クライメート ボンド イニシアチブによると、世界のグリーン ボンド市場は 1 年までに 2023 兆ドルに達すると予測されており、投資家は現在、環境に配慮した投資を行い、気候問題への取り組みを推進しようと競い合っています。
2023年20月時点で、インドのグリーンボンド市場規模は3.8億ドルでした。 これは、500億ドル以上の価値があるインドの社債市場全体の発行残高のXNUMX%に相当します。
発展途上国の最有力候補の XNUMX つであるインドは、近年、グリーンボンド市場への投資先の XNUMX つとして好まれており、投資家の指揮下で利用できる強力な投資機会が再確認されています。
この提案についてさらに議論するために、このガイドは、インドのソブリンおよびプライベートグリーンボンドへの投資の見通しとステップを理解するのに役立ちます.
債券はどのようにグリーンですか
地球規模の環境保護アジェンダの出現により、持続可能な債券の概念が出現し、気候に優しいプロジェクトを対象とした投資を行うことに焦点が当てられました。 サステナブル ボンドには、ソーシャル ボンド、サステナビリティ ボンド、グリーン ボンド (GSS) が含まれます。
グリーンボンドは総投資額の過半数を占め、基本的には企業や国が債券や IOU を発行して投資家から資金を調達し、環境に配慮したプロジェクトやインフラストラクチャの資金調達に利用する伝統的な債券のように機能します。
さらに、これらの債券は一定期間発行され、満期になると、投資家は一定の金利とともにお金を受け取ります。
グリーンボンドは、調達された資金が持続可能なプロジェクトへの投資を特に目的としているため、ユニークです。 これらのプロジェクトには、再生可能エネルギー、きれいな水、またはエネルギー効率の高いインフラストラクチャの開発が含まれる場合があります。
歴史を簡単に確認すると、最初のグリーンボンドは 2008 年に世界銀行によって発行され、2015 年のパリ気候協定後にかなりの人気を博しました。 現在 2022、2兆ドル以上のグリーンボンドが世界中で発行されており、その数は5年までにXNUMX兆ドルに達すると予測されています 2025.
インド – 発展途上のマイティ
国内でのグリーンボンド市場への参入に関しては、インドは明らかに後発です。
しかし、過去 2 年間のグリーン ボンド発行の成長を分析すると、インドのグリーン マーケットが今後数年間で大幅に急上昇することは明らかです。 2021 年の合計値 GSS 債券への投資は 7.85 億ドルで、585 年より 2020% 増加しています。この数字のうち、6.11 億ドルだけがグリーンボンドに投資されています。
これは、気候に配慮したプロジェクトや投資を促進するために、企業が市場でグリーン債を発行する意欲を強調する大きな後押しです。 インドのケースを魅力的なものにしているのは、2070 年までにカーボン ニュートラルになり、2030 年までに再生可能エネルギー容量を XNUMX 倍にするという政府の目標を推進することを目的とした、グリーンで再生可能なプロジェクトが今後数年間で成長する可能性があることです。
これは、世界で最も急速に経済が成長している発展途上国でグリーン投資を行う範囲と実行可能性を理解するための青写真を広めるのに役立ちます。
さらに、インド政府は、2022 年から 23 年の年間財政予算において、ソブリン グリーン ボンドを初めて発行することにより、大きな一歩を踏み出しました。 現在、 フレームワーク 1.9 年 25 月 2023 日から公開入札に移行する XNUMX 億ドル相当の債券を発行しました。
このステップにより、政府はグリーンボンドを実行可能な金融商品として認め、投資家がグリーンプロジェクトに長期投資するための規制上のサポートを備えた有利なエコシステムを作成するための措置を講じることができます。
したがって、この発展により、投資家は現在、国内の民間グリーンボンドとソブリングリーンボンドの両方に投資することができます。 投資家として、ソブリン債を含むさまざまなグリーンボンドを選択してインドに投資する方法を見てみましょう。
グリーンボンドへの投資方法
投資家は、公的および私的なグリーンボンドに投資するオプションを持っています。 これを行う方法は次のとおりです。
ソブリングリーンボンド
グリーンソブリン債は、 RBI 均一価格オークションを通じて。 プロセスは、の発行に似ています。 国債 (G-secs) では、政府は公共プロジェクトに資金を供給するために一律の金利でお金を借ります。
RBIカレンダーによると、16000ルピー相当のグリーン 絆 8000 月 25 日と 9 月 5 日にそれぞれ 10 億ルピーの XNUMX つのトランシェで公開入札に上場されます。 これらの債券は、XNUMX 年および XNUMX 年の満期で発行され、他の債券と同様に取引することもできます。
個人投資家は、 RBI-リテールダイレクト このプラットフォームは、個人投資家向けの発行市場と流通市場の両方で G-secs の入札を促進するための政府の Web サイトです。 以下のプロセスに従って、このプラットフォームに登録できます。
- 訪問 RBI-リテールダイレクト ウェブサイトをご覧ください。
- 単一または共同アカウントを作成します。 登録した携帯電話番号とメール ID に OTP が届きます。
- OTP を確認したら、キャンセルされた小切手をアップロードするか、アカウントの詳細をオンラインで確認する許可を与える必要があります。
- XNUMX 日以内に、プラットフォームへのアクセスに関する通知が届きます。
によって義務付けられた基準を満たした後、ここでグリーンボンドに投資できます。 RBI、他の政府証券への投資に似ています。 ただし、要件は多くの投資家にとって圧倒される可能性があり、直接投資する資格がない場合もあります。
したがって、Zerodha などの証券会社や Wint Wealth などの専門的な債券取引プラットフォームを通じて債券に投資することもできます。 これらのプラットフォームでは、さまざまな企業が発行する国債と民間債の両方に投資できます。
民間グリーンボンドへの投資
政府と同様に、多国籍企業などの民間企業も、持続可能なプロジェクトの資金調達のために固定金利でグリーンボンドを発行しています。
これらの債券は社債のカテゴリに分類され、グリーンボンドが特定のアジェンダを念頭に置いてリリースされるという事実を除いて、それらに投資する同様のメカニズムを持っています。
グリーンボンドの発行は、「グリーン債これにより、企業がグリーンボンドの支援の下で偽の IOU をリリースしないようにします。
プライベート グリーン ボンドは、次の XNUMX つの方法で購入できます。
- 一次市場の企業に直接連絡できます。 彼らは、ウェブサイトで債券発行の通知をリリースするか、銀行を通じて申請することもできます。 いずれにせよ、債券を安全に保管するには Demat アカウントが必要です。 ただし、資本が限られている投資家にとってはより遅いプロセスであり、機関投資家や莫大な資本を持つ非銀行金融機関は通常、このオプションを利用します。
- グリーンボンドを会社から直接購入する以外に、個人投資家として、これらのボンドを次のように購入することができます。 ミューチュアルファンド または流通市場の上場投資信託(ETF)。 これらは、さまざまな銀行や投資信託組織によって、プラットフォーム上または証券会社を通じて提供されています。 一方、次のような特殊なプラットフォーム ウィントウェルス、goldenpie.com、および thefixedincome.com も、個人投資家に信頼できる債券への簡単なアクセスと、会社と債券の信用格付け、デフォルト リスク、流動性リスク、金利リスクを説明する調査資料を提供しています。
インドは 3 年までに世界第 2030 位の経済大国になるという試金石を迎えており、政府と企業は国内で持続可能なインフラストラクチャを構築するための投資を強化しています。
この全体的な前向きな見通しにより、インドのグリーンボンド市場は前例のない速度で成長する傾向にあり、現在、個人投資家も成長ストーリーに投資して大きなリターンを得る機会を得ています。
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