REITs инвестициялоо, негизинен, тобокелдикке каршы жана реалдуу болгон инвестициялык схеманын эң сонун структураланган кирешеси менен келет.
Бул инвесторлорго алар салган суммадан олуттуу киреше алууга мүмкүндүк берет.
Көбүнчө, REITs бир нече ай бою туруктуу кирешеге ээ болууну каалаган инвесторлор үчүн идеалдуу инвестициялык арена болуп саналат.
Инвесторлор REIT бирдиктерин саткандан кийин капиталдык кирешеге ээ боло алышат жуиссанс инвестициялар боюнча, алардын киреше потенциалын жогорулатуу.
REITs деген эмне?
Кыймылсыз мүлк инвестициялык трести, же РЕИТ деп кыскартылган, олуттуу киреше алып келе турган кыймылсыз мүлккө ээлик кылууга, иштетүүгө же каржылоого инвестицияланышы мүмкүн болгон каражаттарды багыттоо максатында түзүлгөн уюм.
Эгерде сиз инвестор катары кыймылсыз мүлк рыногуна кирүүнү кааласаңыз, анда РЕИТтин үлүштөрүнө инвестиция салуу жана бизнестеги бир нече кыймылсыз мүлк компаниялары менен таанышуу аркылуу оңой кыла аласыз. Эч кандай инвестиция салбастан кыймылсыз мүлк запасы.
Учурда Индияда Баалуу кагаздар биржасы кеңеши тарабынан катталган жана жактырылган жана Индиянын фондулук рыногунда листингден өткөн 3 REIT бар.
Төмөнкү REIT фонддорунун бирине инвестициялоону баштоо үчүн сизге демат эсеби керек болот. Эгер сенде жок болсо, Zerodhaга катталыңыз – биздин №1 сунушталган брокердик.
Бул жерде Индиядагы эң мыкты 3 REIT фонддору.
1. Mindspace REIT
Mindspace REIT Индиядагы кыймылсыз мүлк рыногунда эң мыкты бааланган портфелдердин бири.
K Raheja Corp Group тарабынан каржыланган портфолио Пуна, Мумбай, Ченнай жана Хайдарабадда жакшы башкарылган кеңселерди камтыйт.
Акыркы төрт жылда компания кирешесин 1600 миллионго чейин көбөйтүп, 5-жылы 2021 пайызга өстү.
Ал тургай, акциянын таза активинин баасы быйыл (345.2) 326.1ден 2021ге чейин көтөрүлдү.
Бул өзгөчө РЕИТке инвестициялоонун эң жакшы жагы, ал NDCFтин 90% салыктан кийинки киреше катары сунуштайт жана бардык SPV REITге таандык.
Mindspace Hyderabad гана Андхра-Прадеш өкмөтү менен менчик укугун бөлүшөт. Учурда ал 322.0 INR менен соодаланат.
Mindspace REITтин негизги пункттары –
- Таза операциялык киреше (NOI) да REIT үчүн көбөйүп, 1374.1 миллионго чейин жетти.
- Кредиттин баасы 14 пайызды түзөт
- Бөлүштүрүүнүн түшүмү 7 пайызды түзөт
- NOI үчүн таза карыз 2.5 эсе
- EBITDA 669 миллионго чейин төмөндөдү
- Акчалай жана кыска мөөнөттүү инвестиция 360 миллионго чейин көбөйдү.
- Mindspace REITY эң чоң салыксыз бөлүштүрүүгө ээ
2. Элчилик РИИБ
Элчилик РИТ Элчилик жана Блэкстоун тарабынан колдоого алынган жана демөөрчү болгон Индиянын фондулук базарында катталган биздин тизмедеги экинчи REIT.
Бул фондулук биржада биринчи жолу катталган REIT болгон жана ошондой эле өзүнүн аянты боюнча бүткүл Азиядагы эң чоңу.
Бул REIT 42.4 миллион чарчы фут жерде иштейт жана анын портфелинде сегиз кеңсе паркын, бир 100 МВт күн электр станциясын жана эки мейманкананы камтыйт.
РЕИТтин бүткөрүлгөн аянты 32.3 миллион чарчы фут, 90-жылы 2021 пайызга жакын ээлөө менен. Бул РЕИТ үчүн эң чоң базарлар Бангалор, Мумбай жана Пуна.
Компаниянын кирешеси жыл ичинде кескин өсүп, 2360-жылы 2021 миллионго жеткен.
Компаниянын карызын кайра каржылоо көтөрүлгөндөн бери, Элчиликтин РЕИТ үчүн насыянын орточо баасы 7 пайызга чейин төмөндөдү. Учурда ал 360.13 INR менен соодаланат.
Элчиликтин негизги пункттары -
- Алардын орточо салмактанып алынган ижара мөөнөтү 7 жыл.
- EBITDA 14-жылы 2021 пайызга өстү
- NOI 12-жылы 2201 пайызга өстү
- Операциялык маржа 86 пайызды түзөт
- 2021-жылдын үчүнчү чейрегинде компания өзүнүн карызын кайра каржылоо үчүн NCD аркылуу 5200 крон чогултканына күбө болду.
- Элчилик REIT NCR жана Бангалор аймагына өзгөчө көңүл бурат.
3. Brookfield India REIT
Индиянын фондулук рыногунда калган экөөнө кошулган эң жаңы REIT - бул Brookfield India REIT.
Brookfield AMC тарабынан каржыланган, бул бир гана институттук башкарылуучу коммерциялык кыймылсыз мүлк портфели. Алардын коммерциялык касиеттери Нойда, Гуруграмм, Мумбай жана Колкутта 14 миллион чарчы фут аянтка жайылып жатат.
Алар ошондой эле долбоорлорун кеңейтүү үчүн дагы 8.2 миллион чарчы метрди алуу процессинде.
Brookfield India REIT үчүн негизги рынок - компаниянын жалпы активдик наркынын 50% дан ашыгын камтыган Дели NCR аймагы.
Портфолио 31-жылы 34 пайыздан 2023 пайызга чейин рынокко белгинин өсүшүнө күбө боло алат.
Brookfield Индия REIT жөнүндө кээ бир башка маалыматтар -
- орточо салмактанып алынган ижара мөөнөтү 7 жыл
- TCS, Cognizant жана Accenture ижарага алынган аймактын көбүн түзөт.
- Компаниянын жалпы карызы 2120 млн.
- Алар 18 процентке теменку мааниге ээ
- Операциялардан түшкөн акча агымы 21.5-жылы 80.7 миллиондон 2021 миллионго чейин өстү.
- Каржылоодон түшкөн акча агымы 205.5-жылы 2021 млн.
- Бул эң жогорку толтурууну жана дивиденддердин кирешелүүлүгүн сунуштайт.
Жыйынтык
Жогоруда айтылган үч REIT тең Бомбей фондулук биржасында жана Улуттук фондулук биржада соода жүргүзүшөт.
Алар азыр үч гана тизмеленген REITs жана келечекте олуттуу киреше алуу үчүн чоң потенциалга ээ.
Алар башка биржалар сыяктуу биржада сатылса болот жана мандат катары Demat эсебин талап кылат.
REITs инвесторлорго кыймылсыз мүлк портфелинин компанияларын соодалоодон акча табууга мүмкүнчүлүк берүү үчүн чоң мүмкүнчүлүккө жана потенциалга ээ. REITs инвестициялоо үчүн минималдуу инвестициялык критерийлер да көп эмес жана бир гана INR 15,000 инвестициялоону талап кылат.
Эгерде сиз туруктуу кирешеден жана төмөндөтүлгөн тобокелдиктерден пайда алууну кааласаңыз, REITs сиз үчүн эң жакшы инвестициялык арена!
Прабал Чоудхури
NRIs / OCIs Индия REITs инвестициялай алабы?
Aayush Bhaskar
Ооба, NRIларга РЕИТтерге инвестиция салууга уруксат берилет.