Investiția în REIT-uri vine cu o schemă de rentabilitate a investițiilor perfect structurată, care este în cea mai mare parte aversioasă față de risc și realistă.
Acest lucru permite investitorilor să obțină profituri semnificative din suma pe care o investesc.
În cea mai mare parte, REIT-urile sunt o arena de investiții ideală pentru investitorii care doresc să aibă venituri constante de-a lungul lunilor fără prea multe riscuri.
Investitorii pot obține câștiguri de capital după ce își vând unitățile REIT și chiar dividende asupra investiţiilor, sporindu-le potenţialul de venituri.
Ce sunt REIT-urile?
Fond de investiții imobiliare, sau prescurtat REIT, este o entitate care este formată cu scopul de a canaliza fondurile care pot fi investite în deținerea, operarea sau finanțarea imobiliare care generează venituri semnificative.
Dacă, în calitate de investitor, doriți acces pe piața imobiliară, puteți face acest lucru cu ușurință, investind în acțiunile unui REIT și obținând expunere la mai multe companii imobiliare din afacere. Fără a investi în niciunul stoc imobiliar.
În prezent, există 3 REIT-uri în India care au fost înregistrate și aprobate de Consiliul Bursei de Valori Mobiliare și au fost listate la bursa indiană.
Pentru a începe să investiți în oricare dintre următoarele fonduri REIT, veți avea nevoie de un cont demat. Daca nu ai unul, Înscrieți-vă la Zerodha – brokerajul nostru #1 recomandat.
Iată primele 3 fonduri REIT din India.
1. Mindspace REIT
Mindspace REIT este unul dintre portofoliile cel mai bine evaluate de pe piața imobiliară din India.
Sponsorizat de K Raheja Corp Group, portofoliul include spații de birouri bine gestionate din Pune, Mumbai, Chennai și Hyderabad.
Compania și-a crescut veniturile la aproximativ 1600 de milioane în ultimii patru ani și a crescut cu 5% în 2021.
Chiar și valoarea activului net a acțiunilor a crescut la 345.2 de la 326.1 în acest an (2021).
Cel mai bun lucru despre investiția în acest REIT este că oferă 90% din NDCF ca randament după impozitare, împreună cu toate SPV-urile deținute de REIT.
Numai Mindspace Hyderabad își împarte proprietatea cu guvernul din Andhra Pradesh. În prezent, se tranzacționează la 322.0 INR.
Puncte cheie ale Mindspace REIT–
- Venitul net din exploatare (NOI) a crescut, de asemenea, pentru REIT și a crescut la 1374.1 milioane de euro.
- Împrumutul la valoare este de 14 la sută
- Randamentul de distribuție este de 7%.
- Datoria netă față de NOI este de 2.5 ori
- EBITDA a scăzut la 669 de milioane de euro
- Numerarul și investițiile pe termen scurt au crescut la aproximativ 360 de milioane de euro.
- Mindspace REITY are cea mai mare distribuție fără taxe
2. Embassy REIT
Ambasada REIT este al doilea REIT de pe lista noastră, listat la bursa indiană, susținut și sponsorizat de Embassy și Blackstone.
A fost primul REIT listat vreodată la bursă și este, de asemenea, cel mai mare care a existat în întreaga Asia după zona sa.
Acest REIT operează pe 42.4 milioane de metri pătrați și include opt parcuri de birouri, o centrală solară de 100 MW și două hoteluri în portofoliu.
Suprafața de operare finalizată a REIT este de 32.3 milioane de metri pătrați, cu o ocupare de aproape 90% în 2021. Cele mai mari piețe pentru acest REIT sunt Bangalore, Mumbai și Pune.
Veniturile companiei au crescut drastic de-a lungul anilor, atingând 2360 de milioane în 2021.
De la majorarea refinanțării datoriilor companiei, costul mediu de împrumut pentru Embassy REIT a scăzut la aproximativ 7%. În prezent, se tranzacționează la 360.13 INR.
Puncte cheie ale Embassy REIT –
- Au o perioadă de închiriere medie ponderată de 7 ani.
- EBITDA a crescut cu 14% în 2021
- NOI a crescut cu 12% în 2201
- Marjele operaționale sunt de 86 la sută
- În al treilea trimestru al anului 2021, compania a strâns 5200 de milioane de euro prin intermediul NCD-urilor pentru a refinanța datoria pe care o deținea.
- Embassy REIT este foarte concentrat pe NCR și regiunea Bangalore.
3. Brookfield India REIT
Cel mai nou REIT care s-a alăturat celorlalți doi în bursa indiană este Brookfield India REIT.
Sponsorizat de Brookfield AMC, este singurul portofoliu imobiliar comercial administrat instituțional. Proprietățile lor comerciale sunt răspândite pe 14 milioane de metri pătrați în Noida, Gurugram, Mumbai și Kolkata.
Ei sunt, de asemenea, în proces de achiziție a încă 8.2 milioane de metri pătrați pentru a-și extinde proiectele.
Principala piață pentru Brookfield India REIT este regiunea Delhi NCR, care include mai mult de 50% din valoarea totală a activelor companiei.
Portofoliul deține cu siguranță potențialul de a asista la o creștere a valorii pe piață de la 31% la 34% în anul 2023. În prezent, se tranzacționează la 294.1 INR.
Alte date despre Brookfield India REIT –
- Durata medie ponderată a contractului de închiriere este de 7 ani
- TCS, Cognizant și Accenture reprezintă cea mai mare parte a zonei închiriate.
- Datoria totală a companiei este de 2120 de milioane de euro.
- Au o valoare scăzută de 18 la sută
- Fluxul de numerar din operațiuni a crescut de la 21.5 milioane la 80.7 milioane în 2021.
- Fluxul de numerar din finanțare este de 205.5 milioane de euro în 2021.
- Oferă cea mai mare rată de ocupare și un randament al dividendelor.
Linia de fund
Toate cele trei REIT-uri menționate tranzacționează atât la Bursa de Valori din Bombay, cât și la Bursa Națională de Valori.
Acestea sunt singurele trei REIT-uri listate în prezent și au un potențial mare de rentabilitate semnificativă în viitor.
Ele pot fi tranzacționate la bursă ca orice alte acțiuni și necesită un cont Demat ca mandat.
REIT-urile au o mare amploare și potențial pentru a permite investitorilor să câștige bani din tranzacționarea acestor companii din portofoliu imobiliar. Criteriile minime de investiție pentru a investi în REIT-uri nu sunt, de asemenea, prea multe și vă cer doar să investiți 15,000 INR.
Dacă doriți să beneficiați de venituri constante și riscuri reduse, REIT-urile sunt cea mai bună arena de investiții pentru dvs.!
Prabal Choudhury
Pot INRI/OCI-urile să investească în REIT-uri indiene?
Aayush Bhaskar
Da, NRI-urile au voie să investească în REIT.