REIT-ებში ინვესტირებას თან ახლავს ინვესტიციის სრულყოფილად სტრუქტურირებული დაბრუნების სქემა, რომელიც ძირითადად რისკისადმი მიდრეკილი და რეალისტურია.
ეს საშუალებას აძლევს ინვესტორებს მიიღონ მნიშვნელოვანი ანაზღაურება მათ მიერ ინვესტირებულ თანხაზე.
ძირითადად, REIT-ები იდეალური საინვესტიციო არენაა ინვესტორებისთვის, რომლებსაც სურთ ჰქონდეთ სტაბილური შემოსავალი თვეების განმავლობაში დიდი რისკის გარეშე.
ინვესტორებს შეუძლიათ მიიღონ კაპიტალის მოგება მას შემდეგ, რაც ისინი გაყიდიან თავიანთი REIT ერთეულებს და კიდევ დივიდენდები ინვესტიციებზე, მათი შემოსავლის პოტენციალის გაზრდით.
რა არის REITs?
უძრავი ქონების საინვესტიციო ტრასტი, ან შემოკლებით REIT, არის ერთეული, რომელიც იქმნება იმ თანხების გადასატანად, რომლებიც შეიძლება ჩადებული იყოს უძრავი ქონების ფლობაში, ოპერირებაში ან დაფინანსებაში, რომელიც აწარმოებს მნიშვნელოვან შემოსავალს.
თუ თქვენ, როგორც ინვესტორს, გსურთ უძრავი ქონების ბაზარზე წვდომა, ამის გაკეთება მარტივად შეგიძლიათ REIT-ის აქციებში ინვესტიციით და ბიზნესში არსებული უძრავი ქონების რამდენიმე კომპანიისთვის. არცერთში ინვესტიციის გარეშე უძრავი ქონების მარაგი.
ამჟამად, ინდოეთში არსებობს 3 REIT, რომლებიც რეგისტრირებული და დამტკიცებულია ფასიანი ქაღალდების ბირჟის საბჭოს მიერ და ჩამოთვლილი იქნა ინდოეთის საფონდო ბაზარზე.
იმისათვის, რომ დაიწყოთ ინვესტიციები რომელიმე შემდეგ REIT ფონდში, დაგჭირდებათ demat ანგარიში. თუ არ გაქვთ ერთი, დარეგისტრირდით Zerodha-ზე - ჩვენი #1 რეკომენდებული საბროკერო.
აქ არის 3 საუკეთესო REIT ფონდი ინდოეთში.
1. Mindspace REIT
Mindspace REIT არის ერთ-ერთი საუკეთესო პორტფელი უძრავი ქონების ბაზარზე ინდოეთში.
K Raheja Corp Group-ის მიერ დაფინანსებული პორტფელი მოიცავს კარგად მართულ საოფისე ფართებს პუნეში, მუმბაიში, ჩენაიში და ჰაიდერაბადში.
კომპანიამ გაზარდა თავისი შემოსავალი დაახლოებით 1600 კრონამდე ბოლო ოთხი წლის განმავლობაში და 5 პროცენტით გაიზარდა 2021 წელს.
აქციების წმინდა აქტივების ღირებულებაც კი გაიზარდა 345.2-მდე ამ წლის 326.1-დან (2021).
ამ კონკრეტულ REIT-ში ინვესტიციის საუკეთესო რამ არის ის, რომ ის გთავაზობთ NDCF-ის 90%-ს გადასახადის შემდგომ შემოსავალზე, ყველა SPV-ებთან ერთად, რომლებიც ეკუთვნის REIT-ს.
მხოლოდ Mindspace Hyderabad იზიარებს მის საკუთრებას ანდრა პრადეშის მთავრობასთან. ამჟამად ვაჭრობს 322.0 INR-ად.
Mindspace REIT–ის ძირითადი პუნქტები –
- წმინდა საოპერაციო შემოსავალი (NOI) ასევე გაიზარდა REIT-ისთვის და ავიდა 1374.1 კრონამდე.
- სესხის ღირებულება 14 პროცენტია
- სადისტრიბუციო მოსავლიანობა 7 პროცენტია
- წმინდა ვალი NOI-ის მიმართ არის 2.5-ჯერ
- EBITDA 669 კრონამდე დაეცა
- ნაღდი ფული და მოკლევადიანი ინვესტიციები გაიზარდა დაახლოებით 360 კრონამდე.
- Mindspace REITY-ს აქვს ყველაზე დიდი გადასახადებისგან თავისუფალ დისტრიბუცია
2. საელჩო REIT
საელჩო REIT არის მეორე REIT ჩვენს სიაში, ჩამოთვლილი ინდოეთის საფონდო ბირჟაზე, რომელსაც მხარს უჭერს და აფინანსებს საელჩო და Blackstone.
ეს იყო პირველი ჩამოთვლილი REIT საფონდო ბირჟაზე და ასევე არის ყველაზე დიდი, რომელიც არსებობს მთელ აზიაში თავისი ფართობის მიხედვით.
ეს REIT მუშაობს 42.4 მილიონ კვადრატულ ფუტზე და მოიცავს რვა საოფისე პარკს, ერთ 100 მეგავატი სიმძლავრის მზის ელექტროსადგურს და ორ სასტუმროს მის პორტფელში.
REIT-ის დასრულებული საოპერაციო ფართობია 32.3 მილიონი კვადრატული ფუტი, 90 წელს დაკავებულობით 2021 პროცენტით. ამ REIT-ის ყველაზე დიდი ბაზრებია ბანგალორი, მუმბაი და პუნე.
კომპანიის შემოსავალი წლების განმავლობაში მკვეთრად გაიზარდა და 2360 წელს 2021 კრონს შეადგინა.
კომპანიის ვალების რეფინანსირების გაზრდის შემდეგ, საელჩოს REIT სესხის აღების საშუალო ღირებულება დაახლოებით 7 პროცენტამდე დაეცა. ამჟამად ის ვაჭრობს 360.13 INR-ად.
საელჩოს REIT–ის ძირითადი პუნქტები –
- მათ აქვთ საშუალო შეწონილი იჯარის ვადა 7 წელი.
- EBITDA გაიზარდა 14 პროცენტით 2021 წელს
- NOI გაიზარდა 12 პროცენტით 2201 წელს
- საოპერაციო მარჟა 86 პროცენტს შეადგენს
- 2021 წლის მესამე კვარტალში კომპანიამ შეაგროვა 5200 კრონი NCD-ების მეშვეობით, რათა დაეფარა დავალიანება.
- საელჩო REIT უაღრესად ორიენტირებულია NCR და ბანგალორის რეგიონზე.
3. Brookfield India REIT
უახლესი REIT, რომელიც შეუერთდება დანარჩენ ორს ინდოეთის საფონდო ბაზარზე, არის ბრუკფილდი ინდოეთის REIT.
Brookfield AMC-ის მიერ დაფინანსებული, ეს არის ერთადერთი ინსტიტუციურად მართული კომერციული უძრავი ქონების პორტფელი. მათი კომერციული საკუთრება გავრცელებულია 14 მილიონ კვადრატულ ფუტზე ნოიდაში, გურუგრამაში, მუმბაიში და კოლკატაში.
ისინი ასევე არიან კიდევ 8.2 მილიონი კვადრატული ფუტის შეძენის პროცესში თავიანთი პროექტების გაფართოებისთვის.
Brookfield India REIT-ის მთავარი ბაზარი არის დელი NCR რეგიონი, რომელიც მოიცავს კომპანიის მთლიანი აქტივების ღირებულების 50%-ზე მეტს.
პორტფელი ნამდვილად ფლობს პოტენციალს, რომ გაიზარდოს მარკის ბაზარზე 31 პროცენტიდან 34 პროცენტამდე 2023 წელს. ამჟამად ის ვაჭრობს 294.1 INR-ით.
ზოგიერთი სხვა მონაცემი Brookfield India REIT-ის შესახებ -
- იჯარის საშუალო შეწონილი ვადა 7 წელია
- TCS, Cognizant და Accenture შეადგენენ იჯარით აღებული ფართობის უმეტეს ნაწილს.
- კომპანიის მთლიანი დავალიანება 2120 მილიონ ლარს შეადგენს.
- მათ აქვთ დაბალი ღირებულება 18 პროცენტი
- ოპერაციებიდან ფულადი ნაკადები 21.5 წელს 80.7 კრონიდან 2021 კრონამდე გაიზარდა.
- დაფინანსებიდან ფულადი ნაკადები 205.5 წელს 2021 კრონს შეადგენს.
- ის გთავაზობთ დასაქმების უმაღლეს კოეფიციენტს და დივიდენდის შემოსავალს.
დედააზრი
სამივე ნახსენები REIT ვაჭრობს როგორც ბომბეის საფონდო ბირჟაზე, ასევე ეროვნულ საფონდო ბირჟაზე.
ისინი ამჟამად მხოლოდ სამი ჩამოთვლილი REIT-ია და აქვთ დიდი პოტენციალი მომავალში მნიშვნელოვანი ანაზღაურებისთვის.
მათი ვაჭრობა შესაძლებელია საფონდო ბირჟაზე, როგორც ნებისმიერი სხვა აქცია და მოითხოვს დემატის ანგარიშს მანდატის სახით.
REIT-ებს აქვთ დიდი მასშტაბები და პოტენციალი, რათა ინვესტორებს საშუალება მისცენ გამოიმუშაონ ფული ამ უძრავი ქონების პორტფელის კომპანიების ვაჭრობით. მინიმალური საინვესტიციო კრიტერიუმები REIT-ებში ინვესტიციისთვის ასევე არ არის ბევრი და მხოლოდ 15,000 INR-ის ინვესტიციას მოითხოვს.
თუ გსურთ ისარგებლოთ მუდმივი შემოსავლით და შემცირებული რისკებით, REIT-ები საუკეთესო საინვესტიციო არენაა თქვენთვის!
პრაბალ ჩუდჰური
შეუძლიათ თუ არა NRIs / OCIs ინვესტირებას ინდური REIT-ებში?
აიუშ ბჰასკარი
დიახ, NRI-ებს უფლება აქვთ განახორციელონ ინვესტიცია REIT-ებში.