Investeren in REIT's wordt geleverd met een perfect gestructureerd rendement op investeringsplan dat meestal risicomijdend en realistisch is.
Hierdoor kunnen beleggers een aanzienlijk rendement behalen op het bedrag dat ze beleggen.
Meestal zijn REIT's een ideale investeringsarena voor beleggers die gedurende de maanden een stabiel inkomen willen hebben zonder veel risico.
Beleggers kunnen meerwaarden behalen nadat ze hun REIT-eenheden hebben verkocht en zelfs dividenden op de investeringen, waardoor hun inkomstenpotentieel wordt vergroot.
Wat zijn REIT's?
Vastgoedbeleggingstrust, of afgekort tot REIT, is een entiteit die is opgericht met het doel de fondsen die kunnen worden geïnvesteerd te kanaliseren in het bezitten, exploiteren of financieren van onroerend goed dat aanzienlijke inkomsten oplevert.
Als u als belegger toegang wilt tot de onroerendgoedmarkt, kunt u dit gemakkelijk doen door te beleggen in de aandelen van een REIT en blootstelling te krijgen aan de verschillende onroerendgoedbedrijven in het bedrijf. Zonder te investeren in een onroerend goed voorraad.
Momenteel bestaan er 3 REIT's in India die zijn geregistreerd en goedgekeurd door de Securities Exchange Board en die zijn genoteerd op de Indiase aandelenmarkt.
Om te beginnen met beleggen in een van de volgende REIT-fondsen, heeft u een demat-rekening nodig. Als je er geen hebt, Schrijf je in voor Zerodha – onze #1 aanbevolen makelaardij.
Hier zijn de top 3 REIT-fondsen in India.
1. Mindspace-REIT
Mindspace REIT is een van de best beoordeelde portefeuilles op de vastgoedmarkt in India.
De portefeuille, gesponsord door de K Raheja Corp Group, omvat goed beheerde kantoorruimtes in Pune, Mumbai, Chennai en Hyderabad.
Het bedrijf groeide de afgelopen vier jaar zijn omzet tot ongeveer 1600 crores en is in 5 met 2021 procent gestegen.
Zelfs de intrinsieke waarde van het aandeel is gestegen naar 345.2 van 326.1 dit jaar (2021).
Het beste van beleggen in deze specifieke REIT is dat het 90% van de NDCF biedt als opbrengst na belastingen, samen met alle SPV's die eigendom zijn van REIT.
Alleen Mindspace Hyderabad deelt zijn eigendom met de regering van Andhra Pradesh. Het wordt momenteel verhandeld tegen 322.0 INR.
Kernpunten van Mindspace REIT–
- Het netto bedrijfsresultaat (NOI) is ook gestegen voor de REIT en is gestegen tot 1374.1 crores.
- Loan to value is 14 procent
- Distributieopbrengst is 7 procent
- Nettoschuld aan NOI is 2.5 keer
- EBITDA is gedaald tot 669 crores
- Cash en kortetermijninvesteringen zijn gestegen tot ongeveer 360 crores.
- Mindspace REITY heeft de grootste belastingvrije distributie
2. Ambassade REIT
Ambassade REIT is de tweede REIT op onze lijst, genoteerd aan de Indiase aandelenmarkt, ondersteund en gesponsord door Embassy en Blackstone.
Het was de eerste ooit op de beurs genoteerde REIT en is qua oppervlakte ook de grootste in heel Azië.
Deze REIT is actief in 42.4 miljoen vierkante meter en omvat acht kantoorparken, één 100 MW zonne-energiecentrale en twee hotels in haar portefeuille.
Het voltooide werkgebied van de REIT is 32.3 miljoen vierkante voet, met een bezettingsgraad van bijna 90 procent in 2021. De grootste markten voor deze REIT zijn Bangalore, Mumbai en Pune.
De omzet van het bedrijf is in de loop der jaren drastisch gegroeid, tot 2360 crores in 2021.
Sinds de herfinanciering van de schuld van het bedrijf zijn de gemiddelde kosten van leningen voor Embassy REIT gedaald tot ongeveer 7 procent. Het wordt momenteel verhandeld tegen 360.13 INR.
Kernpunten van Embassy REIT –
- Ze hebben een gewogen gemiddelde looptijd van 7 jaar.
- EBITDA is in 14 met 2021 procent gegroeid
- NOI is in 12 met 2201 procent gegroeid
- Operationele marges staan op 86 procent
- In het derde kwartaal van 2021 haalde het bedrijf 5200 crores op via NCD's om de schuld te herfinancieren.
- De Embassy REIT is sterk gericht op de NCR en de regio Bangalore.
3. Brookfield India REIT
De nieuwste REIT die zich bij de andere twee op de Indiase aandelenmarkt voegt, is de Brookfield India REIT.
Het wordt gesponsord door Brookfield AMC en is de enige institutioneel beheerde commerciële vastgoedportefeuille. Hun commerciële eigendommen zijn verspreid over 14 miljoen vierkante meter in Noida, Gurugram, Mumbai en Kolkata.
Ze zijn ook bezig met het verwerven van nog eens 8.2 miljoen vierkante voet om hun projecten uit te breiden.
De belangrijkste markt voor Brookfield India REIT is de Delhi NCR-regio, die meer dan 50% van de totale activawaarde van het bedrijf omvat.
De portefeuille heeft zeker het potentieel om getuige te zijn van een stijging van de mark-to-market van 31 procent naar 34 procent in het jaar 2023. Het wordt momenteel verhandeld tegen 294.1 INR.
Enkele andere gegevens over Brookfield India REIT -
- De gewogen gemiddelde looptijd van de huurovereenkomst is 7 jaar
- TCS, Cognizant en Accenture vormen het grootste deel van het gehuurde gebied.
- De totale schuld van het bedrijf bedraagt 2120 crores.
- Ze hebben een lage waarde van 18 procent
- De kasstroom uit bedrijfsactiviteiten steeg van 21.5 crores naar 80.7 crores in 2021.
- De kasstroom uit financiering bedraagt 205.5 crores in 2021.
- Het biedt de hoogste bezettingsgraad en een dividendrendement.
Ter conclusie
Alle drie REIT's vermeldden handel in zowel de Bombay Stock Exchange als de National Stock Exchange.
Zij zijn de enige drie beursgenoteerde REIT's op dit moment en bieden een groot potentieel voor aanzienlijke rendementen in de toekomst.
Ze kunnen net als elk ander aandeel op de beurs worden verhandeld en vereisen een Demat-account als mandaat.
REIT's hebben een groot bereik en potentieel om beleggers in staat te stellen geld te verdienen met het verhandelen van deze vastgoedportefeuillebedrijven. De minimale investeringscriteria voor beleggen in de REIT's zijn ook niet veel en vereisen alleen dat u INR 15,000 investeert.
Als u wilt profiteren van een constant inkomen en minder risico's, zijn REIT's de beste investeringsarena voor u!
Prabal Choudhury
Kunnen NRI's/OCI's beleggen in Indiase REIT's?
Aayush Bhaskar
Ja, NRI's mogen beleggen in REIT's.