni, finomítani és teljesen automatizálni kereskedési stratégiáját számos részvényre és határidős eszközre vonatkozóan. Ezenkívül a platform több évtizedes történelmi piaci adatokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy jól informált modelleket hozzon létre.
Ahhoz, hogy valós időben fejlessze, tesztelje és finomítsa kereskedési stratégiáját anélkül, hogy tőkéjét kockáztatná, az utólagos tesztelési képességek és a szimulált kereskedési képesség kombinációja ideális előfeltételnek bizonyul.
Ezzel ellazulhat, és annyi időt szánhat, amennyire csak szükséges, hogy növelje önbizalmát, és fokozza megközelítésének hatékonyságát, mielőtt azt a gyakorlatban alkalmazná.
Ninja kereskedő
A NinjaTrader egy kereskedési szimulációs rendszer kifinomult diagramkészítési és visszatesztelési funkciókkal, amelyek a C# programozási nyelvre épülnek.
Az elsősorban határidős kereskedésre fókuszáló platform egy fantasztikus módszer arra, hogy gyakorlati kereskedési és szakértői piaci adatokkal felkészüljünk az élő piacokra.
A NinjaTrader a funkcionalitás szempontjából a piacon elérhető legjobb visszatesztelő szoftverek közé tartozik.
A platform felhasználói a történeti hírcsatornák széles választékához, kifinomult diagramkészítő és elemző eszközökhöz, több száz indikátorhoz, valamint több ezer külső féltől származó kiegészítőhöz és alkalmazáshoz férhetnek hozzá a még nagyobb testreszabás érdekében.
A platform készítői korlátlan segítségnyújtást, folyamatos hozzáférést biztosítanak a befektetési útmutatáshoz és rendszeres webináriumokhoz.
A NinjaTrader sikeres kereskedési stratégiája az integrált szimulációs kereskedési mód használatával is kialakítható.
Sőt, a szimulációs elemek és az utólagos tesztelési képességek kombinációja révén hozzáférhet egy nagy teljesítményű motorhoz, amely lehetővé teszi, hogy ingyenesen kijavítsa az összes gyakorlópálya gyengeséget.
A platform a rendelkezésre álló legnagyobb visszatesztelési szoftverek egyike, és kezdő és tapasztalt határidős kereskedők egyaránt használják. Nem fog csalódni, ha úgy dönt, hogy követi.
Hátránya, hogy a brókerszámlához való csatlakozáshoz NinjaTrader licencet kell vásárolni.
MetaTrader 5
A világ legszélesebb körben használt forex kereskedési platformja természetesen növeli a felelősséget a MetaTrader 5 utólagos tesztelési funkciói iránt.
Nyugodtan állíthatjuk, hogy nem hagy cserben, annak ellenére, hogy néhány apróbb probléma, például az elavult felhasználói felület.
Az éles indítás előtt a felhasználók visszatesztelni és finomítani tudják kereskedési stratégiáikat a Metatrader Trading Strategy Tester funkció segítségével. Ezenkívül a Forex visszatesztelő eszköze, a MetaTrader 5 lehetővé teszi az „Expert Advisor” vagy kereskedési robotok telepítését.
A devizakereskedelmi tevékenységgel foglalkozó egyének számára a MetaTrader 5 Strategy Tester lehetővé teszi az automatizált kereskedési rendszerek tesztelését. A szolgáltatás összetett matematikai és számítási problémák megoldására képes.
Különféle tesztelési módok állnak rendelkezésre, ahol előzményadat-feedek, paraméteroptimalizálási modellek és egyéb eszközök használhatók.
A kimenet elegánsan, vizuálisan ábrázolható grafikonok, diagramok és 3D modellek segítségével, hasonlóan az adatelemző programok, például az R és a Python által létrehozottakhoz.
Ennek ellenére az intuitív forex backtesting eszközt kereső kezdők nem biztos, hogy a Meta Trader 5 stratégia tesztelési képességeit tartják a legpraktikusabb lehetőségnek.
De ez attól függ, hogy ismeri a kódolást. A kezdő kereskedők számára a platform hatalmas ereje és a fejlett funkciók sokfélesége túlságosan elsöprő lehet.
Azonban kétségtelenül ez az egyik legjobb lehetőség, ha egy rendkívül fejlett történelmi utótesztelési rendszert keres. A legszebb az, hogy az MT5 algoritmikus és automatizált végrehajtást tesz lehetővé, így teljes szabadságot biztosít.
Interaktív brókerek
Interaktív brókerek kiemelkedik kiváló hírnevével és megfizethető áraival, mint az egyik legjobb brókercég.
A piac jelentős része bízott a cégben, mert az elsők között vezette be a diszkontközvetítést, az üzleti modellt.
Az Interactive Brokers fiókok tulajdonosai szinte a teljes befektetési univerzumhoz hozzáférnek, beleértve a részvényeket, kötvényeket, ETF-eket, határidős ügyleteket, opciókat, befektetési alapokat és devizakereskedést.
A platform több mint 30 élvonalbeli kereskedési eszköz átfogó gyűjteményével rendelkezik, amelyeket úgy fejlesztettek ki, hogy megfeleljenek a piaci szereplők igényeinek.
A kifinomult Portfolio Builder eszköz tartalmazza az Interactive Brokers alapvető utólagos tesztelési mechanizmusát.
A kereskedőknek mindent megad, amire szükségük van egy befektetési terv felépítéséhez és annak sikerének értékeléséhez alapvető információk alapján, nem technikai elemzés, ahogy a neve is tenné
Ezen túlmenően csúcsminőségű kutatási és fundamentális adatok, köztük vezető vevőoldali beszállítóktól, elemzőktől származó rangsorok, valós idejű adatok és hírfolyamok, tőzsdei jelentések és egyebek felhasználhatók az Interactive Brokers portfólióépítési és utólagos tesztelési eszközeinek támogatására.
Az integrált közvetlen piaci hozzáférésnek köszönhetően mindössze néhány kattintással végrehajthat élő ügyleteket, amint elégedett a stratégia teljesítményével az utólagos tesztelési szakaszban.
Microsoft Excel
Az Excel visszatesztelési képességekkel is rendelkezik. Ez volt az első széles körben használt szerszámkereskedő, amelyet automatizált kereskedelem-végrehajtási modellek létrehozására használtak.
Az Excel utólagos tesztelési funkcióihoz a VBA működőképes ismerete szükséges. Például egy Excel-képletkészlet működik, ha kezdő szintű részvény- vagy devizaellenőrzést szeretne végezni.
Mivel az Excel több ezer leckét tartalmaz az utólagos tesztelés végrehajtására vonatkozóan, ha elszántan használja azt, akkor minden szükséges eszközzel rendelkezik a jártassághoz.
Ezenkívül néhány brókerrel, például az Interactive Brokers-szel akár Excel-alapú kereskedési rendszert is beépíthet. Az egyszerű folyamat befejezéséhez telepíteni kell az IB Excel API-t.
Negatívum, hogy a kifejezetten utólagos tesztelésre és automatizált végrehajtásra készült platformok erősebbek, mint az Excel. Figyelembe véve, hogy nem ez az elsődleges célja, ez logikus. Ha hiányoznak az alapvető képességek, akkor előfordulhat, hogy az Excel nem tartozik a legjobb utólagos tesztelési alternatívák közé, és kétségtelenül nem a leghatékonyabb megoldás.
Ennek oka a projekt kisebb korlátai, valamint a telepítéshez és készlet-visszatesztelő szoftverként való futtatásához szükséges idő. Azonban ezt válassza, ha tapasztalatot szeretne szerezni a hagyományos kereskedési elemzésről.
Quantshare
Kvantitatív elemzőknek ajánlott, akik robusztus automatizált rendszereket hoznak létre, és értékes hozzáférést biztosítanak a széles körben használt, felhasználó által generált ötletek széles skálájához, de tudniuk kell a kódolást.
Ahogy a neve is sugallja, a QuantShare arra specializálódott, hogy lehetővé tegye a kvantitatív elemzők számára a részvényrendszerek megosztását. Jelentős rendszerpiacuk van, rengeteg tesztelhető, használható anyaggal. Ha van programozó elméje, végtelen számú lehetőséget alkalmazhat és tesztelhet.
A Point & Click rendszer megvalósítását is biztosítják. Az AI Optimizer mesterséges intelligencia integrációi fantasztikusak, mivel lehetővé teszik a rendszer számára, hogy több szabályt keverjen össze annak meghatározására, hogy melyek a legjobban kiegészítik egymást. Erős neurális hálózat alapú előrejelzési modellekkel is rendelkeznek.
Következtetés
Az utólagos tesztelés elengedhetetlen, mert lehetővé teszi a megközelítés finomhangolását különféle kockázatkezelési stratégiákkal és jövedelmezőségi forgatókönyvekkel való kísérletezéssel, hogy megtudja, melyik a legjobban kiegyensúlyozott.
Ezenkívül segít a kereskedési modell hibáinak azonosításában. Ily módon pénzbefektetés nélkül kezelheti a problémákat egy képzési környezetben, és tesztelheti a stratégia hatékonyságát.
A kereskedők és az elemzők általában bíznak abban, hogy az utólag tesztelt stratégia alapvetően megalapozott, és lehetséges választás lehet, ha pozitív eredményeket hoz.
Ezzel szemben az ellentesztek során gyengén teljesítő stratégiák arra késztetik az alkotókat, hogy újratervezzék vagy teljesen elhagyják őket.
Hagy egy Válaszol