Inwestowanie w REIT wiąże się z doskonale ustrukturyzowanym programem zwrotu z inwestycji, który w większości jest realistyczny i unika ryzyka.
Pozwala to inwestorom na uzyskanie znacznych zwrotów z zainwestowanej kwoty.
Przede wszystkim REIT są idealną areną inwestycyjną dla inwestorów, którzy chcą mieć stały dochód przez wiele miesięcy bez większego ryzyka.
Inwestorzy mogą uzyskać zyski kapitałowe po sprzedaży jednostek REIT, a nawet dywidendy na inwestycje, zwiększając ich potencjał dochodowy.
Czym są REIT-y?
Powiernictwo Inwestycyjne w Nieruchomości, lub w skrócie REIT, jest podmiotem utworzonym w celu kierowania środków, które można zainwestować w posiadanie, prowadzenie lub finansowanie nieruchomości, które przynoszą znaczne dochody.
Jeśli jako inwestor chcesz uzyskać dostęp do rynku nieruchomości, możesz to łatwo zrobić, inwestując w akcje REIT i uzyskując ekspozycję na kilka firm z branży nieruchomości. Bez inwestowania w nic zasoby nieruchomości.
Obecnie w Indiach istnieją 3 REIT-y, które zostały zarejestrowane i zatwierdzone przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych i są notowane na indyjskiej giełdzie.
Aby rozpocząć inwestowanie w którykolwiek z poniższych funduszy REIT, będziesz potrzebować rachunku demat. Jeśli go nie masz, Zarejestruj się w Zerodha – nasz rekomendowany broker nr 1.
Oto 3 najlepsze fundusze REIT w Indiach.
1. Przestrzeń umysłu REIT
Przestrzeń umysłu REIT to jeden z najlepiej ocenianych portfeli na rynku nieruchomości w Indiach.
Portfolio sponsorowane przez K Raheja Corp Group obejmuje dobrze zarządzane powierzchnie biurowe w Pune, Bombaju, Chennai i Hyderabadzie.
Firma zwiększyła swoje przychody do około 1600 crores w ciągu ostatnich czterech lat i wzrosła o 5 procent w 2021 roku.
Nawet wartość aktywów netto akcji wzrosła do 345.2 z 326.1 w tym roku (2021).
Najlepszą rzeczą w inwestowaniu w ten konkretny REIT jest to, że oferuje 90% NDCF jako zysk po opodatkowaniu, wraz ze wszystkimi spółkami celowymi będącymi własnością REIT.
Tylko Mindspace Hyderabad jest współwłaścicielem rządu stanu Andhra Pradesh. Obecnie kosztuje 322.0 INR.
Kluczowe punkty Mindspace REIT–
- Dochód operacyjny netto (NOI) również wzrósł dla REIT i wzrósł do 1374.1 crores.
- Kredyt do wartości wynosi 14 procent
- Wydajność dystrybucji wynosi 7 procent
- Dług netto do NOI wynosi 2.5 razy
- EBITDA spadła do 669 crores
- Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe wzrosły do około 360 crores.
- Mindspace REITY ma największą dystrybucję bezcłową
2. Ambasada REIT
Ambasada REIT to drugi REIT na naszej liście, notowany na indyjskiej giełdzie, wspierany i sponsorowany przez Embassy i Blackstone.
Był to pierwszy w historii REIT notowany na giełdzie, a także największy pod względem obszaru w całej Azji.
REIT działa na powierzchni 42.4 miliona stóp kwadratowych i obejmuje w swoim portfolio osiem parków biurowych, jedną elektrownię słoneczną o mocy 100 MW oraz dwa hotele.
Ukończona powierzchnia operacyjna REIT wynosi 32.3 miliona stóp kwadratowych, a obłożenie w 90 r. wyniesie blisko 2021 procent. Największymi rynkami dla tego REIT są Bangalore, Bombaj i Pune.
Przychody firmy drastycznie wzrosły na przestrzeni lat, osiągając 2360 crores w 2021 roku.
Od momentu podniesienia refinansowania zadłużenia spółki średni koszt kredytu dla Embassy REIT spadł do około 7 proc. Obecnie jest notowany na 360.13 INR.
Kluczowe Punkty Ambasady REIT –
- Mają średni ważony termin wygaśnięcia dzierżawy wynoszący 7 lat.
- EBITDA wzrosła o 14 proc. w 2021 r.
- NOI wzrósł o 12 procent w roku 2201
- Marże operacyjne wynoszą 86 procent
- W trzecim kwartale 2021 r. firma zebrała 5200 crores za pośrednictwem NCD w celu refinansowania posiadanego długu.
- Ambasada REIT jest silnie skoncentrowana na regionie NCR i Bangalore.
3. Brookfield Indie REIT
Najnowszym REIT, który dołączył do pozostałych dwóch na indyjskiej giełdzie, jest Brookfield Indie REIT.
Jest to jedyny zarządzany instytucjonalnie portfel nieruchomości komercyjnych, sponsorowany przez Brookfield AMC. Ich nieruchomości komercyjne są rozmieszczone na 14 milionach stóp kwadratowych w Noida, Gurugram, Bombaju i Kalkucie.
Są również w trakcie pozyskiwania kolejnych 8.2 miliona stóp kwadratowych w celu rozbudowy swoich projektów.
Głównym rynkiem dla Brookfield India REIT jest region Delhi NCR, który obejmuje ponad 50% całkowitej wartości aktywów firmy.
Portfel z pewnością ma potencjał wzrostu wartości rynkowej z 31 procent do 34 procent w roku 2023. Obecnie jest wyceniany na 294.1 INR.
Kilka innych danych dotyczących Brookfield India REIT –
- Średni ważony okres wygaśnięcia dzierżawy wynosi 7 lat
- TCS, Cognizant i Accenture stanowią większość wynajętej powierzchni.
- Całkowite zadłużenie firmy wynosi 2120 crores.
- Mają niską wartość 18 proc.
- Przepływy pieniężne z operacji wzrosły z 21.5 crores do 80.7 crores w 2021 roku.
- Przepływy pieniężne z finansowania wynoszą 205.5 crores w 2021 r.
- Oferuje najwyższe obłożenie i stopę dywidendy.
Dolna linia
Wszystkie trzy REIT-y wspomniały o handlu zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bombaju, jak i na Giełdzie Narodowej.
Obecnie są to jedyne trzy notowane na giełdzie REIT-y, które mają ogromny potencjał w zakresie znaczących zwrotów w przyszłości.
Można nimi handlować na giełdzie jak innymi akcjami i wymagają konta Demat jako mandatu.
REIT mają ogromny zakres i potencjał, aby umożliwić inwestorom zarabianie pieniędzy na obrocie tymi spółkami z portfela nieruchomości. Minimalne kryteria inwestycyjne do inwestowania w REIT są również niewielkie i wymagają jedynie zainwestowania 15,000 XNUMX INR.
Jeśli chcesz czerpać korzyści ze stałego dochodu i zmniejszonego ryzyka, REITy są dla Ciebie najlepszą areną inwestycyjną!
Prabala Choudhury’ego
Czy NRI/OCI mogą inwestować w indyjskie REIT-y?
Aayush Bhaskar
Tak, NRI mogą inwestować w REIT.