Delnice, ki ne kotirajo na borzi, so preprosto tiste delnice, ki ne kotirajo na nobenem kapitalskem trgu.
Ta sredstva pa so na voljo na alternativnih platformah.
Ta članek vam bo povedal vse o teh podjetjih, ki ne kotirajo na borzi, in o tem, kako lahko preprosto vlagate vanje.
Torej, brez več odlašanja, pojdimo naravnost k temu.
Kaj so delnice, ki ne kotirajo na borzi?
Delnice, ki ne kotirajo na borzi, so vrednostni papirji ali finančni produkti, ki ne kotirajo na borzi. Z njimi se trguje na prostem trgu (OTC) in se imenujejo OTC vrednostni papirji.
Tveganje, povezano z naložbami na borzi, je sorazmerno nižje kot na trgih OTC zaradi učinkovite regulacije SEBI, oblikovanja tržnih cen in preglednosti razkritja.
Te odprtosti ali nadzora pa v nepopisanem prostoru ni. Zato morajo vlagatelji pred vlaganjem v ta sektor opraviti temeljit pregled.
Vrste finančnih vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borzi
S finančnimi instrumenti, ki ne ustrezajo standardom kotacije, se ne trguje na uradni borzi.
Vrednostne papirje, ki ne kotirajo na borzi, običajno izdajo manjša ali novejša podjetja, ki se ne morejo ali nočejo držati uradnih borznih pravil, kot so omejitve tržne kapitalizacije ali stroški kotacije.
Poleg tega mora podjetje izdati določeno število delnic in mora biti sposobno plačati za svojo uvrstitev na borzo, medtem ko postane javna.
Včasih se celo zakonite tuje korporacije, ki ne želijo predložiti poročil SEC, ne uvrstijo na borzni trgi.
Po drugi strani pa se z nominalno delnico pogosto trguje na OTCBB ali rožnatih listih in je eden najbolj priljubljenih vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borzi. To vključuje denarne delnice, s katerimi je mogoče trgovati po nizkih cenah.
Na OTC trgu se trguje tudi s številnimi neborznimi instrumenti, ki ne kotirajo na borzi, kot so zamenjave, državni vrednostni papirji in podjetniške obveznice.
Vodnik po korakih za vlaganje v delnice, ki ne kotirajo na borzi
Naslednjih sedem korakov je mogoče uporabiti za razčlenitev naložbenega postopka za delnice, ki ne kotirajo na borzi:
1. Zahteve za Demat in trgovalni račun
Račun Demat in račun za trgovanje sta potrebna, če prvič vlagate v delnice, ki ne kotirajo na borzi.
Uporabite lahko kateri koli račun za trgovanje in Demat, registriran pri CDSL ali NSDL. Vendar pa morda ne boste mogli kupiti ali prodati delnic, ki ne kotirajo na borzi, prek borznoposredniške družbe, ki vam daje račun Demat, saj ne poslujejo s takimi delnicami.
Dva državna depozitarja, CDSL in NSDL, imata ključno vlogo v tej situaciji. Delniški vrednostni papirji so poslani na vaš račun Demat, ko kupite vrednostne papirje, ki ne kotirajo na borzi.
Lahko celo uporabite aplikacijo MyEasi iz CDSL ali aplikacijo NSDL, da preverite isto.
2. Izberite najboljšega posrednika
Naslednja faza je izbira idealnega posrednika, kar je eden najpomembnejših korakov v celotnem procesu. Delnice, ki ne kotirajo na borzi, lahko kupite pri različnih posrednikih. To so:
- Posredniki
- PMS podjetja
- Promotorji/sdelniški vlagatelji v platforme za množično financiranje/angelske sklade
- Delavci, ki trenutno delajo za podjetje in imajo ESOP
Posredniki, ki trgujejo s temi delnicami, so najprimernejši način za vlaganje v delnice, ki ne kotirajo na borzi, saj so zlahka dostopne.
Te borznoposredniške družbe kupujejo delnice od podjetij, ki želijo prodati svoje delnice. Nato delnice ponudijo v prodajo kupcem, pomagajo pri nakupu in prodaji delnic ter spremljajo ceno teh delnic, ki ne kotirajo na borzi.
3. Vrednotenje zalog
Morate verjeti tem posrednikom, ker cene teh delnic ne najdete na spletu ali na borzi. Ti posredniki v zameno za svoje storitve naložijo niz provizij.
Provizije se razlikujejo od posrednika do posrednika. Zato morate primerjati cene in storitve, ki jih ponujajo. Ugotoviti morate tudi, s katerimi delnicami, ki ne kotirajo na borzi, poslujejo.
4. Pogajanje Oddaja naročila
Z delnicami, ki ne kotirajo na borzi, se trguje na prostem trgu. Torej, če želite vlagati vanje, se boste morali o ceni pogajati s posrednikom.
Nato se lahko pogodite za nižjo ceno ali kupite delnice, na primer za Rs. 120 na delnico.
Posrednik se bo vrnil k vam, če stroški padejo pod Rs. 100 in lahko preprosto zaključite transakcijo. Tako kot pri nakupu lahko tudi odložite prodajo svojih delnic, dokler ne dosežejo želene cene.
5. Oddaja naročila
Naročila vključujejo število delnic, ki jih želite kupiti ali prodati, kot tudi ceno, po kateri želite to storiti.
Posrednik bo nato ocenil naročilo, preden ga obdela. Naročila lahko oddate po telefonu, lahko pa pokličete posrednika (ali mu pošljete pismo) in podate vse informacije. Oglejmo si seznam dokumentov, ki so obvezni za dokončanje naročila.
6. Predložitev zahtevanih dokumentov.
Tako za nakup kot za prodajo delnic je potrebna naslednja dokumentacija:
- Kartica Pan
- KARTICA AADHAAR
- Naročnikova glavna kopija
- Preklican ček
Poleg zgoraj omenjene dokumentacije je za prodajo delnic, ki ne kotirajo na borzi, potrebna potrdilo o dostavi (DIS).
CMC je dokument, ki vsebuje navodila o številu delnic, ki se kupujejo, ceni delnice in skupni vsoti.
Podobno so v DIS navedeni število delnic, ki jih nameravate prodati, izklicna cena in skupni izkupiček od prodaje. Posrednik/posrednik zagotovi oba dokumenta.
Predzadnji korak, ki vključuje prenos delnic in plačilo, je v vaših rokah, saj morate naslednjega izvesti plačilo.
Posrednik bo začel obdelati vaš nakup, ko bo prejel plačilo. Delnice bodo na vašem Demat računu v nekaj delovnih dneh.
Če želite te delnice prodati, jih morate najprej nakazati na račun posrednika ali neposredno na račun drugega vlagatelja, ki bo nato izkupiček položil na vaš bančni račun.
Transakcija je zaključena, ko prejmete delnice, ko jih kupite, ali denar, ko jih prodate.
Načini vlaganja v podjetja, ki ne kotirajo na borzi
V zasebnem podjetju lahko sodelujete pred prvo javno ponudbo (IPO) tako, da kupite njegove delnice, ki ne kotirajo na borzi. Pričakovani dobički so eden glavnih razlogov, zakaj vlagatelji kupujejo te delnice.
Podjetja ponujajo znižane cene za te delnice, da vlagatelje spodbudijo k nakupu znatnega deleža njihovih delnic, ki ne kotirajo na borzi. Stroški teh delnic bodo med IPO verjetno narasli, zaradi česar bodo prvi vlagatelji obogateli.
Ker je prenos delnic, ki ne kotirajo na borzi, mogoč samo po elektronski poti, mora imeti vsak, ki jih želi kupiti, račun Demat. To zagotavlja odprtost podjetniškega sektorja, zaščito vlagateljev in upravljanje.
Oglejmo si različne načine vlaganja v podjetja, ki ne kotirajo na borzi.
1. Prek posrednikov in startupov
Spletni nakupi delnic, ki ne kotirajo na borzi, so običajno možnost za podjetnike. Na splošno ponujajo lastniški kapital prek svojih spletnih mest.
Običajno najmanj Rs. 50,000 je obveznih za sodelovanje v podjetju v tako zgodnji fazi. Je pa to odvisno izključno od podjetja.
Aayusheva opomba:
Edinokrat, ko sem kupil delnice podjetja, ki ne kotirajo na borzi, je bilo prek Dezerv. Delnice, ki sem jih kupil, pripadajo podjetju boAt.
2. Preko zaposlenih
Večina zasebnih podjetij svojim delavcem ponuja načrte lastništva delnic (ESOP), da jih obdržijo in jim dajo občutek lastništva. Torej so te delnice, ki ne kotirajo na borzi, na voljo tudi zaposlenim.
To pomeni, da lahko preprosto prosite svoje prijatelje ali sorodnike, da vam priskrbijo delnice takih podjetij.
3. Prek finančnih institucij
Ker so delnice, ki ne kotirajo na borzi, poceni, finančne institucije vanje vlagajo veliko denarja. Vlagatelj z znatnim kapitalom in visoko toleranco do tveganja tako običajno vlaga v delnice, ki ne kotirajo na borzi, prek finančne institucije.
4. Platforme za množično financiranje
To je običajna praksa v startupih, saj omogoča precejšnji skupini vlagateljev, da združijo svoje vire in financirajo startupe v zameno za odstotek njihovih delnic, ki ne kotirajo na borzi. Ti vlagatelji pozneje financirajo ta podjetja v zameno za lastniški kapital.
Kako izbrati podjetja, ki ne kotirajo na borzi
Obstajajo različni načini za izbiro najbolj idealnega načina vlaganja v podjetja, ki ne kotirajo na borzi. Oglejte si jih spodaj.
1. Raziščite futuristične industrije
To je še vedno glavna motivacija za naložbe. Poiščite panoge prihodnosti, v katere boste vlagali. Običajno na trgu ni veliko podjetij in so še vedno v povojih.
Igranje iger, SaaS, Fintech, e-trgovina in druge dobro znane industrije so bile vsa leta vključene na seznam trendovskih naložb.
2. Ugotovite, kdo je že investiral
Poiščete lahko podjetja, kjer nekateri znani ustanovitelji uspešnih startupov ponovno vstopajo na trge, ki jih podpirajo. Če želite, lahko tudi preverite, kateri ugledni poslovni mogotci so vlagali vanje.
Večino časa imajo ti angelski vlagatelji smisel za iskanje podjetij, ki bodo v prihodnosti postala izjemno uspešna. Poleg tega imajo celotno skupino vlagateljev, ki izvajajo vse potrebne skrbne preglede, da zagotovijo, da so njihove naložbe v dobrih rokah.
3. Podjetja na poti, da postanejo javna
Podjetja, ki so blizu izhoda na borzo, imajo lahko še vedno konkurenčno prednost pred izdajno ceno. Vendar je to le ena od mnogih prednosti. Večina teh podjetij je predhodno objavila svoj DRHP.
Ti zapisi, pogosto znani kot sveti grali, vsebujejo vse pomembne informacije o podjetju. Poleg tega se z njimi ravna strokovno in so hčerinske družbe podjetij, ki so prej kotirala.
4. Likvidnost
Likvidnost je ključni dejavnik pri iskanju podjetij, ki ne kotirajo na borzi. Likvidna podjetja imajo običajno veliko število zainteresiranih vlagateljev in velik obseg trgovanja.
5. Naložbe pred IPO
Nakup ali prodaja delnic podjetja pred prvo javno ponudbo podjetja (IPO) se pojavi na trgu pred IPO. Ni borze, kjer bi lahko kupili te delnice, ker se z njimi ne trguje na prostem trgu.
Delnice, ki ne kotirajo na borzi, je mogoče kupiti prek posrednikov in platform, ki so specializirane za iskanje in dajanje delnic, ki ne kotirajo na borzi, na trg. Poleg nakupa delnic od obstoječih in željnih novih vlagateljev posredniki in platforme ponujajo tudi opcijske načrte za zaposlene (ESOP).
Trg pred IPO se je nedavno odprl in je zdaj dostopen širši javnosti. Obstajajo spletne tržnice, kjer lahko vlagatelji kupijo delnice podjetij, ki ne kotirajo na borzi, vključno z Analah Capital, TradeUnlisted in Unlistedkart. Delnice teh podjetij, ki ne kotirajo na borzi, se hranijo na računu Demat.
Najmanjši znesek te naložbe se lahko giblje med 25,000 in 50,000 Rs, glede na Unlistedkart, odvisno od delnice, ki ne kotira na borzi. Druge naložbene platforme se niso sklicevale na minimalne naložbene zahteve.
Vse delnice pred IPO so omejene šest mesecev po datumu kotacije in v skladu s predpisi indijskega regulatorja trga. Označuje, da delnic ne morete prodati, preden mine šest mesecev po datumu kotacije.
Kratkoročni vrednostni papirji so vrednostni papirji, ki ne kotirajo na borzi in so prodani v manj kot 24 mesecih. Dobički so obdavčeni po davčni stopnji, ki velja za vas in za dohodek osebe. Po indeksaciji je davčna stopnja na dolgoročni kapitalski dobiček, če se proda po 24 mesecih, 20 odstotkov.
Pomembno si je zapomniti, da so delnice, ki ne kotirajo na borzi, nestabilne in nelikvidne, zato jih morda ne boste mogli hitro prodati. Ker institucionalni akterji prevladujejo na trgu pred IPO in so njihove transakcije običajno počasnejše, sta prodaja delnic in pridobivanje denarja kadar koli v dnevu zahtevna.
Slabosti nakupa delnic podjetij, ki ne kotirajo na borzi
Nakup delnic, ki ne kotirajo na borzi, ni zanesljiva pot do uspeha. Ni nujno, da je vsako podjetje, ki trenutno ne kotira na borzi, proizvajalec bogastva.
Ker je na voljo malo informacij, je tudi ugotavljanje poštene vrednosti delnic družb, ki ne kotirajo na borzi, precej težavno. Poleg tega nakup delnic v družbi, ki ne kotira na borzi, prinaša tudi nekatera tveganja.
Tudi če nadaljujete s prodajo delnic takšnih korporacij, se lahko izkaže za težavno, če podjetje, ki ne kotira na borzi, kmalu ne postane kotirano. Z drugimi besedami, lahko pride do likvidnostnih težav.
Delnice podjetij, ki ne trgujejo na uglednih borzah, so obdavčene po višji stopnji, kar zmanjša vaše stopnje dobička. Poleg tega je dovolj dober strošek tudi hramba teh delnic na računu Demat.
zaključek
Če ste že nekaj časa na delniških trgih, se morate zavedati potenciala tveganja v takih sredstvih. Čeprav so borze varne in ne vključujejo prevarantov, imajo svoj regulatorni organ SEBI.
Nakup delnic, ki ne kotirajo na borzi, lahko predstavlja tveganje za male vlagatelje in trgovce, saj se soočajo s številnimi prevarami. To je zato, ker teh delnic ne ureja SEBI.
Torej lahko o tem razmišljate na dva načina: zaljubljeni ste v to podjetje, ki ne kotira na borzi, in poznate vse osnove ali pa se odločite, da boste vložili le toliko, kolikor si lahko privoščite izgubo. Upam, da zdaj poznate od A do Ž vlaganja v delnice podjetij, ki ne kotirajo na borzi v Indiji.
Pustite Odgovori